» Статьи автора Teletrade

Стоимость нефтяных фьючерсов подскочила более чем на процент

Цены на нефть умеренно выросли, поднявшись выше отметки $50, чему способствует снижение доллара и опасения относительно перебоев с поставками нефти в Нигерии. Дальнейший рост цен ограничен данными по добыче нефти в США, которые указывают на восстановление добычи.

Американская валюта продолжает дешеветь сегодня, продолжая пятничную динамику, что связано с публикацией крайне слабых данных по рынку труда США. Эти данные существенно снизили ожидания участников рынка относительно повышения базовой ставки ФРС на ближайшем заседании. Теперь внимание инвесторов направлено на выступление главы ФРС Йеллен. Ранее она заявляла о возможности повышения ставки в ближайшее время.

Что касается ситуации в Нигерии, опасения по поводу перебоев поставок обострились после того, как местные повстанцы взяли на себя ответственность за три очередных нападения на нефтяную инфраструктуру Нигерии в эти выходные, пообещав полностью остановить производство.

По оценкам экспертов, в последние недели перебои с поставками из Нигерии и Канады сократили предложение нефти на рынке более чем на 3 млн баррелей в сутки.

На динамику торгов также продолжает влиять пятничный отчет от американской компании Baker Hughes, который показал, что по итогам завершившейся 3 июня рабочей недели число буровых установок в США увеличилось на 4 единицы, или на 0,9%, и составило 408 единиц. В годовом выражении показатель снизился на 460 единиц, или на 52,9%. Количество нефтяных буровых установок за неделю выросло на 9 единиц, или на 2,8%, до 325 штук.

Стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 49,62 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 50,54 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на золото почти не изменились сегодня

Котировки золота стабилизировались вблизи двухнедельного максимума, так как инвесторы проявляют осторожность в преддверии сегодняшнего выступления главы ФРС Йеллен.

Эксперты отмечают, что комментарии Йеллен, которая будет выступать на тему экономических перспектив и денежно-кредитной политики, помогут прояснить планы регулятора на ближайшее заседании. Ранее Йеллен заявляла, что базовая ставка может быть повышена в ближайшие месяцы, если экономика страны продолжит рост, а рынок труда укрепится. Однако, разочаровывающие данные по рынку труда США, представленные в пятницу, укрепили уверенность участников рынков в том, что в текущем месяце ФРС не будет ужесточать свою денежно-кредитную политику. Напомним, в мае число занятых в несельскохозяйственных отраслях выросло на 38 тыс., что является минимальным повышением с сентября 2010 года. Также были пересмотрены в сторону понижения показатели за апрель и март — в целом на -59 тыс. Уровень безработицы уменьшился в мае до 4,7% по сравнению с 5,0% в апреле. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 164 тыс., а уровень безработицы составит 4,9%.

Сейчас фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают, что вероятность повышения ставки в июне составляет 6%. Между тем, шансы на увеличение ставки в июле оцениваются в 37%. Более высокие процентные ставки в США негативно влияют на стоимость золота, поскольку приводят к укреплению доллара, в котором торгуется драгметалл. Это делает покупку золота дороже для держателей других валют.

«Сейчас на рынке существует много неопределенности по поводу того, повысит ли ставку ФРС или нет, — говорит аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг. — Это единственный и наиболее важный фактор на рынке золота прямо сейчас». Результаты последнего опроса Reuters показали, что ведущие банки Уолл-стрит единодушно ожидают, что в этом месяце ФРС оставит ставки без изменений.

Между тем, стало известно, что за неделю по 31 мая хедж-фонды и финансовые менеджеры сократили свои бычьи позиция в золотых контрактах на COMEX. Запасы золота в крупнейшем золотом ETF-фонде SPDR Gold Trust выросли в пятницу на 0,7 процента, составив 881,44 тонн.

Стоимость августовского фьючерса на золото на COMEX выросли до $1046,1 за унцию.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

ЦБ РФ вполне может снизить ставку на этой неделе

В преддверии заседания ЦБ РФ 10 июня мнения участников рынка относительно перспектив изменения процентной ставки разделились. Опрос Bloomberg продемонстрировал, что почти половина (12 из 25) опрошенных агентством экспертов ожидают снижения ключевой ставки с 11% до 10.5%. Остальные опрошенные эксперты не ожидают понижения ставки на предстоящем заседании.

ЦБ РФ продолжает таргетировать инфляцию, и, соответственно, учитывая цель снизить инфляцию к концу 2017 года до целевого показателя в 4%, логично ожидать от Банка России сохранение умеренно жесткого монетарного курса. Однако с начала года инфляция за счет эффекта «высокой базы» заметно снизилась (на данный момент темп роста цен в годовом исчислении составляет 7.3%), в результате чего реальные ставки находятся на достаточно высоких уровнях (3.7% на данный момент).

Учитывая высокую роль немонетарных факторов в показатели высокой инфляции в российской экономике, можно предположить, что небольшое плавное снижение ключевой ставки не приведет к росту инфляционных показателей. Если ЦБ РФ сохранит умеренно жесткую риторику и понизит при этом ключевую ставку до 10.5%, вряд ли мы увидим рост инфляционных рисков. На наш взгляд, возобновление тренда на понижение ставки со стороны Банка России в ближайшие месяцы — базовый сценарий, и высока вероятность того, что первое за долгие месяцы понижение мы увидим уже на этой неделе.

На российский рубль само по себе понижение ставки ЦБ РФ вряд ли окажет большое влияние. Первую половину прошлого года ЦБ планомерно от заседания к заседанию понижал ключевую ставку, и большого влияния на рубль это не оказывало. Ставки на долговом российском рынке остаются весьма привлекательными по сравнению с общемировыми, и понижение ставки на 50 б.п. не влечет масштабную переоценку инструментов российского рынка.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Доллар США получил подножку от данных с рынка труда

По итогам прошедшей недели российские индексы ММВБ и РТС упали на 2,52% и 2,47% соответственно, и это несмотря на тот факт, что пятничная статистика в Штатах внесла заметные коррективы на рынок.

Число рабочих мест в экономике США увеличилось в мае всего на 38 тыс., что является худшим результатом с сентября 2010 года. При этом уровень безработицы в США в мае упал с 5% до 4,7% — минимума с ноября 2007 года, при прогнозе 4,9%.

Для доллара такие новости стали своего рода подножкой, почти во всех парах ему пришлось существенно отступить назад. Биржевой курс USDRUB к концу пятницы снизился до отметки 65,61 рублей.

Дело в том, что пока американская валюта пыталась развить коррекционный рост, ее линия поддержки двухлетнего тренда поднялась почти на рубль до уровня 65 рублей. Теперь доллар находится всего лишь в рубле от снижения, поэтому если в ближайшее время картина не претерпит серьезных изменений, нас ждет новая волна ослабления доллара США.

Член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард призвала руководство американского ЦБ дождаться очередной порции экономических статданных, а также итогов референдума о возможном выходе Великобритании из ЕС (Brexit), прежде чем вновь поднимать базовую процентную ставку. Ведь опубликованные в пятницу данные, указывают на ослабление рынка труда.

Также сильно изменились графики и других валютных пар. Так, например, курс EURUSD поднялся до отметки 1,1365$ и укрепился за неделю на 1,75%. Еще несколько дней тому назад я была готова делать ставку на уход евро ниже отметки 1,11$, однако такой внеплановый рост европейской валюты изменил расклад в пользу его роста, открыв перспективу подъема до зоны 1,14-1,145$.

Пара GBPUSD в пятницу тоже показала локальный рост, но сегодня с утра фунт стерлингов снова перешел к снижению и торгуется на уровне 1,437$. При условии, что курс пробьет отметку 1,433$ можно ожидать его дальнейшего снижения еще примерно на 300 пунктов.

И, конечно, самые заметные потери доллар продемонстрировал в паре с японской йеной, вернувшись в район 107 JPY и похудев на 3,7%. Здесь важным уровнем поддержки для пары выступает зона 105,8-106 JPY, если она устоит, американская валюта сможет отыграть часть своих потерь, если же нет, то может продолжить спуск в направлении уровней 100-101 JPY.

Полагаю, что в свете такой слабой отчетности, сегодняшнее выступление председателя ФРС Джанет Йеллен, намеченное на 19-30 МСК, будет предметом всеобщего внимания трейдеров. Что скажет глава ЦБ, подтвердит ли свой курс или возьмет тайм-аут, или вообще предпочтет обойти тему повышения ставки стороной, мы скоро узнаем.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Рубль сохраняет потенциал роста

На понедельник 6 июня 2016 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 66,8529 рублей, евро — 74,5610 рубля. Однако на фоне резкого ослабления доллара США на рынке Forex после публикации разочаровывающих данных о занятости в США, к окончанию торгов на Московской бирже доллар США снизился до отметки 65,62, евро торговался в районе уровня 74,50.

При снижении коэффициента безработицы до 4.7%, количество вновь созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США по платежным ведомостям в мае составило всего 38 тыс. Прогноз предполагал рост около 160 тыс. единиц. Столь шокирующее снижение показателя заставило участников рынка кардинально пересмотреть ожидания относительно повышения ставок в США. Сегодня состоится выступление главы ФРС Джанет Йеллен. Все финансовые рынки с нетерпением будут ожидать комментарии руководителя американского регулятора относительно полученных данных. Доллар США, скорее всего, продолжит находиться под давлением слабой динамики на рынке труда.

В первой половине дня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 64,75 — 66,25.

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Цены на нефть умеренно снизились

Цены на нефть перешли к снижению, инвесторы оценивают итоги заседания Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и данные о запасах в США, а также пятничный отчет о занятости в США.

Более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда США ослабили ожидания в отношении спроса на бензин и оказали давление на доллар.

Согласно опубликованным данным Министерства труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства страны в мае с учетом коррекции на сезонные колебания увеличилось на 38 000, что стало самым низким показателем с сентября 2010 года. Экономисты ожидали увеличения числа рабочих мест на 164 000.

Увеличение занятости может усиливать спрос на нефтепродукты, особенно бензин, поскольку большее число американцев начинают совершать поездки на работу.

Инвесторы на рынке нефти в целом ожидают сильного спроса на бензин в США этим летом, поскольку начинается сезон дорожных путешествий. Замедление роста потребления бензина может привести к более длительному сохранению избытка предложения нефти, который с середины 2014 года оказывает давление на цены.

Накануне ОПЕК по итогам завершившегося в Вене заседания не сумела достичь соглашения о новом потолке добычи нефти. Такого исхода ожидали большинство аналитиков и участников рынка.

ОПЕК все 18 месяцев, пока продолжается обвал цен на нефть, не может предпринять каких-либо практических мер для стабилизации конъюнктуры. Квоты на добычу не действуют, производство сырья во многих странах растет, а активно обсуждавшаяся весной идея о заморозке производства не нашла в итоге поддержки со стороны всех стран-членов.

По данным источников в картеле, опубликованным во вторник, государства ОПЕК увеличили добычу в апреле на 188 тыс. баррелей в сутки (б/с) — до 32,44 млн.

Между тем Минэнерго США сообщило в четверг, что товарные запасы нефти в стране сократились на прошлой неделе на 1,37 млн баррелей. Кроме того, добыча нефти в Штатах снизилась по итогам 12-й недели подряд.

Стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 48,52 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 49,30 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Страница 1 из 13012345...102030...Последняя »