» Аналитика

Фондовые индексы Европы завершили торги преимущественно в минусе

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились по итогам сегодняшних торгов, так как инвесторы анализировали результаты выборов из Германии, где партия правых националистов «Альтернатива для Германии» впервые получила места в парламенте.

Канцлер Германии Ангела Меркель была избрана на четвертый срок в воскресенье, но ей предстоит жесткие политические переговоры, чтобы сформировать новую правящую коалицию. В то же время ей придется иметь дело с более разобщенным парламентом после того, как партия «Альтернатива для Германии» превзошла ожидания и стала первой крайне правой партией, попавшей в Бундестаг более чем за полвека.

Между тем, сегодня переговорщики по Brexit намерены возобновить переговоры в Брюсселе после того, как премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй запросила переходный период после 29 марта 2019 года — когда Британия официально покидает Европейский Союз. Однако во время выступления во Флоренции в прошлую пятницу Мэй не смогла описать, как выглядят «новые отношения» между Великобританией и ЕС. Без твердых предложений ЕС не может вести переговоры о торговой сделке, не говоря уже о переходной сделке, сказал главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье.

Тем временем, в ходе своего сегодняшнего выступления президент Европейского центрального банка Марио Драги сказал, что Центробанк становится «более уверенным» в том, что инфляция вырастет до целевого уровня центрального банка». «Экономический рост в еврозоне является устойчивым и широкомасштабным. Восстановлению экономики еврозоны способствуют внутренние факторы, — отметил Драги. — Понижательные риски для экономики связаны с мировыми факторами и ситуацией на валютном рынке. Необходимо, чтобы восстановление экономики привело к укреплению инфляции». Впрочем, Драги сообщил, что все еще необходима очень значительная степень денежно-кредитного стимулирования, и добавил, что «позднее в этом году мы определим набор наших инструментов».

FTSE 100 -9.35 7301.29 -0.13% DAX +2.46 12594.81 +0.02% CAC 40 -14.16 5267.13 -0.27%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,18%, до 383,90, при этом большинство секторов завершили торги на положительной территории.

Среди аутсайдеров оказался банковский сектор — он снизился на 0,6%. Акции итальянского кредитора Banco BPM подешевели на 2,4%, в то время как испанского кредитора Caixabank упали на 3,79%.

Цена бумаг Tullow Oil взлетела на 7,12%, что оказалось наилучшим результатом среди компонентов Stoxx Europe Index 600. Крупнейший независимый производитель нефти в Африке заявил в понедельник, что возобновит бурение на нескольких нефтяных месторождениях Ганы после разрешения спора о морской границе.

Стоимость Alstom  — железнодорожной транспортной компании — увеличилась на 1,27%. По слухам, немецкая промышленная группа Siemens заинтересована в выборе Alstom в качестве фирмы для слияния железнодорожного бизнеса, а не канадского конкурента Bombardier.

Акции NCC  — шведской строительной фирмы — упали на 1,65% после того, как она заявила, что ожидает, что операционная прибыль в 3-м квартале будет значительно ниже рыночных прогнозов. Компания сообщила, что прибыльность сильно пострадала от списаний инфраструктурных проектов в Норвегии.

Котировки авиакомпании Lufthansa выросли на 0,52% после сообщений о том, что она готова заплатить 200 млн. евро за активы обанкротившейся авиакомпании Air Berlin.


Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Котировки нефти существенно выросли в ходе сегодняшних торгов

Цены на нефть достигли 8-месячного максимума в понедельник после того, как крупные производители заявили, что мировой рынок уже на пути к перебалансировке, в то время как Турция пригрозила сократить потоки нефти из иракского региона Курдистана в сторону своих портов.

Турция сообщила, что может перекрыть трубопровод, который транспортирует нефть из Северного Ирака на мировой рынок. Данное заявление было сделано на фоне проходящего сегодня в курдской автономии Ирака референдума о независимости. Иракское правительство отметило, что не признает референдум и призвало зарубежные страны прекратить импорт курдской нефти. «Если этот призыв по бойкоту окажется успешным, рынок не досчитается около 500 000 баррелей сырой нефти в день", — сказал Commerzbank в записке.

Организация стран-экспортеров нефти, Россия и ряд других производителей договорились сократить производство примерно на 1,8 млн. баррелей в сутки с начала 2017 года, что помогло поднять цены на нефть примерно на 15 процентов за последние три месяца.

Министр нефти Кувейта Эссам Аль-Марзук, который председательствовал на пятничном совещании Объединенного комитета по мониторингу, сказал, что ограничения на производство помогли сократить глобальные запасы нефти до их 5-летнего среднего уровня, что было первоначальной целью ОПЕК.

Министр энергетики России заявил, что никакого решения о продлении сроков соглашения после конца марта 2018 года не ожидается до января, хотя другие министры предположили, что такое решение может быть принято до конца этого года.

Между тем, Иран рассчитывает сохранить общий экспорт нефти и конденсата на уровне около 2,6 млн баррелей в сутки до конца 2017 года, заявил высокопоставленный чиновник из государственной нефтяной компании страны.

В фокусе внимания инвесторов также оставался пятничный отчет от компании Baker Hughes, который показал, что с 16 сентября по 22 сентября количество активных буровых установок по добыче нефти в США снизилось на 5 штук, и составило 744 единиц. Количество установок по добыче газа выросло на 4 единицы, достигнув 190 штук. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) сократилось на 1 единицу, до 935 штук.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 51,70 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена ноябрьского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 57,77 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Некоторые нефтяные бумаги еще способны нас удивить

Индексы ММВБ и РТС завершили прошлую неделю на уровнях 2051,63 пунктов (-0,10%) и 1123,24 пунктов (-0,016%) соответственно.

Стоит отметить, что нейтральная динамика индексов пока оставляет шансы на их дальнейший подъем, до тех пор, пока индекс ММВБ торгуется выше зоны 2035—2045 пунктов, а индекс РТС выше уровня 1100 пунктов.

Накануне в пятницу международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента РФ в национальной и иностранной валютах, оставив их на последней ступени инвестиционного уровня — «BBB-». Но вместе с тем прогноз рейтингов изменен со «стабильного» на «позитивный».

На мой взгляд, данное сообщение будет позитивно воспринято нашим рынком, учитывая что и нефтяные цены закончили прошлую неделю вблизи годовых максимумов.

Именно нефтяные бумаги еще сохраняют запал для движения наверх, в числе таких бумаг стоит назвать акции «Лукойла», «Новатэка» и «Татнефти», графики которых указывают по сохраняющийся потенциал роста.

Акции «Лукойла» еще способны достичь зон 3090—3130 рублей при условии удержания уровня 2930 рублей. На отметку 2933,62 рублей попадает 61,8% уровень Фибоначчи от роста 2855,50-3060 рублей — это рост от 15 сентября. Уход за данный рубеж снизит вероятность установления новых локальных пиков по бумаге.

Что касается акций «Новатэка», то на прошлой неделе эти бумаги пользовались повышенным спросом, и технически реализовывали фигуру разворота нисходящий «клин». До полноценной реализации осталось совсем немного, уже в ближайшие дни мы можем увидеть подъем бумаг в зону 665-670 рублей.

А в обыкновенных бумагах «Татнефти» прорисовывается возможность роста котировок к годовым пикам, так как на дневном и недельном графике акций присутствует фигура «треугольник». Прошедшая неделя была закрыта выше недельных фракталов на покупку и выше максимума формации отметки 400,80 рублей. Таким образом, пока бумаги выше уровня 390-395 рублей, высоки шансы на достижение уровней 425 и 445 рублей соответственно.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд

Утро на форекс и прогноз на день: в центре внимания рынков находятся итоги парламентских выборов в Германии и Новой Зеландии

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 52.2 52.6

04:35 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (окончательные данные) Июль 116.8 115.6 115.7

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (окончательные данные) Июль 105.7 105 105.2

В начале новой неделе в центре внимания рынков находятся итоги парламентских выборов в Германии и Новой Зеландии, которые состоялись на выходных. На выборах в Германии победу одержала партия Ангелы Меркель, но результат оказался самым худшим с тех пор, как она возглавила Христианско-демократический союз (ХСД). ХСД не набрал достаточного количества голосов для самостоятельного формирования правительства и теперь Меркель необходимо будет формировать коалицию. Но главным итогом прошедших выборов был не относительно слабый результат ХСД, а успех партии «Альтернатива для Германии» — партия правых националистов.

Что касается выборов в Новой Зеландии, то на них победу одержала правящая Национальная партия, которая набрала 46%. Этого, как и в случае с ХДС в Германии, не достаточно для абсолютного большинства, необходимого для формирования правительства страны. Для этого одной из них необходимо формировать коалиции с другими партиями, участвовавшими в голосовании.

Несмотря на победу правящих партий в Германии и Новой Зеландии, неопределенность, связанная с процессом формирования коалиций, негативно отразилась на евро и новозеландском долларе, которые начали новую неделю снижением. Скорее всего, в ближайшее время эти валюты продолжат оставаться под давлением.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара снизилась к $1.1915. Евро продолжает начатое в пятницу снижение. Напомним, 13 сентября единая валюта закрепилась под уровнем поддержки восходящего канала от 17 августа и теперь находится под контролем медведей. В данной ситуации лучшей стратегией будет присматриваться к продажам на коррекциях. Ближайшим сопротивлением выступает уровень $1.1950 (максимум американской сессии 22 сентября, MA 200 H1)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.3550. Фунт все еще торгуется выше уровня MA 200 H1, а значит глобально пара все еще находится в восходящем канале. В подобной ситуации есть смысл открывать новые покупки на коррекциях. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.3450 (минимумы 22 сентября, MA 200 H1)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y112.10-50. Пара все еще пребывает в коррекции к общему восходящему тренду и находится под контролем быков. В данной ситуации уместным будет открытие новых покупок на окончание коррекции. Ближайшей поддержкой выступает уровень Y111.65 (минимум 22 сентября)

Сегодня в центре внимания участников рынков будут находиться выступления представителей ЕЦБ и ФРС. Глава европейского центробанка будет выступать в 13:00 GMT. Со стороны ФРС ожидаются комментарии от Уильяма Дадли (12:30 GMT), Чарльза Эванса (16:40 GMT) и Нила Кашкари (22:30 GMT). Среди макроэкономических отчетов понедельника стоит обратить внимание на немецкие данные по индексу деловой климата от Ifo (08:00 GMT) и новозеландскую статистику по торговому балансу (22:30 GMT).

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Нефть вернулась к уровням начала года

Официальные курсы Банк России, на сегодня 25 сентября, установил на уровне 57,65 рублей за единицу американской валюты и 69,07 рублей за единицу европейской валюты. По отношению к пятничным уровням курсы валют снизились на 0,98% и 0,27% соответственно.

Нефтяные цены закончили прошлую неделю на уровне 56,86$ за баррель, показав подъем на 2,23%. Рост «черного золота» наблюдается на протяжении 4-х недель подряд, котировки вернулись в область максимальных значений января—февраля 2017г.

Стоит отметить, что такой позитивной динамике нефтяные фьючерсы обязаны снижению общего количества буровых установок на 5 единиц, а также прошедшей министерской встрече ОПЕК+.

Как сообщает агентство Baker Huges, сокращение буровых установок наблюдается на протяжении 6 недель подряд, а сам показатель находится в области трехмесячных минимумов.

Что же касается итогов встречи ОПЕК+, то Ливия и Нигерия заявили о готовности присоединиться к соглашению после восстановления уровня добычи до определенных уровней и стабилизации процесса производства.

Как мы видим, большая часть биржевиков продолжает делать ставки на дальнейший рост стоимости нефти марок Brent и WTI, что снижает привлекательность американской валюты.

Так как минувшую неделю доллар США закончил ниже уровня 58 рублей, теперь с высокой вероятностью стоит настраиваться на дальнейшее снижение курса в район 56,70-56,80 рублей. Если поддержка, сформированная в этом районе не устоит, то возможно углубление спуска до 56-56,30 рублей.

Единая европейская валюта между прочим тоже практически два месяца находится во власти нисходящего тренда, но пока удерживается выше уровня 68,50 рублей. Однако на данный момент возможно стремление курса к зоне 67,80-68 рублей, где пролегает значимый уровень поддержки, который трижды в этом месяце отражал атаки продавцов. Пока он устойчив, есть шансы на отскок, в противном случае евро может откатиться до уровня 67 рублей.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд

Майнинг криптовалют уже невыгоден

Личное инвестирование в майнинг криптовалют «в домашних условиях» постепенно теряет привлекательность. Виртуальная валюта эмитируется при хешировании — решении математических задач при использовании операции блокчейн в сети. Объём, сложность этих задач постоянно возрастает по мере развития криптосистем. Кроме того, число пользователей и майнеров также неуклонно повышается. В таких условиях добывать валюты становится сложнее и дольше, на каждого майнера их в среднем приходится меньше, требуется больше мощностей и дополнительных ресурсов, в частности, электроэнергии. Учитывать надо и то, что курс биткоина и иных криптовалют перестал безудержно расти и подвержен сильным падениям.

Минимальное оборудование для майнинга может стоить от 500 до нескольких тысяч долларов. Например, популярный Antminer S9 стоит $2100—2300. Окупаемость спрогнозировать трудно именно из-за неопределённости котировок криптовалют, будущих сложностей и затрат времени на майнинг единицы валюты. В целом можно предположить, что индивидуальные заработки невысоки и могут составлять несколько тысяч рублей в месяц на единицу оборудования.

Известен принцип ещё со времён «золотых лихорадок». Зарабатывали в основном не те, кто копал землю в поисках золота, а те, кто продавал лопаты для этого. Вот для продавцов и арендодателей майнингового оборудования бизнес стабильно высокорентабельный.

Для самого майнинга сейчас уже это не так.

Следует учитывать не только затраты на оборудование, но и прочие «операционные» расходы, прежде всего на электроэнергию. Её для добычи криптовалют требуется всё больше, учитывая всё то же усиление сложности и объёма вычислительных процессов.

Кроме того, в России предполагается запретить установку «майнинговых ферм» в бытовых условиях. Ведь это создаёт повышенную нагрузку на электрические сети и на системы вытяжки, которые не приспособлены для таких целей, что чревато авариями.

Марк Гойхман,

Ведущий аналитик ГК ТелеТрейд

Страница 1 из 55412345...102030...Последняя »