Главная » Аналитика

tel:+380988988889    skype: strukov08

Обзор валютного рынка к середине дня

Наступивший вторник расставил все на места. Доллар США снова находится под давлением. При этом наибольший рост демонстрирует рухнувший накануне британский фунт. К 16:00 мск курс британской валюты достиг отметки 1,2230, после того, как днем ранее, он котировался по 1,1985. Глава кабинета Тереза Мэй разъяснила, что Brexit не является отказом от ценностей, которые Великобритания разделяет с ЕС и переговоры потребуют взаимных уступок и компромиссов. Сам переговорный процесс займет около 2-х лет. При этом, правительство представит окончательное соглашение о Brexit на голосование в обе палаты парламента, прежде чем оно вступит в силу. В целом тон выступления носил конструктивный характер, что полностью нивелировало негатив от сообщений, поступивших в прошедшие выходные.

Рост против доллара также демонстрируют также евро, франк, австралийский и новозеландский доллары. На локальном рынке доллар США в моменте опускался ниже 59 рублей, Североморская смесь Brent торгуется выше уровня $56.50 в преддверии данных по запасам сырья от американского института нефти.

Сегодня в США состоятся выступления нескольких представителей ФРС , а также главы казначейства Джека Лью. Но скорее всего сложившиеся в первой половине дня векторы сохранят свою направленность.

Александр Егоров, аналитик TeleTrade

Евро накануне важных событий

Основные события для финансовых рынков на текущей неделе — европейские. Помимо выступления Премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по условиям процедуры Брекзита, в четверг 19 января состоится заседание ЕЦБ. Оба события исключительно важны для единой европейской валюты. Жёсткий вариант Брекзит был бы негативным не только для фунта, но и для евро в связи с разрывом торгово-экономических связей между континентальной Европой и Туманным Альбионом. Но с другой стороны, увеличение риска Брекзит в последние дни уменьшает склонность к рискам и уводит средства с фондовых рынков в защитные активы, к которым в данном случае принадлежит и евро.

А ЕЦБ, в свою очередь, очевидно, будет нацелен на то, чтобы «не спугнуть» признаки хрупкого восстановления. Он нацелен на сохранение достаточно низкого курса валюты и денежного стимулирования. Они явно приносят свои плоды в сфере увеличения экономического роста и инфляции. Показатель инфляции, кстати, выходит в среду, 18 января и по прогнозам, останется неизменным — 1,1%. Важен также и индекс деловых настроений ZEW, выходящий 17 января — как индикатор возможных сдвигов в ожиданиях бизнес-сообщества. В случае позитива этих сигналов коррекция евро может продолжиться. Но Марио Драги и ЕЦБ вряд ли скажут о грядущем сворачивании монетарного стимулирования, что может остановить быков по евро.

Ну и завершением богатой на события недели станет инаугурация Д.Трампа 20 января и ожидаемое представление им подробностей экономической программы, которых не было на пресс-конференции 11 января. Именно это дало толчок снижению гринбека в последние дни. Индекс доллара DX снизился с 103,2 п к 100,9 п. Что, впрочем, не выходит за рамки коррекции. Зоной поддержки для индекса выступает уровень 100,7. И в случае большей определённости в планах Трампа доллар будет сосстанавливаться, поддерживаемый вполне «ястребиными « настроениями членов ФРС о повышении ставки.

Не сбрасываем со счетов и то, что на пару EUR/USD давят остающиеся проблемы еврозоны. Это и дезинтеграционные настроения во Франции, Испании, выборы в Германии, слабость итальянских банков, миграционный кризис и пр.

Совокупность указанных факторов оставляет наиболее вероятным возобновление снижения евро/доллара.

С технических позиций основная валютная пара, уйдя ниже принципиального многомесячного рубежа 1,0460-1,05, подтвердила в очередной раз сильный нисходящий тренд и стремление дальше вниз. В принципе, теперь новой технической зоной поддержки выступает достигнутый минимум 1,0340.

Но мощная коррекция технически может дойти до уровней 1,0670-1,0740. Поэтому целесообразно занимать короткие позиции на продажу евро/доллара по основному тренду от данных уровней. Первой целью снижения выступит зона 1,0540.

Марк Гойхман,

Аналитик ТелеТрейд

Утро на форекс и прогноз на день: внимание инвесторов сфокусировано на выступлении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Декабрь -1.1% 0.2%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Декабрь -0.7% Пересмотрено с -0.6% 0.3%

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Ноябрь -0.6% Пересмотрено с -0.8% 0.9%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Ноябрь 0% 1.5% 1.5%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Ноябрь -1.4% 4.6% 4.6%


В начале сессии вторника внимание участников рынков сфокусировано на выступлении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая сегодня представит план выхода Великобритании из состава ЕС. СМИ сообщают о 12 пунктах плана, называя его жестким. Мэй, по всей видимости, намерена придерживаться озвученного ранее заявления, а именно: «Брексит — значит брексит». Ключевыми вопросами процесса выхода является контроль над границами и соглашения относительно зоны свободной торговли. Великобритания намерена полностью закрыть границы, сохранив при этом доступ к общеевропейскому рынку. Но, как не раз отмечали европейские чиновники во главе с немецким канцлером, это взаимоисключающие условия. Планируется, что процесс выхода запустится уже в марте текущего года, когда британское правительство намерено ввести в действие 50-ю статью Лиссабонского договора. Выступление британского премьера, как ожидается, начнется в 11:45 GMT. Если ожидания относительно поддержки жесткого плана выхода оправдаются, фунт, скорее всего, окажется под давлением.


EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.0650. После вчерашнего небольшого снижения пара начала восстанавливаться. По-прежнему рекомендую присматриваться к покупкам по паре с короткими целями т.к. пара растет в рамках коррекции к общему нисходящему тренду. Ближайшей поддержкой по паре может выступить область минимумов 12-16 января ($1.0570-80) и уровень MA 200 H1.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.2095. Пара вчера обновила минимумы общего нисходящего тренда и теперь корректируется. По всей видимости, в ожидании пресс-конференции Терезы Мей фунт будет либо корректироваться, либо торговаться в боковом движении. Ближайшим сильным сопротивлением может выступить область максимумов 13 января и гепа — $1.2200-20.

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара упала к Y113.60. На данный момент пара продолжает оставаться в нисходящем тренде с начала января и любое восстановление позиций стоит рассматривать как возможность продать пару. Пока ближайшим сильным сопротивлением выступает область максимумов 13 января — Y115.20-40.


Выступление Терезы Мэй будет ключевым событием вторника. В его свете реакция рынков на макроэкономические отчеты, публикация которых намечена на сегодня, может быть приглушенной. Среди макроэкономических данных вторника стоит отметить британскую статистику по инфляции (09:30 GMT) и данные по индексам настроений в деловой среде от ZEW (10:00 GMT). Важными также могут стать комментарии представителей ФРС — У. Дадли (13:45 GMT) и Л. Брейнард (15:00 GMT).

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

В фокусе внимания бумаги НЛМК и АЛРОСЫ

Понедельник на отечественном рынке акций начался со снижения: индексы ММВБ и РТС просели на 0,28% и 0,62% соответственно.

Пока индекс ММВБ раскачивается, постепенно разгибая нижнюю полосу Боллинджера вниз, некоторые бумаги уже достигли своих ближайших целей. В числе таких акции «Лукойла», которые отработали диапазон 3230—3260 рублей, углублявшие вчера свой спуск к отметке 2236,5 рублей.

Пока сопротивляются снижению бумаги «Роснефти» и «Новатэка», хотя их технические картины пока не дают обратных сигналов. Но я продолжаю за ними пристально следить, отслеживая их ежедневные изменения.

На фоне приближающихся отчетностей, рекомендую обратить свое внимание на бумаги «НЛМК» и «АЛРОСЫ». Их публикации производственных результатов за 2016 год состоятся 18 и 19 января.

Бумаги «Новолипецкого МК» сейчас находятся в зоне максимумов июня 2011г, а также апреля и октября 2010г. Вероятность дальнейшего роста бумаг присутствует, однако пока не ясно закончилось ли коррекционное движение вниз после достижения акциями отметки 124,78 рублей. Игру на повышение можно возобновлять после повторного взятия рубежей 115,5-116 рублей, а также после пробоя отметки 117,7 рублей, которая является недельным фракталом на покупку. В этом случае мы застрахованы от негативного сценария, так как пробой текущего сопротивления активирует растущий вариант. А он в свою очередь откроет дорогу бумагам в район 130-132 рублей.

Что же касается акций «АЛРОСЫ», то их резкое снижение 11-го числа с обратным восстановлением после не сломало образованные ранее дивергенции на осцилляторах MACD и RSI. Также остался пока не нарушенным и сам восходящий «клин». Так что я пока жду чем кончится эта болтанка цены, ведь в случае вторичного снижения цены за уровень 98-98,5 рублей нисходящий сценарий в бумагах возобладает и может привести к падению бумаг до уровня 88-90 рублей.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Рубль не теряет позиций с начала года

На вторник, 17 января 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 59,6067 рублей, евро — 63,2308 рубля. К окончанию торгов на Московской бирже рубль сохраняя в целом потенциал к росту, немного скорректировался: доллар подрос к отметке 59,77, евро — к 63,36.

Стоимость мартовского фьючерса североморской смеси Brent удерживается выше отметки $55 за баррель. Динамику нефтяных котировок сдерживала пониженная ликвидность мировых финансовых рынков из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга в США. Волнения, связанные с жестким сценарием выхода Великобритании из ЕС, были локализованы только в очередном снижении стоимости британского фунта. Сегодня пройдет пресс-конференция премьер-министра Терезы Мэй, а также будет опубликован отчет американского института нефти по запасам сырья. Первые недели реализации соглашения о сокращении мировой добычи оцениваются сторонами как успешные. В воскресенье 22 января состоится встреча Комитета по контролю за выполнением условий пакта.

Российский рубль, поддерживаемый приближением январских налоговых выплат чувствует себя вполне уверенно и продолжает закрепляться ниже отметки 60 рублей за доллар США. В первой половине сессии на Московской бирже пара доллар/рубль будет торговаться в границах 59,50 — 60,15.

Александр Егоров, аналитик TeleTrade

Фондовые рынки Европы закрылись в “красной зоне”

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги на негативной территории, поскольку инвесторы проявляют осторожность в ожидании более подробной информации от Британии по Брекзиту, а также готовятся к инаугурации избранного президента США Трампа.

В минувшие выходные британские СМИ сообщили, что во вторник британский премьер-министр Тереза Мэй представит более детальные планы в отношении процесса выхода из ЕС, и возможно, укажет на вероятность «жесткого Брекзита», при котором страна может потерять доступ на единый рынок ЕС, чтобы получить контроль над миграцией. Впрочем, уже сегодня представитель премьер-министра Мэй заявил, что разговоры о «жестком Брекзите» — это спекуляции.

Между тем, министр финансов Хаммонд указал, что правительство может сменить свою экономическую модель. Отвечая на вопрос, стремится ли он к превращению Британии в налоговую гавань с низкими ставками налогов с компаний, он сказал, что страна хотела бы оставаться экономикой европейского типа, но ей придется изменить экономическую модель, если ее заставят выйти из Европейского Союза без подписания соглашения о доступе к единому рынку.

В фокусе участников рынка также оказались статданные по еврозоне. Профицит торгового баланса еврозоны вырос в ноябре, поскольку рост экспорта опережал рост импорта, показали данные от Евростата. Профицит торгового баланса вырос с учетом сезонных колебаний 22,7 млрд евро в ноябре по сравнению с 19,9 млрд евро в октябре. Экспорт поднялся на 3,3 процента, а импорт вырос на 1,8 процента в ноябре с октября. На нескорректированной основе, профицит торгового баланса составил 25,9 млрд евро по сравнению 22,9 млрд евро в предыдущем году. Экспорт показал годовой рост на 6 процентов, а импорт опубликовал 5-процентное увеличение. Экспорт в 28 странах ЕС вырос на 3,1 процента, а импорт на 3 процента. В результате, профицит торгового баланса увеличился в ноябре до 4,1 млрд евро по сравнению с 3,9 млрд евро в октябре.

Определенное влияние на ход торгов оказали обновленные прогнозы от Международного валютного фонда (МВФ). В отчете МФВ сообщалось, что рост мировой экономики в 2017 году может составить 3,4%, а в 2018 году ускорится до 3,6%. Таким образом, оценки, которые озвучены в октябре, были оставлены без изменений. Однако, вторы доклада предупредили, что пока сохраняется неопределенность в отношении политических подходов администрации США, которые будут влиять и на мировую экономику в целом. «Для стран с формирующимися рынками и развивающихся экономик перспективы роста немного ухудшены. Ближайшие перспективы роста пересмотрены в сторону повышения для Китая, где ожидается политика стимулирования, и в сторону снижения для целого ряда других крупных экономик», — указали в МВФ. В докладе МВФ было отмечено, что ВВП США, вероятно, вырастет на 2,3% с 2,5% в 2017 и 2018 годах. Напомним, в октябре ожидался рост на 2,2% с 2,1% соответственно. Между тем, прогнозы для зоны евро оставлены почти без изменений — по 1,6% роста за 2017 и 2018 гг. При этом фонд улучшил оценку экономики Великобритании в 2017 г. до 1,5% с 1,1%, а в 2018 г. ухудшил до 1,4% против 1,7%.

FTSE 100 -10.68 7327.13 -0.15% DAX -74.47 11554.71 -0.64% CAC 40 -40.31 4882.18 -0.82%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 снизился на 0,79%, до уровня 363,06. Почти все сектора завершили сессию на отрицательной территории. Акции банковского сектора и страхового сегмента, которые снизились более чем на 1,4%, оказались главными аутсайдерами. Итальянские банки оказали наибольшее давление на датчик банковского сектора. Датчик акций автомобильного сегмента упал более чем на 1,3%, что в основном было обусловлено снижением котировок Fiat Chrysler более чем на 4%. Акции розничного сектора также завершили торги с понижением после того, как ритейлер H & M сообщил о 6-процентном росте продаж в годовом исчислении рост (самый медленный темп с сентября прошлого года), что оказалось хуже ожиданий. В итоге, котировки H & M упали более чем на 2,7%.

Капитализация Essilor International SA  — французского производителя очковых линз и оптического оборудования — подскочила на 11,9% на информации о слиянии компании с итальянской Luxottica Group SpA. Объем сделки, которая пройдет в виде обмена акциями, составит порядка 22,8 млрд евро. В ответ на такие новости цена бумаг Luxottica Group SpA выросла на 8,3%.

Стоимость Hugo Boss AG  — немецкого производителя одежды и аксессуаров — увеличилась на 7,8% после того, как компания сообщила, что ее прибыль за 2016 год, вероятно, будет близка к верхней границе прогнозного диапазона. Таким образом, операционная прибыль Hugo Boss в прошлом году снизилась примерно на 17%.

Акции SEB AB подешевели на 0,8% на информации о том, что главный исполнительный директор шведского банка Анника Фалкенгрен, управлявшая им 11 лет, покинет свой пост.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Страница 1 из 43712345...102030...Последняя »