Главная » Аналитика

tel:+380988988889    skype: strukov08

Котировки золота выросли

Цены на золото продолжили рост, начатый на предыдущей сессии. Поддержку котировкам оказывало ослабление доллара после публикации на этой неделе протоколов заседания ФРС, а также комментариев министра финансов США Стивена Мнучина.

В ходе предыдущей торговой сессии котировки резко увеличились и вышли из узкого диапазона торгов в районе 1230 долларов, в котором находились более одной недели. Рост можно было наблюдать после того, как Мнучин в четверг заявил, что для воплощения налоговой реформы Дональда Трампа потребуется время.

При этом доллар снизился, что сделало золото более дешевым для держателей других валют.

Доходность казначейских облигаций США также снизилась, так как ожидания инвесторов в отношении повышения процентных ставок ослабли. Более высокие процентные ставки увеличивают востребованность более доходных активов по сравнению с золотом.

Сохраняющая неопределенность по поводу экономической политики в США при администрации Дональда Трампа также отразилась в протоколах последнего заседания ФРС США, несмотря на заявления о том, что процентные ставки могут быть повышены «достаточно скоро».

Аналитики Commerzbank предположили, что в случае прорыва ценами на золото 200-дневной скользящей средней, которая находится около 1264 долларов за унцию, согласно FactSet, возможны дальнейшие технические покупки. Некоторые алгоритмические трейдеры осуществляют покупки и продажи в автоматическом режиме, при прорыве определенных технических уровней.

Аналитики ING отмечают дальнейший приток средств в биржевые фонды, специализирующиеся на золоте. Они прогнозируют, что спрос, вероятно, продолжит расти в этом году, учитывая сохраняющуюся политическую неопределенность. Общий объем запасов золота биржевых фондов вырос до самой высокой отметки с декабря, когда прогнозы ускорения инфляции и более высокой доходности казначейских облигаций при администрации Трампа ослабили спрос на золото.

Cтоимость апрельского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1261,2 за унцию.

Анастасия Позднякова, аналитик TeleTrade

Утро на форекс и прогноз на день: заявления Мнучина продолжают давить на доллар

Были опубликованы следующие данные:

 —


Озвученные накануне министром финансов США Стивеном Мнучином комментарии, касающиеся налоговой реформы, продолжают оказывать давление на доллар. С одной стороны чиновник огласил достаточно амбициозные сроки принятия законопроекта о налоговой реформе, что, по его мнению, может произойти до августа или, максимум, до конца текущего года. Но с другой стороны некоторые детали ожидаемой реформы не сильно воодушевили рынки, ожидавших действительно «феноменальной» реформы. Вместо этого было озвучено, что новая реформа «сосредоточена, прежде всего, на снижении налогов для среднего класса и упрощении для только бизнеса». Мнучин добавил, что администрация Дональда Трампа работает с республиканцами в обеих палатах Конгресса с тем, чтобы сгладить все противоречия, но каких-либо конкретных сроков его представления озвучено не было.


EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0570-85. Пара последние пару дней корректируется, но в целом пара продолжает оставаться в нисходящем канале с начала февраля. Каждую коррекцию стоит рассматривать как возможность добавить новые продажи. Ближайшим сопротивлением по паре может выступить максимум 20 февраля.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2535-55. Пара остается на вчерашних максимумах и, похоже, что формирует новый бычий импульс. В такой ситуации, лучше искать точки входа на покупку, после нисходящих коррекций. Ближайшие поддержкой может выступить отметка $1.2500.

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y112.60-90. Пара находится в коррекции уже третий день подряд, но все еще сохраняет импульсную структуру вверх. Лучшей стратегией станет открытие новых покупок, после окончания этого 3-х дневного снижения.


Последняя сессия недели не будет перенасыщенной запланированными макроэкономическими событиями и данными. Основным отчетом пятницы могут стать данные по инфляции в Канаде, выходящие в 13:30 GMT. Также стоит обратить внимание на американскую статистику по продажам жилья на первичном рынке и индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan. Оба показателя выйдут в 15:00 GMT.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Фондовые индексы Европы закрыли сессию снижением

Снижение банков и товаропроизводителей негативно повлияло на европейские акции, нивелируя положительные результаты компаний, включая Telefonica SA и Bouygues SA. Инвесторы также следили за развитием ситуации вокруг предстоящих президентских выборов во Франции.

Накануне стало известно, что кандидат от центристов Франсуа Байру выступил с предложением заключить альянс с независимым центристским кандидатом Эммануэлем Макроном. По словам представителей, Макрон принял предложение Байру. Эти новости ослабили опасения некоторых инвесторов о победе Марин Ле Пен, выступающей за ослабление связей с ЕС. Согласно опросу агентства BVA, Ле Пен выиграет в 1-м туре голосования, но проиграет во втором. На текущий момент за Ле Пен готовы отдать свои голоса 27.5% в первом туре президентских выборов, что на 2.5% выше предыдущего опроса. За кандидатов Макрона и Фийон проголосовали бы 21% и 19% соответственно. Тем не менее, если во второй тур выйдут Ле Пен и Макрон, то последний победил бы с перевесом 61% на 39%, а Фийон выиграл бы у Ле Пен с перевесом 55% на 45%.

В фокусе рынка также оказался протокол последнего заседания ФРС. Представители ФРС на своем заседании 31 января—1 февраля сигнализировали о «довольно скорой» возможности повышения ставок ввиду улучшения ситуации в экономике. Некоторые из них сообщили о более высокой вероятности повышения ставок в том случае, если инфляция резко вырастет, а уровень безработицы сильно сократится. Впрочем, в протоколах не было четких указаний на сроки повышения ставок. Кроме того, представители ФРС почти не предоставили новой информации по поводу планов ФРС по сокращению портфеля активов. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС на мартовском заседании составляет 17,7%, как и днем ранее.

Определенное влияние на динамику торгов оказала статистика по Германии. Бюро статистики Destatis сообщило, что подъем ВВП крупнейшей экономики Европы составил в 4 квартале 0.4% по сравнению с 3-м кварталом. В годовом исчислении показатель вырос на 1.2%. Эксперты сходятся во мнение, что немецкая промышленность продолжает набирать обороты в преддверии выборов. Поддержали экономику крупные расходы со стороны властей и рост инвестиций в строительство.

Между тем, исследовательская группа GfK сообщила, что потребительские настроения в Германии в марте, скорее всего, ухудшатся и индекс потребительского доверия в марте снизился к отметке 10.0 с 10.2 пункта в феврале. Эксперты утверждают, что это связано с изменениями в правящей партии в США и недавним ростом инфляции. «Видимо политика Трампа вызывает определенное беспокойство у потребителей и является источником неопределенности» — заявили в Gfk.

FTSE 7271.37 -30.88 -0.42%, DAX 11947.83 -50.76 -0.42%, CAC 4891.29 -4.59 -0.09%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 потерял 0,1 процента при закрытии.

Капитализация Rio Tinto снизилась на 3,2%, в то время как стоимость Glencore выросла на 2,6% после сообщений о повышении годовой прибыли на 18%.

Акции французского конгломерата Bouygues подскочили на 4,1% после заявлений об улучшении рентабельности в одном из своих телекоммуникационных подразделений. Операционная прибыль составила 1,1 млрд. евро по сравнению с 941 млн. евро в 2015 году.

Стоимость испанской телекоммуникационной группы Telefonica выросла на 1,8%, поскольку компания сообщила об увеличении на 14,3 процента прибыли за полный год.


Анастасия Позднякова, аналитик TeleTrade

Котировки золота резко выросли до 15-недельного максимума

Цены на золото повышаются, продолжая приближаться к максимальному значению с ноября на фоне колебаний курса доллара после заявлений министра финансов США Стивена Мнучина и публикации протокола прошлого заседания комитета FOMC.

Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют опустился на 0,25% до 101,07, отступая от максимума предыдущей сессии 101,71.

Прибыльность 10-летних государственных облигаций США снизилась до позиции 2,390%.

Во время своего первого телевизионного интервью после вступления на свой пост министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что ему бы хотелось провести масштабную налоговую реформу через Конгресс до начала каникул в августе. Однако никаких деталей этой реформы он не озвучил.

Инвесторы ожидали получить какие-либо подсказки относительно содержания налоговых инициатив администрации Трампа. Многие эксперты ожидают, что Трамп расскажет об изменении налогообложения во время своего выступления перед Конгрессом США на следующей неделе.

Протокол прошлого заседания комитета FOMC показал, что руководство ФРС считает разумным повысить процентную ставку довольно скоро, если число рабочих мест и инфляция будут соответствовать ожиданиям.

Однако центробанк США не дал четкого сигнала о времени следующего повышения процентной ставки из-за неопределенности экономической политики администрации Дональда Трампа.

Фьючерс на ставку по федеральным фондам практически не изменился после публикации протокола заседания ФРС и дает вероятность приблизительно 20% на повышение процентной ставки в марте. Вероятность первого повышения процентной ставки в мае этого года оценивается на уровне 51%, а в июне — на уровне 72%.

Cтоимость апрельского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1252,2 за унцию.

Анастасия Позднякова, аналитик TeleTrade

Утро на форекс и прогноз на день: Доллар незначительно ослаб

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Изменение объема капитальных расходов в частном секторе IV кв -4.0% -0.5% -2.1%

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (окончательные данные) Декабрь 102.6 105.2 104.8

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (окончательные данные) Декабрь 115.1 Пересмотрено с 115 114.8


Доллар незначительно ослаб, несмотря на опубликованный накануне протокол последнего заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, в котором была отмечена возможность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. В целом, большим событием для рынков публикация протокола не стала, так как уже после прошедшего заседания председатель ФРС Джанет Йеллен, выступая с полугодовым отчетом перед Конгрессом, заявляла: «Может быть целесообразным достаточно скоро вновь повысить ставку по федеральным фондам, если поступающая информация о положении на рынке труда и об инфляции будет соответствовать нынешним ожиданиям или будет лучше их». Рост доллара по-прежнему сдерживают опасения участников рынков, связанные с отношением администрации нового президента США к политике сильного доллара.


EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0545-70. В целом пара снижается и продолжает оставаться в нисходящем канале с начала февраля. Каждую коррекцию стоит рассматривать как возможность добавить новые продажи. Ближайшим сопротивлением по паре может выступить максимум 20 февраля.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2425-55. Пара полностью восстановилась после пятничного падения. Тем не менее, пара находится в нисходящем тренде с начала февраля. Ближайшим сопротивлением может выступить область максимумов 14-16 февраля.

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y113.05-45. Пара находится в коррекции уже второй день подряд. Тем не менее, похоже, что пара формирует новый импульс в общем восходящем тренде. Лучшей стратегией станет открытие новых покупок. Ближайшей поддержкой может выступить поддержка Y113.00.


На сегодня не запланировано публикаций макроэкономических данных высокой степени важности. Основными событиями четверга могут стать данные по запасам сырой нефти в США (16:00 GMT), а также выступление главы РБА Филиппа Лоу (22:30 GMT). Кроме того, стоит обратить внимание на выход данных по количеству обращений за пособиями по безработице в США (12:30 GMT).

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Фондовые индексы Европы закрыли сессию незначительным изменением

Европейские фондовые индексы по итогам торгов практически не изменились, так как снижение акций горнодобывающих и энергетических компаний компенсировали положительные отчеты о доходах и ралли акций компании Unilever NV.

Результаты опроса, опубликованные мюнхенским Институтом экономических исследований (IFO), показали, что индикатор деловой уверенности в Германии вырос в текущем месяце, вернувшись до 33-месячного максимума, достигнутого в декабре. Последнее изменение предполагает, что руководство компаний более оптимистично оценивают перспективы роста крупнейшей экономики Европы. Согласно данным, индекс делового климата увеличился до 111,0 пункта в феврале по сравнению с 109,9 пункта в декабре. Эксперты прогнозировали, что показатель снизится до 109,6 пункта. В то же время, индекс текущих условий вырос до 118,4 пункта с 116,9 пункта. Ожидалось, что показатель ухудшится до 116,7. Также отчет показал, что индекс ожиданий повысился до 104,0 пункта с 103,2 пункта в январе. Экономисты прогнозировали снижение индекса до 103,0. «После проявления некоторой осторожности в начале текущего года, немецкая экономика все-таки вернулась на правильный путь», — сказал глава института ifo Клеменс Фюст. — Оценка менеджерами текущей бизнес-ситуации достигла самого высокого уровня с августа 2011 года. Кроме того, фирмы выразили больший оптимизм по поводу ближайших перспектив".

Между тем, Управление национальной статистики сообщило, что экономика Великобритании ускорила темпы роста в течение последних трех месяцев 2016 года, достигнув годового максимума, и превысив предварительную оценку. В целом, последние данные свидетельствуют о том, что итоги июньского референдума оказали ограниченное влияние на экономическую активность. Однако, инвестиции в бизнес упали, и появились признаки того, что экономике предстоит более сложный год. Согласно данным, ВВП вырос на 0,7 процента в четвертом квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Предварительная оценка указывала на рост ВВП на 0,6 процента. Аналитики ожидали, что пересмотренные данные подтвердят первоначальные оценки. Между тем, УНС пересмотрело в сторону понижения свой прогноз по экономическому росту за 2016 год в целом — до 1,8 процента по сравнению с 2,0 процента ранее.

Кроме того, окончательные данные от Евростат показали, что в январе потребительские цены в еврозоне снизились на 0,8% после повышения на 0,5% в январе. Впрочем, снижение цен подтвердило ожидания. Тем временем, темпы роста годовой инфляции ускорились до 1,8% с 1,1% в предыдущем месяце. Последнее изменение совпало с прогнозами и предварительной оценкой. Базовый индекс, который исключает цены на энергоносители и продукты питания, вырос на 0,9% в годовом исчислении, что подтвердило прогнозы и совпало с предыдущей оценкой.

FTSE 7302.25 27.42 0.38%, DAX 11998.59 31.10 0.26%, CAC 4895.88 7.12 0.15%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 потерял менее 0,1 процента при закрытии, остановив трехдневный рост, который подтолкнул датчик до 14-месячного максимума.

Акции Unilever выросли на 5,7% на торгах в Лондоне.

Капитализация шведской фирмы Ericsson увеличилась на 3,4% после того, как аналитики Haitong Research пересмотрели рейтинг акций до уровня «покупать». Дополнительную поддержку оказали новости о том, что американский гигант телекоммуникационного бизнеса AT&T может купить технологическую компанию.

Акции Lloyds Banking Group подорожали на 3,6%, поскольку британский финансовый конгломерат объявил о максимальной годовой прибыли в течение последних десяти лет.

Стоимость ThyssenKrupp выросла на 4,7% на фоне сообщений, что немецкая промышленная компания продала свой бразильский металлургический завод компании Ternium.

Цена бумаг Airbus Group упала на 1% после того, как компания заявила о снижении чистой прибыли из-за списаний по программе поставок военных транспортных самолетов A400M.

Котировки Weir Group снизились на 2,4%. Компания сообщила, что чистая прибыль за полный год составила 38,2 млн. фунтов, и добавила, что прогнозирует умеренный рост выручки в 2017 году.

Анастасия Позднякова, аналитик TeleTrade

Страница 1 из 46112345...102030...Последняя »