» Аналитика (Page 10)

Утро на форекс и прогноз на день: Итоги заседания Резервного банка Австралии были ключевым событием утренней сессии

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд II кв -4.8 Пересмотрено с -3.1 -8.05 -9.6

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Август 51.5 51.8 52.7

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.5% 1.5%

Итоги заседания Резервного банка Австралии (РБА) были ключевым событием утренней сессии. Австралийский регулятора ожидаемо не стал менять параметры своей денежно-кредитной политики, оставив учетную ставку на уровне 1,5%. Основной акцент в сопроводительном заявлении центробанка был сделан на укреплении курса национальной валюты (с начала года австралийский доллар укрепился почти на 10% по отношению к доллару США). В РБА заявили, что рост австралийского доллара способствует замедлению темпов экономического роста, оказывает негативное влияние на ожидания по рынку труда и ограничивает рост цен. О каких-либо мерах, направленных на ограничение роста национальной валюты в регуляторе не упоминали, но сам факт подобной обеспокоенности оказал негативное влияние на австралийский доллар, который отступил от сессионных максимумов против доллара США.

Напряженность вокруг Северной Корее продолжает накаляться, повышая тем самым спрос на относительно безопасные активы. На этом фоне растет иены и золото. На выходных правительство КНДР сообщило об успешном испытании водородной бомбы, а сегодня разведка Южной Корее сообщила о том, что ее северный сосед начал перемещать межконтинентальные баллистические ракеты к западному побережью страны. После сообщений об испытании водородной бомбы администрация президента США провела совещание. По его итогам министр обороны США заявил, что Северная Корея может ожидать «массированный военный ответ», если она будет угрожать США, их союзникам или американской территории Гуам.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1890-10. Евро уже 3-й день торгуется в боковом движение. Стоит отметить, что пара все еще торгуется выше уровня MA 200 H1 и сформировала 31 августа на часовом графике бычью дивергенцию. В данной ситуации лучшей стратегией будет присматриваться к покупка на окончании коррекции. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.1855 (минимум 1 сентября)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2920-35. Со вчерашнего дня пара корректируется к общему восходящему росту. Напомним, с 31 августа пара перешла в восходящий канал. В подобной ситуации есть смысл открывать новые покупки на окончание коррекции. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.2905 (минимум 1 сентября)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара упала к Y109.20. Пара продолжает снижение начатое 31 августа. Напомним, глобально пара торгуется в нисходящем канале. В данной ситуации наиболее уместным будет открытие новых продаж на коррекциях. Ближайшим сопротивлением выступает уровень Y109.80-90 (максимумы 4-5 сентября)

Сессия вторника будет достаточно сильно насыщена макроэкономическими данными, основными с которых будет статистика по индексу деловой активности в сервисном секторе экономики Великобритании (08:30 GMT), европейские данные по розничным продажам (09:0 GMT) и американская статистика по производственным заказам (14:00 GMT). Важными событиями сегодняшнего дня будут выступления представителей ФРС — Лайел Брейнард в 12:00 GMT, Нила Кашкари в 17:10 GMT и Роберта Каплана в 22:05 GMT.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Фондовые индексы Европы упали по итогам сегодняшних торгов

Европейские акции упали до шестимесячного минимума, так как возобновленные геополитические риски из Северной Кореи усилии сопротивление от укрепления евро.

Индекс Stoxx Europe 600 упал до 1,7 процента, максимально с ноября, перед закрытием на 1 процент. Рынки снизились после того, как Северная Корея отправила неопознанную ракету в сторону Японии, примерно через три недели после того, как президент США Дональд Трамп предупредил, что любая агрессия из азиатской страны будет встречена «огнем и яростью».

Ухудшило положение европейских инвесторов то, что валюта региона впервые за последние два года выросла выше 1,20 долларов, уровень, который управляющие фондами и стратеги называют «порогом боли», при котором валюта сдерживает долгожданное оживление прибыли. В Германии индекс, ориентированный на экспортеров, упал на 1,5 процента, максимально среди развитых участников рынка.

Бумаги Inventiva упали в цене на 3,6%, после того как французская биофармацевтическая компания расширила соглашение с AbbVie Inc. (ABBV), чтобы продолжить исследования и разработки.

Fiat Chrysler снизили капитализацию на 1,5% после того, как главный исполнительный директор Sergio Marchionne заявил в субботу, что автопроизводитель не получил никаких предложений и не работал над какой-либо «большой сделкой».

Группа Reckitt Benckiser потеряла 1,5% стоимости акции после сообщений о том, что четыре из ее топ-10 руководителей покинули компанию.

На момент закрытия:

FTSE 100 -27.03 -0.36% 7,411.47

CAC 40 -12.46 -0.24% 5,110.80

DAX -40.43 -0.33% 12,102.21

Анастасия Позднякова, аналитик TeleTrade

Котировки нефти немного выросли в ходе сегодняшних торгов

Цены на нефть WTI в понедельник выросли, а котировки фьючерсов на бензин снизились, так как некоторые НПЗ возобновляют работу после урагана «Харви», который уже ослаб до уровня тропической депрессии. На прошлой неделе «Харви» стал причиной приостановки работы значительной части американского нефтеперерабатывающего комплекса.

В Colonial Pipeline Co. планируют во вторник возобновить работу важного трубопровода, по которому бензин поставляется с Восточного побережья на техасские НПЗ. Это обстоятельство ослабило тревогу насчет слишком сильного пополнения нефтехранилищ.

«Если НПЗ будут возобновлять работу быстрее, чем ожидалось, как можно предположить из некоторых сообщений, это, конечно же, усилит давление на цены на бензин, одновременно поддержав цены на нефть WTI», — отмечают аналитики Commerzbank.

По состоянию на воскресенье было приостановлено мощностей по переработке примерно 2,3 млн баррелей нефти в день, согласно S&P Global Platts, что примерно соответствует 13% от общего объема НПЗ США. Если же учитывать частично приостановленные или частично запущенные мощности, то указанный показатель возрастет до 17%, сообщили аналитики.

Цены на нефть также оказались под давлением со стороны сокращения чистой длинной позиции.

Согласно данным Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) США, на неделе 23-39 августа институциональные инвесторы сократили чистую длинную позицию по нефти WTI на 45%, отметили аналитики.

Инвесторы также следят за потенциальными последствиями нового шторма в Атлантическом океане. Шторм «Ирма» может обрушиться на Карибы и потенциально затронуть Восточное побережье США.

Тем не менее некоторые аналитики указывают на данные, которые могут немного обрадовать трейдеров. Нефтедобыча США, которая устойчиво росла больше года, теперь начала замедляться ввиду низких цен на нефть, находящихся ниже 50 долларов за баррель три месяца подряд, отмечают аналитики.

Согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число активных нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе осталось на уровне 759 единиц, тогда как число газовых установок выросло на три единицы, до 183 единиц.

«Мы не считаем, что нефтедобыча США будет расти вечно», — отмечает Эмили Эшфорд из Standard Chartered. «Данные начали свидетельствовать о ее замедлении», — добавила она.

Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 47,65 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена октябрьского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 51,99 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Анастасия Позднякова, аналитик TeleTrade

О главном: доллар США, нефть и золото

Как всегда в первую пятницу месяца Америка публикует обновленные данные по рынку труда. В очередной раз статистика оказалась хуже ожиданий. Безработица за август составила 4,4% (+0,1%), а количество новых рабочих мест выросло всего на 156 тыс. против ожиданий роста в 180 тыс.

Для доллара США такие данные стали еще одной подножкой, впрочем с начала года его путь практически полностью состоит из таких вот «кочек».

Индекс доллара вновь отбросило за уровень 93 пунктов. И хотя на графике действительно есть расхождения в виде конвергенций, сигналы на рост появятся при условии прохождения отметки 93,25 пунктов наверх. Тренды, существующие с апреля и января 2017г., остаются нисходящими, линии их сопротивлений проходят через уровни 94 и 97,50 пунктов соответственно.

Что же касается биржевого курса USDRUB, то в пятницу он опускался до уровня 57,40 рублей. Мои цели по паре выполнены, я как раз ждала отката в район 57,40-57,50 рублей. Отсюда возможна локальная волна покупок американской валюты с потенциалом возврата в район 58 рублей.

Однако надо понимать, что фигура разворота, которая имелась на графике, еще реализована не полностью и допускает усиление отката курса вплоть до уровня 56,80-57 рублей.

Падение американской валюты продолжает толкать товарно-сырьевой рынок вверх.

И если нефтяные цены пока никак не могут найти в себе сил для преодоления уровня 52,90-53$ за баррель, то вот цены на драгметаллы продолжают свой рост.

Надо понимать, что нефтяная индустрия Мексиканского залива скоро восстановится от последствий Харви, но сезон ураганов в Атлантике будет длиться еще пару-тройку месяцев.

Золото начало неделю с разрыва вверх, цены уже сейчас находятся на уровне 1337$ за унцию. Сегодня рынок тонкий, закрыты площадки США и Канады.

Самой ближайшей целью по золоту выступает район 1375-1380$ за унцию, соответствующий пиковым значениям июля 2016г., на этих рубежах золото торговалось после Brexit.

А если мерить высоты фигуры «треугольник», который формировался с конца декабря 2015г. в данном инструменте, то глобальная цель по фигуре указывает на район 1530$ за унцию. С текущих рубежей потенциал роста составляет порядка 14-15%.

Время достижения — примерно от 4 до 6 месяцев.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд

Ким Чен Ын — главный маркетмейкер

Ядерные испытания Северной Кореи полностью изменили общую картину на глобальных рынках. Снова резко выросли риски. Это привело к тому, что сразу на открытии торгов в Азии пара доллар-иена открылась с гэпом вниз на одну фигуру, то есть иена укрепилась к доллару с 110.28 до 109.30. Золото выросло до 1338 долларов за унцию, а серебро до 17.90 — максимумы года. Трудно предугадать дальнейшее развитие событий, слишком непредсказуемым является молодой руководитель Северной Кореи, но очевидно, что ситуация развивается по наихудшему сценарию. Рост рисков в целом неблагоприятен для рубля, хотя аппетит кэрри-трейдеров пока остается высоким и это главный фактор силы российской валюты. Отмечу, что после санации банка Открытие начала спадать напряженность операций на межбанковском рынке, обьем операций репо по фиксированной ставке с ЦБ в пятницу упал на 100 млрд. рублей.

ИК "Фридом Финанс" проведет IPO на фондовой бирже NYSE

Размещение акций «Фридом финанс» на NYSE может стать знаковым событием. Дело в том, что российские компании не проводили IPO на Нью-Йоркской бирже с докризисного 2013 г. И первое такое размещение будет свидетельствовать о выходе России и её фондового рынка из стагнации.

ИК «Фридом финанс» — одна из ведущих российских компаний на рынке ценных бумаг, которая неоднократно сама организовывала IPO других эмитентов и участвовала в приобретении активов при первичном размещении, в том числе и на NYSE.

Поэтому «Фридом финанс» изнутри понимает данный процесс. Время для IPO можно считать удачным. Российские биржевые индексы на подъёме. В целом интерес к российским активам поддерживается достаточно высокими ценами на нефть и снижением ставок финансового рынка, что сделает более привлекательными вложения в акции, особенно для отечественных инвесторов. Но и иностранные игроки могут быть привлечены новизной самого эмитента, который, с другой стороны, хорошо известен на Нью-Йорской бирже.

Марк Гойхман,

Ведущий аналитик ГК ТелеТрейд

Страница 10 из 554« Первая...89101112...203040...Последняя »