» Аналитика (Page 10)

Встреча в Вене поддерживает позитивный настрой нефтетрейдеров

На рынке нефти продолжают доминировать позитивные настроения: фьючерсы на Brent и WTI торгуются вблизи уровней 56,45$ и 50,66$ за баррель.

Текущая неделя с высокой вероятностью может стать 4-ой неделей роста котировок, а тренды, начатые в середине июня по обеим маркам остаются восходящими, как и локальные тренды от конца августа. И пока обе линии поддержки устойчивы, цены на нефть сохраняют положительный импульс и могут продолжить свой рост до 57,30-57,50$ за баррель по марке Brent и 51,60-51,70$ за баррель по смеси WTI, где располагаются ближайшие зоны предложений.

Сегодня в фокусе внимание игроков министерская встреча ОПЕК+ в Вене, в ходе которой будет обсуждаться ход выполнения действующего соглашения о сокращении добычи. Биржевикам ждут новых заявлений от представителей нефтедобывающих стран относительно возможности дальнейшего ограничения добычи нефти.

В последнее время всё большее количество участников соглашения, включая Ирак, дают понять, что готовы к диалогу о продлении договоренностей, и хотя официальная встреча ОПЕК пройдет только в конце ноября, хорошие новости могут обеспечить нефтяным котировкам иммунитет даже на случай повышенного интереса к американской валюте после прошедшего заседания ФРС США.

Также под занавес сегодняшних торгов информация от Baker Huges о количестве буровых установок станет определяющей для нефтяных цен. Напомню, что на прошлой неделе общее количество установок сократилось на 7 единиц с 944 до 936 штук. И если данная тенденция будет продолжена, то возможно в ближайшее время придется пересматривать свои целевые ориентиры в пользу дальнейшего повышения цен.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд

Цены на нефть стабилизировались вблизи уровня открытия

Нефтяные фьючерсы консолидируются вблизи уровня открытия сессии, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии встречи нефтяных производителей, в ходе которой они могут пересмотреть сроки действия соглашения, направленного на устранение перенасыщения в поставках.

Министры со стороны Организация стран-экспортёров нефти, России и других производителей встречаются в Вене в пятницу и должны рассмотреть вопрос о более длительном ограничении добычи в рамках сделки, которая вступила в силу в январе. Напомним, ОПЕК и ее союзники согласились сократить производство примерно на 1,8 млн. баррелей в день до марта 2018 года, пытаясь уменьшить переизбыток нефти на глобальном рынке. Многие аналитики ожидают, что они продлят сделку, возможно, до конца следующего года.

«Бычье движение на нефтяном рынке теряет импульс, поскольку присутствует неуверенность перед завтрашним совещанием ОПЕК и стран, не входящих в картель», — говорит Стивен Бреннок, аналитик лондонской брокерской компании PVM Oil Associates.

Усилиям ОПЕК мешает более высокая добыча в некоторых других частях мира, в том числе в США, где производство сланца находится вблизи рекордных уровней.

Ураганы в Мексиканском заливе также увеличили запасы сырой нефти в некоторых частях Соединенных Штатов, поскольку нефтеперерабатывающие заводы были закрыты из-за затоплений. Накануне Минэнерго США сообщило, что на неделе 9-15 сентября запасы нефти выросли на 4,6 млн баррелей до 472,8 млн баррелей. Аналитики ожидали повышение лишь на 2,925 млн. Запасы нефти в терминале Кушинга выросли на 703 000 баррелей до 59,8 млн баррелей. Запасы бензина упали на 2,1 млн баррелей до 216,2 млн баррелей, что полностью совпало с прогнозами аналитиков. Запасы дистиллятов упали на 5,7 млн баррелей до 138,9 млн баррелей. Ожидалось снижение на 1,5 млн баррелей. Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей выросла на 5,5%, до 83,2%. Аналитики прогнозировали, что показатель вырастет на 7,2%. Между тем, добыча нефти в США подскочила до 9,510 млн баррелей в день против 9,353 млн баррелей в день на предыдущей неделе и 8,78 млн. баррелей в день сразу после того, как шторм Харви обрушился на побережье Мексиканского залива...

Стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала на $0,09, до 50,60 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена ноябрьского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на $0,07, до 56,22 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Фондовые индексы АТР закрылись в минус за пределами Японии

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне за пределами Японии, после того, как Федеральный резерв США оставил процентные ставки неизменными, как и ожидалось, но проявил ястребиный тон, сигнализируя, что в этом году ожидается еще одно повышение ставок. ФРС также сообщила, что в октябре начнет сокращать свой баланс, размер которого составляет $4,5 трлн.

Также сегодня, по результатам своего двухдневного заседания Банк Японии, как и ожидалось, оставил ставку по депозитам на уровне -0,1%, а целевой уровень доходности 10-летних облигаций — в районе 0%. Банк Японии также пообещал по-прежнему покупать японские государственные облигации на Y80 трлн в год.

Китайские акции закончились с незначительным снижением, поскольку потери в сфере недвижимости и материальных секторах затмили рост финансовых показателей.

Японские акции выросли выше, поскольку иена ослабела на фоне ястребиного настроя Федерального резерва. Инвесторы также вздохнули с облегчением, так как Банк Японии сохранил свою монетарную политику и поддерживал оптимистичный взгляд на экономику...

Банки Mizuho Financial и Mitsubishi UFJ Financial увеличили капитализацию на 1-2% на ожиданиях того, что они выиграют от повышения доходности облигаций.

Австралийские акции резко упали, достигнуть трехнедельные минимумы после того, как ФРС указала на возможный рост процентной ставки в декабре.

Акции BHP Billiton, Rio Tinto и Fortescue Metals Group упали в цене на 1-3%, так как китайские фьючерсы на железную руду поддались давлению пятую сессии подряд.

NIKKEI 20347.48 +37.02 +0.18%

SHANGHAI 3358.19 -7.80 -0.23%

HSI 28110.33 -17.47 -0.06%

ASX 200 5655.42 -53.67 -0.94%

KOSPI 2406.50 -5.70 -0.24%

NZ50 7795.41 -23.83 -0.31%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Утро на форекс и прогноз на день: в центре внимания участников рынков находятся итоги заседания Комитета по открытому рынку

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Ежеквартальный отчет РБА

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии -0.1% -0.1% -0.1%

В начале сессии четверга в центре внимания участников рынков находятся итоги заседания Комитета по открытому рынку (Federal open market committee, FOMC) ФРС. Накануне регулятор принял ожидаемое решение — оставить целевой диапазон ставки по федеральных фонда в пределах 1,00-1,25% и начать в октябре процесс нормализации баланса согласно планам, озвученным в начале лета. Изначально баланс федрезерва будет сворачиваться на $10 млрд. в месяц (на $6 млрд. будет сокращаться объем гособлигаций и на $4 млрд. ценных бумаг обеспеченных ипотечными обязательствами). При этом сокращение будет происходить за счет прекращения реинвестирования средств, получаемых в результате погашения бумаг. Ежеквартально суммы сокращений будут увеличиваться, пока не достигнут $30 млрд. в месяц. Учитывая размер баланса ФРС на текущий момент (около $4,5 млрд.), размер его ежемесячных сокращений будет относительно небольшим и, как и обещали в центробанке, постепенным и прогнозируемым. Рынки этот подход вполне устраивает. Так, по итогам вчерашней сессии американские фондовые индексы, рост которых после финансового кризиса 2007—2008 годов во многом был обусловлен расширением баланса федрезерва, продемонстрировали нейтральную динамику, сумев восстановиться к завершению торгов от умеренного снижения, вызванного оглашением решения ФРС. Отчасти подобная реакция была обусловлена уравновешиванием решения о начале сворачивания баланса снижением ожиданий относительно долгосрочного уровня процентных ставок (снизился с 3,0% до 2,8%) и заявлением о том, что ущерб от ураганов вряд ли окажет существенное влияние на американскую экономику в среднесрочной перспективе. В отличие от фондовых индексов, реакция доллара была более масштабной — курс доллара резко вырос по отношению к другим валютам. Поддержку доллару оказало то, что в федрезерве намекнули на дальнейшее повышение ставок. Согласно динамике фьючерсов на федеральные фонды, после заседания FOMC шансы повышения целевого диапазона учетной ставки на заседании в декабре на 25 б.п. выросли с 56,6% до 70,5%. Ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС продолжат оказывать поддержку доллару.

На фоне заседания ФРС рынки практически не заметили заседания Банка Японии. Японский центробанк ожидаемо не стал принимать какие-либо важные решения и вносить какие-либо изменения в свою денежно-кредитную политики. Возможно, реакция на пресс-конференцию главы Банка Японии, которая состоится в начале европейской сессии, будет более сильной.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1865-90. Евро корректируется после вчерашнего стремительного снижения. Напомним, 13 сентября единая валюта закрепилась под уровнем поддержки восходящего канала от 17 августа и теперь находится под контролем медведей. В данной ситуации лучшей стратегией будет присматриваться к продажам на коррекциях. К тому же образованная на часовом графике медвежья дивергенция усиливает этот сценарий. Ближайшим сопротивлением выступает уровень $1.1900 (максимум американской сессии 20 сентября)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3470-00. Фунт все еще торгуется выше уровня MA 200 H1, а значит глобально пара все еще находится в восходящем канале. В подобной ситуации есть смысл открывать новые покупки после окончания начатой вчера коррекции. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.3450 (минимум 20 сентября)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара выросла к Y112.65. Пара продолжает вчерашний стремительный рост и по-прежнему находится под контролем быков. В данной ситуации уместным будет открытие новых покупок на коррекциях. Ближайшей поддержкой выступает уровень Y112.10 (минимум американской сессии 20 сентября)

Основными ожидаемыми событиями четверга будет выступление главы ЕЦБ Марио Драги в 13:30 GMT. Определенный интерес будут представлять данные по заимствованиям госсектора Великобритании (08:30 GMT) и традиционная для четверга статистика по обращениями за пособиями по безработице в США (12:30 GMT).

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Экспирация на российском рынке пройдет вблизи максимумов рынка

Наступил день экспирации фьючерсов и опционов. Наши площадки полны оптимизма. Нефть на высоте даже несмотря на рост показателей добычи и запасов.

Как сообщает нам Минэнерго США, за неделю, завершившуюся 15 сентября, запасы нефти в стране увеличились на 4,6 млн. баррелей, а добыча нефти в США за неделю выросла на 1,7%, до 9,51 млн. баррелей в сутки.

Тем не менее смесь марки Brent котируется на уровне 56,20$ за баррель и тот четырехдневный диапазон торгов, который наблюдался на графике, все-таки был прорван ценами наверх. Теперь, на мой взгляд, в качестве ближайшего ориентира роста по данной смеси выступает район 57,30-57,50$ за баррель, соответствующий пиковым значениям января—февраля 2017г.

Что же касается вчерашнего заседания ФРС США, то как и ожидалось, процентная ставка по федеральным фондам была оставлена без изменений (диапазон 1,00% — 1,25%). Сам комитет ожидает еще одного повышения ставки до конца текущего года и еще 3 повышения в течение 2018 года. Процесс сокращения баланса (текущий размер 4.47 трлн. долларов) ФРС будет начат в октябре.

ФРС США повысила прогноз ВВП страны на 2017г. с 2,2% до 2,4% годовых, прогноз по инфляции сохраняется на уровне 2%, показатель безработицы на конец года ожидается на уровне 4,3%. Американские индексы закончили день очередным приростом, выкупив снижение и пусть ненамного, но переписав предыдущие максимумы.

Американская валюта сразу же потеснила коллег по цеху: пара EURUSD была сдвинута под уровень 1,19$; курс GBPUSD возвращен под отметку 1,35$, а пара USDJPY продолжила свой рост и закрепилась в районе 112,30-112,40 JPY.

Как я уже не раз писала, в день экспирации наш рынок живет своей жизнью. Тем более внешний фон благоволит тому, чтобы данная экспирация прошла вблизи максимумов. Более показательным для меня будет закрытие недели как по самим индексам ММВБ и РТС, так и по отдельным бумагам. Тогда я смогу понять, если еще запал для движения наверх или же рынок близок к пределу своего насыщения, а пока открытие торгов видится позитивным.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд

Основные фондовые индексы США преимущественно выросли по итогам сегодняшних торгов

Фондовые индексы США сильно упали в ответ на итоги заседания ФРС, но затем восстановили утраченные позиции и завершили сессию преимущественно в плюсе.

ФРС оставила диапазон процентных ставок по федеральным фондам без изменений, между 1,00% и 1,25%., но намекнула на вероятность еще одного повышения ставок в 2017 году, несмотря на то, что низкая инфляция заставила некоторых руководителей усомнится в целесообразности такого шага.

Согласно срединному прогнозу ФРС, процентная ставка составит 1,4% в этом году и 2,1% в 2018 году, как и предполагал недавний прогноз ЦБ. В долгосрочной перспективе в ФРС ожидают, что ставка составит 2,8%, а не 3%, и текущий цикл повышений ставок будет завершен к 2020 году. Между тем, по прогнозу ФРС, целевой уровень инфляции будет достигнут в 2019 году, а не в 2018 году. В этом году ожидается рост инфляции до 1,6%. Также ФРС заявила, что ожидает роста ВВП на 2,4% в 2017 году (в июне прогноз был +2,2%). В 2018 году ожидается рост ВВП на 2,1%, в 2019 году — на 2%. Что касается занятости, руководители ожидают снижения уровня безработицы с текущих 4,4% до 4,3% в этом году.

Незначительное влияние на ход торгов также оказали данные по США. Национальная ассоциации риэлторов сообщила, что продажи жилья на вторичном рынке упали в четвертый раз за пять месяцев, поскольку сдержанные уровни предложения продолжают снижать общую активность. Рост продаж на Северо-Востоке и Среднем Западе опережал снижение на Юге и Западе. Общий объем продаж жилья на вторичном рынке, которые являются завершенными транзакциями, включающими дома для одной семьи, городские дома, кондоминиумы и кооперативы, упал на 1,7% с учетом сезонной корректировки до годового показателя 5,35 млн в августе с 5,44 млн в июле. Уровень продаж в прошлом месяце на 0,2% выше, чем в прошлом августе, и является самым низким с тех пор.

Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в плюсе (20 из 30). Лидером роста оказались акции McDonald's Corporation (MCD, +1.47%). Аутсайдером оказались акции Apple Inc. (AAPL, -1.85%).

Сектора индекса S&P продемонстрировали смешанную динамику. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.4%). Наибольшее снижение показал сектор потребительских товаров (-0.8%).

На момент закрытия:

DJIA +0.18% 22,411.25 +40.45

Nasdaq -0.08% 6,456.04 -5.28

S&P +0.06% 2,508.17 +1.52

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Страница 10 из 562« Первая...89101112...203040...Последняя »