» Аналитика (Page 10)

Нефть и рубль предпочитают обвал

На четверг, 22 июня 2017 года Центральный банк установил следующие официальные курсы. Ровно 60 рублей за 1 доллар и 67,36 рубля за 1 евро.

Нефтяные цены продолжают паническое падение. Котировки Brent ушли ниже 45 долларов за баррель. И это даже несмотря на снижение запасов нефти в США на 2,5 млн. баррелей и бензина -на 0,56 млн. баррелей. Рынок слепо и эмоционально сосредоточен на идее роста добычи в США, которая повысилась до 9,35 млн. барр в сутки. Технически поддержка находится на уровне 43,5-44 доллара за баррель. В последующем более вероятен рост котировок к 47-48 долларам за баррель после спекулятивного снижения. Предложение в целом уменьшается, поскольку ОПК+ выполняет соглашение , и добыча в этих странах сокращается быстрее, чем растёт в США, Канаде, Бразилии.

Но пока доллар к рублю подскочил выше 60 руб/дол. Сейчас всё против нашей валюты. Не только падение нефти, но и нагнетание новых санкционных решений в США, повышение ставки ФРС и её уменьшение ЦБ России, сезонное увеличение спроса на импорт. Ближайшими целями пары доллар/рубль на Форекс, после возможной коррекции, выступают уровни в районе 62 руб/доллар.

Марк Гойхман,

Ведущий аналитик ГК TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили сессию разнонаправленно

Основные фондовые индексы США продемонстрировали смешанную динамику в среду, поскольку росту акций сектора здравоохранения противостояло падение котировок сектора основных материалов.

Кроме того, как стало известно, в мае продажи жилья на вторичном рынке в США неожиданно выросли до третьего по величине месячного уровня за десятилетие, а хроническая нехватка запасов подтолкнула медианную цену на жилье до рекордного уровня. Национальная ассоциация риэлторов заявила, что продажи жилья на вторичном рынке выросли на 1,1% до 5,62 млн единиц с учетом сезонных колебаний в прошлом месяце. Экономисты прогнозировали, что продажи упадут до 5,55 млн .

Цены на нефть упали более чем на 2%, причиной чему были сохраняющиеся опасения по поводу перенасыщенности рынка. С начала текущего года нефтяные фьючерсы потеряли около 20% своей стоимости, что является худшим результатом за первые шесть месяцев года с 1997 года. Соблюдение соглашения между ОПЕК и другими производителями по сокращению производства на 1,8 млн. баррелей в день достигло в мае самого высокого уровня со времен подписания данного пакта, а именно 106%. Это означает, что они сокращают производства более чем необходимо. Соблюдения соглашения членами ОПЕК составляло 108%, а среди стран, не относящимся к ОПЕК, составляло 100%. Тем не менее, глобальные запасы сырой нефти и нефтепродуктов остаются значительно выше их долгосрочных средних значений.

Большинство компонентов индекса DOW зафиксировали снижение (18 из 30). Больше остальных упали акции Caterpillar Inc. (CAT, -3.46%). Лидером роста оказались акции NIKE, Inc. (NKE, +1.80%).

Большинство секторов индекса S&P показали снижение. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.1%). Лидером роста оказался сектор здравоохранения (+1.3%).

На момент закрытия:

DJIA -0.24% 21,415.23 -51.91

Nasdaq +0.74% 6,233.95 +45.92

S&P -0.06% 2,435.66 -1.37

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Фондовые индексы Европы снизились по итогам сегодняшних торгов

Основные фондовые биржи Европы завершили торги в красной зоне, что главным образом отражало падение акций финансового сектора после того, как субстандартный кредитор Provident опубликовал предупреждение о прибыли. Кроме того, давление на рынок оказывало снижение цен на нефть.

Нефть умеренно подорожала после публикации отчета Минэнерго США по запасам нефтепродуктов, но вскоре перешла на негативную территорию из-за сохраняющихся опасений по поводу избытка предложения сырья на рынке. Многие участники торгов сомневаются в том, что соглашение ОПЕК и других государств по сокращению добычи нефти поможет восстановить баланс на мировом рынке. С начала текущего года нефтяные фьючерсы потеряли 20% своей стоимости, что является худшим результатом за первые шесть месяцев года с 1997 года.

В фокусе внимания инвесторов также оказалось выступление Королевы Великобритании и заявления представителя Банка Англии Энди Халдейна. Выступление Королевы Елизаветы II ознаменовало собой официальное начало нового парламента. Во время своих вступительных комментариев Королева заявила, что приоритетом правительства является обеспечение лучшей сделки Brexit. Между тем, представитель Банка Англии Халдейн сообщил, что Банку Англии во 2-м полугодии следует начать отказываться от некоторых мер стимулирования, принятых после референдума. Он объяснил, что считает промедление с повышением процентных ставок гораздо более рискованным, чем преждевременное ужесточение денежно-кредитной политики. «Риски слишком раннего ужесточения политики снизились, так как экономический рост и инфляция оказались более устойчивыми, чем ожидалось, — заявил он. — Если же опоздать с ужесточением денежно-кредитной политики, то впоследствии придется повышать процентные ставки куда более высокими темпами». Таким образом, слова Халдейна вступают в противоречие с позицией управляющего Банка Англии Марка Карни, который во вторник заявил, что сейчас не время повышать процентные ставки.

FTSE 100 -24.92 7447.79 -0.33% DAX -40.53 12774.26 -0.32% CAC 40 -19.39 5274.26 -0.37%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 снизился на 0,18%, до уровня 388,50. Большинстве секторов и основных бирж закрылись на отрицательной территории. Во главе снижение оказался сектор финансовых услуг и сегмент страхования.

Капитализация Provident  — британского субстандартного кредитора — сократилась на 17,59% после того, как компания выпустила предупреждение о прибыли. В лондонской компании ожидают, что операционные сбои при реорганизации своего собственного кредитного подразделения негативно повлияют на прибыль за весь год.

Акции британской фирмы Whitbread, которая управляет сетью Costa Coffee и Premier Inn, подорожали на 3,4% на фоне сообщений, что за первые три месяца года ее групповые продажи выросли на 7,6%. Ранее фирма предупреждала о более жестких условиях торговли в будущем и при этом заявляла, что ее производительность до 2 июня соответствовала ожиданиям.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Котировки нефти демонстрируют негативную динамику

Цены на нефть умеренно выросли после публикации отчета Минэнерго США по запасам нефтепродуктов, но вскоре перешли на негативную территорию из-за сохраняющихся опасений по поводу перенасыщенности рынка.

Минэнерго США сообщило, что запасы нефти и бензина уменьшились больше, чем ожидалось. Согласно данным, на неделе 10-16 июня запасы нефти упали на 2,451 млн баррелей до 509,095 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение на 2,18 млн. баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга упали на 1,1 млн баррелей до 61,1 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 578 000 баррелей до 241,9 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение лишь на 100 000 баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1,1 млн баррелей до 152,5 млн баррелей. Ожидался рост на 200 000 баррелей. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей упал на 0,4%, до 94,0%. Аналитики ожидали, что показатель снизится лишь на 0,1%. Между тем, добыча нефти в США выросла до 9,350 млн баррелей в день против 9,330 млн баррелей в день на предыдущей неделе. В целом, последние данные от Минэнерго несколько контрастировали с вчерашними оценками от Американского института нефти (API). Напомним, в API сообщили, что на прошлой неделе запасы нефти в США сократились на 2,7 млн баррелей. Тем временем, запасы бензина выросли на 346 000 баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 1,8 млн баррелей.

С начала текущего года нефтяные фьючерсы потеряли 20 процентов своей стоимости, что является худшим результатом за первые шесть месяцев года с 1997 года. Соблюдение соглашения между Организацией стран-экспортеров нефти и другими производителями по сокращению производства на 1,8 млн. баррелей в день достигло в мае самого высокого уровня со времен подписания данного пакта в прошлом году, а именно 106%. Это означает, что они сокращают объем производства более чем необходимо. Соблюдения соглашения членами ОПЕК составляло 108%, в то время как среди стран, не относящимся к ОПЕК, составляло 100%. Тем не менее, глобальные запасы сырой нефти и нефтепродуктов остаются значительно выше их долгосрочных средних значений. Иранский министр нефти Бижан Зангане заявил, что члены ОПЕК рассматривают более значительное сокращения объемов производства, но они должны ждать, пока эффект нынешнего уровня производства не станет ясным.

Стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 43,43 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена августовского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 45,80 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Цены на золото незначительно выросли в ходе сегодняшних торгов

Золото немного подорожало, но осталось вблизи 5-недельного минимума. Поддержку драгметаллу оказывает ослабление доллара и рост спроса на безопасные активы в ответ на общее снижение фондовых рынков.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, снизился на 0,08%, до уровня 97,68. Ослабление доллара, как правило, позитивно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, повышая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.

Между тем, долгосрочная доходность облигаций США достигла семимесячных минимумах, так как инвесторы делают ставку на то, что падение цен на нефть приведет к снижению инфляционного давления и сделает менее вероятным быстрый рост процентных ставок со стороны ФРС США. Напомним, золото очень чувствительно к росту ставок и доходности, поскольку в такой ситуации увеличиваются альтернативные издержки владения не приносящим процентный доход золотом, одновременно повышая стоимость доллара, в котором оно оценивается.

«Изменение настроений помогло золоту, — сказала аналитик ABN AMRO Джорджет Боле. — Однако, сильная техническая поддержка 200-дневной скользящей средней на уровне около $1237 может вызвать новые покупки золота, и вернуть котировки обратно к отметке $1275».

Аналитики Standard Chartered полагают, что ФРС повысит ставки дважды, а не в три раза, в следующем году на фоне чего цена на золото должна вырасти до $1300 к концу 2017 года.

Стоимость августовского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1245,70 за унцию.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Фондовые индексы АТР закрылись в основном в красной зоне

Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись преимущественно со снижением, вслед за падением котировок на Уолл-стрит, где на динамику торгов повлияло падение цен на нефть на фоне опасений относительно перепроизводства из-за признаков роста добычи в Нигерии и Ливии.

Котировки на фондовом рынке материкового Китая выросли, после того как стало известно, что индексное агентство MSCI (Morgan Stanley Capital International) приняло решение о включении китайских акций категории «А» в Emerging Markets Index и All Country World Index. Акции «А» относятся к высшей категории и наиболее активно торгуются на рынке Китая — в Шанхае и Шэньчжэне. Ожидается, что такое решение приведет к существенному увеличению притока капитала на фондовый рынок КНР из-за рубежа.

Японский рынок акций продолжил снижение, наметившееся в начале торгов, не только на фоне падения котировок на мировых рынках, но и в результате восстановления курса иены.

Нефтегазовый гигант Inpex Corp снизил капитализацию на -1,2% , а Japan Petroleum потеряли -1,9% стоимости акций.

Австралийский рынок заметно снизился на фоне падения цен на сырьевые товары и слабых прогнозов по прибыли от местных компаний.

NIKKEI 20138.79 -91.62 -0.45%

SHANGHAI 3156.38 +16.36 +0.52%

HSI 25694.58 -148.46 -0.57%

ASX 200 5665.72 -91.53 -1.59%

KOSPI 2357.53 -11.70 -0.49%

NZ50 7527.11 -59.42 -0.78%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Страница 10 из 527« Первая...89101112...203040...Последняя »