» Аналитика (Page 20)

Фондовые индексы Европы завершили сессию на негативной территории

Основные фондовые индексы Европы значительно снизились по итогам сегодняшних торгов, причиной чему была эскалация геополитической напряженности между США и Северной Кореей.

Напряженность между Северной Кореей и Соединенными Штатами обострилась до беспрецедентного уровня после того, как президент Дональд Трамп предупредил, что США ответят «огнем и яростью, каких мир никогда не видел», если Северная Корея продолжит свои угрозы. Пхеньян ответил, что «тщательно изучает» план нанести удар по Гуаму, где находится военная база США. Между тем, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил в среду, что не верит, что есть «какая-то непосредственная угроза» со стороны Северной Кореи, в том числе для территорий США в Гуаме. Тем не менее, инвесторы переключились с акций на более безопасные активы, такие как иена, золото и казначейские облигации США. Швейцарский франк вырос почти на 1% против доллара США. Европейские облигации также являлись одним из лучших выборов в условиях бегства от рисков.

Определенное внимание инвесторов привлекли результаты опроса института экономических исследований IFO, которые указали, что почти каждая пятая немецкая компания столкнулась с взиманием платы за хранение наличных в своем банке в результате политики ЕЦБ. Опрос Ifo, в котором приняли участие 4000 компаний, выявил, что только 8% всех компаний в конечном итоге соглашаются оплатить издержки за хранение средств в банке, а большинство других избегают их путем переговоров или перемещения своих средств в другой банк. В качестве альтернативы они используют денежные средства для погашения задолженности или инвестиций. Хотя текущие условия разжигают недовольство среди немецкого бизнеса, полученные результаты частично оправдывают политику ЕЦБ, цель которой заключалась в том, чтобы стимулировать инвестиции и облегчать процесс сокращения доли заемных средств. «В частности, последняя реакция (инвестирование) интересна с макроэкономической точки зрения, потому что она имеет не только денежное, но и реальное экономическое влияние», — сказала Криста Хайнс, один из авторов исследования Ifo.

FTSE 100 -44.67 7498.06 -0.59% DAX -138.05 12154.00 -1.12% CAC 40 -73.19 5145.70 -1.40%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 упал на 0,73%, до 379,84. Почти все сектора и крупные фондовые биржи завершили сессию на отрицательной территории.

Датчик банковского сектора снизился на 1,51%, поскольку акции двух крупнейших кредиторов Германии — Deutsche Bank и Commerzbank  — понесли потери в размере более чем 3,5%.

Датчик химического сегмента закрылся с понижением на 1,02% на фоне более слабых, чем ожидалось, отчетов о доходах. Капитализация Brenntag  — крупнейшего в мире дистрибьютора химических веществ — сократилась на 6,73% после сообщений о более слабой производительности в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии.

Стоимость бумаг Scout 24 увеличилась более чем на 4,5% после того, как компания заявила о повышении операционной прибыли с «непропорциональной скоростью» за первую половину года.


Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Нефть демонстрирует нейтральную динамику

Нефть растеряла все ранее заработанные позиции, и вернулась до уровня открытия сессии, причиной чему были противоречивые данные по запасам нефтепродуктов в США.

Минэнерго США сообщило, что по итогам прошлой недели запасы нефти в стране резко упали, более чем в 2 раза превысив прогнозы, и достигнув минимального уровня за 10 месяцев. Между тем, было зафиксировано сокращение объема добычи нефти. Негативным моментом отчета было существенное увеличение запасов бензина (максимальными темпами с января), поскольку летний сезон поездок, который характеризуется повышенным спросом на бензин, постепенно близится к завершению.

Согласно данным, на неделе 29 июля—4 августа запасы нефти упали на 6,451 млн баррелей до 475,437 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение лишь на 2,8 млн. баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга выросли на 0,569 млн. баррелей до 56,369 млн баррелей. Запасы бензина подскочили на 3,424 млн баррелей до 231,103 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение на 1,5 млн. баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 1,729 млн. баррелей до 147,685 млн баррелей. Ожидалось падение на 500 000 баррелей. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей вырос до 96,3% с 95,4%. Между тем, добыча нефти в США незначительно упала — до 9,423 млн баррелей в день против 9,430 млн баррелей на предыдущей неделе. В целом, последние данные от Минэнерго подтвердили вчерашние оценки от Американского института нефти (API). Напомним, в API сообщили, что запасы нефти в США за неделю по 4 августа, сократились на 7,839 млн. баррелей, до 474,1 млн. баррелей. Однако, запасы бензина увеличились на 1,529 млн. баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 157 тыс. баррелей.

Дальнейшее падение запасов нефти в США усиливает надежды на то, что работа ОПЕК, направленная на ликвидацию трехлетнего избытка предложения и повышение цен нефти, приносит свои плоды. Организация стран-экспортеров нефти, в том числе Россия и другие производители, договорились сократить выпуск примерно на 1,8 млн баррелей в день в рамках сделки, которая вступила в силу с 1 января и будет действовать до марта 2018 года. Сделка поддержала цены, но восстановление производства в Ливии и Нигерии — члены ОПЕК, освобожденные от сокращения — усложняет усилия.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла на $0,02, до 49,19 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена октябрьского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на $0,14, до 52,28 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Нефть как потенциальный аргумент для роста

По итогам торгов вторника индексы ММВБ и РТС вновь продемонстрировали рост, укрепившись еще на 0,98% и 1,55% соответственно.

Рублевый индекс закончил торги на уровне 1989,61 пунктов, что выше и дневного фрактала на покупку, о котором я писала накануне, и выше уровня ЕМА200 на днях. А это значит, что дорога в направлении уровней 2030—2040 и 2070—2100 пунктов открыта.

Что же касается валютного РТС, то он вернулся к уровню 1048,69 пунктов. Максимум июля расположен на отметке 1052,59 пунктов и именно на этом уровне теперь располагается ближайший дневной фрактал на покупку. С большой вероятностью мы увидим его пробой уже в ближайшие дни, так как пара USDRUB похоже определилась с дальнейшей динамикой. Ближайшей целью восхождения по индексу РТС видится район 1070 пунктов, через который проходит семимесячная линия сопротивления, берущая свое начало с 27 января.

Вчера американский доллар просел в паре с рублем после оглашения итогов встречи ОПЕК+.

Как говорится в пресс-релизе картеля, Ирак, ОАЭ, Казахстан и Малайзия подтвердили готовность полного соблюдения обязательств в предстоящие месяцы, а также представили комитету свои видения развития нефтяного рынка. Выводы этого заседания будут в дальнейшем обсуждаться на внеочередном заседании 21 августа в Вене.

Что касается технической картины пары USDRUB, то отмечу несколько следующих наблюдений.

  1. та фигура, которая изначально была похожа на фигуру «Голова-плечи» сейчас больше напоминает «алмаз», где пиковыми точками являются отметки 60,99 рублей и 58,80 рублей;

  2. линия поддержки восходящего тренда, берущая свое начало с первых чисел июня проходит через уровень 59,70-59,75 рублей и совпадает с уровнем быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях;

На мой взгляд, необязательно ждать пробоя самой нижней точки — 58,80 рублей, чтобы говорить о выходе вниз из данной формации. Для этого достаточно закрытия дня ниже уровня 59,60 рублей.

Давление на американскую валюту может быть также усилено в случае прорыва котировками нефти марки Brent уровня 52,70$ за баррель (подробности во вчерашнем обзоре), тогда образованная на днях консолидация выступит в роли фигуры продолжения. Минимальной целью повышения станет диапазон 54,50- 55$ за баррель.

Такой сценарий возможен если статистика по запасам нефти вновь обнадежит биржевиков. По данным от американского института нефти (API), запасы сырой нефти в стране сократились за прошлую неделю на 7,8 млн. баррелей, однако при этом зафиксировано повышение запасов бензина на 1,5 млн. баррелей.

На эту статистику нефтяные фьючерсы практически не отреагировали, оставшись торговаться в своих узких диапазонах. Надеемся, что вечерние данные от Минэнерго США расшевелят котировки. По прогнозам ожидается снижение запасов нефти на 2,6 млн. баррелей.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд

Утро на форекс и прогноз на день: сегодня был повышенный спрос на безопасные активы

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Август 96.6 95.5

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Июнь 1.1% Пересмотрено с 1.0% 1.5% 0.5%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Июль 5.5% 5.5% 5.5%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Июль 1.5% 1.5% 1.4%


Сессия среды началась с повышением спроса на относительно безопасные активы и бегства инвесторов с риска на фоне роста опасения относительно возможного военного конфликта на Корейском полуострове — наблюдался рост курса иены и цен на золото, в то время как показатели фондового рынка демонстрировали отрицательную динамику. Поводом для подобной тенденции стали комментарии чиновников КНДР о готовности нанести ракетный удар по базе ВВС США на острове Гуам, расположенном в Тихом океане, если подобное решение будет принято главой государства. Данные комментарии являются реакцией Северной Кореи на заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США ответит КНДР «огнем и яростью», если Пхеньян будет угрожать Америке. Ранее северокорейские чиновники пригрозили принять «физические действия» в ответ на принятие Советом Безопасности ООН в ее отношении новых санкций, которые предусматривают запрет на экспорт угля, железа, свинца и морепродукту, а также блокировку счетов Банка внешней торговли КНДР.


EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1720-60. Евро корректируется после вчерашнего падения. Образованная на четырехчасовом графике медвежьи дивергенции оказывают давление на евро и можно ждать продолжение нисходящего движения. В данной ситуации лучшей стратегией будет продавать пару с короткими целями. Ближайшим сопротивлением выступает уровень $1.1770 (максимум американской сессии 8 августа)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.3025. Фунт корректируется после вчерашнего снижения. На данный момент тенденция перешла в нисходящий канал и в подобной ситуации есть смысл открывать новые продажи на коррекциях. Ближайшим сопротивлением выступает уровень $1.3050 (максимум 8 августа)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара снизилась к Y109.75. Пара продолжает вчерашнее падение. Образованные на часовом и четырехчасовом графике бычьи дивергенции пока не могут развернуть пару и в данной ситуации наиболее уместным будет открытие новых продаж по ходу основного тренда. Ближайшее сопротивление находится на уровне Y110.15 (сессионный максимум)


Основным запланированным событием сегодняшнего дня будет завершение заседания Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ), посвященного денежно-кредитной политике, и оглашение его решения (21:00 GMT). Текущее заседание новозеландского регулятора является расширенным, поэтому оно будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов и пресс-конференцией главы регулятора (22:00 GMT). В августе от РБНЗ не ожидается внесения каких-либо изменений в параметры денежно-кредитной политики. Наиболее вероятным сценарием является сохранение учетной ставки на уровне 1,75% при некотором смягчении тона сопроводительного заявления и снижении прогнозов по темпам экономического роста.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Основные фондовые индексы США снизились по итогам сегодняшних торгов

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги в минусе, отступив от рекордных показателей, что было обусловлено снижением почти всех секторов.

Определенную поддержку рынка оказал обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США. Как стало известно, в июне число вакансий выросло до 6,163 млн, достигнув рекордного максимума. Показатель за май был пересмотрен в сторону повышения — до 5,702 млн с 5,666 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий вырастет лишь до 5,74 млн. Уровень вакансий составил 4% по сравнению с 3,8% в мае. Количество вакансий сильно увеличилось в частном секторе (+417 000), и немного выросло в правительственном сегменте (+44 000).

Цены на нефть снизились, несмотря на сообщения о более низких объемах поставок нефти из Саудовской Аравии. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco сократит поставки нефти для своих клиентов по всему миру в сентябре по меньшей мере на 520 000 баррелей в день, сообщили источники Reuters.

Большинство компонентов индекса DOW зафиксировали снижение (21 из 30). Лидером роста оказались акции Apple Inc. (AAPL, +0.78%). Аутсайдером оказались акции International Business Machines Corporation (IBM, -0.96%).

Почти все сектора индекса S&P снизились. Наибольшее падение показал сектор основных материалов (-0.6%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.5%).

На момент закрытия:

DJIA -0.15% 22,086.15 -32.27

Nasdaq -0.21% 6,370.46 -13.31

S&P -0.24% 2,474.92 -5.99


Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Сильный евро бьет по экономике Германии

Последние макроэкономические данные из Еврозоны снова подтверждают старую корреляцию — чем сильнее евро, тем хуже показатели по промышленным заказам и промышленному производству, тем ниже спрос на европейскую продукцию. Как только курс евро в июне начал расти против доллара промпроизводство в Германии снизилось на 1.1 проц. аналогичные тенденции наблюдались и в других странах Еврозоны. А уже июльские данные по немецкому торговому балансу показали серьезное снижение экспорта, он упал на 2.8 проц. за месяц. Если и инфляционные показатели в августе в Еврозоне окажутся ниже прогнозных значений, то можно ожидать, что ЕЦБ в сентябре займет выжидательную позицию и не будет менять курс монетарной политики. Это неизбежно скажется на курсе евро к основным валютам.

Страница 20 из 554« Первая...10...1819202122...304050...Последняя »