» Аналитика (Page 3)

Утро на форекс и прогноз на день: в центре внимания участников рынков находятся итоги заседания Комитета по открытому рынку

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Ежеквартальный отчет РБА

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии -0.1% -0.1% -0.1%

В начале сессии четверга в центре внимания участников рынков находятся итоги заседания Комитета по открытому рынку (Federal open market committee, FOMC) ФРС. Накануне регулятор принял ожидаемое решение — оставить целевой диапазон ставки по федеральных фонда в пределах 1,00-1,25% и начать в октябре процесс нормализации баланса согласно планам, озвученным в начале лета. Изначально баланс федрезерва будет сворачиваться на $10 млрд. в месяц (на $6 млрд. будет сокращаться объем гособлигаций и на $4 млрд. ценных бумаг обеспеченных ипотечными обязательствами). При этом сокращение будет происходить за счет прекращения реинвестирования средств, получаемых в результате погашения бумаг. Ежеквартально суммы сокращений будут увеличиваться, пока не достигнут $30 млрд. в месяц. Учитывая размер баланса ФРС на текущий момент (около $4,5 млрд.), размер его ежемесячных сокращений будет относительно небольшим и, как и обещали в центробанке, постепенным и прогнозируемым. Рынки этот подход вполне устраивает. Так, по итогам вчерашней сессии американские фондовые индексы, рост которых после финансового кризиса 2007—2008 годов во многом был обусловлен расширением баланса федрезерва, продемонстрировали нейтральную динамику, сумев восстановиться к завершению торгов от умеренного снижения, вызванного оглашением решения ФРС. Отчасти подобная реакция была обусловлена уравновешиванием решения о начале сворачивания баланса снижением ожиданий относительно долгосрочного уровня процентных ставок (снизился с 3,0% до 2,8%) и заявлением о том, что ущерб от ураганов вряд ли окажет существенное влияние на американскую экономику в среднесрочной перспективе. В отличие от фондовых индексов, реакция доллара была более масштабной — курс доллара резко вырос по отношению к другим валютам. Поддержку доллару оказало то, что в федрезерве намекнули на дальнейшее повышение ставок. Согласно динамике фьючерсов на федеральные фонды, после заседания FOMC шансы повышения целевого диапазона учетной ставки на заседании в декабре на 25 б.п. выросли с 56,6% до 70,5%. Ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС продолжат оказывать поддержку доллару.

На фоне заседания ФРС рынки практически не заметили заседания Банка Японии. Японский центробанк ожидаемо не стал принимать какие-либо важные решения и вносить какие-либо изменения в свою денежно-кредитную политики. Возможно, реакция на пресс-конференцию главы Банка Японии, которая состоится в начале европейской сессии, будет более сильной.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1865-90. Евро корректируется после вчерашнего стремительного снижения. Напомним, 13 сентября единая валюта закрепилась под уровнем поддержки восходящего канала от 17 августа и теперь находится под контролем медведей. В данной ситуации лучшей стратегией будет присматриваться к продажам на коррекциях. К тому же образованная на часовом графике медвежья дивергенция усиливает этот сценарий. Ближайшим сопротивлением выступает уровень $1.1900 (максимум американской сессии 20 сентября)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3470-00. Фунт все еще торгуется выше уровня MA 200 H1, а значит глобально пара все еще находится в восходящем канале. В подобной ситуации есть смысл открывать новые покупки после окончания начатой вчера коррекции. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.3450 (минимум 20 сентября)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара выросла к Y112.65. Пара продолжает вчерашний стремительный рост и по-прежнему находится под контролем быков. В данной ситуации уместным будет открытие новых покупок на коррекциях. Ближайшей поддержкой выступает уровень Y112.10 (минимум американской сессии 20 сентября)

Основными ожидаемыми событиями четверга будет выступление главы ЕЦБ Марио Драги в 13:30 GMT. Определенный интерес будут представлять данные по заимствованиям госсектора Великобритании (08:30 GMT) и традиционная для четверга статистика по обращениями за пособиями по безработице в США (12:30 GMT).

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Экспирация на российском рынке пройдет вблизи максимумов рынка

Наступил день экспирации фьючерсов и опционов. Наши площадки полны оптимизма. Нефть на высоте даже несмотря на рост показателей добычи и запасов.

Как сообщает нам Минэнерго США, за неделю, завершившуюся 15 сентября, запасы нефти в стране увеличились на 4,6 млн. баррелей, а добыча нефти в США за неделю выросла на 1,7%, до 9,51 млн. баррелей в сутки.

Тем не менее смесь марки Brent котируется на уровне 56,20$ за баррель и тот четырехдневный диапазон торгов, который наблюдался на графике, все-таки был прорван ценами наверх. Теперь, на мой взгляд, в качестве ближайшего ориентира роста по данной смеси выступает район 57,30-57,50$ за баррель, соответствующий пиковым значениям января—февраля 2017г.

Что же касается вчерашнего заседания ФРС США, то как и ожидалось, процентная ставка по федеральным фондам была оставлена без изменений (диапазон 1,00% — 1,25%). Сам комитет ожидает еще одного повышения ставки до конца текущего года и еще 3 повышения в течение 2018 года. Процесс сокращения баланса (текущий размер 4.47 трлн. долларов) ФРС будет начат в октябре.

ФРС США повысила прогноз ВВП страны на 2017г. с 2,2% до 2,4% годовых, прогноз по инфляции сохраняется на уровне 2%, показатель безработицы на конец года ожидается на уровне 4,3%. Американские индексы закончили день очередным приростом, выкупив снижение и пусть ненамного, но переписав предыдущие максимумы.

Американская валюта сразу же потеснила коллег по цеху: пара EURUSD была сдвинута под уровень 1,19$; курс GBPUSD возвращен под отметку 1,35$, а пара USDJPY продолжила свой рост и закрепилась в районе 112,30-112,40 JPY.

Как я уже не раз писала, в день экспирации наш рынок живет своей жизнью. Тем более внешний фон благоволит тому, чтобы данная экспирация прошла вблизи максимумов. Более показательным для меня будет закрытие недели как по самим индексам ММВБ и РТС, так и по отдельным бумагам. Тогда я смогу понять, если еще запал для движения наверх или же рынок близок к пределу своего насыщения, а пока открытие торгов видится позитивным.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд

Основные фондовые индексы США преимущественно выросли по итогам сегодняшних торгов

Фондовые индексы США сильно упали в ответ на итоги заседания ФРС, но затем восстановили утраченные позиции и завершили сессию преимущественно в плюсе.

ФРС оставила диапазон процентных ставок по федеральным фондам без изменений, между 1,00% и 1,25%., но намекнула на вероятность еще одного повышения ставок в 2017 году, несмотря на то, что низкая инфляция заставила некоторых руководителей усомнится в целесообразности такого шага.

Согласно срединному прогнозу ФРС, процентная ставка составит 1,4% в этом году и 2,1% в 2018 году, как и предполагал недавний прогноз ЦБ. В долгосрочной перспективе в ФРС ожидают, что ставка составит 2,8%, а не 3%, и текущий цикл повышений ставок будет завершен к 2020 году. Между тем, по прогнозу ФРС, целевой уровень инфляции будет достигнут в 2019 году, а не в 2018 году. В этом году ожидается рост инфляции до 1,6%. Также ФРС заявила, что ожидает роста ВВП на 2,4% в 2017 году (в июне прогноз был +2,2%). В 2018 году ожидается рост ВВП на 2,1%, в 2019 году — на 2%. Что касается занятости, руководители ожидают снижения уровня безработицы с текущих 4,4% до 4,3% в этом году.

Незначительное влияние на ход торгов также оказали данные по США. Национальная ассоциации риэлторов сообщила, что продажи жилья на вторичном рынке упали в четвертый раз за пять месяцев, поскольку сдержанные уровни предложения продолжают снижать общую активность. Рост продаж на Северо-Востоке и Среднем Западе опережал снижение на Юге и Западе. Общий объем продаж жилья на вторичном рынке, которые являются завершенными транзакциями, включающими дома для одной семьи, городские дома, кондоминиумы и кооперативы, упал на 1,7% с учетом сезонной корректировки до годового показателя 5,35 млн в августе с 5,44 млн в июле. Уровень продаж в прошлом месяце на 0,2% выше, чем в прошлом августе, и является самым низким с тех пор.

Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в плюсе (20 из 30). Лидером роста оказались акции McDonald's Corporation (MCD, +1.47%). Аутсайдером оказались акции Apple Inc. (AAPL, -1.85%).

Сектора индекса S&P продемонстрировали смешанную динамику. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.4%). Наибольшее снижение показал сектор потребительских товаров (-0.8%).

На момент закрытия:

DJIA +0.18% 22,411.25 +40.45

Nasdaq -0.08% 6,456.04 -5.28

S&P +0.06% 2,508.17 +1.52

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Утро на форекс и прогноз на день: В центре внимания участников рынков находится заседание Комитета по открытому рынку

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Август 0.1% -0.1%

В центре внимания участников рынков находится заседание Комитета по открытому рынку (Federal open market committee, FOMC) ФРС, которое начиналось вчера, а его итоги будут озвучены сегодня в 18:00 GMT. Заседание ФРС является основным запланированным событием текущей недели. Сентябрьское заседание федрезерва будет расширенным — оно будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов и пресс-конференцией председателя (начало пресс-конференции — 18:30 GMT). На грядущем заседании с большой долей вероятности можно ожидать сохранения ставок на неизменном уровне. Но главное в ожидаемом заседании будет не это. Рынки ожидают, что в сентябре ФРС примет историческое решение о начале процесса нормализации своего баланса, о чем представители регулятора говорят уже несколько месяцев. За три раунда количественного смягчения, в рамках которых федрезерв скупал государственный долг и облигации с ипотечным покрытием, баланс регулятора увеличился до $4,5 млрд. В ФРС заявляли, что процесс сворачивания будет постепенным и начнется с прекращения реинвестирования полученной прибыли. Далее размер сворачивания постепенно будет доведен до $30 млрд. для казначейских облигаций и $20 млрд. для облигаций с ипотечным покрытием. Рынки, по всей видимости, смирились с подобным подходом, так как после объявления планов относительно начала сворачивания существенной реакции не последовало. Тем не менее, многие детали процесса сокращение баланса по-прежнему остаются неизвестными, и их обнародование может стать причиной очень сильных движений на рынках.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.2015. Евро корректируется к снижению от 8 сентября. Напомним, 13 сентября единая валюта закрепилась под уровнем поддержки восходящего канала от 17 августа. В данной ситуации лучшей стратегией будет присматриваться к продажам на коррекциях пока пара находится под уровнем. К тому же образованная на часовом графике медвежья дивергенция усиливает этот сценарий. Ближайшим сопротивлением выступает уровень $1.2025 (максимум 11 сентября)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3505-30. Фунт уже 3-й день находится в коррекции. Тем не менее, глобально пара все еще находится в восходящем канале. В подобной ситуации есть смысл открывать новые покупки. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.3465 (минимум 19 сентября)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y111.40-60. Напомним, в пятницу пара закрепилась выше августовских максимумов и теперь находится под контролем быков. Однако, образованные на часовом графике медвежьи дивергенции говорят о готовящейся коррекции пары. В данной ситуации уместным будет открытие новых продаж с короткими целями. Ближайшим сопротивлением выступает уровень Y111.85 (максимум 19 сентября)

В свете ожиданий завершения заседания FOMC реакция на другие отчеты и события сегодняшнего дня может быть приглушенной, хотя некоторые данные будут весьма важными. В частности, стоит отметить британскую статистику по розничным продажам (08:30 GMT), американские данные по продажам жилья на вторичном рынке (14:00 GMT) и запасам сырой нефти (14:30 GMT), а также новозеландские данные по ВВП (22:45 GMT).

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Акции «Сбербанка»: в ожидании коррекции

Торги вторника закончились снижением индекса ММВБ до уровня 2048,99 пунктов (-0,49%).

Как я писала накануне, локальный тренд на повышение, начатый 18 августа сейчас проходит на уровне 2045 пунктов. Если данный уровень поддержки будет пройден вниз, то я ожидаю развития коррекционных настроений вплоть до уровня 2000—2005 пунктов, через который проходит уже линия поддержки трехмесячного растущего тренда.

Если же рубеж устоит, то возможна еще одна, заключительная волна покупок с целью заброса индекса в район 2095—2100 пунктов.

Пока внешний фон благоволит покупкам — нефтяные цены также находятся как в рамках трехмесячного растущего тренда (от 22 июня), так и в рамках локального тренда на повышение (от 31 августа). Соответственно и уровни поддержки по данной смеси находятся у отметок 54,70$ и 53$ за баррель соответственно.

Пока нефть марки Brent котируется выше этих значений, текущему тренду ничего не угрожает.

После обзора, посвященного акциям «Сбербанка», многие читатели просят меня поделиться своим видением ситуации.

Итак, вчера обыкновенные и привилегированные бумаги «Сбербанка» подешевели на 1,7% и 1,1% до 184,85 рублей и 157,50 рублей соответственно.

Несмотря на откат от недавно установленных максимумов, стоит отметить, что обе акции по-прежнему находятся в рамках растущих трендов, установленных еще с 15 июня. Также нижние границы этих трендов дублируются наличием быстрых скользящих средних ЕМА21 на днях и пока цены не вышли за пределы ни ЕМА21 на днях, ни за сам тренд на повышение, делать ставку на их снижение преждевременно.

Это касается тех игроков, кто только сейчас помышляет о формировании «шортов».

Задумываться об их открытии можно в двух случаях: либо при пробое уровня 183-183,50 рублей по «обычке» и 155-155,30 рублей по «префам», либо при закрытии текущей недели разворотной свечной комбинацией. Если будут выполнены оба условия, это лишь усилит технические аспекты для коррекции. Осцилляторы уже готовятся к развороту (см. RSI и ADX).

Если же вы открывали позиции по факту пробоя локальных трендов на повышение (от 18 августа), которые были сломлены 13-15 числа, то сейчас вам стоит максимально подтянуть свои «стопы», дабы сохранить существующую прибыль и увеличивать ставки на снижение при соблюдении вышеуказанных условий. Цели спуска будут указаны позже.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд

Фондовые индексы Европы незначительно выросли по итогам сегодняшних торгов

Европейские фондовые рынки завершили торги со слабым повышением, так как инвесторы осторожничали перед оглашением итогов двухдневного заседания ФРС.

Федеральная резервная система готовится начать свою двухдневную встречу позже во вторник, от которой инвесторы ожидают дальнейших указаний относительно денежно-кредитной политики США. Согласно прогнозу, ФРС сохранит ставку на неизменном уровне, и объявит о начале процесса нормализации своего баланса, о чем представители ФРС говорят уже пару месяцев. Инвесторы также будут прислушиваться к заявлениям по поводу состояния экономики. В целом представленные на прошлой неделе инфляционные данные увеличили шансы повышения ставок ФРС третий раз в этом году. Фьючерсы на ставку ФРС, отслеживаемые CME Group, указывают, что инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 63,3% по сравнению с 41,3% неделей ранее.

Британский фунт умеренно вырос после того, как газета Daily Telegraph сообщила, что британский министр иностранных дел Борис Джонсон «уйдет в отставку к выходным», если премьер-министр Тереза ​​Мэй будет настаивать на «швейцарской» сделке с Европейским Союзом в своем выступлении во Флоренции в пятницу.

Определенную поддержку индексам оказали благоприятные данные по Германии. Согласно итогам опроса Центра европейских экономических исследований ( ZEW), экономическое доверие в Германии заметно усилилось в сентябре. Индекс настроений в деловой среде от института ZEW вырос на 7 пунктов до 17,0 в сентябре. Ожидалось, что индекс возрастет до 12,5. Индекс текущих условий в сентябре вырос на 1,2 пункта до 87,9. Ожидаемый результат был 86,6. Твердые темпы роста во 2-м квартале в сочетании с резким ростом банковского кредитования и увеличением инвестиционной активности, вероятно, являются поводом для более позитивного прогноза экспертов по финансовым рынкам, — сказал президент ZEW Ахим Вамбах. — Федеральные выборы в Германии, похоже, не являются источником неопределенности. Озабоченность недавним укреплением также исчезла".

FTSE 100 +21.97 7275.25 +0.30% DAX +2.40 12561.79 +0.02% CAC 40 +8.12 5237.44 +0.16%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,04%, до 382,12, при этом большинство секторов завершили торги на негативной территории.

Сектор продуктов питания и напитков снизился на 0,57% после того, как мексиканский производитель и розничный торговец объявил, что он продал долю во второй по величине пивоваренной компании в мире. Fomento Economico Mexicano (Femsa) заявил в понедельник, что продал 5,24% акций Heineken. На фоне этих новостей котировки голландского пивовара обвалились на 3,8%.

Цена бумаг Eurofins Scientific  — французской фармацевтической компании — выросла на 6,41% после того, как она объявила о заключении соглашения о приобретении EAG Laboratories в Odyssey Investment Partners.

Капитализация Metso  — финского производителя горного оборудования — повысилась на 5,79% на фоне сообщений, что Morgan Stanley улучшили рекомендацию по акциям до «равного веса» от «недостаточного веса».

Стоимость Hugo Boss упала на 3,64% после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг акций немецкого производителя модной одежды. до " недостаточного веса " с «равного веса».


Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Страница 3 из 55412345...102030...Последняя »