» Аналитика (Page 4)

Фондовые индексы Европы немного снизились в ходе сегодняшней сессии

Европейские фондовые рынки завершили торги на отрицательной территории, поскольку инвесторы анализировали отчеты о доходах банков Уолл-Стрит и следили за развитием событий вокруг встречи между президентами Франции и США.

Макрон и Трамп отметили День Бастилии и провели встречу, которая, как ожидается, наладит отношения двумя лидерами после некоторого «охлаждения» в начале года. Во время совместной пресс-конференции в четверг Трамп намекнул, что «что-то может случиться», чтобы позволит изменить его решение в июне отозвать США из Парижского климатического соглашения. Трамп также сказал, что он и Макрон обсудили вопросы активизации сотрудничества в области безопасности.

Между тем, осведомленные источники заявили, что ЕЦБ стремится продолжать покупки активов без определенных ограничений, и не устанавливать потенциально отдаленную дату прекращения покупки облигаций, чтобы сохранять гибкость в случае изменения перспектив. Не говоря о том, когда его чистые покупки облигаций упадут до нуля, ЕЦБ надеется подчеркнуть, что нет предустановленных курсов для своей программы стимулирования и что любые изменения остаются зависимыми от экономических данных, с особым упором на зарплату, добавили источники. Следующая встреча ЕЦБ состоится уже в следующий четверг. Половина аналитиков, опрошенных Reuters, ожидают, что ЕЦБ объявит в сентябре, что он будет постепенно прекращать покупку активов, процесс, известный как сужение, в то время как четверть прогнозируют одноразовое сокращение, а другая четверть аналитиков не ожидает никаких изменений.

FTSE 100 -35.05 7378.39 -0.47% DAX -9.61 12631.72 -0.08% CAC 40 -0.09 5235.31 0.00%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,18%, до 386,84. Между тем, сектора завершили сессию без единой динамики.

Акции Skanska  — шведской строительной группы — подешевели на 6,15% после объявления о снижении стоимости проектов в США и Великобритании, что негативно повлияет на прибыль во втором квартале.

Капитализация AstraZeneca  — англо-шведской фармацевтической компании — снизилась на 0,29%. Причиной этому была неопределенность относительно ее генерального директора. В некоторых СМИ сообщалось, что он может покинуть фирму и присоединиться к другому производителю лекарств.

Стоимость Gjensidige  — норвежского страховщика — обвалилась на 6,82% после сообщения о доходах за второй квартал, которые оказались ниже прогноза аналитиков.

Котировки EasyJet выросли на 0,14% после объявления о создании в Австрии easyJet Europe для защиты своих летных прав, когда Британия покинет состава Европейского Союза.

Цена бумаг Sky Plc упала на 0,51% после новостей о том, что Руперт Мердок вряд ли предложит какие-либо новые уступки, чтобы обеспечить редакционную свободу медиа-компании, которую он пытается объединить с Fox...

Акции Dixons Carphone  — британского ритейлера — подешевели на 1,44% на фоне заявлений компании о продаже своего испанского бизнеса за 55 млн. евро.


Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Котировки нефти умеренно выросли в ходе сегодняшних торгов

Стоимость нефти умеренно повысилась в ходе волатильных торгов, поскольку признаки усиления спроса компенсировали негатив от все еще высоких мировых запасов нефти и опасения относительно экономического роста.

"Это была напряженная пятница на нефтяном рынке, — сказал Оле Хансен, руководитель товарной стратегии в Saxo Bank, добавив, что волатильность была «в основном обусловлена ​​тем, что трейдеры покрывали свои короткие позиции по нефти, которые до недавнего времени они наращивали».

Определенное давление на котировки нефти оказали данные по США, указавшие на неожиданное падение розничных продаж в июне, и поставившие под сомнение перспективы спроса в крупнейшей в мире стране по потреблению нефти.

Между тем, падение цен ограничивал доклад от Международного энергетического агентства (МЭА). Накануне МЭА улучшило прогноз по спросу на нефть в 2017 году — на 160 тыс. баррелей в день, до 98 мле. баррелей в сутки. В предыдущем докладе мировой спрос на нефть ожидался на уровне 97,84 мле. баррелей в сутки. При этом рост показателя по сравнению с 2016 годом составит 1,4 млн. баррелей в день. Спрос на нефть в 2018 году, по прогнозу, вырастет на 1,4 млн. баррелей в день, до 99,4 млн. баррелей в сутки.

Импорт сырой нефти Китаем за первые шесть месяцев 2017 года вырос на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, свидетельствуют данные таможенных органов. Азиатские торговцы продают нефтепродукты из хранилищ на фоне растущего спроса, в то время как Минэнерго США заявило о крупнейшем недельном сокращении запасов нефти в США за последние 10 месяцев. Аналитики Commerzbank заявили, что сокращение запасов нефти в развитых странах, вероятно, продолжится «до тех пор, пока ОПЕК не будет значительно увеличивать объем производства».

Инвесторы также ожидают данные от компании Baker Hughes по числу буровых установок, которые выйдут позднее сегодня. Напомним, с 1 по 7 июля количество активных буровых установок по добыче нефти в США увеличилось до 763 единиц с 756 единиц. Стоит подчеркнуть, что повышение было зафиксировано в 24 раз за последние 25 недель. Также добавим, что текущее значение является самым высоким за неделю с 28 марта по 2 апреля 2015 года (802 единицы). Количество установок по добыче газа выросло на 5 единиц, составив 189 штуки. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) увеличилось на 12 единиц, до 952 штук.

Стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 46,33 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена августовского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась до 48,70 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Рынки ждут данные по инфляции в США

Сегодня выйдет блок ключевой статистики из США — данные по инфляции CPI, розничные продажи, промпроизводство и индекс уверенности Мичиганского университета. Наибольший интерес представляют данные по инфляции. После последнего выступления Д. Йеллен стало очевидно, что в ФРС США пока не могут точно сказать будет ли расти инфляция в среднесрочной перспективе. Йеллен долго рассуждала на тему того, почему не работают традиционные факторы, которые обычно влияли на инфляцию, прежде всего рынок труда. Неопределенность с инфляцией ведет к неопределенности в монетарной политике. Поэтому, можно с уверенностью сказать, что сейчас инфляционная статистика — это ключ к пониманию направления и скорости монетарной политики в США и, как следствие, ключ — к пониманию динамики доллара к другим валютам.

Индекс ММВБ: развитие коррекции допустимо

По итогам торгов четверга индексы ММВБ и РТС выросли на 0,28% и 0,41% соответственно.

Рублевый индикатор вчера отметился у уровня 1963,37 пунктов, идеально реализовав диапазон 1960—1965 пунктов, о котором я уже неоднократно говорила. Напомню, что и отметки 1966 и 1970 пунктов когда-то в 2007—2008гг. выступали в роли исторических максимумов, что подтверждает значимость этих рубежей. Так что, на мой взгляд, вблизи указанных значений, высока вероятность приостановки в росте и даже попытки развития коррекционных настроений.

Выше из сопротивлений располагается только уровень 1985 пунктов — это ЕМА200 на днях.

Однако я понимаю, что при довольно спокойном внешнем фоне кажется маловероятным наступление такого сценария. Нефтяные цены вновь вернулись в район 48,50$ за баррель, но именно здесь с разницей всего в несколько центов пролегает уровень сопротивления, соединяющий пики 25 мая (54,67$) и 5 июля (49,90$). Если котировкам нефти Brent удастся преодолеть уровень 48,70-48,75$ за баррель наверх, то мы получим выход из небольшой консолидации с потенциалом роста в 3,50-4$.

Но если вместо этого будет пробита вниз нижняя граница формации, которая соединяет минимумы 21 июня (44,35$) и 10 июля (46,11$), которая сейчас проходит через уровень 47-47,10$ за баррель, то дальнейшее падение нефти неминуемо.

Возможно, интрига разрешится уже сегодня, после публикации данных по буровым установкам от Baker Huges.

Что касается «голубых фишек», то пожалуй, как всегда за исключением «Газпрома» (им по хорошему стоит отметиться вблизи уровня 127+ рублей), многие из них также уже достигли своих ЕМА21 на неделях, а кто-то уже перелетел и выше. Назревают сигналы на откат в бумагах «Лукойла» и «Сбербанка», «Роснефть» уже отыграла назад 38,2% от своего роста и может углубить снижение.

Следите за прохождением уровня 2870 рублей по «Лукойлу» и закрытием сегодняшнего дня по обыкновенным акциям «Сбербанка». Возможно, образование разворотной комбинации, но локально сегодня не исключены попытки заброса в район 162-163 рублей.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд

Фондовые индексы Европы преимущественно выросли в ходе сегодняшней сессии

Европейские фондовые рынки завершили торги преимущественно в плюсе. Инвесторы анализировали новые отчеты о доходах и отыгрывали последние комментариями главы ФРС Йеллен.

Представляя свой полугодовой отчет перед банковским комитетом Сената Йеллен сообщила, что есть обоснованная уверенность в том, что экономический рост продолжится. Также она добавила, что условия в крупнейших экономиках разные, ФРС продолжает процесс нормализации денежно-кредитной политики. Что касается вопроса баланса, Йеллен отметила, что у ФРС нет целевого уровня для баланса. Вместе с тем, глава ФРС предупредила, что никогда нельзя быть уверенным в том, что нового финансового кризиса не произойдет. «Мы ввели более строгие правила для банковского капитала. Стресс-тесты существенно улучшили управление рисками и капиталом. Даже в случае существенного падения экономики банки все еще смогут выдавать кредиты», — заявила Йеллен.

В Европе, Илмарс Римшевичс, губернатор Центрального банка Латвии и член Совета управляющих ЕЦБ, сказал, что программа количественного смягчения может действовать еще пару лет, учитывая низкий уровень инфляции. После этих комментариев евро значительно подешевел против доллара.

Данные от Статистического ведомства Германии (Destatis) показали, что индекс потребительских цен увеличился в июне, как первоначально предполагалось, на 1,6% в годовом выражении после того, как в мае он вырос на 1,5%. Цены на энергоносители остались неизменными после увеличения на 2% в мае. Между тем, продовольственная инфляция выросла в июне до 2,8% с предыдущего значения 2,4%. Ежемесячно потребительские цены в июне выросли на 0,2%, после аналогичного роста в предыдущем месяце. Последние цифры также подтвердили предварительные данные.

Между тем, Статистическое управление Insee сообщило, что инфляция во Франции замедлилась согласно предварительным оценкам в июне. Потребительские цены выросли на 0,7% в годовом исчислении, после повышения на 0,8% в мае. Цены на продовольствие выросли на 0,8%, а стоимость услуг — на 0,9%. Цены на энергоносители зарегистрировали ежегодный рост на 1,9%. За месяц потребительские цены оставались стабильными второй месяц подряд в июне. Как ежемесячные, так и годовые ставки соответствовали предварительной оценке, опубликованной 30 июня.

FTSE 100 -3.49 7413.44 -0.05% DAX +14.75 12641.33 +0.12% CAC 40 +13.27 5235.40 +0.25%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,32%, до 386,14. Большинство секторов завершили сессию на положительной территории. В лидерах роста оказался телекоммуникационный сектор (+1,50%) чему способствовали сообщения о том, что британский регулятор Ofcom создает отдельное подразделение для контроля за производительностью широкополосной связи BT Group. В итоге, акции BT Group подорожали на 3,96%.

Значительное повышение также зафиксировал сектор розничной торговли (+1,17%), причиной чему были оптимистичные отчеты о доходах.

Котировки Casino  — французского ритейлера — повысились 3,63% после того, как компания выразила уверенность в своих целях по прибыли после сильных продаж во Франции.

Цена бумаг британской Sports Direct выросла на 0,87% на фоне сообщений, что компания купила 25,75% акций ритейлера видеоигр Game Digital.

Капитализация Daimler упала на 0,47%, поскольку автопроизводитель был обвинен в продаже более 1 миллиона автомобилей с избыточными выбросами.

Стоимость AstraZeneca  — фармацевтической фирмы — снизилась на 3,45% после новостей о том, что ее главный исполнительный директор Паскаль Сорио может присоединиться к израильской группе производителей лекарств. Аналитики интерпретировали данные сообщения как признак того, что результаты исследования по раку легких могут потерпеть неудачу.


Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Котировки нефти заметно выросли в ходе сегодняшних торгов

Стоимость нефти подскочила примерно на 1,5%, поскольку свидетельства более сильного спроса на нефть со стороны Китая компенсировали негатив, содержащийся в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Цены на нефть в последние недели опускались до уровней, которые не видели с конца прошлого года, так как инвесторы потеряли веру в сделку по сокращению добычи между ОПЕК и странами, не входящими в картель. Но есть признаки того, что мировой спрос на нефть растет, особенно в Соединенных Штатах и ​​Китае, которые являются двумя крупнейшими в мире потребителями нефти. За первые 6 месяцев 2017 года импорт нефти Китаем составил 8,55 млн баррелей в сутки, что оказалось на 13,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года. В результате этого Китая опередил США и стал крупнейшим мировым импортером нефти.

«Мы определенно видим устойчивый рост спроса в Китае», — сказал Нейл Беверидж, старший аналитик по нефти в Sanford C. Bernstein.

Между тем, накануне Минэнерго США сообщило, что запасы нефти США упали на прошлой неделе, записав максимальные темпы за 10 месяцев. Также данные указали на снижение запасов бензина.

В целом, растущий спрос помогает уменьшить глобальный переизбыток нефти, но эта «перебалансировка» рынка занимает больше времени, чем ожидалось.

МЭА сообщило в четверг, что рынок нефти может оставаться перенасыщен дольше, чем ожидалось, из-за роста производства и ограниченного сокращения добычи некоторыми членами Организации

Стран-экспортеров нефти. «Кажется, что каждый месяц возникают сомнения по поводу темпов процесса перебалансировки, — говорится в докладе МЭА. — В этом месяце есть два удара: резкое оживление добычи нефти из Ливии и Нигерии и более низкий уровень соблюдения пакта ОПЕК. Запасы нефти в промышленно развитых странах остаются высокими, несмотря на скромное падение в мае. Между тем, запасы нефти ОПЕК по-прежнему находятся выше 5-летнего среднего уровня».

Стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 46,18 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена августовского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась до 48,40 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Страница 4 из 527« Первая...23456...102030...Последняя »