» Аналитика (Page 4)

Цены на золото демонстрируют незначительное повышение

Котировки золота ранее сегодня опустились до 7-недельного минимума, но затем восстановили все утраченные позиции, и перешли на положительную территорию.

Причиной падения цен были вчерашние сильные экономические данные по США, которые увеличили вероятность очередного повышения процентной ставки ФРС США в этом году и подтолкнули вверх доллар США и доходность облигации США. Между тем, восходящая коррекция драгметалла была обусловлена частичной фиксацией прибыли после существенного падения котировок с 8 сентября, а также незначительным снижением курса американской валюты.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,05%, на уровне 93,52. Ослабление доллара, как правило, позитивно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, повышая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.

Между тем, фьючерсы на ставку ФРС, отслеживаемые CME Group, указывают, что инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 76,7% против 71,4% накануне. Напомним, золото очень чувствительно к росту ставок и доходности, поскольку в такой ситуации увеличиваются альтернативные издержки владения не приносящим процентный доход золотом, одновременно повышая стоимость доллара, в котором оно оценивается. Однако, постепенное повышение ставки несет в себе меньшую угрозу для цен на золото, чем серия резких изменений.

«Факторы, которые подтолкнули золото до $1360 в начале сентября в настоящее время реверсируют, — сказал аналитик Julius Baer Карстен Менке. — Американский доллар и доходность отскочили от последних минимумов, и похоже, что позиционирование на рынке фьючерсов на золото несколько изменилось, с некоторым покрытием длинных позиций и открытием новых коротких позиций».

С технической стороны, золото торгуется около 100-дневной скользящей средней, которая проходит на уровне $ 1,272. «Эта цифра сегодня станет ключом к ограничению любых дальнейших снижений», — сказал в заметке MKS PAMP трейдер Сэм Лафлин. — Если золото продолжит торговаться ниже, следующая цель будет 200-дневная скользящая средняя и ключевой психологический уровень около $ 1250".

Стоимость октябрьского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1271,80 за унцию.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Утро на форекс и прогноз на день: Американский доллар продолжает укрепляться

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Август -3.7% 9.1%

00:00 Китай Официальный выходной день

00:00 Германия Официальный выходной день

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Август -1.2% Пересмотрено с -1.7% 0.4%

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.50% 1.5%

03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

Американский доллар в начале сессии вторника продолжает укрепляться по отношению к другим валютам. Позитивное влияние на динамику американской валюты продолжают оказывать вышедшие накануне сильные данные по индексу деловой активности в промышленном секторе экономики США от ISM. Опубликованный показатель оказался значительно лучше ожиданий, но что было более важным, так это улучшение практически всех субиндексов. Особенно стоит отметить значительный рост субиндекса цен, что сигнализирует о росте инфляционного давления. Последнее может вынудить ФРС ускорить темпы ужесточения своей денежно-кредитной политики. Также улучшился субиндекс занятости, хотя и относительно незначительно. Тем не менее, даже данное незначительное улучшение может повлечь за собой пересмотр ожиданий относительно выходящих в пятницу данных по рынку труда США, прогнозы по которым на текущий момент выглядят достаточно пессимистично.

Утром в фокусе участников рынков также находятся итоги заседания Резервного банка Австралии (РБА), который, как и ожидалось, не стал вносить каких-либо изменений в параметры своей денежно-кредитной политики. Сопроводительное заявление регулятора оказалось достаточно нейтральным. Ключевыми тезисами документа можно назвать уже ставшими привычными заявления относительно того, что рост австралийского доллара замедляет темпы роста экономики и ограничивает рост инфляционного давления. Под влиянием данных заявлений австралийский доллар незначительно ослаб.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара снизилась к $1.1695. Евро продолжил вчерашнее снижение. Напомним, с 13 сентября единая валюта закрепилась под уровнем поддержки восходящего канала от 17 августа и теперь находится под контролем медведей. В данной ситуации лучшей стратегией будет присматриваться к продажам на коррекциях. Ближайшим сопротивлением выступает уровень $1.1760 (максимум американской сессии 2 октября)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.3230. Фунт уже третий день находится в боковике. Пара, как и евро продолжает вчерашнее снижение и перешла в устойчивый восходящий тренд. В подобной ситуации есть смысл открывать новые продажи. Ближайшим сопротивлением выступает уровень $1.3295 (максимум американской сессии 2 октября)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара выросла к Y113.20. Пара возобновила рост и глобально находится под контролем быков. В данной ситуации уместным будет открытие новых покупок на коррекциях. Ближайшей поддержкой выступает уровень Y112.55 (минимум 2 октября)

Сессия вторника не будет перенасыщена важными макроэкономическими отчетами и запланированными событиями. Наиболее значимыми сегодня будут британские данные по активности в строительном секторе (08:30 GMT) и комментарии представителя ФРС Джерома Пауэлла в 12:30 GMT. Определенный интерес также будут представлять данные по продажам автомобилей в США (20:00 GMT), которые в первую очередь могут повлиять на динамику акций автомобилестроителей. Напоминаем, что на этой неделе финансовые рынки Китая будут закрыты в связи с празднованием 68 годовщины образования КНР. Также в связи с празднованием Дня единства сегодня не работают финансовые рынки Германии. Это наложит определенный отпечаток на динамику торгов.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Нефть и энергетический форум в Москве

После достигнутых высот на прошлой неделе, рынок нефти плавно возвращается в свои привычные торговые диапазоны. Цена марки Brent на текущий момент находится ниже уровня в 56$ за баррель, что более чем на 5% ниже уровней прошлого понедельника.

Снижение на рынке нефти, которое уже вышло за пределы краткосрочного тренда на повышение от 31 августа, увеличивает шансы на развитие коррекции в направлении основного тренда на повышение, проходящего через уровень 54-54,50$ за баррель.

К тому же информация о том, что по подсчетам агентства Bloomberg, добыча Картеля в сентябре составляла 32.83 млн. баррелей в день, что на 120 тыс. баррелей в день больше, чем в августе, не добавляет рынку оптимизма.

Как известно, Саудовская Аравия, которая долгое время являла себя в качестве примера по исполнительности соглашений, в первом месяце осени увеличила объемы производства на 60 тыс. баррелей в день до 10.06 млн. баррелей в день. Увеличил добычу на 50 тыс. до 2.76 млн. баррелей в день и Кувейт.

Такие данные не способствуют возобновлению интереса к покупкам нефтяных фьючерсов, однако пока котировки находятся выше уровня быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, просматривается высокая вероятность теста зоны 57,50-58$ за баррель на предмет ближайшей поддержки.

Сегодня в Москве начнется форум «Российская энергетическая неделя», а в Санкт-Петербурге — 7-й Петербургский международный газовый форум.

В 11-00 МСК начнется пресс-конференция министра энергетики РФ Александра Новака, посвященная энергетическому форуму.

Позже состоятся переговоры президента ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова с министром нефти Ирана Биджаном Намдаром Зангане.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд

Фондовые индексы Европы продемонстрировали повышение по итогам сегодняшних торгов

Основные фондовые биржи Европы завершили торги на положительной территории, но испанский индекс IBEX значительно снизился на фоне усиления политической напряженности в Испании после состоявшегося в воскресенье неофициального референдума о независимости в регионе Каталонии.

Референдум о независимости в Каталонии вызвал бунт в южно-европейской стране. Региональное правительство заявило, что 90% людей проголосовали за независимость, при этом против независимости высказались лишь 7,8%. По данным правительства Каталонии, в референдуме могли принять участие 5,3 млн. человек. В то же время национальные власти заявили, что референдум является незаконным. Каталонские официальные лица сообщили, что более 800 человек получили ранения во время столкновений с полицией, которые пытались помешать людям голосовать.

Если оценивать ситуацию в целом, европейские акции сохранили положительный импульс после выхода свежих данных. В сентябре активность в производственном секторе еврозоны выросла максимально за 6,5 лет, показали данные IHS Markit. Окончательный индекс менеджеров по снабжению вырос до 79-месячного максимума, и составил 58,1 пункта против 57,4 пункта в августе. Предварительная оценка составляла 58,2 пункта. Индекс остается выше отметки 50, которая разделяет сокращение активности от расширения, уже 51-й месяц подряд. Средний показатель за третий квартал составил 57,4, что является самым высоким значением с первого квартала 2011 года. Рост по-прежнему оставался на широкой основе по региону, причем все восемь национальных опросов в среднем выросли. В сентябре немецкий производственный сектор добился самых сильных результатов за последние шесть лет. Производственный PMI улучшился до 60,6 в сентябре, что соответствует предварительной оценке, с 59,3 в августе. Это было самым высоким показателем с апреля 2011 года. Рост активности в производственном секторе Франции также продолжился в конце третьего квартала. Производственный PMI достиг 56,1 против 55,8 в августе. Результат был немного выше, чем предварительная оценка 56,0. «Производственный сектор еврозоны находится в прекрасной форме и, вероятно, продолжил оказывать твердую поддержку росту ВВП в третьем квартале», — сказал главный экономист еврозоны Pantheon Macroeconomics Клаус Вистесен.

Кроме того, данные от Евростата показали, что безработица в еврозоне оставалась стабильной в августе, на самом низком уровне с начала 2009 года. Уровень безработицы в августе составил 9,1 процента. Это был самый низкий показатель с февраля 2009 года. Предполагалось, что показатель снизится до 9 процентов. В еврозоне было зарегистрировано 14 751 000 безработных. С июля число безработных снизилось на 42 000 человек. Уровень безработицы в ЕС28 снизился до 7,6 процента в с 7,7 процента в июле. Это был самый низкий показатель, зафиксированный в ЕС28 с ноября 2008 года.

FTSE 100 +66.08 7438.84 +0.90% DAX +73.79 12902.65 +0.58% CAC 40 +20.63 5350.44 +0.39%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,51%, до 390,13, при этом большинство секторов продемонстрировали повышение. Что касается испанского индекса IBEX, он снизился на 1,21%

Сектор путешествий и отдыха оказался в лидерах роста — он прибавил 0,76%. Это последовало за новостями о том, что британская авиакомпания Monarch прекратила свои полеты из-за убытков. Такая ситуация может принести выгоду другим авиакомпаниям, в том числе Ryanair и easyJet, акции которых сегодня подорожали на 3,55% и на 5,2% соответственно

Капитализация Ubi Banca увеличилась на 4,33%, продемонстрировав один из лучших результатов среди компонентов Stoxx Europe Index 600, причиной чему было обновление рейтинга от Societe Generale.

Цена бумаг Barratt developments  — британского домостроителя — поднялась на 4,3% после того, как премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй пообещала в воскресенье выделить 10 млрд. фунтов на схему правительства «помощь при покупке жилья» (Help to Buy).

Котировки Societe BIC SA  — французского производителя ручек — упали на 9,86% на фоне ухудшения прогнозов по продажам на текущий год.


Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Котировки нефти существенно снизились в ходе сегодняшних торгов

Цены на нефть обвалились более чем на 2% в понедельник, поскольку рост буровой активности в США и увеличение объема производства со стороны ОПЕК привели к остановке ралли, которое помогло ценам зарегистрировать свой самый большой прирост в третьем квартале за 13 лет.

Нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила в пятницу, что с 23 сентября по 29 сентября количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросла на 6 штук, и составило 750 единиц. Количество установок по добыче газа упало на 1 единицу, достигнув 189 штук. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) выросло на 5 единиц, до 940 штук.

Между тем, опрос Reuters в пятницу показал, что добыча нефти ОПЕК в прошлом месяце выросла в основном из-за более высоких поставок из Ирака, а также из Ливии — члена ОПЕК, освобожденного от соблюдения сделки по сокращению добычи. Согласно опросу, добыча нефти среди ОПЕК выросла на 50 000 баррелей в день, до уровня 32,86 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в сентябре члены группы выполнили условия сделки на 86% против 89% в августе. Однако рост добычи в Ливии может оказаться недолгим — с воскресенья было закрыто крупнейшее нефтяное месторождение страны, Шарара, сообщил инженер на месторождении и источник в нефтяной отрасли Ливии.

Ближневосточные производители нефти обеспокоены тем, что рост цен только подтолкнет американских производителей сланцевой нефти увеличить объемы бурение, что в свою очередь обусловит очередное падение котировок. Основные производители ОПЕК рассматривают цену выше $60 за баррель в качестве поощрения для более высокого объема добычи сланцевой нефти.

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 50,21 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена декабрьского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 55,60 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Фондовые индексы АТР закрылись в основном с плюсом

Сегодня азиатские фондовые рынки закрылись в основном выше, даже когда объемы торгов оставались сниженным, так как рынки Китая, Южной Кореи, Индии и Гонконга закрыты на государственные праздники. Экономисты также анализировали позитивные экономические данные из Японии, Китая и Южной Кореи, которые повысили оптимизм относительно глобального экономического роста.

Результаты опроса Tankan в Японии показали, что доверие к бизнесу среди крупных производителей улучшилось в третьем квартале до самого высокого уровня за десятилетие, в то время как экспорт Южной Кореи в сентябре вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а производственная активность Китая в сентябре выросла самыми быстрыми темпами начиная с 2012 года, что помогло облегчить беспокойство по поводу роста в преддверии предстоящей политической встречи в следующем месяце.

Японские акции выросли по мере ослабления иены по отношению к доллару, и на фоне результатов опроса Tankan, которые показали, что доверие к бизнесу среди крупных производителей улучшилось в третьем квартале.

Акции Mitsubishi Motors, Fanuc и Yokohama Rubber выросли в цене на 2-3%. Рыночная стоимость Nissan Motor снизилась на -2,7%, после того, как автопроизводитель временно приостановил регистрацию около 60 000 новых автомобилей.

Австралийские акции резко выросли, так как слабый австралийский доллар и оптимистичные данные из Китая помогли росту ценных бумаг экспортеров.

Рыночная стоимость BHP Billiton, Rio Tinto и Fortescue Metals Group увеличилась на 1-2%, а South32 — на 4,9%.

NIKKEI 20400.78 +44.50 +0.22%

ASX 200 5729.33 +47.72 +0.84%

NZ50 7928.89 -1.51 -0.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Страница 4 из 562« Первая...23456...102030...Последняя »