» Аналитика (Page 5)

Обзор азиатской сессии: в центре внимания участников рынков находятся события в Каталонии

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Китай Официальный выходной день

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Сентябрь 52.2 52.6 52.9

01:00 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м Сентябрь 0.1% 0.3%

В начале новой недели в центре внимания участников рынков находятся события в испанском автономном сообществе Каталония, где на выходных был проведен референдум о независимости. В испанское правительство этот референдум не признало, направив национальную полицию для подавления протестующих и недопущения проведения голосования. В итоге голосования, хоть и с боями, было проведено и явка, по некоторым оценкам, составляла более 50% избирателей, большинство с которых поддержало независимость региона от Испании. Участники рынков пристально следят за развитием ситуации в Каталонии, так как последствия референдума могут коснуться не только Испании, но всего Евросоюза. Евро начал новую неделю ослаблением против других валют. В ближайшее время единая валюта, скорее всего, продолжит оставаться под давлением.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара снизилась к $1.1760. Евро упал нивелировав пятничный подъем. Напомним, с 13 сентября единая валюта закрепилась под уровнем поддержки восходящего канала от 17 августа и теперь находится под контролем медведей. В данной ситуации лучшей стратегией будет присматриваться к продажам на коррекциях. Ближайшим сопротивлением выступает уровень $1.1830 (максимумы 29 сентября)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась около $1.3375. Фунт уже третий день находится в боковике. Тем не менее, на часовом графике сформировалась бычья дивергенция. В подобной ситуации есть смысл открывать новые покупки. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.3345 (минимум 28 сентября)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара выросла к Y112.90. Пара возобновила рост и глобально находится под контролем быков. В данной ситуации уместным будет открытие новых покупок на коррекциях. Ближайшей поддержкой выступает уровень Y112.25 (минимум 28 сентября, MA 200 H1)

Основными макроэкономическими отчетами понедельника будут данные по индексу деловой активности в промышленном секторе экономики Великобритании (08:30 GMT) и и аналогичный показатель от ISM в США (14:00 GMT). Менее значительными будут окончательные оценки европейских индексов PMI. Также стоит обратить внимание на комментарии председателя ФРБ Далласа Роберта Каплана в 18:00 GMT. На этой неделе финансовые рынки Китая будут закрыты в связи с празднованием 68 годовщины образования КНР, что наложит определенный отпечаток на динамику торгов.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Присмотримся к акциям «Транснефти-ап»

Индекс ММВБ закончил третий подряд месяц ростом, за сентябрь индекс поправился на 3,29%.

Если считать, что наш рынок сейчас рисует коррекционный рост к падению, которое длилось с 2293,99 до 1774,56 пунктов, и текущий подъем идет в форме зигзага, то помимо цели, полученной как 61,8% уровень коррекции к данному снижению, есть еще цель, полученная как равенство двух частей зигзага.

Предположительно, первая часть шла от 1774,56 до 1989,77 пунктов, тогда если вторая часть началась от уровня 1921,34 пунктов, то целью роста индекса ММВБ может выступить еще такой уровень как 2136,55 пунктов. Таким образом, окончательным ориентиром роста может выступить зона 2095—2136,55 пунктов.

С текущих уровней это подъем еще порядка 3%, который может случиться за счет бумаг «Лукойла», «Татнефти», возможно «Газпрома» (ведь хочется верить, что он способен достичь зоны 125-126 рублей, однако сильной акцией этот рост бумагу конечно не сделает).

Не удивлюсь, если выстрелят привилегированные акции «Транснефти», ведь их график сейчас довольно заметно сузился. А сужение это всегда предфаза перед сильным движением. Конечно, пока не состоялся выход, предполагать, что он случиться наверх, не стоит. Но при стабильных нефтяных котировках, этот вариант видится самым логичным.

Да и показатель оборота торгов настолько снизился, что кажется, что о данных бумагах просто забыли.

Мало того, что котировки этой бумаги находятся в консолидации примерно с середины июля, к тому же они пришли к линии сопротивления, идущей от января 2017г.

Ближайшим сопротивлением по ним выступает район 179-180 тыс. рублей, а в качестве линии поддержки мы тренд, начатый 31 мая, и проходящий через зону 174 тыс. рублей, но есть и промежуточные поддержки в роли которых выступили скользящие средние всех трех периодов (от 21 до 200 по дням), они расположены в районе 175,3-176,1 тыс. рублей.

Таким образом, коридор, который нужно пробить котировкам вверх — это зона 179-180 тыс. рублей для того, чтобы показать рост. В этом случае я ожидаю роста бумаг примерно в район 185-186 тыс. рублей.

Сигналом к отмене роста послужит уход котировок ниже зоны 175,3-176,1 тыс. рублей.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд

Игроки по-прежнему делают ставку на рост нефти и рубля

Официальные курсы Банк России, на сегодня 2 октября, установил на уровне 58,02 рублей за единицу американской валюты и 68,45 рублей за единицу европейской валюты. По итогам сентября биржевые курсы доллара США и евро снизились на 0,88% и 1,62% соответственно, в то время как стоимость нефти марки Brent выросла в цене на 9,85%.

Как можно отметить, динамика российского рубля все меньше зависит от динамики нефтяных цен, хотя некоторая корреляция по-прежнему сохраняется.

Тем временем, сами цены на нефть немного отступили назад в последние дни сентября, после того как обновили максимумы года. При этом как сообщает нам агентство Baker Huges, общее число буровых установок за неделю до 29 сентября выросло на 5 до 940 штук (нефтяных увеличилось на 6 единиц, а газовых сократилось на 1).

Несмотря на это, как следует из последних данных американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) количество «длинных» позиций как по нефти, так и по рублю увеличивается и находится на локальном максимуме. Это значит, что игроки пока готовы и далее делать ставки на рост нефтяного рубля, и соответственно рост российской валюты, ожидая, что в парах с долларом и евро инициатива останется на стороне покупателей рубля.

Технический анализ также пока остается на стороне национальной валюты, указывая на вероятность дальнейшей коррекции доллара США в направлении уровня 55,90-56 рублей при условии прохождения вниз отметки 57,30 рублей, через который проходит линия поддержки локального тренда на повышение от 7 сентября.

Что же касается пары евро/рубль, то биржевой курс уже опустился ниже уровня 68 рублей. На прошлой неделе евро уже побывал ниже данного рубежа, а это значит, что продавцы продолжают делать ставки на снижение единой европейской валюты, которая может достичь уровня 67 рублей, на который указывает нижняя граница текущего нисходящего тренда, в котором находится пара со 2 августа.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд

Проблемы банковской системы угрожают вкладчикам

Проблемы банков, вскрывшиеся в последние месяцы — системное явление. Это отголоски банковского кризиса и последствия кризиса общеэкономического. В последние годы остаётся не так много надёжных и прибыльных секторов для работы банков. Снижаются доходы в реальном бизнесе, платёжеспособность клиентов и заёмщиков. Уменьшаются процентные ставки на рынках, а с ними — и банковская рентабельность. Обесцениваются активы, будь то недвижимость, иное имущество, даже валюта на фоне укрепления рубля. Рынок сужается. «В наследство» от кризиса остались значительные «дыры» в активах многих банков. По оценкам экспертов, они есть у половины действующих банков и составляют до 5 трлн. руб. Поэтому не случайны конкретные проявления такой ситуации даже у крупных игроков — «Югра», «Открытие», БИНбанк. Некоторые «дочки» иностранных банков, такие как Ситибанк, Нордеабанк, очевидно, готовят почву для сворачивания деятельности в России при необходимости.

При этом в целом по банковской системе опасности катастрофы и краха нет. Основная часть активов — до 60% — принадлежит госбанкам, которые поддерживаются государством и ЦБ. Но это не означает, что не будет проявления проблем ещё у каких-либо банков.

В таких условиях людям, обычным клиентам и вкладчикам, стоит соблюдать осторожность, не держать на счетах в одном банке более 1,4 млн. руб, застрахованных АСВ, не «покупаться» на заманчивые объявления о высоких процентах.

Марк Гойхман,

Ведущий аналитик ГК ТелеТрейд

Фондовые индексы Европы заметно выросли по итогам сегодняшних торгов

Основные фондовые рынки Европы закрылись с уверенным повышением в последний торговый день квартала, чему способствовало улучшение мировых настроений и публикация новых статданных.

Статистического управления Insee сообщило, что инфляция потребительских цен во Франции в сентябре несколько выросла — до 1% с 0,9% в августе. Результат соответствовал ожиданиям. Это было самым высоким уровнем с апреля. Годовой прирост был обусловлен ускорением цен на продовольствие и энергоносители. За месяц потребительские цены упали на 0,1% после роста на 0,5% в августе. Прогнозировалось снижение на 0,2%. Инфляция, основанная на гармонизированном индексе потребительских цен, выросла до 1,1%, как и ожидалось, с 1% в августе. На ежемесячной основе HICP снизился на 0,1%, вслед за ростом на 0,6% в августе.

Между тем, предварительные данные от Евростата указали, что в сентябре инфляция в еврозоне стабилизировалась на уровне 1,5% годовых. Прогнозировалось, что темп роста индекса потребительских цен ускорится до 1,6%. Базовая инфляция, которая исключает энергию, пищу, алкоголь и табак, незначительно ослабла — до 1,1% с 1,2%. Инфляция цен на продовольствие в сентябре выросла до 1,9% с 1,4% в предыдущем месяце. Цены на неэнергетические промышленные товары выросли на 0,5% в третий месяц подряд. Рост цен на энергоносители снизился до 3,9% с 4%, а стоимость услуг выросла на 1,5% после повышения на 1,6% в августе.

Кроме того, окончательные данные от УНС показали, что ВВП Британии в натуральном выражении увеличился на 0,3% между 1-м кварталом (с января по март) и 2-м кварталом (с апреля по июнь), оставшись без изменений со второй оценки ВВП. Услуги обеспечили единственный положительный вклад в рост в 2 квартале 2017 года, при этом выпуск остался непересмотренным на уровне 0,3%. Несмотря на некоторые понижательные пересмотры квартального роста в 2016 году, в период с 2015 по 2016 год, ВВП Британии вырос на 1,8%, оставшись без изменений по сравнению с предыдущей оценкой. Рост инвестиций в бизнес в 2016 году был пересмотрен на 1,1 процентного пункта, но по-прежнему сократился в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 0,4%; рост за квартал был также пересмотрен от 0,0% до 0,5%-ного роста во 2 квартале 2017 года. Рост расходов домохозяйств ослаб до 0,2% во 2 квартале и был пересмотрен на понижение во 2-й половине 2016 года.

FTSE 100 +49.94 7372.76 +0.68% DAX +124.21 12828.86 +0.98% CAC 40 +36.04 5329.81 +0.68%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,47%, до 388,16, при этом большинство секторов завершили сессию на положительной территории. За неделю индекс прибавил 1,29%. Между тем, по итогам 3-го квартала индекс зафиксировал прирост почти на 2,4%.

Сектор хозяйственных товаров и сегмент базовых ресурсов были наиболее эффективными секторами в пятницу — они продемонстрировали повышение на 0,83% и 0,77% соответственно.

Акции строительных компаний Великобритании также заметно выросли, при поддержке улучшения рейтингов. Капитализация Persimmon поднялась на 2,1%.

Стоимость бумаг немецкого автоконцерна Volkswagen уменьшилась на 0,25% после заявлений о том, что операционный результат за третий квартал был обременен выделением около 2,5 млрд. евро в резервы на урегулирование претензий, связанных с дизельным скандалом.


Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Стоимость нефти незначительно снизилась в ходе сегодняшних торгов

Нефтяные фьючерсы немного подешевели в пятницу, что было обусловлено частичной фиксацией прибыли после масштабного роста котировок в этом месяце. Вместе с тем, дальнейшее падение цен сдерживала напряженность вокруг иракского Курдистана, угрожающая поставкам нефти из региона.

С начала сентября стоимость нефти марки Brent подскочила на 8,6%, в то время как нефть марки WTI выросла в цене на 8,9%. Ранее на этой неделе нефть Brent достигла более чем 2-летнего максимума.

«Цены на нефть остаются стойкими на фоне напряженности между Ираком / Турцией / Ираном и Курдистаном, которая все еще угрожают остановить поставки до 600 000 баррелей в сутки с полуавтономного региона», — сказал Джейми Кэмпбелл, глава отдела природных ресурсов в Panmure Gordon.

Иракские курды поддержали отделение на референдуме в понедельник, который разозлил Турцию, центральное правительство в Багдаде и другие державы, которые опасаются, что голосование может привести к возобновлению конфликта в богатом нефтью регионе.

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал голосование нелегитимным, пригрозил разорвать прошлую практику, и заявил, что будет вести переговоры по экспорту нефти из Ирака только с правительством Багдада. Между тем, Иран запретил транспортировку нефтепродуктов иранскими компаниями в иракский регион Курдистана, сообщило в пятницу официальное информационное агентство Tasnim.

«Нельзя ожидать быстрого решения кризиса, который должен продолжать оказывать поддержку ценам на нефть», — пишут аналитики Commerzbank.

Большая часть нефти, которая движется по трубопроводу из Ирака в Турцию, поступает из курдских источников, и прекращение поставок нанесло бы серьезный ущерб курдскому региональному правительству, которое полагается на продажи нефти почти для всех своих валютных поступлений.

Инвесторы также ожидают данные от компании Baker Hughes по числу буровых установок, которые выйдут позднее сегодня. Напомним, с 16 сентября по 22 сентября количество активных буровых установок по добыче нефти в США снизилось на 5 штук, и составило 744 единиц. Количество установок по добыче газа выросло на 4 единицы, достигнув 190 штук. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) сократилось на 1 единицу, до 935 штук.

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 51,46 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена декабрьского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 56,88 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Страница 5 из 562« Первая...34567...102030...Последняя »