Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв IV кв -4.4% Пересмотрено с -4.9% 0.3% -0.2%

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв IV кв 0.4% 0.5% 0.5%

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г IV кв 1.9% 1.9% 1.9%

Основные фондовые индексы США накануне в очередной раз обновили свои исторические максимумы. Индексы растут на фоне ожиданий относительно сокращения налогов, обещанного президентом Дональдом Трампом, и благоприятной бюджетной политики, что будет стимулировать рост корпоративных прибылей.

Американский доллар умеренно корректируется в начале сессии среды, несмотря на достаточно «ястребиные» комментарии представителей федрезерва, озвученные накануне. Сегодня будет опубликован протокол последнего заседания Комитета по открытому рынку (FOMC), но большим событием для рынков эта публикация не станет, так как после прошедшего заседания уже многие члены Комитета уже озвучили свои оценки ситуации в американской экономике, которые являются более актуальными, нежели информация, содержащаяся в протоколе. Более важным событием сегодня может стать выступление представителя ФРС Джерома Пауэлла. Публикация протокола намечена на 19:00 GMT, в то время как выступление Пауэлла начнется на час раньше, в 18:00 GMT.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0535-55. В целом пара снижается и продолжает оставаться в нисходящем канале с начала февраля. Каждую коррекцию стоит рассматривать как возможность добавить новые продажи. Ближайшим сопротивлением по паре может выступить максимум 20 февраля.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.2505. Пара полностью восстановилась после пятничного падения. Тем не менее, пара находится в нисходящем тренде с начала февраля. Ближайшим сопротивлением может выступить область максимумов 14-16 февраля.

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара упала к Y113.35. Пара корректируется после вчерашнего роста. Тем не менее, похоже, что пара формирует новый импульс в общем восходящем тренде. Лучшей стратегией станет открытие новых покупок. Ближайшей поддержкой может выступить поддержка Y113.00.

В целом, сессия среды будет достаточно насыщенной запланированными событиями и публикациями. На протяжении европейской сессии в центре внимания рынков будут находиться данные по немецким индексам IFO (09:00 GMT), и пересмотренные данные по ВВП Великобритании (09:00 GMT). Во второй половине дня, кроме событий, связанных с ФРС, о которых говорилось выше, важными будет также канадские данные по розничным продажам (13:30 GMT) и американская статистика по продажам жилья на вторичном рынке (15:00 GMT).

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Во вторник, когда фьючерс на нефть прошел серьезный уровень сопротивления в районе 56.50-70 долларов за баррель, появились шансы на возобновление движения вверх в район 60 -62 долл. Немного смазали картину американские игроки, которые к закрытию NIMEX опустили котировки на 50 центов, но в целом это картину не испортило, рынок стабилизировался в районе 57 долл. за баррель. Любопытно, что Иран начал активную контригру внутри ОПЕК, они заявили, что добычу хотят довести до 4.7 млн. барр. в сутки, хотя их планка не выше 4., а утром в среду министр энергетики Ирана Зангане заговорил о вреде для ОПЕК цен выше 60 за барр. Понятно, это не добавляет оптимизма игрокам. Теперь рынок будет ждать данных из США по запасам. Рубль снова плотно коррелирует с нефтью, потенциал словесных интервенций российских чиновников на понижение рубля исчерпался. В среду, традиционно поддерживать рубль будут аукционы Минфина, на этот раз предлагают ОФЗ на 30 млрд.руб. Можно сказать, что выход цен на нефть к 60 долл. за барр. опустит котировки доллара к рублю в район 55 , в противном случае будем жить в сложившихся коридорах.

Цены на нефть существенно выросли на сегодняшних торгах, после того как генсек ОПЕК сообщил о соблюдении производителями глобального пакта о сокращении добычи, добавив, что нефтекартель планирует повысить уровень выполнения соглашения.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $54,46, на 1,99 процента выше предыдущего закрытия.

По словам генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, члены нефтекартеля в январе выполнили обязательства в рамках глобального пакта больше чем на 90 процентов, и запасы нефти продолжат снижаться в этом году.

Организация стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) и не входящие в нефтекартель государства, включая Россию, ранее договорились о снижении производства примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года ради восстановления баланса на мировом рынке.

Но несмотря на добросовестное следование добытчиками пакту ОПЕК, уровень запасов нефти во многих регионах по-прежнему остаётся высоким.

Запасы нефти и бензина в США выросли до рекордной отметки за неделю, завершившуюся 10 февраля, сообщило Управление энергетической информации (EIA).

Очередная статистика EIA, которая, по мнению аналитиков, может повлиять на динамику цен на нефть, выйдет в четверг.

«До тех пор отсутствие „медвежьих“ новостей будет способствовать росту цен», — сказал Карстен Фритч из Commerzbank.

В то же время сокращение добычи в рамках пакта ОПЕК подтолкнуло спекулянтов увеличивать ставки на дальнейший рост фьючерсов на нефть, которые сегодня торгуются у верхней границы ценового коридора.

Чистые длинные позиции по контрактам WTI выросли за неделю, завершившуюся 14 февраля, до очередного рекордно высокого значения. Аналитик Phillip Futures Джонатан Чан увидел в этом повод для беспокойства.

Стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 54,68 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена мартовского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 57,31 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Анастасия Позднякова, аналитик TeleTrade

Цены на золото снижаются, продолжая вчерашнее падение на фоне значительного укрепления курса доллара после заявлений двух представителей ФРС о возможном повышении процентной ставки в следующем месяце.

В понедельник золото на COMEX не торговалось в связи с празднованием Президентского дня в США.

Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, на утренней торговой сессии Нью-Йоркской фондовой биржи повысился на 0,6% до 101,53, приблизившись к недельному максимуму 101,75, зафиксированному на прошлой неделе.

Прибыльность 10-летних государственных облигаций США выросла на 3,6 базовых пункта до 2,461%.

Глава ФРБ Патрик Харкер сказал в понедельник, что, скорее всего, поддержит повышение процентной ставки на следующем заседании ФРС в марте, если увидит дальнейшие сигналы ускорения инфляции.

Ранее в понедельник президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что повышение процентной ставки станет удобным, если экономика продолжит свое развитие в прежнем темпе.

Во вторник инвесторы оценивали комментарии от главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари и ожидали речь президента ФРБ Филадельфии Харкера, чтобы получить дополнительные сигналы о возможности повышения процентной ставки в марте.

В среду будет опубликован протокол январского заседания ФРС, который тоже привлечет внимание игроков рынка.

Глава ФРС Джанет Йеллен на прошлой неделе сказала, что центробанк США повысит процентную ставку на одном из следующих собраний. Однако она также напомнила о высокой неопределенности, окружающей экономическую политику администрации Дональда Трампа.

Фьючерс на ставку по федеральным фондам дает вероятность только около 27% на повышение процентной ставки в марте. Вероятность первого повышения процентной ставки в мае этого года оценивается на уровне 50%, а в июне — на уровне 73%.

Цены на золото очень чувствительны к повышению процентной ставки, поскольку ее значение влияет на привлекательность безопасных активов.

Дорогой доллар и более высокая процентная ставка, как правило, снижают цены на золото, которые выражаются в долларах. При увеличении стоимости кредитных средств более привлекательными становятся бумаги компаний.

Cтоимость апрельского фьючерса на золото на COMEX упала до $1226,8 за унцию.

Анастасия Позднякова, аналитик TeleTrade

Российские биржи сегодня демонстрируют коррекционный рост (к 15-00 МСК ММВБ прибавляет 0,59%, РТС растет на 1,2%) , который спровоцирован частичной фиксацией «коротких» позиций и подъемом на нефтяном рынке на заявлениях генсека ОПЕК.
Тем не менее, потенциал снижения как по самому индексу ММВБ, так и по отраслевым индексам, еще не исчерпан. Только на днях мы получили сигнал к снижению сектора электроэнергетики, и я ожидаю, что индекс MICEXPWR, который все-таки пробил вниз линию поддержки, идущую от 9 ноября 2016г., продолжит спуск в район 1950—2000 пунктов.
Завтра под пристальным взором инвесторов окажутся сразу несколько бумаг — это акции «Новатэка» и «Газпромнефти», обе компании публикуют финансовые результаты за 2016г.
Если говорить о технической картине акций «Новатэка», то в случае пробоя уровня 785-790 рублей наверх, котировки могут направиться на покорение новых максимумов, куда-то в район 850 рублей. Не исключено, что катализатором данного прорыва может стать финансовая отчетности компании.

Бумаги «Газпромнефти» тоже относятся к акциям, которые демонстрируют лучшую динамику в секторе. Здесь тренд на повышение по-прежнему актуален, но он потерял былую силу, и максимум на что мы вправе рассчитывать, так это на заброс котировок в район 239,5-240 рублей.

Однако при условии закрепления нефти марки Brent выше 57$ за баррель, безусловно, эти бумаги будут выглядеть лучше многих других представителей этого сектора.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Февраль 52.7 53.5

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Декабрь 0.3% -0.2% -0.3%

Американский доллар в начале сессии вторника умеренно укрепляется, хотя каких-либо сообщений или данных, способных оказать поддержку американской валюте, за выходные не поступало. Позитивное влияние на курс доллара оказывают ожидания мартовского заседания ФРС, которое состоится в середине следующего месяца. Несмотря на недавние макроэкономические данные и комментарии представителей федрезерва, шансы ужесточения денежно-кредитной политики на ближайшем заседании являются относительно невысокими, но они есть. До заседания ФРС еще будет опубликовано много макроэкономических данных и, возможно, будут озвучены фискальные стимулы новой администрацией президента США, что, безусловно, найдет свое отражение в изменении ожиданий относительно дальнейших действий федрезерва, а, следовательно, и курсе доллара.

Утром был опубликован протокол февральского заседания РБА. Не смотря на то, что тон протокола был достаточно оптимистичным, поддержку австралийскому доллару он не оказал.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.0575. Третий день пара снижается и продолжает оставаться в нисходящем канале с начала февраля. Каждую коррекцию стоит рассматривать как возможность добавить новые продажи. Ближайшим сопротивлением по паре могут выступить максимумы 16-17 февраля.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.2435. Пара корректируется после вчерашнего роста и скорее всего формирует нисходящий импульс в рамках общего снижения с начала февраля. Ближайшим сопротивлением может выступить область максимумов 16 февраля.

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара выросла к Y113.70. Похоже, что пара формирует новый импульс в общем восходящем тренде. Лучшей стратегией станет открытие новых покупок. Ближайшей поддержкой может выступить поддержка Y113.00.

Сегодня участники рынков будут отслеживать публикацию предварительных данных по индексам PMI. Важным событием вторника станут слушания по вопросам инфляции в Парламенте Великобритании (начало в 10:00 GMT). Также стоит обратить внимание на выступление главы РБА Ф. Лоу, которое начнется в 21:30 GMT.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade