Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Февраль 4.3% 4.1%

00:30 Австралия Уровень безработицы Январь 5.8% 5.8% 5.7%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Январь 16.3 Пересмотрено с 13.5 10 13.5

Несмотря на сильные данные по розничным продажам и индексу потребительских цен, вышедших накануне, американский доллар утром продолжает оставаться под давлением, корректируясь после восстановления с начала февраля. Второй день выступления председателя ФРС Джанет Йеллен в Конгрессе не оказал поддержку доллару, так как никакой новой информации относительно дальнейших перспектив денежно-кредитной политики глава федрезерва не предоставила.

Австралийский доллар утром достаточно вяло отреагировал на вышедшие данные по рынку труда Австралии, хотя основные цифры отчета оказались лучше средних прогнозов. Но при более детальном рассмотрении отчет по занятости за январь оказался достаточно нейтральным, так как сокращение уровня безработицы было достигнуто за счет повышения количества частично занятых, в то время как количество занятых полных рабочий день сократилось.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.0620. Вчера пара смогла закрыться ростом и сегодня продолжает это движение. Тем не менее, пара все еще находится в нисходящем канале и каждую коррекцию стоит рассматривать как возможность добавить новые продажи. Ближайшим сопротивлением по паре может выступить максимумы 10-13 февраля.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2455-70. После вчерашнего подъема во второй половине торгов пара консолидируется. В случае закрепления фунта выше недельного максимума ($1.2545) возможно развитие нового восходящего импульса с обновлением годового максимума.

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара упала к Y113.75. Пара начала корректироваться после своего стремительного недавнего подъема. Лучшей стратегией станет открытие новых покупок после окончания коррекции.

Основными отчетами четверга будет статистика по рынку жилья США, которая выйдет в 13:30 GMT. В 21:45 GMT стоит обратить внимание на данные по розничным продажам в Новой Зеландии.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова начинает продажу части своей доли в алюминиевом гиганте «Русал». 13 января продано 3,32 % акций на сумму 240 млн. долларов. Это часть планов по реализации более крупного пакета, который может составить всю долю ОНЭКСИМА — 17,02%. Продажа имеет наиболее вероятной целью получение средств для уменьшения долговой нагрузки. Чистый долг Русала по отчётности на начало 4 квартала 2016 г. составлял 8,3 млрд. долларов. Пакет акций, принадлежащий ОНЭКСИМу, ранее, в октябре, предполагалось продать компании Sual. За 12% планировалось получить 700 млн. долларов. Однако с того момента конъюнктура изменилась, стоимость цветных металлов и ценных бумаг Русала значимо выросла. Капитализация повысилась более чем в 1,5 раза и на пике 2 февраля составила 9,5 млрд. долларов.Сделка с Sualприостановилась. Но конъюнктура в целом благоприятствует продажам. Однако за несколько дней перед их началом из-за различных слухов и спекуляций акции упали в цене. Поэтому продажа происходит с некоторым дисконтом к рынку, впрочем, не очень чувствительным после январского ралли. Вполне возможно, что «пробный камень» продаж на бирже брошен для подготовки к реализации оставшегося пакета ОНЭКСИМа в 13,7% единому крупному инвестору. Это может быть потенциально тот же Sual.

Марк Гойхман, аналитик ТелеТрейд

По итогам торгов среды индекс ММВБ просел на 0,21%, закончив день на уровне 2137,08 пунктов. В ходе торгов минимальная отметка января, то есть рубеж 2136,35 пунктов пробовался продавцами на прочность. И хотя в течении дня индекс проседал и глубже, пока мы не можем классифицировать пробоя этого уровня поддержки.

И хотя сам ведущий индекс еще не определился будет ли он падать дальше или нет, тренды на понижение сохраняются в таких бумагах как «Роснефть», «Газпром», «Лукойл», «Татнефть» и др. Это значит, что снижение идет за счет представителей нефтяного сектора, индекс которого только за первые три дня текущей недели потерял 1,44%, а с начала февраля «нефтянка» просела на 5,91%.

При этом как мы видим, нефть в общем-то торгуется без особых изменений, держась по-прежнему в диапазоне 54-57$ за баррель.

Акции «Газпрома» подошли к промежуточному уровню поддержки, который расположен в районе 138-139 рублей, через этот рубеж проходит линия поддержки долгосрочного восходящего тренда от января 2016г. Если цены его удержат, то в последующем смогут вернуться в район 145-147 рублей. В противном случае нас ждет углубление спуска до 133-135 рублей.

Акции «Роснефти» закончили вчерашний день на уровне 360 рублей. Тренд, начатый в середине ноября 2016г. скорректирован уже более чем на 61,8%, а это значит, что шансы на достижение 100% Фибо-уровня растут. Ближайший серьезный уровень поддержки по ним располагается в зоне 350-352 рублей.

Акции «Лукойла» вернулись к уровню поддержки своего восходящего тренда, в котором находятся с мая 2016г. Здесь их снова встретила медленная скользящая средняя ЕМА100 на днях, которая и в прошлый раз выступила в роли поддержки. Пока уровень 3180—3200 рублей удержан, можно и далее делать ставку на рост. Но в случае пробоя этого района вниз, падение бумаг может углубиться до 3020—3050 рублей.

Стоимость акций «Татнефти» также уменьшается, здесь идет реализация фигуры «Голова-плечи», целью которой является уход котировок в район 360 рублей. При этом если устоит отметка 363,09 рублей, являющаяся 61,8% уровнем коррекции по Фибоначчи от роста 310,2-448,65 рублей, то можно не опасаться снижения цен к более серьезному уровню, расположенному вблизи 340 рублей.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

На четверг, 16 февраля 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 56,7719 рублей, евро — 60,0249 рублей. Достигнув минимальных значений за последние полтора года в первой половине торгов накануне, продемонстрировали резкие колебания и вверх, и вниз во второй половине торговой сессии. К окончанию торгов на Московской бирже стоимость доллара консолидировалась около отметки 57,27, евро — до 60,71.

Вероятно, заявления представителей Белого дома и самого Дональда Трампа в своем твиттере по вопросу Крыма могли послужить первым толчком для фиксации прибыли. Встреча президента РФ Владимира Путина и министра экономического развития Максима Орешкина, где обсуждались, в том числе, вопросы по инфляции поддержала коррекцию рубля на локальном рынке. Кроме того, статистика по инфляции в США подтолкнула вверх доллар на международном рынке Forex. Основное противостояние по доллару на Московской бирже развернулось около уровня 57.50. Сначала он активно был пробит вверх, последующая коррекция привела к возврату чуть ниже. Технически возврат котировок в диапазон 57,00 — 58,60 просигнализирует об окончании фазы резкого роста рубля и о возможной последующей консолидации в широком диапазоне 57 -59. Одной из причин роста рубля в последнее время называют также расчеты Роснефти по оферте для выкупа акций у миноритариев Башнефти. Срок окончания выплат 16 февраля.

На фоне роста запасов нефтепродуктов в США поступаю данные о том, что сокращение добычи ОПЕК может оказаться всего лишь «бумажным» вариантом. Так, данные Oil Movements по морским перевозкам нефти из ОПЕК не указывают на снижение объемов транспортировки. За первые четыре недели года до 25 января они в совокупности составили почти 24 млн баррелей в сутки, что сопоставимо со средним показателями 2016 года. Так что неприятные неожиданности для рубля могут сформироваться и на рынке нефти.

В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар, вероятно, будет торговаться в диапазоне 57,00 — 58,00.

Александр Егоров, ведущий аналитик TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги в «зеленой зоне», получив поддержку от корпоративных новостей, а также последних заявлений главы Федрезерва Йеллен.

Глава ФРС дала понять, что процентные ставки могут быть повышены уже в марте. Также Йеллен подчеркнула, что нормализация денежно-кредитной политики будет постепенной, поскольку пока темпы роста ВВП США остаются умеренными. Тем не менее, Йеллен предупредила, что затягивание с подъемом ставок грозит рисками для финансового сектора, Она отметила, что в целом экономика США близка к целям, установленным ФРС, имея в виду инфляцию на уровне около 2% и полную занятость. Однако она добавила, что некоторые макроэкономические показатели не соответствуют ожиданиям. По словам Йеллен, экономика США восстановилась после мирового финансового кризиса быстрее, чем страны еврозоны, что отчасти связано с ужесточением регуляторного надзора за банками США. Также Йеллен подтвердила, что ФРС рассчитывает сокращать объем активов на своем балансе, но будет делать это постепенно.

Внимание участников рынка также привлекли данные по Британии и еврозоне. Управление национальной статистики сообщило, что зарплаты британских работников выросли медленнее, чем ожидалось в конце прошлого года. В то же время, количество занятых людей выросло в течение трех месяцев до декабря после того, как два предыдущих месячных отчетов показали, что занятость падает. Данные показали, что уровень безработицы в период с октября по декабрь остался на уровне 11-летнего минимума 4,8 процента, в соответствии со средним прогнозом экономистов. Уровень занятости достиг нового рекордного уровня 74,6 процента в последние три месяца 2016 года, число занятых людей выросло на 37000. УНС сказало, что общий доход работников, включая бонусы, вырос на 2,6 процента годовых в течение трех месяцев до декабря, отметив замедление с 2,8 процента в течение трех месяцев до ноября. Экономисты ожидали, что рост заработной платы составит 2,8 процента в период с октября по декабрь. Без учета бонусов, доходы выросли на 2,6 процента в годовом исчислении против ожиданий роста на 2,7 процента. Количество заявлений на пособия по безработице сократилось на 42 400 до 787 400 по сравнению с падением на 20 500 в декабре. Экономисты ожидали, что число заявителей поднимется на 800.

Между тем, Статистическое ведомство Евростат заявило, что профицит в торговле товарами еврозоны с остальным миром вырос в 2016 году, поскольку экспорт не изменился, а импорт снизился. Согласно отчету, экспорт еврозоны превысил импорт на 273,9 млрд евро ($ 290,3 млрд) в прошлом году, отметив расширение этого разрыва с 238,7 млрд евро в 2015 году. Экспорт в целом был неизменным в течение 2016 года, но вырос в последние месяцы года. Евростат сообщил, что положительное сальдо торгового баланса валютной зоны в декабре увеличилось до 28,1 млрд евро с 24,4 млрд евро в том же месяце 2015 года. С учетом сезонных эффектов, экспорт вырос на 2,8% по сравнению с ноябрем, а импорт увеличился на 1,7%, в результате чего профицит составил 24,5 млрд евро против 22,2 млрд евро в ноябре.

FTSE 100 +33.85 7302.41 +0.47% DAX +22.12 11793.93 +0.19% CAC 40 +29.04 4924.86 +0.59%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,34%, до уровня 371,47. Большинство секторов и крупных фондовых бирж продемонстрировали повышение. Лидером роста оказался банковский сектор, чему способствовали корпоративные отчеты и новости по денежно-кредитной политике ФРС.

Капитализация Credit Agricole выросла на 4,8%. Банк отчитался об увеличении выручки в 4-м квартале на 7%, до 4,58 млрд. евро, и при этом заявил, что прибыль подразделения по работе с физлицами во Франции, ключевого для Credit Agricole, подскочила на 15%, до 136 млн евро.

Акции ABN AMRO подорожали на 2,6% на фоне сообщений, что объем прибыли в четвертом квартале превысил прогнозы аналитиков. Кроме того, генеральный директор компании заявил, что фирма не рассматривает какие-либо слияния или приобретения.

Стоимость Huhtamaki  — мирового специалиста по упаковке пищевых продуктов — увеличилась на 8,7% после того, как компания отчиталась о позитивных финансовых результатах за 4-й квартал.

Цена бумаг Heineken подскочила на 3,7% в ответ на сообщений о 3-процентном росте объема продаж за полный год. Также компания заявила, что по-прежнему намерена соответствовать своей среднесрочной цели по расширению операционной маржи.

Котировки Danone снизились на 0,2% на фоне объявления о планах по сокращению расходов в размере 1 млрд. евро в течение ближайших трех лет, в связи с изменениями в Европе и жесткими условиями в Китае.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Цены на золото резко снизились после выхода американских данных по инфляции и розничным продажам, но затем восстановились до уровня открытия на фоне общего ослабления доллара.

Министерство труда США сообщило, что скачок цен на бензин помог подтолкнуть инфляцию до самого сильного ежемесячного прироста почти за четыре года в январе. Это признак того, что неуклонно растет давление на цены, что может поддержать дополнительные шаги ФРС по повышению процентных ставок в этом году. Индекс потребительских цен увеличился с учетом сезонных колебаний на 0,6% по сравнению с декабрем. Это был самый большой прирост с февраля 2013 года. Без учета волатильных категорий продуктов питания и энергоносителей, цены выросли на 0,3%, наибольший рост с августа 2016 года. Экономисты ожидали, что общие цены вырастут на 0,3%, а базовые цены вырастут на 0,2% относительно декабря. По сравнению с годом ранее, в целом цены выросли на 2,5%, наибольший рост за 12 месяцев с марта 2012 года. Цены за исключением продуктов питания и энергии выросли на 2,3% годовых. Цены на бензин в прошлом месяце выросли на 7,8% по сравнению с декабрем. По сравнению с годом ранее, показатель энергии — которая включает в себя бензин, мазут, электричество и обслуживание природного газа — вырос на 10,8%, крупнейший рост за 12 месяцев с ноября 2011 года.

Между тем, Министерства торговли США сообщило, что розничные продажи выросли на 0,4 процента в январе следом за пересмотренным в сторону повышения 1,0-процентным приростом в декабре. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 0,1 процента по сравнению с ростом на 0,6 процента, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. За исключением продаж автомобилей, розничные продажи выросли на 0,8 процента в январе после роста на 0,4 процента в декабре. Продажи за исключением авто, как ожидалось, увеличатся на 0,5 процента.

На динамику торгов также продолжали влиять заявления главы ФРС. Накануне Йеллен дала понять, что процентные ставки могут быть повышены уже в марте. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения ставки ФРС на мартовском заседании составляет 26,6% по сравнению с 17,7% днем ранее. Напомним, золото обычно дешевеет при росте ставок, поскольку оно не приносит процентного дохода и становится в этом случае менее востребованным по сравнению с активами, такой доход приносящими.

Кроме того, стало известно, что запасы золота в крупнейшем инвестиционном фонде SPDR Gold Trust не изменились по итогам вторника, составив 840.87 тонн. Напомним, в понедельник запасы выросли на 0,49 процента.

Cтоимость апрельского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1224,4 за унцию.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade