Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Декабрь 6.1% 0.2%

00:10 Новая Зеландия Речь главы РБНЗ Грэма Уилера

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Январь 6 5

В центре внимания участников рынков находятся итоги завершившегося заседания РБНЗ. Новозеландский регулятор ожидаемо не стал вносить каких-либо изменений в параметры своей денежно-кредитной политики, оставив процентную ставку на уровне 1,75%. При этом тон сопроводительного заявления оказался мягче ожидаемого. В частности, было сказано, что ставки будут оставаться стимулирующими и низкими в течение длительного периода времени, а курс новозеландского доллара является более высоким, чем необходимо для сбалансированного экономического роста. В то же время глава РБНЗ отметил, что национальная экономика растет хорошими темпами, но есть определенные опасения относительно протекционистской политики США и возможного роста геополитической неопределенности. Новозеландский доллар существенно ослаб после оглашения решения РБНЗ. В ближайшее время новозеландская валюта, скорее всего, продолжит оставаться под давлением, двигаясь в направлении уровней в области $0,7100 против доллара США.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0675-95. Пара находится в небольшом флете после вчерашнего стремительного роста на американской сессии. Пока это сигнализирует о начале коррекции пары к общему нисходящему тренду. По этой причине, можно очень осторожно присматриваться к покупкам с небольшими целями и ожидать окончания данной коррекции и возможного возобновления нисходящего тренда. Ближайшим сопротивлением по паре может выступить уровень MA 200 H1.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.2495 отступив от вчерашнего максимума. Восходящую коррекцию по фунту сдерживает сопротивление MA 200 H1. Пока этот подъем просто коррекция к снижающемуся движению. По этой причине рекомендовал бы дожидаться окончания этой коррекции для наращивания продаж по фунту. Ближайшим сильным уровнем сопротивления может выступить уровень $1.2575.

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара выросла к Y112.30. Тем не менее, уже 3-й день пара торгуется в боковом движение. Лучшей стратегией станет открытие новых продаж от верхней границы 3-х дневного диапазона, т.к. общий тренд по паре — нисходящий. Ближайшим сильным сопротивлением выступает MA 200 H1.

Основными событиями сессии четверга могут стать выступления представителей центральных банков, которых сегодня будет достаточно много. Так, в 09:00 GMT будет выступать глава РБА Ф. Лоу, в 16:35 GMT начнется выступление заместителя главы Банка Канады Л. Шембри, а в 18:10 GMT выступит член Комитета по открытому рынку ФРС Ч. Эванс.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Отечественные площадки ММВБ и РТС по итогам среды просели на 1,31% и 1,23% соответственно.

Рублевый индекс уже вернулся к уровню 2189,61 пунктов, но для идеального «алмаза» нам не хватает погружения, близкого к уровню 2160 пунктов. После чего фигуру можно считать завершенной, хотя затяжка во времени допустима, в случае некоторой боковой динамики. Так что в любом случае придется ждать в какую из сторон в последствии будет пробита фигура.

Еще раз напоминаю, что «алмаз» относят к фигурам неопределенности, так как он может быть как моделью продолжения тенденции, так и разворота.

Пробежимся по вчерашним аутсайдерам. Бумаги «Башнефти» рассматривать не будем, о них я писала пару дней назад. Считаю, что свой потенциал коррекции вниз они реализовали пока не полностью.

Большего внимания заслуживают бумаги «Роснефти» и «Газпрома», просевшие по итогам вчерашнего дня на 2,99% и 2,35% соответственно.

Что касается акций «Роснефти», то ранее я полагала, что на их дневном графике образовалась фигура «Голова-плечи», но снижение было ограничено уровнем 374,1 рублей. Сейчас я вижу на их графике такой же «алмаз», как и на самом индексе, но с одной лишь разницей, здесь похоже цены уже вышли за пределы фигуры.

Да, сама нижняя точка еще не пробита, но вчерашняя свеча слишком мощная, чтобы не брать ее в расчет. Индикатор ADX уже настроился на «медвежий» лад. Так что стоит всерьез обеспокоиться перспективами «Роснефти» в случае пробоя минимума от 19 января. Диагональ «алмаза» составляет 51,6 рублей, и сейчас речи даже не идет о том, что есть вариант пробоя верхней точки. А это значит, что потенциал погружения грозит возвратом цены 338-340 рублей, даже если мерить от выхода за боковую границу. А это еще порядка 10% вниз.

Не лучшая картина и у акций газового монополиста. Вчера на новостях о том, что индексный провайдер MSCI снизил с 1 марта FIF «Газпрома» с 0,5 до 0,45, привели к пробою нижней границы его полуторамесячной консолидации вниз. Поддержка пролегала через уровень 147-147,3 рублей и невооруженным глазом видно, что этот рубеж пал. Единственной обороной «быков» остался 61,8% уровень коррекции по Фибоначчи от роста 133,95-160,62 рублей, попадающий на отметку 144,14 рублей.

В случае ухода за это значение, как раз прорисовывается вероятность возврата цены к 100% Фибо-уровню. Туда же указывает и высота прорванной консолидации. Это примерно район 135 рублей.

Так куда же будет пробит «алмаз» на индексе ММВБ, если его тяжеловесные компоненты: «Газпром» (14,07%) и «Роснефть» (4,29%) уже двинулись вниз?

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Цены на нефть сразу после публикации отчета Управления энергетической информации (EIA) ускорили темпы падения, однако, затем перешли к росту.

Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на неделе 28 января—3 февраля выросли значительно больше, чем ожидалось, тогда как запасы бензина упали. Об этом свидетельствуют данные Управления энергетической информации Минэнерго США, опубликованные в среду.

В еженедельном отчете ведомства сообщается, что запасы нефти выросли на 13,8 млн баррелей до 508,6 млн баррелей. Этот показатель находится выше верхней границы среднего диапазона для данного времени года. Средний прогноз аналитиков, опрошенных Wall Street Journal, предполагал рост запасов на 2,5 млн баррелей.

Запасы нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома), из которого осуществляются поставки нефти, торгующейся на NYMEX, выросли на 1,1 млн баррелей до 65,3 млн баррелей.

Запасы бензина упали на 869 000 баррелей до 256,2 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Wall Street Journal, ожидали, что запасы бензина вырастут на 1,1 млн баррелей.

Запасы дистиллятов практически не изменились и составили 170,7 млн баррелей. Этот показатель находится выше верхней границы среднего диапазона для данного времени года. Аналитики прогнозировали рост запасов дистиллятов на 300 000 баррелей.

Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей снизился на 0,5 процентного пункта, до 87,7%. Аналитики предполагали снижение показателя на 0,4 процентного пункта.

Данные по запасам нефти при этом почти совпали с прогнозами Американского института нефти (API), который во вторник вечером сообщил о росте запасов нефти на 14,2 млн баррелей. Цены на нефть в связи с этим с утра находились под давлением.

Существенный рост запасов усиливает опасения рынков относительно увеличения нефтедобычи в США в ответ на более высокие нефтяные цены. Такая ситуация может нивелировать попытки Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по ребалансировке мирового рынка нефти.

Стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 52,67 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена мартовского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 55,68 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Анастасия Позднякова, аналитик TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Январь 51.4 51.9 49.8

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Январь 50.9 49.4

В начале сессии среды британский фунт остается поддержанным после роста во второй половине вчерашней сессии. Рынок переоценивает перспективы фунта после вчерашних комментариев представителя Банка Англии Кристин Форбс и прогнозов PwC. Форбс заявила, что вскоре может проголосовать за повышение процентных ставок, чтобы сдержать рост инфляции. На ее взгляд британская экономика выглядит устойчивой, несмотря на неопределенность, вызванную итогами июньского референдума. Тем временем аудиторская компания PwC в своем докладе заявила, что британская экономика может стать самой быстрорастущей экономикой G7, несмотря на Brexit.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0670-90. Пара уже третий день снижается. По этой причине, стоит присматриваться к продажам евро, после коррекций. Ближайшим сопротивлением по паре может выступить уровень MA 200 H1.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2475-10. Вчера во второй половине торгов пара показала стремительный рост. Тем не менее, этот подъем пока просто коррекция к снижающемуся движению. По этой причине рекомендовал бы дожидаться окончания этой коррекции для наращивания продаж по фунту. Ближайшим сильным уровнем сопротивления может выступить уровень $1.2575.

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара упала к Y112.00. Тем не менее пара все еще корректируется после 2-х дневного снижения. Лучшей стратегией станет открытие новых продаж после окончания этой коррекции. Ближайшим сильным сопротивлением выступает MA 200 H1.

Основным событием сегодняшней сессии будет заседание РБНЗ. Его итоги будут озвучены в 20:00 GMT, а в 21:30 GMT состоится пресс-конференция, посвященная прошедшей встрече. На февральском заседании центробанк навряд ли будет вносить какие-либо изменения в параметры своей денежно-кредитной политики, поэтому учетная ставка, скорее всего, останется на неизменном уровне 1.75%. В то же время есть высокие шансы на то, что сопроводительное заявление регулятора может оказаться жестче, чем предыдущее. В частности, регулятор может улучшить свои прогнозы по инфляции и ВВП. Если подобные ожидания оправдаются, рынок начнет закладывать в цены возможное повышение учетной ставки ближе к концу текущего года, что позитивно отразится на динамике новозеландского доллара.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Резкий рост запасов нефти в США, по данным Американского института нефти они выросли на 14млн. 227 тыс. барр. (ждали 2.5 млн.) привел к дальнейшему снижению цен на нефть. Упав на 0.5 проц. после выхода данных, фьючерсы прошли ключевые уровни поддержки и стабилизировались в районе 51.60 и 54.70 долл. Если Министерство энергетики США не подтвердит такой рост запасов, то можно ожидать обратное движение на нефтяном рынке. Российский рубль на открытии наверняка отыграет снижение цен на нефть, падение может составить до 0.2 проц. В целом, на нашем валютном рынке после начала операций Минфина наблюдается спокойная обстановка, сильного влияния эти действия финансовых властей на рынок не оказывают.

Еще в начале текущей недели нефть демонстрировала «бычий» настрой и силу. И почти никто не сомневался в том, что после уровня в 57$ за баррель, следующей целевой отметкой станет уже тот самый пресловутый рубеж в 60$.

Но … настроения на рынках переменчивые, и уже к концу вчерашних торгов стоимость эталонных марок Brent и WTI снизилась до уровней 55,05$ и 52,17$ за баррель соответственно.

Сегодня цены на «черное золото» продолжают снижаться после отчета о запасах нефти от американского института нефти (API). По последним данным, запасы сырой нефти за минувшую неделю повысились на 14,2 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 2,9 млн. баррелей, а запасы дистиллятов — на 1,4 млн. баррелей.

Наконец-то нефть стала замечать «медвежьи» факторы. Рано или поздно это должно было случиться, невозможно всё время игнорировать негатив. Растут шансы на снижение котировок Brent и WTI в районы 52,8-53$ и 50$ за баррель соответственно.

Отрицательное начало торгов на сырьевой бирже дает шансы и валютным курсам доллара и евро продолжить свое восстановление против рубля. Однако именно американский доллар вчера раллировал в паре USDRUB и смог вернуться к уровню 59,33 рублей.

Сегодня шансы на дальнейший рост пары высоки, так как после установления нового минимума, на дневном графике остались конвергенции на RSI и MACD. Плюс ко всему благодаря вчерашнему росту, комбинация, состоящая из трех крайних свечей стала похожа на модель разворота «утренняя звезда». Это позволяет ожидать возврата курса к уровню 60 рублей за доллар.

К тому же не забываем, что вчера с интервенциями на рынок вышел наш ЦБ, объем торгов валютной секции Московский биржи 7 февраля составил вырос до 1,540 трлн. рублей с 1,403 трлн. рублей днем ранее. На мой взгляд, в первое время это окажет поддержку курсам, но на долговременный эффект я бы не рассчитывала. Здесь по-прежнему взоры участников будут обращены на динамику нефтяных цен, и пока диапазон 54-57$ за баррель сохраняется, потенциал укрепления валют будет ограничен близостью уровней 60 рублей для доллара и 64-64,5 рублей для евро.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд