Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Декабрь 7.5% Пересмотрено с 7.0% -2.0% -1.2%

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь 2.04 Пересмотрено с 1.24 2.2 3.51

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Январь 43.1 43.7 43.2

ФРС США ожидаемо не стала вносить каких-либо изменений в денежно-кредитную политику, сохранив целевой диапазон ставки по федфондам в пределах 0,50%-0,75%. Сопроводительное заявление регулятора оказалось не достаточно жестким, что нашло свое отражение в ослаблении доллара. В целом, никакой новой информации от федрезерва не поступило и шансы трех повышений ставки в текущем году остаются достаточно высокими. Пока федрезерв будет оценивать влияние начинаний нового президента США на реальные экономические показатели.

Сегодня в центре внимания рынков находится заседание Банка Англии. С большой уверенностью можно ожидать, что параметры денежно-кредитной политики на февральском заседании регулятора изменены не будут. Тем не менее, текущее заседание будет крайне интересным в свете озвученного недавно плана главы британского правительства по выходу с ЕС. Инвесторы ожидают услышать, как план правительства отразится на действиях центробанка. Интересными также будут комментарии относительно протекционистских намерений новой администрации президента США. В целом, реакция рынков на оглашение итогов заседания Банка Англии может быть очень сильной. Свое решение британский регулятор обнародует в 12:00 GMT. В 12:30 GMT начнется выступление Марка Карни.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.0795. Таким образом пара продолжает оставаться в восходящем канале с начала января. По этой причине, все еще стоит присматриваться к покупкам по евро. Ближайшей поддержкой по паре может выступить уровень $1.0730 — MA 200 H1.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.2680. Пара продолжает расти и сегодня обновила максимум месяца. Фунт снова находится в общем восходящем тренде с 16 января. По этой причине рекомендовал бы дожидаться коррекции для наращивания покупок по фунту. Ближайшим сильным уровнем поддержки может выступить MA 200 H1 — $1.2540.

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара упала к Y112.45. Таким образом пара продолжает оставаться в нисходящем канале с первой половины января. Лучшей стратегией станет открытие новых продаж после коррекции. Ближайшим сильным сопротивлением выступает вчерашний максимум и MA 200 H1 -Y113.95.

На фондовом рынке в центре внимания будут находиться акции Facebook (FB). Накануне компания опубликовала сильный квартальный отчет. Согласно обнародованным данным, по итогам 4-го квартала компания заработала $1,41 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков ($1,31). Выручка в отчетном периоде выросла на 53,1% г/г до уровня $8,809 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $8,49 млрд.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Вчерашний день прошел под знаком сюрприза со стороны нефтяного рынка. Участники рынка продолжают игнорировать плохие новости, запоминая лишь позитивные данные.

Так, например, коммерческие запасы нефти в США, не считая стратегического резерва, за неделю, завершившуюся 27 января, увеличились на 6,5 млн.баррелей, или на 1.3%, следует из недельного отчета Минэнерго США. Запасы бензина в США выросли на 3,9 млн.баррелей, или на 1.5%, а запасы дистиллятов выросли на 1,6 млн. баррелей, или на 0.9%.

Эти данные более чем «медвежьи» и должны были вызвать снижение фьючерсов на нефть. Но нет, информация о том, что добыча нефти в США за истекшую неделю сократилась на 46 тысяч баррелей в сутки, до 8,915 млн.баррелей в сутки и падение запасов нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге на 0,4 млн.баррелей, перевесили чашу весов.

Как такое может быть?

В итоге эталонные марки Brent и WTI даже подорожали по итогам вчерашнего дня на 1,97% и 2,02% до 56,80$ и 53,88$ соответственно. Есть шанс, что после двухнедельного застоя нефтяные цены все-таки двинутся вверх, тем более чем вчерашнее заседание ФРС США ни коем образом не помогла американской валюте.

Американский регулятор, как в принципе и думалось, сослался на ожидания дальнейшего улучшения рынка труда, и предположил, что пока экономика не достигла своей полной занятости. И судя по динамике фьючерсов на ставку, игроки не закладывают более двух повышений в текущем году. И ближайшее повышение, судя по всему, состоится не ранее лета. Вероятность повышения в июне составляет 76,7%.

Индекс доллара отреагировал на всё это снижением, уже окончательно уйдя под уровень 100 базисных пунктов. Сейчас он находится на уровне 99,40 пунктов, и тот факт, что он прошел вниз зону 99,80-100 пунктов говорит о высокой вероятности его дальнейшего падения в район 96,5-97 пунктов. Об этой цели спуска я уже говорила ранее.

Негативными моментами для данного индекса являются:

1. пробой и тест линии поддержки восходящего тренда от 20-х чисел сентябя 2016г.;

2. наличие фигуры «Голова-плечи» на дневном графике и прохождение уровня шеи вниз;

3. негативное закрытие января, сильной свечей падения, которая подходит под описание сразу двух комбинаций «медвежье» поглощение и «вечерняя звезда».

На четверг, 2 февраля 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 60,3099 рублей, евро — 65,0322 рубля. Большую часть торговой сессии накануне американский доллар на локальном рынке провел в нешироком диапазоне 60,10 — 60,40. При этом к окончанию сессии и доллар, и евро подешевели против рубля: доллар — до 60,13, евро — до 64,76.

Успешный аукцион по размещению ОФЗ, который прошел с превышением спроса над предложением, показал сохраняющийся интерес к российским активам. Рубль -по прежнему пользуется спросом. При этом, ожидаемые валютные интервенции после первой эмоциональной реакции, уже меньше беспокоят участников рынка. Во-первых их доля будет мала в общем объеме операций, во-вторых нефтяные котировки растут, даже на фоне неблагоприятной статистики по росту запасов и информации о наращивании добычи в странах, не вошедших в соглашение ОПЕК+, и наконец — операции carry trade не теряют свою привлекательность.

Основным драйвером на рынке нефти стали информация о сокращении добычи. Поставки сырья из одиннадцати стран-членов ОПЕК, участвующих в соглашении, составили в январе 30,01 млн. баррелей в сутки против 31,17 млн. баррелей в декабре. Заседание ФРС, завершившееся накануне не дало повода для роста доллара. Заявление носило очень осторожный характер, в том числе и в отношении повышения ставок, что, впрочем, неудивительно в текущих условиях. Указы Д.Трампа воспринимаются обществом и бизнесом неоднозначно и ФРС США заняло выжидательную позицию. Индекс доллара DXY ICE снизился к 99.50.

В первой половине сессии на Московской бирже пара доллар/рубль будет торговаться вблизи отметки 60 рублей, с возможным снижением к 59,70.

Александр Егоров, ведущий аналитик TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили торги на положительной территории благодаря оптимистичным статданным по США, и отчетности ряда компаний, включая Apple Inc. Вместе с тем, участники рынка обратили внимание на итоги февральского заседания Федеральной резервной системы США.

Данные от Automatic Data Processing показали: темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в январе сильнее, чем ожидалось. Согласно отчету, в январе количество занятых выросло на 246 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижением показателем за декабрь на уровне 151 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 153 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 165 тыс.

Кроме того, американские производители сигнализировали о мощном старте 2017 года, в то время как рост выпуска и новых заказов ускорился с конца прошлого года. Улучшение условий бизнеса также нашло отражение в устойчивом подъеме численности и фонда заработной платы и наискорейшего роста запасов готовой продукции с момента начала ведения индекса в 2007 году. С учетом сезонных колебаний производственный индекс PMI достиг 55,0 в январе по сравнению с 54,3 в декабре. Последнее чтение было немного меньше, чем предварительная оценка 55,1 и указало на самый быстрый рост производительности с марта 2015 года.

Вместе с тем, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в январе активность в производственном секторе США заметно выросла, превысив средние прогнозы экспертов, и достигнув самого высокого уровня с ноября 2014 года. Индекс PMI для производственной сферы составил 56,0 пункта против 54,7 пункта в декабре. Аналитики ожидали, что данный показатель вырастет лишь до 55,0 пункта.

Что касается заседания ФРС, руководители ЦБ единогласно проголосовали за сохранение ставок по федеральным фондам между 0,50% и 0,75%. Инвесторы не ждали, что ФРС предпримет какие-либо действия, но надеялись получить сигнал относительно планов ЦБ на следующее заседание. В заявлении ФРС говорилось об улучшении ситуации в экономике, и показателей потребительского доверия и доверия компаний. Также в ФРС отметили, что существующие риски для перспектив экономики по большей части сбалансированы. Представители ЦБ пообещали внимательно следить за индикаторами инфляции, мировой экономической и финансовой обстановкой.

Компоненты индекса DOW завершили торги преимущественно в минусе (20 из 30). Больше остальных упали акции Microsoft Corporation (MSFT, -1.70%). Лидером роста оказались акции Apple Inc.(AAPL, +6.87%).

Сектора индекса S&P продемонстрировали разнонаправленную динамику. Лидером оказался сектор потребительских товаров (+0.9%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-1.5%).

На момент закрытия:

Dow +0.13% 19,889.05 +24.96

Nasdq +0.50% 5,642.65 +27.86

S&P +0.02% 2,279.43 +0.56

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили первую сессию февраля с умеренным повышением. Поддержку индексам оказывали статданные по еврозоне и Германии, а также корпоративная отчетность. Кроме того, внимание инвесторов смещалось на заседания ФРС и Банка Англии.

В еврозоне производственный сектор расширился более, чем первоначально предполагалось в январе, до самого сильного уровня за шестьдесят девять месяцев, показали окончательные данные IHS Markit. Индекс PMI поднялся до 55,2 в январе с 54,9 в декабре. Это было чуть выше предварительного чтения 55,1. Рост производства оставался стабильным на 32-месячном максимуме декабря, подкрепленный самым решительным притоком новых заказов и самым быстрым созданием новых рабочих мест с первой половины 2011 года. На ценовом фронте как производственные затраты, так и цены на готовую продукцию выросли в ускоренном темпе в январе. «Если текущий рост производственной активности и связанный с ним рост цен укрепится, то риторика ЕЦБ, вероятно, станет более воинственной, хотя и проявится осторожность, так потенциал политического развития может омрачать перспективы», — сказал Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист IHS Markit.

Отдельный отчет IHS Markit показал, что производственный сектор Германии расширился меньше, чем первоначально предполагалось в январе, до самого сильного уровня за последние три года. Индекс производственных менеджеров по закупкам от Markit / BME вырос до 56,4 в январе с 55,6 в декабре. Предварительная оценка PMI была 56,5. Как производство, так и новые заказы выросли самыми быстрыми темпами с начала 2014 г. Таким образом, фирмы повысили количество трудовых ресурсов в январе, при этом темпы создания новых рабочих мест было самым заметными с августа 2011 года. На ценовом фронте, инфляция закупочных цен ускорилась до 68-месячного максимума в январе, что обусловлено ростом цен на сырье.

FTSE 100 +8.50 7107.65 +0.12% DAX +124.19 11659.50 +1.08% CAC 40 +45.68 4794.58 +0.96%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,84%, до 363,14. Большинство секторов и крупных фондовых бирж завершили торги на положительной территории. Лидером оказался сектор основных ресурсов, который поднялся более чем на 1,6% после того, как данные указали на расширение активности в производственном секторе Китая. Акции автомобильного сегмента также зафиксировали значительный прирост — на уровне 1,24%.

Капитализация шведского концерна Volvo выросла на 4,7% на фоне сообщений, что в 4-м квартале 2016 года чистая прибыли увеличилась на 86%, составив 4,82 млрд шведских крон.

Аналитики ожидали прибыль в размере 3,92 млрд крон. Кроме того, компания улучшила свой прогноз по продажам в Европе на 2017 год.

Стоимость швейцарского частного банка Julius Baer повысилась на 1,25% после заявлений о 12-процентном увеличении объема активов под управлением в 2016 году .

Цена бумаг Cellnex Telecom подскочила на 6,3% после того, как компания сообщила о достижении соглашения с французской Bouygues Telecom на строительство 3000 объектов во Франции. Сумма данной сделки составляет 854 млн. евро ($ 921 млн).

Акции Roche Holding AG  — швейцарской фармацевтической компании — выросли на 1,9% после объявления о росте своей основной операционной прибыли на 5 процентов за прошлый год.

Котировки Siemens  — немецкого концерна — увеличились на 5,6%, так как компания улучшила свой прогноз по прибыли и доходам.

Стоимость испанского банка BBVA упала на 1,4% после заявлений о сокращении объема прибыли в четвертом квартале 2016 года на 28%, до 678 млн евро.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Нефтяные фьючерсы подорожали почти на 1.5 процента, продолжив вчерашнюю тенденцию, чему способствовали новости о сокращении объема добычи нефти Россией.

Данные, представленные Reuters, показали, что в январе Россия уменьшила добычу нефти примерно на 100.000 баррелей в сутки. В рамках соглашения с ОПЕК Россия обязалась снизить производство суммарно на 300.000 баррелей в сутки в первой половине 2017 года.

Накануне результаты опроса Reuters показали, что добыча нефти странами ОПЕК сократилась более чем на 1 млн. баррелей в сутки в январе. Напомним, ОПЕК договорилась сократить добычу примерно на 1,2 млн. баррелей в сутки с 1 января, чтобы поддержать цены и снизить избыток предложения. Поставки из 11 членов ОПЕК с производственными целями в рамках сделки составили в среднем 30,01 млн. баррелей в сутки по сравнению с 31,17 млн. баррелей в сутки в декабре. По сравнению с уровнями октября, члены ОПЕК сократили добычу на 958,000 баррелей в день против заложенных 1,164 млн. баррелей в сутки, что эквивалентно 82% обещанных объемов.

Дальнейший рост цен на нефть сдерживают последние данные по запасам нефтепродуктов в США, а также укрепление американской валюты. Минэнерго США сообщило, что на неделе 21-27 января запасы нефти выросли на 6,5 млн баррелей до 494,8 млн баррелей. Ожидалось, что запасы увеличатся на 2,9 млн баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома) снизились на 1,2 млн баррелей до 64,1 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 3,9 млн баррелей до 257,1 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы вырастут лишь на 1,3 млн баррелей. Запасы дистиллятов неожиданно увеличились на 1,6 млн баррелей до 170,7 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение на 600 000 баррелей. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей снизился на 0,1%, до 88,2%. Аналитики предполагали снижение показателя на 0,3%. Тем временем, добыча нефти в США сократилась до 8,915 млн баррелей в день против 8,961 млн баррелей в день на предыдущей неделе. В целом, данные от Минэнерго США согласуются с последними оценками Американского института нефти (API). Напомним, по оценкам API запасы нефти в США выросли на 5,8 млн. баррелей. При этом запасы бензина увеличились на 2,9 млн. баррелей, дистиллятов — на 2,3 млн. баррелей.

Стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 53,59 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена мартовского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 56,34 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade