Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Август 1.8% 1.7%

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Август -2.4% Пересмотрено с -2% 0.0%

Новая неделя на финансовых рынках началась относительно спокойно. Наиболее сильные движения утром демонстрировала иена и золото, которые ослабли под влиянием снижения спроса на относительно безопасные активы в свете отсутствия сообщений о новых испытаниях ракет Северной Кореей. Активность на рынках на протяжении сегодняшнего утра была снижена, поскольку финансовые рынки Японии были закрыты (в стране отмечают День почитания старших).

В центре внимания участников рынков находится заседание Комитета по открытому рынку (Federal open market committee, FOMC) ФРС, которое начинается завтра, а его итоги будут озвучены в среду. Заседание ФРС является основным запланированным событием текущей недели. Сентябрьское заседание федрезерва будет расширенным — оно будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов и пресс-конференцией председателя. На грядущем заседании с большой долей вероятности можно ожидать сохранения ставок на неизменном уровне. Но главное в ожидаемом заседании будет не это. Рынки ожидают, что в сентябре ФРС объявит о начале процесса нормализации своего баланса, о чем представители регулятора говорят уже несколько месяцев. В свете ожиданий заседания ФРС активность на рынках в ближайшие дни может быть сниженной.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1930-50. Евро корректируется к снижению от 8 сентября. Напомним, 13 сентября единая валюта закрепилась под уровнем поддержки восходящего канала от 17 августа. В данной ситуации лучшей стратегией будет присматриваться к продажам на коррекциях пока пара находится под уровнем. Ближайшим сопротивлением выступает уровень $1.1985-90 (максимумы 13 сентября)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3570-00. Фунт немного остановился после 2-х дневного стремительного роста накануне. Пара все еще находится в восходящем канале. В подобной ситуации есть смысл открывать новые покупки на коррекциях. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.3520 (минимум американской сессии 15 сентября)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара выросла к Y111.20. Напомним, в пятницу пара закрепилась выше августовских максимумов и теперь находится под контролем быков. В данной ситуации уместным будет открытие новых покупок на коррекциях. Ближайшей поддержкой выступает уровень Y110.60 (минимум американской сессии 15 сентября)

Основным событием сегодняшней сессии могут стать комментарии главы Банка Англии Марка Карни (15:00 GMT). Чиновник будет выступать в Вашингтоне на мероприятии, организованном МВФ. Учитывая недавний рост фунта, который был спровоцирован итогами последнего заседания Банка Англии, Карни может попытаться скорректировать рыночные ожидания относительно дальнейших действий регулятора, ограничив тем самым дальнейший рост британской валюты.

Значимым сегодня также будет статистика по инфляции в еврозоне (09:00 GMT) и выступление представителя Банка Канады Тимоти Лейна (18:00 GMT).

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

На понедельник, 18 сентября Центральный банк установил следующие официальные курсы: 57,69 рублей за 1 доллар и 68,58 рубля за 1 евро.

Нефтяные цены поднялись выше 55 долларов за баррель смеси Brent. Их поддержало рекордное снижение числа буровых установок в США на 7 единиц и уменьшение курса доллара на слабых данных о розничных продажах. Кроме того, продолжается рассмотрение идеи о продлении соглашения ОПЕК+ по снижению добычи нефти, перед технической встречей экспортёров 21 сентября. Эта идея становится всё более реалистичной при понимании того, что без продления пакта предложение вновь будет резко превышать спрос. И окажутся бесполезными многомесячные усилия ОПЕК+ по балансировке рынка и поддержанию цен. Сейчас технической целью и сопротивлением выступает уровень 56,6 долларов за баррель, поддержка — на 52 долларах.

Российская валюта немного отреагировала на снижение ключевой ставки ЦБ России с 9% до 8,5%. Реакция на понижение была несильной, поскольку именно такое решение рынок закладывал в цену. Ослаблению российской валюты препятствует и снижение курса доллара в мире, наступающий налоговый период. Сильным уровнем сопротивления выступает 58 руб. /доллар. При его преодолении вверх движение подойдёт к 59 руб/дол. Это вполне вероятно с октября, из-за возможного уменьшения спроса нерезидентов на российские активы из-за снижения ставки и доходности после снижения. Поддержкой для пары доллар/рубль на Форексе выступает уровень 56,8 руб/доллар.

Марк Гойхман,

Ведущий аналитик ГК ТелеТрейд

Очередной насыщенный день предстоит на финансовых рынках. Выйдут важные данные по розничным продажам и промпроизводству в США, а главным событием станет заседание ЦБ РФ. Решение по ставке должны огласить в 13.30 по МСК. Общий консенсус — снижение ставки на 50 б.п. Есть вероятность снижения на 75 б.п., так как уровень инфляции опустился на исторические минимумы 3.2 проц., а цены на нефть находятся на благоприятных уровнях выше 50 долл. за барр., плюс на внешних рынках пока не наблюдается осенней турбулентности. Однако, учитывая консерватизм нашего Центробанка, будет логичным присоединиться к консенсусу. Для рубля этот сценарий уже заложен в ценах. Любые отклонения от консенсуса, могут привести или к укреплению рубля на 30 коп, или к его снижению на эту же величину.

Были опубликованы следующие данные:

 —

Последняя сессия недели началась с роста опасений относительно обострения ситуации вокруг Северной Кореи, что было спровоцировано очередным запуском Пхеньяном баллистической ракеты. Новое испытание было вполне ожидаемым после того, как несколькими днями ранее Совбез ООН принял решение ужесточить санкций против КНДР. Выпущенная сегодня ракета пролетела над северным японским островом Хоккайдо и приземлилась в Тихом океане. По оценочным данным, ракета пролетела около 3700 км, что является достаточным для поражения острова Гуам, где расположена американская военная база. Очередное тестирование баллистической ракеты спровоцировало повышение спроса на относительно безопасные активы (иены и золото подорожали). На протяжении сегодняшнего дня данная тенденция, скорее всего, подобная тенденция продолжит оставаться в силе, чем будут способствовать вполне ожидаемые комментарии на этот счет властей ряда стран, и в первую очередь Японии и США.

Еще одной важной темой на рынках в начале сегодняшней сессии являются комментарии министра финансов США Стивена Мнучина о том, что проект налоговой реформы будет обнародован 25 сентября.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1900-20. Евро корректируется к снижению от 8 сентября. Напомним, 13 сентября единая валюта закрепилась под уровнем поддержки восходящего канала от 17 августа. В данной ситуации лучшей стратегией будет присматриваться к продажам на коррекциях пока пара находится под уровнем. Ближайшим сопротивлением выступает уровень $1.1950 (MA 200 H1)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась около уровня $1.3400. Фунт продолжает вчерашний рост. Пара все еще находится в восходящем канале. В подобной ситуации есть смысл открывать новые покупки на коррекциях. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.3345 (минимум американской сессии 14 сентября)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара снизилась к Y109.50. Напомним, глобально пара торгуется в нисходящем канале и учитывая образование медвежьей дивергенции можно ожидать скорого возвращения пары к прежнему сценарию. В данной ситуации наиболее уместным будет открытие новых продаж на коррекциях. Ближайшим сопротивлением выступает уровень Y111.00 (максимум 14 сентября)

Основным запланированным событием пятницы будут американские данные по розничным продажам (12:30 GMT). После существенного прироста в прошлом отчетном месяце на этот раз ожидается менее значительное повышение. Статистика по розничным продажам, как правило, оказывает достаточно сильное влияние на динамику американского доллара. Также значимыми будут данные по промышленному производству (13:15 GMT) и уверенности потребителей (14:00 GMT).

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги преимущественно в минусе, поскольку инвесторы оценивали последнее решение Банка Англии по процентной ставке и новости по отдельным акциям.

Банк Англии оставил процентные ставки без изменений, но заявил, что сокращение денежно-кредитного стимулирования станет «целесообразным в ближайшие месяцы». Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии семью голосами против двух решил оставить ключевую ставку на рекордно низком уровне 0,25%. «Все члены Комитета по денежно-кредитной политике по-прежнему считают, что если экономика в целом будет расти в соответствии с опубликованным в августе прогнозом, то денежно-кредитную политику в прогнозном периоде, возможно, придется ужесточать в несколько большей мере, чем ожидает рынок», — сообщалось в заявлении центрального банка. Сохранение процентных ставок на прежнем уровне в основном ожидалось рынками, однако сдвиг в тоне заявления вызвал рост курса фунта, поскольку инвесторы ощутили более ястребиный подход.

Кроме того, по итогам сегодняшнего заседания Швейцарский национальный банк оставил ставку по депозитам без изменений, на уровне -0,75% и диапазон для 3-мес процентной ставки LIBOR -1,25%--0,25%. В своем сопроводительном заявлении ШНБ отметил, что «с момента последней оценки денежно-кредитной политики, швейцарский франк ослабел против евро и доллара США». «В целом, это развитие помогает уменьшить, в некоторой степени, значительную переоценку валюты. Франк, тем не менее, высоко ценится, и ситуация на валютном рынке по-прежнему остается хрупкой». Таким образом, отрицательная процентная ставка и готовность ШНБ вмешаться на валютном рынке по-прежнему необходимы для снижения привлекательности инвестиций в франк", — указал ЦБ.

FTSE 100 -84.31 7295.39 -1.14% DAX -13.12 12540.45 -0.10% CAC 40 +7.61 5225.20 +0.15%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,12%, до 381,79, при этом сектора индекса завершили торги преимущественно с повышением.

Главным аутсайдером оказался сектор базовых ресурсов (-1,38%), причиной чему было падение цен на медь и никель. Акции горнодобывающих компаний Rio Tinto, BHP Billiton, Glencore и Anglo American подешевели более чем на 2%.

Нефтегазовый сектор вырос на 0,82%, чему способствовал вчерашний доклад от Международного энергетического агентства, в котором говорилось, что мировой спрос догоняет предложение.

Котировки британского ритейлера Next выросли на 13,06% после обновления своего прогноза по продажам и прибыли за весь год. В настоящее время компания прогнозирует годовую прибыль в диапазоне 687-747 млн. фунтов по сравнению с предыдущей оценкой в ​​680-740 млн. фунтов.

Стоимость Just Eat  — компании по онлайн заказу и доставке еды — увеличилась на 1,98% после того, как аналитики Investec повысили целевую цену акций.

Капитализация WM Morrison сократилась на 5,14%, несмотря на то, что компания сообщила о 40-процентном росте прибыли за первое полугодие.

Акции инженерной группы GKN подорожали на 3,15% после того, как компания объявила, что ее генеральный директор Найджел Штайн уйдет в отставку в конце года, а фирму возглавит глава аэрокосмического подразделения.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Цены на нефть марки WTI выросли почти на 2%, превысив уровень $50 в первый раз за пять недель, опираясь на недавние достижения после улучшения прогнозов по спросу на нефть Международным энергетическим агентством (МЭА). Между тем, нефть марки Brent подорожала более чем на 1%.

Накануне МЭА сообщило, что глобальный избыток сырой нефти начал сокращаться из-за устойчивого глобального спроса и падения добычи среди стран ОПЕК и других производителей. «Исходя из недавних ставок, сделанных инвесторами, ожидания заключаются в том, что рынки ужесточаются и цены будут расти, хотя и очень скромно. Рост спроса продолжает оставаться более сильным, чем ожидалось, особенно в Европе и в США», — сказало МЭА, и при этом повысило свою оценку роста мирового спроса на нефть в 2017 году до 1,6 млн. баррелей в день с 1,5 млн. баррелей в сутки.

«Более сильные ограничения спроса и предложения со стороны ОПЕК и России являются основными причинами роста цен на нефть», — сказал аналитик Forex.com Фавад Разакзада.

Между тем Barclays Research заявил, что сторона предложения уравнения также выглядит многообещающей. «Беспорядки в Ираке и Венесуэле должны держать добычу там под контролем, региональные надбавки к цене сырой нефти исчезли, а акции постепенно снижаются, — сказано в сообщении. — Но более мягкий баланс на рынке, ожидаемый в следующем году, должен обеспечить, чтобы сделка ОПЕК и стран, не входящих ОПЕК, оставалась в силе после марта 2018 года».Напомним, Организация стран-экспортеров нефти и другие производители, включая Россию, согласились сократить добычу нефти примерно на 1,8 млн. баррелей в сутки до марта следующего года, пытаясь поддержать цены.

Повышение цен на нефть продолжается несмотря на то, что вчерашние данные указали на значительный рост запасов сырой нефти в США из-за урагана Харви. Минэнерго США заявило, что на неделе 2-8 сентября запасы нефти выросли на 5,9 млн баррелей до 468,2 млн баррелей. Это был максимальный прирост за 6 месяцев. Аналитики ожидали повышение на 3,238 млн. баррелей. Запасы бензина упали на 8,4 млн баррелей до 218,3 млн баррелей. Это было максимальное сокращение запасов как минимум с 1980 года. Аналитики прогнозировали снижение на 3 млн баррелей. Запасы дистиллятов упали на 3,2 млн баррелей до 144,6 млн баррелей. Ожидалось снижение на 1,3 млн баррелей. Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей снизилась на 2%, до 77,7%. Аналитики ожидали, что показатель вырастет на 4%. Добыча нефти в США подскочила до 9,353 млн баррелей в день против 8,781 млн баррелей на предыдущей неделе, и почти вернулся к уровням, наблюдаемым до урагана Харви.

Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 50,57 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена октябрьского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 55,80 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade