Вчерашнее поведение российского рынка говорит о том, что обозначенные ранее цели снижения уже частично реализованы. Так, например, сам индекс ММВБ вчера опускался до отметки 2151,43 пунктов, а я как раз ждала индекс в районе 2150—2160 пунктов.

Текущая неделя с высокой вероятность станет третьей неделей снижения рынка, а это значит, что растут шансы на пробой ближайших поддержек и на уход в район 2100 пунктов, и даже в зону 2060 пунктов.

Пробежимся по списку аутсайдеров вчерашнего дня. В этом списке почти все те акции, которые имели и ранее сигналы к падению, но по какой-то причине, не торопились с их реализацией.

В числе таких бумаг — акции «Роснефти», их потери по итогам дня составили 1,61%, но в минимуме дня котировки опускались до уровня 374,10 рублей. Если взглянуть на их дневной график, то станет видно, что запас снижения выбран еще не полностью. А пробой линии поддержки, которую также можно классифицировать как линию шеи фигуры «Голова-плечи», открывает потенциал снижения не только в район 368,47 рублей — 61,8% Фибо-уровень, но и в район 360 рублей. То есть, возможно, частичное закрытие «гэпа» от 8 декабря 2016г.

Вторая бумага, которая также приступила к падению — это «Новатэк», похудевшая вчера на 1,69%. Стоимость акций вчера опускалась до отметки 720,20 рублей. Мы видим, что бумаги скорректировали свой рост с ноября на 50%, достигли медленной скользящей средней ЕМА100 на днях, но ширина того диапазона, который был пробит вниз, пока также не отработан. Я по-прежнему ожидаю дальнейшего снижения котировок в район 695-700 рублей, хотя от текущего уровня не исключаю попыток некоторого восстановления.

Также по итогам вчерашнего дня пришли сигналы на падение бумаг «Татнефти» и «Татнефти-ап». С их учетом закрытие этой недели по данным акциям может стать весьма негативным, что создает предпосылки для их дальнейшего падения в районы 380-383 и 206-209 рублей соответственно.

Также под прицелом сегодня советую держать бумаги «Северстали», хотя их снижение по итогам четверга и было минимальным, всего 0,7%. Но зато компания публикует сегодня операционные результаты за 2016 год. Достаточно бумагам закрепиться ниже отметки 924,60 рублей, и в них начнутся распродажи. Ближайшая цель спуска — это район 886-888 рублей.

P.S. Статистика говорит о том, что в день инаугурации нового президента США в 77% случаях фондовые рынки Америки демонстрируют падение. Их техническая картина итак дает четкие сигналы к снижению. Сама инаугурация начнется в 19-45 МСК.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Официальные курсы Банк России, на сегодня, 20 января, установил на уровне 59,72 рублей за единицу американской валюты и 63,65 рублей за единицу европейской валюты. По отношению ко вчерашнему дню курсы валют выросли на 0,27% и 0,57% соответственно.

Вчерашнее заявление Игоря Шувалова о том, что дополнительные доходы от продажи нефти будут направлены в резервы, а Центробанк может выйти на рынок с целью покупки валюты, привели к скачку курсов доллара США и евро.

Банк России отмечает, что ежемесячные объемы покупки валюты в рамках реализации переходных положений бюджетного правила не будут превышать объем ежемесячных дополнительных нефтегазовых доходов бюджета от превышения фактической цены на нефть уровней, заложенных в бюджет.

По данным от Минэнерго США, товарные запасы нефти в стране выросли на прошлой неделе на 2,35 млн. баррелей, но нефть проигнорировала этот факт. Пусть падения не произошло, но и роста тоже. Так что вероятность наступления коррекции на нефтяном рынке нарастает с каждым днем.

А у валют появился реальный шанс к концу недели выправить существующее положение дел. Пока они выполнили задачу минимум, поднялись выше уровней закрытия прошлой недели. Дальше будет посложнее — закрепить успех: доллару выше 60 рублей, евро выше 64 рублей, тогда можно ожидать роста курсов еще на 1,5-2 рубля.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Основные фондовые индексы США немного снизились, при этом Dow зафиксировал свое пятое сессионное падение подряд, поскольку инвесторы оставались в стороне от рискованных сделок перед присягой Дональда Трампа в качестве президента в пятницу.

Как показал сегодня отчет, представленный ФРБ Филадельфии, индекс деловой активности в секторе производства вырос в январе, достигнув 23,6 пункта по сравнению с 21,5 пункта в декабре. Экономисты ожидали снижения данного показателя до 15,8 пунктов. Напомним, индекс представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Значения индекса выше нуля говорят о расширении в отрасли.

Кроме того, после сообщения о резком падении в секторе строительства нового жилья США в предыдущем месяце, Министерство торговли США опубликовало отчет в четверг, отразивший, что закладки новых домов показали значительное восстановление в декабре. Министерство торговли сообщило, что закладки новых домов выросли на 11,3 процента до годового уровня 1,226 млн в декабре по сравнению с пересмотренным уровнем в ноябре 1,102 млн.

Вместе с тем, первичные обращения за пособием по безработице неожиданно снизились за неделю по 14 января, согласно отчету, опубликованному Департаментом труда. Число первичных обращений за пособием по безработице упало до 234 000, снизившись на 15 000 от пересмотренного уровня предыдущей недели 249 000.

Компоненты индекса DOW закрылись преимущественно в минусе (23 из 30). Больше остальных упали акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -1.94%). Лидером роста оказались акции The Boeing Company (BA, +0.77%).

Сектора индекса S&P завершили сессию преимущественно в минусе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-1.0%). Лидером оказался сектор конгломератов (+0.5%).

На момент закрытия:

Dow -0.37% 19,731.99 -72.73

Nasdaq -0.28% 5,540.08 -15.58

S&P -0.36% 2,263.69 -8.20

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стоимость золота умеренно снизилась, продолжив вчерашнюю тенденцию, и снова опустившись ниже психологический отметки $1.1200. Давление на котировки оказало укрепление доллара в ответ на позитивные статданные по США.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,08 процента, достигнув уровня 101,39. Поскольку цены на золото привязаны к доллару, более сильный доллар делает драгметалл дороже для держателей иностранных валют.

Основной причиной роста доллара была статистика по США. Департамент труда сообщил, что первичные обращения за пособием по безработице в США неожиданно снизились за неделю, завершившуюся 14 января. В докладе говорится, что количество первичных обращений за пособием по безработице упало до 234 000, снизившись на 15 000 от пересмотренного уровня предыдущей недели 249 000. Экономисты ожидали, что первичные обращения поднимутся до 254 000 от 247 000, о которых первоначально сообщалось в течение предыдущей недели.

Вместе с тем, Министерство торговли США заявило, что закладки новых домов выросли на 11,3 процента до годового уровня 1,226 млн в декабре по сравнению с пересмотренным уровнем в ноябре 1,102 млн. Экономисты ожидали, что закладки новых домов вырастут до годового уровня 1,200 млн с 1,090 млн, о которых первоначально сообщалось за предыдущий месяц. Разрешения на строительство, индикатор будущего спроса на жилье, понизились на 0,2 процента до 1,210 млн с 1,212 млн в ноябре. Разрешения на строительство, как ожидалось, вырастут до 1,225 млн с 1,201 млн, о которых первоначально сообщалось за предыдущий месяц.

Снижение цен на золото также было связано с вчерашними «ястребиными» заявлениями главы ФРС Йеллен. Напомним, Йеллен подала сильный сигнал о вероятности дальнейшего повышения процентных ставок в этом году, сказав, что в экономике достигнут почти максимальный уровень занятости, а инфляция приближается к целевому уровню. Она предупредила, что слишком длительное затягивание с повышением процентных ставок до нейтральных уровней может в дальнейшем создать риск либо чрезмерной инфляции, либо финансовой нестабильности, либо и того и другого. Йеллен добавила, что ФРС будет наблюдать, может ли проводимая администрацией Трампа налогово-бюджетная политика обусловить чрезмерное ускорение роста экономики, что создало бы потенциал повышательного давления на инфляцию.

Следующим важным событием для золота будет инаугурация Трампа, которая пройдет завтра. Трамп будет выступать по подготовленному сценарию и, скорее всего, более подробно затронет важные темы, которые более тесно связаны с валютным рынком и рынком облигаций. Ранее его протекционистские заявления и отсутствие деталей о политике заставили некоторых инвесторов сделать выбор в пользу золота, которое часто рассматривается в качестве инструмента хеджирования против политической и экономической неопределенности.

Аналитики MKS говорят, что спрос со стороны китайских инвесторов был слабым и возможность восстановления цен выше $ 1200 выглядит хрупкой. «Мы, скорее всего, в очередной раз направимся на юг и протестируем важные поддержки на уровне $1190 и $1180», — сказали они.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX упала до $1198,9 за унцию.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Основным событием валютного рынка сегодня обещает быть заседание Европейского центрального банка. Вряд ли ставки и объёмы программы выкупа активов будут изменены. Но рынку важны комментарии, позиция ЕЦБ и его главы Марио Драги.

ЕЦБ очевидно, будет нацелен на то, чтобы «не спугнуть» признаки хрупкого восстановления. Для него значимо сохранение достаточно низкого курса валюты и денежного стимулирования. Они явно приносят свои плоды в сфере увеличения экономического роста и инфляции. Индекс потребительских цен, вышедший в среду, 18 января остался неизменным — 1,1%. Не повысился, но и не упал, что немаловажно. И не сбрасываем со счетов то, что на пару EUR/USD давят остающиеся проблемы еврозоны. Это и дезинтеграционные настроения во Франции, Испании, выборы в Германии, слабость итальянских банков, миграционный кризис и пр. Поэтому вряд ли мы услышим посылы о сворачивании денежного стимулирования.

На волне ослабления доллара евро подходил к сильному сопротивлению на 1,0750. И оттолкнулся от него по основному тренду снижения после обнадёживающих слов Джанет Йеллен 18 января.

ЕЦБ может стимулировать дальнейшее ослабление единой европейской валюты.

Но основным событием всё же станет, очевидно, инаугурация Д.Трампа 20 января и ожидаемое представление им подробностей экономической программы. Возможно, оно внесёт определённость в представления рынка о перспективах его экономической политики.

С технических позиций основная валютная пара, уйдя в начале года ниже принципиального многомесячного рубежа 1,0460-1,05, подтвердила в очередной раз сильный нисходящий тренд и стремление дальше вниз. Новой технической зоной поддержки выступает достигнутый минимум 1,0340. В ближайшие дни в связи с грядущими событиями пару ожидает высокая волатильность, и окончательный расклад сил определится уже по их результатам. Предполагаем тем не менее, что длительный тренд на ослабление евро сохранится, даже если до конца недели и будут всплески вверх. Пока же позиционирование таково что от уровней сопротивления 1,0750-1,08 пара с большей вероятностью пойдёт вниз.

Первой целью снижения выступит зона 1,0580.

Марк Гойхман,

Аналитик ТелеТрейд

Как видно из текущей динамики бумаг газового монополиста, акционеры не воодушевились публикацией данных по деятельности компании за III квартал 2016 года.

Согласно официальным данным, за девять месяцев 2016 года чистая прибыль «Газпрома» по

МСФО выросла на 5,25% — до 709,321 млрд. рублей, а выручка газового холдинга составила 4,321 трлн. рублей, что на 2,73% больше.

Опубликованный результат не дотянул до среднерыночного прогноза, что и вызвало снижение бумаг «Газпрома». К 12-30 МСК они теряют в весе 2,7% и торгуются на уровне 148,9 рублей.

На днях я писала о том, что пробой уровня 153 рублей откроет дорогу котировкам к сползанию в район 147,5-148 рублей.

Но, боюсь, что если к игре на понижение подключатся новые продавцы, то отметка 147,22 рублей, которая сейчас выступает в роли ближайшего дневного фрактала на продажу, может не устоять. В этом случае коррекция может углубиться до зоны 142,7-143 рублей. Важным уровнем поддержки будет являться 61,8% уровень коррекции от роста 133,95-160,62 рублей, попадающий на отметку 144,14 рублей. Его локальные проколы возможны, но вот закрытие дня желательно всё же выше, тогда тренд на повышение не потеряет своей силы.

В числе аутсайдеров также бумаги «Роснефти», которые падают к настоящему моменту на 3,13% и торгуются на уровне 374,9 рублей. Эти бумаги также близки к реализации своей цели, о которой мы писали ранее — это район 370 рублей. После её достижения, стоит делать ставку на закрытие разрыва, оставленного 8 декабря.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд