Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Январь 3.4% 4.3%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Декабрь 37.1 Пересмотрено с 39.1 10 13.5

00:30 Австралия Уровень безработицы Декабрь 5.7% 5.7% 5.8%

Комментарии Джанет Йеллен, озвученные накануне, поддержали американский доллар. Глава ФРС отметила, что американская экономика близка к максимальной занятости, а инфляция двигается в направлении цели федрезерва, поэтому есть смысл в дальнейшем постепенном повышении ставок. Также было отмечено, что длительное откладывание решение о повышении ставки может привести к «неприятным сюрпризам» по инфляции. Вчерашние комментарии Йеллен повысили шансы трех повышений ставки в текущем году, а также подтвердили, что федрезерв и будущая администрация имеют разные взгляды на национальную валюту, подчеркнув некую враждебность между ФРС и новоизбранным американским президентом.

В фокусе находится заседание ЕЦБ. Европейский регулятор, скорее всего, займет выжидательную позицию и не станет менять на январском заседании параметры своей денежно-кредитной политики. Основное внимание будет направлено на пресс-конференцию главы ЕЦБ Марио Драги, который может сигнализировать о возможных дальнейших планах регулятора, в том числе и о возможных срока начала сворачивания программы покупки активов.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в узком диапазоне $1.0620-40. После вчерашнего спада пара корректируется. По-прежнему рекомендую присматриваться к покупкам по паре с короткими целями т.к. евро все еще растет в рамках общего роста с начала января. Ближайшей поддержкой по паре может выступить область минимумов 12-16 января ($1.0570-80).

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2250-85. Пара вчера упала, корректировалась после недавнего стремительного роста. Сегодня можно ожидать продолжение вчерашнего сценария и углубление коррекции к сильному уровню поддержки $1.2190 (MA 200 H1). Отскок от этого уровня будет хорошим сигналом для возобновления покупок.

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y114.40-80. На данный момент пара корректируется после вчерашнего подъема. Тем не менее, медвежий сценарий по паре все еще сохраняется пока пара не закрепится выше важной области сопротивления Y115.00-40. Пока этого не произошло можно снова открывать продажи в рамках нисходящего тренде с начала января.

Решение ЕЦБ будет озвучено в 12:45 GMT, начало пресс-конференции Драги — 13:30 GMT. Более подробно о текущем заседании и связанных с ним ожиданиях читайте в нашем материале (/analytics/news/3501028). Кроме заседания ЕЦБ сессия четверга также будет достаточно сильно насыщенной макроэкономическими отчетами, основными с которых будет американская статистика по статистика по рынку жилья и обращениям за пособиями по безработице. Эти отчеты будут обнародованы в 13:30 GMT. В 16:00 GMT министерство энергетики США опубликует статистику по запасам сырой нефти.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

В ежедневном слежении за поведением акций, мы совсем перестали смотреть за поведением валют. Я пока только краем глаза отслеживаю информацию о том, что курс доллара установил новый минимум, опускаясь локально ниже уровня 59 рублей.

И вот я решила заглянуть в график мартовского фьючерса на доллар (SiH7), чтобы увидеть, есть ли сигналы к дальнейшему снижению.

Но... вместо этого я обнаружила почти сформировавшийся нисходящий «клин» на часовом/четырехчасовом графике этого контракта. Фигура формируется с 5 января, есть тройная конвергенция, она хорошо видна на осцилляторе RSI.

При этом переходя на более крупный масштаб, вплоть до дневного графика, она сохраняется, и на RSI, и на MACD.

При этом вчерашний день был закрыт свечей «додж», без верхней «тени», только с нижней. Но стоимость фьючерса уже поднялась к уровню сопротивлению фигуры нисходящий «клин», что повышает шансы на его пробой. Ставку на это рост можно делать при взятии уровня 60200 рублей, который был пройден вчера в вечернюю сессию. Сегодняшний день может стать поворотным.

При подтверждении пробоя, уже в ближайшее время фьючерс на доллар может вернуться в район 61500 рублей. Промежуточное сопротивление располагается в районе 60800 рублей, через него проходит медленная скользящая средняя ЕМА200 на часах и линия сопротивления, идущая от 16 декабря 2016г.

Так что игрокам, ждущим повышения доллара, стоит внимательно следить за поведением его контакта, дабы не пропустить сигнал на вход в «лонг».

Нефть вчера потеряла в весе более 2%. Утром вышли данные по API, которые продемонстрировали резкий рост бензина и дистиллятов, но лишь вечерние данные от EIA поставят окончательную точку в данных по запасам.

Техническая картина пары EURRUB тоже говорит нам о скором выходе за пределы образованной с 5 числа, консолидации. Но здесь мы будем следить либо за пробоем уровня 64650 рублей наверх, либо за прохождением поддержки, расположенной на уровне 64000 рублей. Потенциал фигуры порядка 1550 рублей.

В пятницу ждем инаугурации Дональда Трампа, которое должно поддержать американскую валюту.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Цены на нефть упали примерно на 1 процент на ожиданиях, что нефтедобывающие компании США увеличат объемы производства.

Согласно прогнозу Управления энергетической информации (EIA), в феврале добыча сланцевой нефти в США вернется к росту после трехмесячного снижения. Производство сланцевой нефти в США вырастет в феврале на 40,75 тыс. баррелей в сутки — до 4,748 млн. баррелей в сутки. В январе прогнозируется снижение этого показателя на 5,9 тыс. баррелей в сутки. EIA также сообщило, что по итогам декабря нефтесервисные компании пробурили 712 и передали заказчикам 545 скважин, которые расположены на территории крупнейших сланцевых бассейнов. В результате общее количество пробуренных, но незавершенных скважин возросло на 167 единиц — до 5379 единиц, что стало максимальным показателем с апреля прошлого года.

Давление на котировки также оказало укрепление доллара. Сегодня индекс доллара США, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,41 процента, достигнув уровня 100,67. Поскольку цены на нефть привязаны к доллару, более сильный доллар делает нефть дороже для держателей иностранных валют.

Внимание участников рынка также привлек отчет от ОПЕК, который указал, что в декабре общая добыча нефти ОПЕК начала снижаться. Как стало известно, в декабре страны ОПЕК в общей сложности снизили добычу на 221 000 баррелей в день до 33,1 млн баррелей. Впрочем, добыча нефти в Ираке выросла до нового рекордного уровня, превысив 4,6 млн баррелей в день, и заставляя усомниться в намерении этой страны снизить производство нефти до обещанных 4,351 млн баррелей в день. Почти половина сокращения добычи в прошлом месяце была осуществлена в Нигерии, где наблюдались перебои с поставками. При этом Нигерия, как и Ливия, освобождена от квот по сокращению добычи и может в ближайшие месяцы нарастить ее. Напомним, в соответствии с договоренностью, ОПЕК, Россия и другие производители, не входящие в ОПЕК, обязались сократить добычу нефти почти на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Сокращение добычи началось с 1 января, соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.

Кроме того, инвесторы ожидают данные по запасам нефтепродуктов в США. Сегодня свой отчет опубликует Американский институт нефти (API), а в четверг выйдут официальные показатели по запасам нефти от Минэнерго США.

Стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 52,22 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена февральского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 55,01 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

 —

Американский доллар корректируется после снижения в предыдущий день. Утром поддержку доллару оказывают комментарии президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса, заявившего о достижении федрезервом цели полной занятости и выразившего поддержку трем повышениям ставки по федеральным фондам в 2017 году. Более того, было сказано, что в случае ускорения темпов роста экономики и инфляции может понадобиться и более быстрое повышение ставок. Оптимизм представителя федрезерва основан на ожиданиях фискальных стимулов, обещанных новоизбранным президентом. При этом была отмечена существенная неопределенность вокруг будущих мер.

В центре внимания участников валютного рынка находится заседание Банка Канады, итоги которого будут озвучены сегодня в 15:00 GMT. Практически нет сомнений в том, что на текущем заседании канадский регулятор не будет вносить каких-либо изменений в параметры своей денежно-кредитной политики. Основное внимание будет направлено на сопроводительное заявление и комментарии Стивена Полоза. Хотя на предыдущих заседания канадский регулятор сигнализировал о том, что вопрос дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики не стоит на повестке дня, ожидать ужесточения тона сопроводительного заявления и комментариев главы Банка Канады пока не стоит. Скорее даже наоборот: риски реализации протекционистских обещаний Дональда Трампа заставят канадский центробнанк быть более осторожным. До очередного понижения ставки дело навряд ли дойдет. Наиболее вероятно в этой ситуации будет удержание ставки на текущем уровне дольше, чем ожидалось ранее.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара снизилась к $1.0680. После вчерашнего подъема пара корректируется. По-прежнему рекомендую присматриваться к покупкам по паре с короткими целями т.к. пара растет в рамках коррекции к общему нисходящему тренду. Ближайшей поддержкой по паре может выступить минимум европейской сессии 17 января ($1.0640).

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара снизилась к $1.2325. Пара вчера выросла более чем на 3 фигуры и сегодня немного корректируется. По всей видимости вчерашний рост поменял расклад сил на рынке и теперь фунтом управляют покупатели. Необходимо рассматривать коррекции по паре, как возможность купить. Ближайшей поддержкой по паре может выступить область максимумов 11 и 12 января — $1.2270-00.

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара выросла к Y113.35. На данный момент пара корректируется, но продолжает оставаться в нисходящем тренде с начала января и любое восстановление позиций стоит рассматривать как возможность продать пару. Пока ближайшим сильным сопротивлением выступает область максимумов 16-17 января — Y114.30.

Кроме заседания Банка Канады сессия среды также будет достаточно сильно насыщенной макроэкономическими отчетами, основными с которых будет статистика по рынку труда Великобритании (09:30 GMT), инфляции (13:30 GMT) и промышленному производству (14:15 GMT) США. Также стоит обратить внимание на публикацию отчета ФРС «Бежевая книга» (19:00 GMT), подготовленного к ближайшему заседанию Комитета по открытому рынку, которое пройдет 1 февраля.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Рубль выглядит устойчивым. Внешние риски пока никак особо не влияют на российскую валюту. Во вторник рынок попробовал «на зуб» уровень 59 руб. за долл. пока пройти его не удалось. Помешала коррекция на нефтяном рынке, фьючерсы на нефть не смогли закрепиться выше уровня 56 за долл. Надо сказать, что погоду на глобальных рынках во вторник делали Д,Трамп и Т.Мэй. Первый выбрал основным средством коммуникации с финансовой и другой общественностью Твиттер, где неожиданно начал сокрушаться по-поводу крепкого доллара и сказал, что «она нас убивает», понятно, что эти слова Президента, если не убили, то порядком озадачили быков по американской валюте. В свою очередь, Т.Мэй решила не быть жесткой с ЕС и в своей речи «стелила мягко» , что вызвало резкий рост британской валюты, так жестко с медведями по фунту не обходились с момента британского референдума.

По итогам вторника рублевый индекс ММВБ снизился на 0,47% до уровня 2178,73 пунктов, а валютный РТС укрепился на 0,47% до 1156,47 пунктов.

Рынок понемногу сползает вниз, индекс ММВБ близок к достижению своей ближайшей цели. К снижению подключились и бумаги «Газпрома», которые закончили вчерашний день вблизи своего уровня поддержки. Если тренд от 28 октября 2016г. не устоит, то котировкам будет открыт потенциал для более глубокого спуска в район 147,5-148 рублей. Для этого достаточно пробить вниз уровень 153 рублей.

Что же касается акций ГМК «Норильский Никель», то увы, удержать рубеж 9800 рублей, бумагам не удалось. Вчерашний день они закончили на уровне 9615 рублей. На отметке 9665 рублей располагался дневной фрактал на продажу, тест которого возможен на предмет сопротивления.

Однако в целом картина меняется на «медвежью», ведь выход за пределы семимесячного растущего тренда, формирует довольно серьезный задел для последующего снижения на ширину существовавшего тренда. А это около 15% вниз.

Что послужит спусковым механизмом сказать пока сложно, и будет ли реализован этот потенциал полностью пока тоже неясно. Однако ближайшие цели снижения определились легко — это уровни 9400 и 9150—9200 рублей, соответствующие горизонтальным поддержкам, а последний также является 161,8% уровнем коррекции по Фибоначчи от роста 9665-10457 рублей.

При этом еще раз хочу обратить внимание на бумаги «Лукойла», которые вот-вот достигнут своего 61,8% уровня Фибоначчи от роста 2952,5-3582 рублей, который попадает на отметку 3192,97 рублей. В нефтяном секторе пока это единственные бумаги скорректировавшиеся также сильно после роста ноября—декабря 2016г.

Возможно, скоро эти акции будут интересны для покупок. Вероятной зоной для формирования «лонгов» я вижу район 3150—3175 рублей. Через уровень 3150 рублей проходит тренд более старшего порядка, длящийся с мая 2016г. А на уровне 3175 рублей располагаются и медленная скользящая средняя ЕМА100 на днях и ЕМА21 на неделях.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд