Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м Декабрь 0.1% 0.5%

00:30 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Декабрь -5.6% 10.4%

04:30 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Ноябрь 0.2% 0.2%

Фунт обвалился против доллара США, опустившись к трехмесячному минимуму, чему, в некоторой степени способствовали данные по индекс цен на жилье в Великобритании от Rightmove. Согласно отчета, цена на жилье в декабре увеличилась на 0,4% после снижения на -2,1% в ноябре, однако в годовом исчислений показатель был немного ниде предыдущего значения, увеличившись на 3,2% после роста на 3,4% ранее. Индекс цен на жилье Rightmove отражает состояние британского рынка жилья и экономики в целом, поскольку цены на недвижимость весьма восприимчивы к изменениям в цикле деловой активности.

Австралийский доллар немного вырос на позитивных по данные по инфляции в Австралии от TD Securities, однако за тем снова начал снижаться, на фоне повсеместно восстановления роста американской валюты. В декабре данные по инфляции в Австралии от TD Securities, публикуемые факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна, увеличились на 0,5% после роста на 0,1% в ноябре. Целевей уровень инфляции Резервного банка Австралии составляет 2-3% и судя по сегодняшним данным, центробанк, вероятно, повременит со снижение процентной ставки еще некоторое время.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара снизилась к $1.0605. После пятничного роста пара немного корректируется. По-прежнему рекомендую присматриваться к покупкам по паре с короткими целями т.к. пара растет в рамках коррекции к общему нисходящему тренду. Ближайшей поддержкой по паре может выступить минимум 12 января ($1.0570) и уровень MA 200 H1.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара обвалилась к $1.1995. Пара ранее закончила коррекцию и обновила минимум. Фунт продолжает оставаться в устойчивой нисходящем движение и на данный момент любой подъем по паре стоит рассматривать как возможность еще раз продать. Ближайшим сопротивлением может выступить область максимумов 13 января и гепа — $1.2200-20.

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара упала к Y113.90. На данный момент пара продолжает оставаться в нисходящем тренде с начала января и любое восстановление позиций стоит рассматривать как возможность продать пару. Пока ближайшим сопротивлением выступает область максимумов 13 января — Y115.20-40.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

И снова Брекзит, и снова фунт повышают риски на глобальных рынках. Неожиданно в прошедшие выходные британская пресса распространила информацию о параметрах выхода страны из ЕС. Они оказались очень жесткими — выход из единого рынка, из таможенного союза, контроль над границами, миграцией и т.д. Во вторник подробный план должна озвучить Т.Мэй. Рекация на рынках нервная — фунт снова тестирует минимумы, которые наблюдались после референдума, иена укрепляется ко всем валютам, золото прибавило около процента. Снизились и валюты ЕМ, австралийский и канадский доллары потеряли 0.2 проц. В этом контексте, для рубля фон не очень хороший, несмотря на стабильные нефтяные котировки, брент торгуется около 55.50, рубль может потерять до 0.5 процента.

Вот и закончилась вторая торговая неделя года, которая была уже более активной с большим количеством участников.

Российские индексы ММВБ и РТС показали снижение на 0,85% и 1,23% соответственно.

Как не пытались игроки на повышение сломать техническую картину, которая еще неделей ранее дала нам сигналы на снижение, ничего не вышло.

Если говорить о недельном графике рублевого индекса, то после «падающей звезды» предыдущей недели мы получили подтверждение в виде отрицательного закрытия. А значит мы теперь вправе ожидать более глубокой коррекции. Ближайшая цель спуска — это район 2150—2160 пунктов, пробой которого откроет дорогу в направлении уровня 2100 пунктов.

Среди тех акций, которые наконец-то двинулись в сторону коррекции, смело можно назвать бумаги «Сбербанка».

В пятницу компания отчиталась по итогам деятельности за 2016 год. Чистая прибыль «Сбербанка» по РСБУ по итогам 2016 года составила 516,988 млрд рублей, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Прибыль до уплаты налога на прибыль составила 668,9 млрд. рублей.

Не взирая на хорошую отчетность, обыкновенные и привилегированные бумаги «Сбербанка» потеряли по итогам пятницы в весе 2% и 3,01% соответственно.

Я многократно писала о том, что в случае прохождения уровня 167,5-168 рублей вниз по «обычке» мы получим сигнал к продаже этих бумаг сразу на 10 рублей.

Теперь уже очевидно, что данный уровень поддержки не устоял, а «двойной пинцет», имевшийся на недельном графике бумаг, начал свою реализацию. Таким образом, бумаги выходят из своего четырехнедельного диапазона торгов вниз, отрабатывая его ширину. Цели снижения совпадают с медленной скользящей средней ЕМА100 на днях, и указывают на зону 157-158 рублей.

Что же касается привилегированных бумаг, то здесь ход вниз пошел с опережением. О сигналах к продаже «префов» я писала еще 10 января.

Я говорила о том, что усиление продаж произойдет при пробое уровня быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях вниз, которая находится на уровне 128,55 рублей. А в качестве ближайшей цели снижения выступит зона 124-125 рублей, полученная путем отложения ширины пробитого канала вниз. Этот сценарий уже реализовался. Но надо понимать, что это первая серьезная свеча снижения на недельном форме после целой серии свечей роста, а это значит, что коррекция может получить свое развитие.

Это дает нам основание ожидать снижения «префов» в районы 50% и 61,8% уровней Фибоначчи от роста 104,14-136,66, попадающих на отметки 120,53 и 116,56 рублей соответственно.

По итогам недели подтвердили свое нахождение в «шорт»-листе бумаги «Роснефти», «Новатэка», «Лукойла», акции банка «ВТБ».

Также в аутсайдеры недели попали акции «Магнита», которые за неделю похудели на 11,56% до уровня 9640 рублей. За неделю они проработали диапазон, в котором акции торговались с августа по ноябрь прошлого года. Обороты на снижении возросли. Сейчас стоит внимательно следить за устойчивостью отметки 9550 рублей — минимальным уровнем ноября, его прохождение может усугубить и без того непростую картину бумаг. Лучшим решением сейчас будет побыть в стороне от этой бумаги.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

В 2016 году, компания, работающая в сфере виртуальных развлечений, привлекла к себе внимание акционеров, инвесторов и простых обывателей. Благодаря Pokemon Go, акции Nintendo показали сумасшедший рост, и продолжают свое триумфальное движение вверх. Сохраниться ли эта тенденция в 2017 году, или настало время активных медвежьих действий? Подробнее

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Китая, торговались на позитиве.

Торги в Китае просели на фоне слабых статданных. Сегодня Главного таможенного управления страны заявило, что торговый оборот КНР в 2016 году упал на 0.9% и составил 24.33 трлн юаней (это около $3.53 трлн). Экспорт сократился на 2%, в то время как импорт вырос на 0.6%. Вообще Шанхайский фондовый индекс закрыл торги недели в минусе на фоне беспокойства участников рынка по поводу стоимостной оценки акций компаний малой капитализации в виду ускорившегося процесса утверждения IPO.

Торги в Токио закрылись небольшим подъемом, корректируясь после сильного вчерашнего обвала.

Asia Dow 3,067.67 5.97 0.19%

Nikkei 225 19,287.28 152.58 0.80%

Hang Seng 22,937.38 108.36 0.47%

Shanghai 3,112.76 -6.52 -0.21%

Singapore 3,025.07 32.07 1.07%

Акции Samsung Electronics просели более чем на 3% на фоне допроса замглавы Samsung Electronics Ли Че Ёна. Его подозревают в коррупционном скандале связанным с президентом страны Пак Кын Хе.

Рыночная стоимость производителя автозапчастей Takata выросли на 16% после того, как газета WSJ сообщила о договоренности прекратить дело о бракованных подушках безопасности.

Были опубликованы следующие данные:

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь 44.61 46.5 40.82

Последняя торговая сессия недели началась с выхода данных по торговому балансу Китая, которые не оправдали прогнозы, подтвердив тем самым слабость глобального спроса. Хуже прогнозов оказались данные как по экспорту, так и по импорту. В итоге общее сальдо торгового баланса сократилось в декабре на 10%. Учитывая риски торговой войны между США и Китаем, в текущем году улучшение торгового баланса КНР является маловероятным.

Американский доллар к началу сессии пятницы несколько улучшил свои позиции благодаря комментариям представителей феедрезерва, которые несколько подкорректировали информацию, озвученную в вышедшем на прошлой неделе протоколе декабрьского заседания FOMC. Джанет Йеллен, Чарльз Эванс и Патрик Харкер в целом позитивно оценили ситуацию в экономике США.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в узком диапазоне $1.0600-15. После вчерашнего роста пара немного корректируется. По-прежнему рекомендую присматриваться к покупкам по паре с короткими целями т.к. пара растет в рамках коррекции к общему нисходящему тренду. Ближайшей поддержкой по паре может выступить минимум вчерашнего дня ($1.0571) и уровень MA 200 H1.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в узком диапазоне $1.2140-70. Вчера пара штурмовала сопротивление $1.2300, однако безуспешно и в итоге откатила от него. Сегодня есть вероятность повторного движения вверх и попытки преодолеть данное сопротивление. Напомним, что в целом по паре развивается коррекция к общему нисходящему движению. По этой причине стоит открывать покупки осторожно и с короткими целями. Ближайшей сильной поддержкой может выступить область минимумов 9 и 10 января — $1.2100.

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара выросла к Y115.20. На данный момент пара находится в нисходящем тренде с начала января и любое восстановление позиций стоит рассматривать как возможность продать пару. Пока ближайшим сопротивлением выступает вчерашний максимум и MA 200 H1.

Основным событием сегодняшнего дня будет публикация данные по розничным продажам в США (13:30 GMT). Ожидается, что в декабре темпы роста показателя существенно ускорятся. Оправдание ожиданий окажет позитивное влияние на курс американской валюты. Также стоит обратить внимание на публикацию предварительной оценки индекса потребительских настроений от Reuters/Michigan в 15:00 GMT.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade