Европейские фондовые индексы завершили сессию повышением на фоне прироста акций горнодобывающих и энергетических компаний, в то время как комментарии новоизбранного президента США Дональда Трамп негативно повлияли на акции фармкомпаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,2 процента, стирая раннее снижение на целых 0,3 процента. Акции компаний по уходу за здоровьем упали больше всего среди секторов после того, как Трамп сказал в своей первой пресс-конференции, как избранного президента США, что он заставит отрасли принять участие в торгах по государственным делам.

Определенное влияние на динамику торгов также оказали смешанные данные по Британии. Управление национальной статистики сообщило, что показатели торговли Великобритании значительно ухудшились по итогам ноября, поскольку рекордное увеличение объема импорта полностью перевесило рост экспорт, который также достиг рекордно высокого уровня. Данные показали, что дефицит торгового баланса Великобритании с остальным миром увеличился до 12.163 млрд. фунтов в ноябре по сравнению с 9,9 млрд. фунтов в октябре. Экономисты ожидали, что дефицит вырастет до 11,5 млрд. фунтов. В то время как был зафиксирован рекордный рост экспорта товаров, до чуть более 27 млрд. фунтов, импорт также достиг рекордного максимума, и составил почти 39,2 млрд. фунтов. Профицит при торговле услугами сократился до 8,0 млрд. фунтов с 8,3 млрд. фунтов. В результате, общий дефицит торгового баланса, в том числе товаров и услуг, увеличился до 4,17 млрд. фунтов с 1,55 млрд. фунтов. Это отражало рост импорта на 3,3 млрд. фунтов, что частично компенсировалось ростом экспорта на 0,7 млрд. фунтов.

Отдельный отчет показал, что объем промышленного производства в Британии заметно увеличился в ноябре, превысив оценки экспертов, чему способствовало восстановление в секторе добычи нефти и газа. В целом, последние данные указывают, что экономика сохранила свой импульс в конце года, несмотря на шок от итогов референдума, который состоялся в июне. УНС сообщило, что объем промпроизводства вырос на 2,1 процента в ноябре, оправившись от падения на 1,1 процента в октябре (пересмотрено с -1,3 процента). Аналитики ожидали, что производство увеличится на 0,8 процента. Тем временем, объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 1,3 процента, вслед за сокращением на 1,0 процента в октябре (пересмотрено с -0,9%). Прогнозировалось, что показатель увеличится лишь на 0,5 процента.

FTSE 7290.49 15.02 0.21%, DAX 11646.17 62.87 0.54%, CAC 4888.71 0.48 0.01%

Акции немецкого автопроизводителя Volkswagen выросли на 3,1 процента на фоне сообщений, что компания достигла соглашения с властями США по поводу достиг скандала с выбросами. Согласно условиям сделки, автопроизводитель выплатит правительству 4,3 млрд. долларов.

Котировки Engie — крупной французской энергетической и газовой компании — упали на 3,7 процента, так как французское правительство открыло продажу 4,1-процентной доли компании.

Стоимость Cobham — британской инженерной группы — обвалилась на 15 процентов на новости о том, что компания не достигла своей цели по прибыли в 2016 году и должна будет отказаться от своих окончательных дивидендов.

Цена бумаг Sainsbury — британской сети супермаркетов — увеличилась на 4,6 процента после сообщений о небольшом росте продаж в четвертом квартале, который включал период Рождества.

Анастасия Позднякова, аналитик TeleTrade

Цены на нефть WTI утратили часть достигнутых позиций после данных по запасам, но затем восстановились.

Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на неделе 31 декабря—6 января выросли больше, чем ожидалось, тогда как запасы бензина и дистиллятов также сильно увеличились. Об этом свидетельствуют данные Управления энергетической информации Минэнерго США, опубликованные в среду.

В еженедельном отчете ведомства сообщается, что запасы нефти выросли на 4,1 млн баррелей до 483,1 млн баррелей. Этот показатель находится у верхней границы среднего диапазона для данного времени года. Средний прогноз аналитиков предполагал рост запасов на 1,162 млн баррелей.

Запасы нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома), из которого осуществляются поставки нефти, торгующейся на NYMEX, снизились на 579 000 баррелей до 66,9 млн баррелей.

Запасы бензина увеличились на 5 млн баррелей до 240,5 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы бензина вырастут лишь на 1,6 млн баррелей.

Запасы дистиллятов увеличились на 8,4 млн баррелей до 170 млн баррелей. Этот показатель находится выше верхней границы среднего диапазона для данного времени года. Аналитики прогнозировали увеличение запасов дистиллятов на 500 000 баррелей.

Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей вырос на 1,6 процентного пункта, до 93,6%. Аналитики предполагали снижение показателя на 0,1 процентного пункта.

Цены на нефть ранее выросли благодаря сообщениям о сокращении поставок Саудовской Аравией, но дальнейший рост сдержали сохраняющиеся сомнения в следовании пакту о снижении добычи и признаки наращивания поставок другими производителями.

Нефтяные котировки снижались на торгах в понедельник и вторник из-за сомнений в том, что страны-члены ОПЕК и крупнейшие добытчики вне клуба будут придерживаться условий глобального пакта о сокращении добычи.

По мнению аналитиков, цены на нефть едва ли ускорят падение, если лидер ОПЕК Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива будут как минимум выполнять обязательства в рамках соглашения о сокращении добычи.

Тем не менее сомнения в том, что производители снизят добычу до уровней, необходимых ради восстановления баланса на мировом рынке, сохраняются.

Организация стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) и не входящие в картель государства ранее заключили первое соглашение с 2001 года о совместном сокращении добычи.

Соглашение официально вступило в силу 1 января.

Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco предупредила клиентов в Азии о небольшом сокращении поставок в феврале.

Но последуют ли примеру Эр-Рияда другие члены картеля, включая Ирак, до сих пор не ясно.

Кроме того, многие производители готовы заполнить образовавшуюся на рынке пустоту, в том числе североамериканские.

Ранее аналитики Barclays прогнозировали, что нефтекомпании в Северной Америке увеличат расходы на разведку и добычу на 27 процентов в 2017 году.

Стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 52,35 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена февральского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 55,27 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Анастасия Позднякова, аналитик TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Ноябрь 113.5 115.1

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Ноябрь 100.8 102.6 102.7

В начале сессии среды на валютном рынке ситуация на валютном рынке остается относительно спокойной. В центре внимания участников рынков находится первая после выборов пресс-конференция новоизбранного президента США Дональда Трампа. Рынки ожидают услышать от Трампа детали его предвыборных обещаний и получить информацию о том, как он их собирается реализовывать после инаугурации, которая пройдет 20 января. Предвыборные обещания Трампа оказали существенную поддержку рынкам, став основанием ожиданий относительно ускорения темпов роста экономики США. При этом сохранялось очень много вопросов относительно практической стороны их реализации. Итоги сегодняшней пресс-конференции, начало которой намечено на 16:00 GMT, определят дальнейшее движения на рынках и реакция может быть очень сильной.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0535-65. Пара сохраняет бычий настрой с 3 января. По-прежнему рекомендую присматриваться к покупкам по паре с короткими целями т.к. пара растет в рамках коррекции к общему нисходящему тренду. Ближайшей поддержкой по паре могут стать минимумы 5 и 9 января $1.0485 и $1.0510.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2150-95. На текущий момент фунт второй день находится в коррекции к нисходящему импульсному движению 6-9 января. Есть вероятность, что сегодня мы увидим развитие этой коррекции, но стоит помнить, что любой рост по паре необходимо рассматривать как возможность открыть дополнительные позиции на продажу. Ближайшим сильным сопротивлением может выступить область $1.2270-85 (уровень гепа, MA 200 H1, максимум 9 января).

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара немного выросла к Y116.20. Стоит отметить, что пока пара не закрепилась ниже минимума 6 января (Y115), по паре сохраняется бычий сценарий. По этой причине, любую нисходящую коррекцию необходимо воспринимать как возможность купить в рамках глобального восходящего тренда. Пока ближайшей поддержкой и выступает область минимумов 6-10 января — Y115.05-25.

Среди основных макроэкономических данных сегодняшнего дня стоит отметить статистику по промышленному производству Великобритании (09:00 GMT) и данные по запасам сырой нефти в США (15:30 GMT). Стоит учитывать, что в свете ожиданий пресс-конференции Дональда Трампа реакция рынков на другие события может быть менее сильной, чем обычно.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Среда традиционно считается «нефтяным» днем, выходят данные по коммерческим запасам нефти в США, от Американского института нефти (API) и Минэнерго США. Институт нефти свою статистику уже опубликовал. Запасы нефти выросли на 1 млн. 533т. барр. , бензина на 1 млн. 690 тыс. , правда в Кушинге запасы упали на 187 тыс. барр. Фьючерсы на нефть еще до выхода информации от API упали на 1.5 процента, за последних 3 торговых сессии цена снизилась на 3.5 долл. Видимо, игроки пока особо не верят в выполнение последних договоренностей ОПЕК. Отмечу, что пока нефть остается в торговом диапазоне от 50 до 57 долл. за барр. Примечательно, что рубль на такое снижение нефтяных цен ответил падением всего на 0.5 проц., котировки доллара еле-еле поднялись до 60 руб. за доллар. Поддерживают рубль несколько факторов :

1. Ликвидность после праздников начала снижаться, остатки на коррсчетах упали до 1.5 трлн рубл.; 2. Спрос на российские активы (акции, облигации) по-прежнему высокий. 3. Проблемы в Турции, где лира постоянно снижается приводят к тому, что часть средств с этого рынка перетекает в Россию. Многие западные эксперты рекомендуют комбинацию — шорт лира/лонг рубль.

В целом, при стабилизации цен на нефть и возобновлении их роста можно ожидать, что рубль снова вернется к значениям близким к 59 рублям.

По итогам торгов вторника отечественные площадки ММВБ и РТС выросли на 1,19% и 1,27% соответственно.

Индекс ММВБ удержался от падения благодаря быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях и даже намекнул на желание продолжить свой рост.

Индекс РТС сражается с дивергенциями, по21ка тренд остается восходящим, но картина не столь однозначна. Думаю, ближайшие сессии всё решат.

Хочется отметить, что вчера наши индексы пошли в разрез с нефтяными котировками. За последние две сессии нефтяные контракты на Brent и WTI значительно потеряли в весе и просели на 5,92% и 5,63%, опустившись к уровням 53,72$ и 50,95$ за баррель соответственно.

Данные от американского института нефти (API) тут не причем: за неделю до 6 января запасы нефти в США выросли на 1,53 млн. баррелей, запасы бензина и дистиллятов увеличились на 1,69 млн. и 5,48 млн. баррелей соответственно.

Несмотря на информацию о том, что отдельные страны придерживаются соглашения о сокращении добычи, в частности Россия, слишком много новостей свидетельствуют в последние дни о сохраняющемся избытке предложения сырья. Так за первые 8 дней наступившего 2017 года добыча нефти в России составила 12,13 млн. что эквивалентно 11,114 млн. баррелей в день. Среднее значение в октябре составляло 11,247 млн. баррелей в день. Таким образом, сокращение к октябрьскому значению составляет 133 тыс. баррелей в сутки.

Основными уровнями поддержки для эталонных марок Brent и WTI остаются уровни 53$ и 50$ за баррель. Пока эти рубежи остаются за покупателями, есть шанс, что более глубокого провала нефти не случится. Однако пробой этих отметок включит сценарий нисходящей коррекции.

Среди бумаг на нашем рынке, которые противостоят негативным настроениям я бы назвала привилегированные акции «Транснефти» и бумаги «Газпромнефти», чья стоимость по итогам вчерашнего дня увеличилась на 1,6% и 0,09% соответственно.

Покупать последние я бы уже не советовала, да и сама не стану. В первую неделю января бумагам «Газпромнефти» удалось переписать свои исторические значения, установив новые на отметке 239,9 рублей. Восходящий тренд длится уже давно, многие индикаторы зашли в зоны перекупленности.

А вот дневной график акций «Транснефти-ап» наоборот выглядит очень перспективно. Если провести линию сопротивления от пиков января прошлого года — отметка 235700 рублей, через пики мая (226400 рублей) и декабря 2016г. (211150 рублей) и максимум 3 января (208550 рублей), а также соединить между собой локальные минимумы, то мы получим некий «треугольник». Фигура образовано выше 61,8% уровня коррекции по Фибоначчи от снижения 235700-132600 рублей, а это повышает шансы на пробой именно уровня сопротивления и открывает дорогу бумагам в район 228-230 тыс. рублей.

Пробой будет зафиксирован при взятии ближайшего дневного фрактала на покупку, имеющегося на отметке 208550 рублей. Потенциал роста составляет порядка 10%.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Европейские фондовые индексы незначительно изменились, так как рост акций товаропроизводителей компенсировал потери коммунальных и страховых компаний.

Определенное влияние на ход торгов оказала статистика по Британии и Франции. Согласно данным британского консорциума розничной торговли (BRC) сопоставимые розничные продажи в Великобритании в декабре выросли на 1% по отношению к этому же месяцу год назад. Руководитель департамента розничной торговли компании, Пол Мартин заявил, что ритейлерам повезло со сроками. Дело в том, что Рождество выпало на воскресенье, давая покупателям шанс использовать выходные для окончательных закупок в магазины, что и увеличило продажи.

Между тем, Статистическое управление Insee заявило, что объем промышленного производства во Франции вырос в ноябре на 2.2% по сравнению со снижением на 0.1% в октябре. Экономисты прогнозировали рост показателя всего на 0.6%. Таким образом, данные существенно превысили ожидания большинства экспертов и оказались самыми позитивными за последние три месяца. Производство коксующегося угля и продуктов нефтепереработки выросло на 6.3%, транспортных средств и оборудования на 3.4%. Объем добычи полезных ископаемых вырос на 1.5%. Между тем, строительство сократилось в ноябре на 0.3% после роста на 2% в предыдущем месяце.

FTSE 7275.47 37.70 0.52%, DAX 11583.30 19.31 0.17%, CAC 4888.23 0.66 0.01%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,1 процента. Датчик основных материалов вырос почти на 1,95 процента, возглавив повышение среди 19 отраслевых групп. Причиной этому стали сильные данные по Китаю, опубликованные ранее сегодня. Напомним, в декабре рост индекса цен производителей в Китае оказался самым быстрым более чем за пять лет. Цены производителей подскочили на 5,5 процента годовых в прошлом месяце. Эксперты ожидали роста на 4,5 процента. В ноябре цены повысились на 3,3 процента. Цены компаний по добыче полезных ископаемых выросли на 21,1 процента в декабре по сравнению с годом ранее, в то время как сырье подорожало на 9,8 процента. Закупочные цены увеличились на 6,3 процента по сравнению с годом ранее, благодаря топливу и металлам.

Датчик акций автомобильных компаний также вырос на 0,3 процента после того, как немецкий автопроизводитель Volkswagen заявил, что устойчивый рост продаж в Китае и Восточной Европе помог компенсировать потери от экологического скандала на основных рынках. Акции Volkswagen подорожали примерно на 1 процент.

Банковские акции показали негативную динамику, так как в итальянской банковской системе появились две новые проблемы. Popolare di Vicenza и Veneto Banca, которые были спасены в прошлом году, должны предложить сделку недовольным акционерам, которая может стоить банкам более 600 миллионов евро.

Капитализация WM Morrison выросла на 3,6 процента после того, как британский ритейлер улучшил свой прогноз по прибыли в ответ на самый высокий объем рождественских продаж за последние семь лет.

Стоимость Tesco увеличилась на 6 процентов, так как ритейлер зафиксировал самый быстрый рост продаж среди четырех крупнейших супермаркетов в течение 4-го квартала 2016 года.

Цены бумаг французской косметической фирмы L'Oreal упала на фоне сообщений, что она покупает три косметических бренда от Valeant за $1,3 млрд.

Анастасия Позднякова, аналитик TeleTrade