Цены на нефть WTI отступили от максимумов после данных о росте запасов, который был ниже прогнозов API.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 614 тыс. баррелей — до 486,063 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина сократились на 1593 тыс. баррелей и составили 227,143 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1881 тыс. баррелей, достигнув 151,634 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1500 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1000 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей.

По данным API, запасы нефти в США выросли на 4,2 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 23 декабря, до 490,2 миллиона, тогда как аналитики предполагали спад на 2,1 миллиона баррелей.

Торги при этом остаются спокойными в преддверии новогодних праздников.

Поддерживают нефтяные котировки надежды инвесторов на то, что добытчики — в рамках обязательств по сокращению добычи — начнут снижать объёмы производства.

Организация стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) и не входящие в картель государства ранее заключили первое соглашение с 2001 года о совместном сокращении добычи в надежде восстановить баланс на мировом рынке и поддержать цены на сырьё.

Соглашение вступает в силу с 1 января.

«На Brent... положительно скажется соглашение стран-членов ОПЕК и не входящих в картель государств сократить добычу, если они в большинстве своём будут следовать ему в течение следующего полугода», — сказал аналитик Philips Futures Джонатан Чан.

Встреча комиссии по мониторингу за сокращением мировой добычи пройдёт 21-22 января в Вене, приводит слова министра нефти Кувейта Эссама аль-Марзука государственное информационное агентство Kuna.

Ранее сообщалось, что встреча комиссии может состояться 13 января 2017 года в столице ОАЭ — Абу-Даби.

Стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 54,21 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена февральского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 56,63 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Анастасия Позднякова, аналитик TeleTrade

Первая исключительно сильная реакция евро/доллара на победу Д.Трампа и повышение ставки ФРС отыгрывалась рынком в ноябре-декабре. Результат — снижение почти на 1000 пунктов, с 1,13 до 1,0350, пробитие вниз важнейших многомесячных уровней поддержки. Но дальше будет важно, как в реальности станут осуществляться обещания нового президента после вступления в должность 20 января. Рынок замер на высоких уровнях доллара накануне Нового года. Индекс доллара DX  — на уровне 103 п., вблизи многолетних максимумов. Доходность американских облигаций держится выше 2,5% и всё ещё растёт, в отличие от германских, дающих лишь 0,2%. Так что пока есть все основания предполагать продолжение роста доллара в следующем году.

А со стороны еврозоны на пару EUR/USD давят остающиеся проблемы еврозоны. Это и дезинтеграционные настроения во Франции, Испании, грядущий Брекзит, выборы в Германии, слабость итальянских банков, миграционный кризис и пр.

Европейский центробанк вынужден реагировать на данные вызовы. Лишь недавно принято решение ЕЦБ о продлении программы выкупа активов после марта 2017 г. , пусть и более медленными темпами. В случае наиболее вероятного продолжения действия всех этих факторов, евро/доллар продолжит снижение.

С технических позиций основная валютная пара, уйдя ниже принципиального рубежа 1,0460-1,05, подтвердила в очередной раз сильный нисходящий тренд и стремление дальше вниз. В принципе, теперь новой технической зоной поддержки выступает достигнутый минимум 1,0350.

Если она будет пробита, то технических препятствий к падению до 1,00 нет. То есть паритет становится вполне реальным в среднесрочной перспективе. Тем более если начнутся преобразования Трампа, которые уже окрестили «трампономикой».

Но после масштабного снижения с рубежей в районе 1,0870 значимой коррекции пока не было. И если уж инструмент определил на 1,0350 новый уровень поддержки, которого не было ещё пару недель назад, то вполне вероятна проторговка выше него и углубление коррекции. Поводом для неё может послужить любой негатив по доллару (а его стремительный рост — негатив для ведущих компаний США). Или, наоборот, обнадёживающие новости из Европы. Поэтому целесообразно занимать короткие позиции на продажу евро/доллара по основному тренду в случае возможной коррекции к уровням сопротивления 1,0520-1,0560. Или же, при пробитии 1,0350 и закреплении ниже, продавать пару с целью 1,00.

Марк Гойхман,

аналитик ТелеТрейд

Были опубликованы следующие данные:

----

В начале сессии четверга доллар несет потери против других валют. Всплеск волатильности, наблюдаемый накануне и обусловленный сниженными объемами торгов, не изменил перспективы американской валюты, которые за счет ожиданий относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в следующем году продолжают оставаться позитивными.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к отметке $1.0465. Пара практически отыграла все вчерашнее падение. Поскольку пара вторую неделю находится во флете $1.0370 — $1.0480 и объемы торгов на рынке заметно сократились, не стоит ждать от евро сильных движений вне этого диапазона. Торговлю стоит осуществлять исключительно в рамках флета с небольшими целями.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара немного выросла к отметке $1.2255. Пара частично восстановилась после вчерашнего снижения и вернулась в торговый диапазон в котором торговалась с 23 декабря. Ближайшим сопротивлением по паре до сих пор выступает область максимумов 23-28 декабря ($1.2290-00). На рынке низкие объемы торгов, в связи с Рождественскими праздниками. По этой причине вряд ли британская валюта покажет импульсное движение. Следовательно торговлю лучше вести с короткими целями.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y116.55. Вчера в ходе американской сессии наблюдалось ослабление доллара США. Как следствие пара USD/JPY снизилась и сегодня продолжила этот спад. Учитывая низкие объемы торгов, вряд ли стоит ожидать развитие этой медвежьей тенденции и уже вскоре мы можем увидеть коррекцию к этому спаду.

Ограниченный новостной фон и низкие объемы торгов в связи с приближением новогодних праздников продолжат определять ситуацию на рынках в течении предпоследней сессии 2016 года. Среди немногочисленных макроэкономических отчетов сегодняшнего дня стоит отметить американские данные по количеству обращений за пособиями по безработице в 13:30 GMT и статистику по запасам сырой нефти в 16:00 GMT.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

На четверг, 29 декабря 2016 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 60,6669 рублей, евро — 63,4879 рубля. К окончанию торгов на Московской бирже рубль еще более заметно укрепился: доллар снизился к отметке 60,30, евро — к 62.80.

Рубль получил поддержку как от внешних, так и внутренних факторов. Налоговые выплаты на фоне роста нефтяных фьючерсов придали позитивный импульс национальной валюте под конец года. Внимание рынка приковано к реализации соглашения ОПЕК и не входящих в картель государств о сокращении добычи, вступающего в силу с 1 января 2017г. Мартовский фьючерс североморской смеси Brent плавно, но неуклонно приближается к целевой отметке $58 за баррель. Если нефть закончит год на достигнутых максимумах, то начало следующего года обещает новые рекорды. Уровень в $60 может быть достигнут достаточно быстро. Ключевое условие такого развития событий — соблюдение достигнутых в Вене договоренностей.

В первой половине сессии на Московской бирже пара доллар/рубль будет торговаться вблизи нижней границы сложившегося диапазона 60,00 — 61,00.

Александр Егоров, аналитик TeleTrade

Европейские фондовые индексы слегка выросли на фоне тонких торгов после того, как британские рынки вновь открылись после праздников, в то время как акции производителей сырьевых товаров повысились.

Британский индекс FTSE 100, который возобновил торги после четырехдневного перерыва, умеренно вырос, чему способствует повышение котировок акций горнодобывающих компаний. Определенное влияние также оказали статданные по Британии. Ассоциация британских банкиров (BBA) сообщила, что количество ипотечных кредитов, утвержденных британскими банками, немного снизилось в прошлом месяце после того, как достигло пятимесячного максимума в октябре. Вместе с тем, потребительское кредитование продолжило повышаться высокими темпами. Согласно отчету, банки одобрили 40,659 ипотечных кредитов в ноябре по сравнению с 40,835 в октябре (пересмотрено с 40 850). В годовом выражении, число одобренных ипотечных кредитов сократилось на 9 процентов. Кредитование с помощью кредитных карт увеличилось на 231 млн. фунтов стерлингов, зафиксировав самый большой рост за последние четыре месяца. Кроме того, в BBA указали на сильное увеличение депозитов на личных банковских счетах, на 1,2 млрд. фунтов за месяц. «Такой рост вкладов физических лиц может предположить, что потребители ищут возможности, чтобы увеличить свои денежные резервы в преддверии возможных экономических неопределенностей, таких как ожидания снижения темпов роста заработной платы», — говорит Ребекка Хардинг, главный экономист BBA.

FTSE 7106.08 37.91 0.54%, DAX 11474.99 2.75 0.02%, CAC 4848.01 -0.27 -0.01%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,2 процента. Датчик акций основных ресурсов, который вырос более чем на 2 процента, показал наибольшее повышение среди 19 отраслевых групп Stoxx 600. Капитализация горнодобывающего гиганта BHP Billiton и Anglo American увеличилась более чем на 4 процента.

Инвесторы также пристально следят за ситуацией в банковском секторе, учитывая беспокойство по поводу состояния европейской банковской системы. Датчик акций банков отметил снижение на 0,2 процента. Тем временем, котировки Deutsche Bank и Credit Suisse обвалились на 1,7 процента и 0,4 процента соответственно.

Стоимость Bovis Homes снизилась на 4,5 процента после предупреждений о возможном падении прибыли и ухудшении оценок по продажам домов в 2016 году.

Цена бумаг Volkswagen выросла на 0,6 процента на фоне сообщений о приобретении канадского приложения PayByPhone для оплаты парковки. Однако, сумма сделки остается неизвестной.

Капитализация Sanofi снизилась на 0,2 процента после того, как фармацевтическая компания заявила, что подала в суд на датского конкурента Novo Nordisk.

Анастасия Позднякова, аналитик TeleTrade

Цены на золото снизились, так как укрепление валюты США оказало давление на этот драгоценный металл.

Индекс доллара вырос на 0,38%. Укрепление доллара обычно содействует снижению цен на золото.

Сессия проходит сдержанно, многие трейдеры в период между Рождеством и Новым годом находятся на каникулах.

«Новостей, которые могли бы направить цены в том или ином направлении, немного, поэтому сессия проходит в очень узком диапазоне», — размышляет Хелен Лау, аналитик Argonaut.

Цены на золото остановили падение после выхода слабых данных по рынку жилья США. Национальная ассоциация риелторов (NAR) сообщила: незавершенные сделки по продаже жилья неожиданно упали по итогам ноября, что сигнализирует об ослаблении импульса на рынке жилья в конце 2016 года.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс незавершенных сделок по продаже жилья — датчик продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта — снизился на 2,5 процента по сравнению с октябрем, до уровня 107,3 пункта, что является минимальным значением с января 2016 года. Экономисты ожидали рост показателя на 0,5 процента после увеличения на 0,1 процента в октябре. По сравнению с ноябрем 2015 года, индекс снизился на 0,4 процентам.

Как полагают аналитики, в дальнейшем рынок золота будет ориентироваться на вероятные сроки повышения процентных ставок ФРС и сигналы насчет того, как планы нового президента США отразятся на инфляции.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX упала до $1137,1 за унцию.

Анастасия Позднякова, аналитик TeleTrade