Европейские фондовые рынки завершили последнюю сессию недели вблизи уровня открытия, причиной чему была низкая торговая активность в преддверии рождественских и новогодних праздников.

Эксперты отмечают, что по мере приближения праздников объем торгов снижается, и участники рынка постепенно закрывают свои позиции. Напомним, в пятницу британские биржи закроются раньше из-за празднования католического Рождества. В понедельник биржи Британии, Франции, Германии, и ряда других европейских стран будут закрыты.

Определенную поддержку рынку оказали данные по Германии и Британии. Исследовательская группа GfK сообщила, что индекс потребительского доверия в Германии, вероятно, улучшится в течение первого месяца 2017 года. Прогнозный индекс потребительского доверия вырос до 9,9 в январе, в соответствии с ожиданиями, с 9,8 в декабре. Это означает, что индекс, как ожидается, встретит сильный старт в 2017 году. Среди компонентов индекса, экономические ожидания увеличились незначительно и ожидания доходов зарегистрировали значительный рост. В противоположность этому, склонность покупать понесла умеренные потери. Индекс экономических ожиданий поднялся третий месяц подряд, до 16,4 в декабре с 15,3 в ноябре.

Вместе с тем, Управления национальной статистики заявило, что экономика Великобритании расширилась более, чем предполагалось ранее, в третьем квартале. Валовой внутренний продукт вырос на 0,6 процента во втором квартале, который был пересмотрен с 0,5 процента. Это был 15-й квартал подряд положительного роста с первого квартала 2013 года. В то же время, в годовом исчислении рост был пересмотрен в сторону понижения до 2,2 процента с 2,3 процента. Валовое накопление основного капитала увеличилось на 0,9 процента по сравнению с предыдущим кварталом до 78,4 млрд фунтов стерлингов, сообщило УНС в отдельном сообщении. В то же время, инвестиции в бизнес продвинулись на 0,4 процента до 44 млрд фунтов стерлингов.

FTSE 100 +4.49 7068.17 +0.06% DAX -6.17 11449.93 -0.05% CAC 40 +5.05 4839.68 +0.10%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,03 процента, до 359,91 пункта. По итогам недели индекс опустился на 0,03 процента. Датчик банковских акций завершил торги на отрицательной территории после небольшого повышения в начале сессии.

Котировки Deutsche Bank выросли на 0,3 процента, значительно сократив свой дневной прирост, который составлял 3,4 процента. Как стало известно, банку удалось сократить размер взысканий в связи с ипотечными облигациями в США почти вдвое — до $7,2 млрд вместо первоначально предполагавшихся $14 млрд,

Стоимость Credit Suisse снизилась на 0,7 процента после новостей, что банк достиг соглашения с властями США, чтобы урегулировать претензии по операциям с ценными бумагами. Банк объявил, что договорился выплатить американским властям $5,7 млрд.

Цена бумаг Barclays опустилась на 0,3 процента на сообщениях, что Министерство юстиции США подало иск против банка, обвинив его в мошеннических действиях при продаже ипотечных облигаций почти десять лет назад.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Стоимость нефти немного снизилась в преддверии рождественских и новогодних праздников Участники рынка не решаются открывать новые позиции, и предпочитают дождаться свидетельств того, как ОПЕК и не входящим картель странам удается запланированное сокращение добычи.

«Торговля на этой неделе проходит без каких-либо существенных сюрпризов. Скорее всего, консолидации цен продолжится, пока рынок ждет новостей в отношении выполнения ОПЕК запланированного сокращения добычи нефти», — сказал Джим Риттербуш, глава энергетической консалтинговой фирмы Ritterbusch & Associates. Многие инвесторы скептично относятся к намерениям ОПЕК, так как ранее страны картеля не всегда соблюдали квоты по сокращению нефтедобычи. Если добыча все-таки будет снижена, ребалансировка на рынке может ускориться, поскольку спрос превысит предложение. Напомним, 10 декабря ОПЕК и не входящие в ОПЕК производители нефти заключили соглашение, которое предполагает сокращение добычи почти на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Соглашение вступит в силу с 1 января 2017 года.

Давление на котировки оказывают намерения Ливии повысить добычу нефти в течение ближайших нескольких месяцев. Ливийская National Oil Corp заявила, что надеется в следующие три месяца нарастить добычу на 270000 баррелей в сутки.

Дальнейшее падение цен сдерживает ослабление американской валюты. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,06 процента, до уровня 103,02, Напомним, более слабый доллар делает товары, деноминированные в американской валюте, включая нефть, дешевле для держателей других валют.

Кроме того, инвесторы готовятся к публикации данных нефтесервисной компании Baker Hughes по числу буровых установок в США, которые выйдут позднее сегодня. Напомним, за неделю до 16 декабря было зафиксировано увеличение нефтяных буровых установок на 12 единиц до 510 штук. Несмотря на то, что это самый высокий показатель с января, он по-прежнему ниже отметки 541, зафиксированной за аналогичный период в прошлом году.

Стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизилась до 52,88 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена февральского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась до 54,95 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Пара доллар/йена корректируется вниз после феноменального взлёта последних недель. Это связано с общим отходом доллара от максимумов на фоне фиксации прибыли. Кроме того, локальное ослабление доллара связано с противоречивыми последними статданными по США. ВВП в предыдущем квартале повысился на 3,5% год к году, что выше прогноза в 3,2% и максимум за последние 2 года. Но заказы на товары длительного пользования уменьшились по отношению к предыдущему периоду, заявки на пособие по безработице пришли к 6-месячному пику.

Но в целом потенциал роста USD/JPY сохраняется после выборов в США и договоренностей экспортёров нефти о снижении добычи. На рынках произошло кардинальное изменение настроений в ожидании роста нефтяных цен и бюджетных стимулов в США. Защитные активы, такие как йена, перестали пользоваться спросом. В унисон этому идёт и политика Банка Японии. Поскольку низкие ставки и отрицательная доходность облигаций приводят к оттоку средств из йены в более рисковые, но доходные активы — акции, сырье и пр. Банк Японии продолжает мягкую политику, что подтвердилось на его декабрьском заседании. Данные обстоятельства продолжают давить на японскую валюту.

С другой стороны, на пару доллар/йена воздействует рост доллара после повышения ставки ФРС и в ожидании продолжения данного цикла в 2017 г. И в перспективе доллар продолжит расти против йены, поскольку указанные причины продолжат действовать и в 2017 г.

Технически продолжается сильный восходящий тренд. Целями движения в случае пробития уровня 118,8 выступают рубежи в районе 120. Соответственно, есть целесообразность рассматривать длинные позиции по данной паре от сильных уровней поддержки. С этой точки зрения интересными для покупки актива после коррекции выступают уровни 115,8 — 116,5. Здесь технические уровни предыдущих экстремумов пересекаются с коррекционными зонами Фибоначчи, создавая крепкую поддержку котировкам.

Были опубликованы следующие данные:

 —

Активность на рынках остается сниженной. Сказывается приближение новогодних праздников и отсутствие важных данных и событий, способных стать причиной сильных движений.

Американский доллар торгуется разнонаправленно, но в целом продолжает оставаться в области достигнутых в этом месяце максимумов против основных валют. Вышедшие накануне американские данные существенного влияния на доллар не оказали. После праздников американская валюта может продолжить свой рост под влиянием ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0430-50. Пара уже несколько торговых сессий подряд торгуется без существенных изменений в рамках коррекции к основному нисходящему тренду. На данный момент област сопротивления проходит в диапазоне максимумов 15 декабря и вчерашнего дня: $1.0500-20. Поскольку пара находится во флете и объемы торгов на рынке заметно сократились, не стоит ждать от евро сильных движений и торговлю стоит осуществлять исключительно в рамках флета с небольшими целями.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара обновила вчерашний минимум и торговалась в диапазоне $1.2270-95. Фунт удерживается на вчерашних минимумах. Стоит отметить, что пара продолжает оставаться в нисходящем тренде. Однако, стоит отметить, что на часов графике по паре образована бычья дивергенция, что может подстегнуть фунт к коррекции. Ближайшим сопротивлением по паре может выступить область максимумов 21 и 22 декабря. Как и по евро, вряд ли до Рождественских праздников британская валюта покажет импульсное движение. Следовательно торговлю лучше вести с короткими целями.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала немного снизилась к Y117.30. Пара продолжает оставаться в коррекционной фазе в форме флета. В условия низкой ликвидности (тонкого рынка) лучше не входить в позиции. Ближайшей поддержкой, которой будет ограничена коррекция выступает область минимумов 20 и 21 декабря: Y117.00-10.

Последняя сессия недели не будет перегруженной публикациями важных макроэкономических данных. Основным отчетом первой половины дня будет окончательные данные по ВВП Великобритании за третий квартал в 09:30 GMT. Во второй половине волатильность на рынках могут повысить американские данные по продажам жилья на первичном рынке и данные по настроению потребителей от Reuters/Michigan, которые выйдут в 15:00 GMT. Стоит учесть, что финансовые рынки большинства стран в понедельник будут закрыты, поэтому приближающиеся выходные могут наложить определенный отпечаток на ход сегодняшних торгов.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Драгоценные металлы заканчивают этот год на минорной ноте. Если первая половина года для них выдалась удачной на общей коррекции по доллару, да и на референдуме по выходу Великобритании из ЕС, то вот с августа эти инструменты начали терять свою былую привлекательность.

Под заметный удар драгоценные металлы попали после того, как победу на выборах США присудили Дональду Трампу.

На сегодняшний день золото торгуется на уровне 1130$ за унцию, и надо сказать, что при условии сохранения данных рубежей, 2016 год по нему будет закрыт с приростом в 6,6%, т.к. Начинался он с уровня 1060,30$ за унцию.

Также и серебро, скорее всего, покажет незначительное повышение по итогам года. Порядка 14,2%, хотя уровень 15,8$ за унцию далеко не лучший результат при условии, что в пике года котировки достигали отметки 21,25$ за унцию.

Платина заканчивает год вблизи отметки 920$ за унцию, её прирост будет самым минимальным порядка 3%.

Что же касается прогнозов на будущий год, то пока они не очень оптимистичны. Агрессивно-настроенный ФРС США очень снизил привлекательность этих металлов, а те темпы, на которые рассчитывает Трамп, делает выгодным вложения в доллар США. Последнее заседание года увеличило уровень ставки на конец 2017 года до 1,375% годовых, и игроки теперь ждут трех повышений против двух. В чем я уверена, что первом квартале мы вправе рассчитывать на восходящую коррекцию в секторе драгметаллов, однако после высока вероятность обновления как текущих минимумов, так и минимумов 2015 года. Золото может отскочить в район 1190—1200 долларов, платина в зону 970-975 долларов, а серебро к уровню 16,15 долларов за унцию, либо даже в район 17 долларов.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

На пятницу, 23 декабря 2016 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 60,8641 рублей, евро — 63,5604 рубля. Рубль все настойчивее приближается к принципиальному уровню поддержки в паре с долларом США — 60 рублей за единицу американской валюты. Накануне, на фоне попытки коррекции на международном рынке Forex, евро на Московской бирже, даже пытался расти против рубля. Но по итогам дня рубль вернул себе позиции лидера и продемонстрировал рост на треть процента против основных валют. К окончанию торгов доллар стоил 60,97, а евро — 63,60

Рублю оказывает поддержку стабильность на рынке нефти и приближение максимальных выплат в ходе декабрьского налогового периода, намеченных на 26-28 декабря. Североморская смесь Brent закрепилась около уровня $55 за баррель, даже несмотря на противоречивые данные по запасам, опубликованным на уходящей неделе. Сегодня будут опубликованы данные по действующим сланцевым нефтяным установкам. Но, скорее всего, в преддверии празднования католического Рождества, активность на рынках будет снижена.

В первой половине сессии на Московской бирже пара доллар/рубль будет торговаться вблизи границ сложившегося накануне диапазона 60,50 — 61,25.

Александр Егоров, аналитик TeleTrade