Европейские фондовые индексы завершили сессию без единой динамики, причиной чему были опасения касательно устойчивости итальянской банковской системы. Определенное влияние на динамику торгов также оказала низкая активность на рынке из-за приближения праздников.

Эксперты отмечают, что по мере приближения праздников объем торгов снижается, и участники рынка постепенно закрывают свои позиции. Напомним, в пятницу британские биржи закроются раньше из-за празднования католического Рождества. В понедельник биржи Британии, Франции, Германии, и ряда других европейских стран будут закрыты.

Небольшое влияние оказали статданные по Германии и Британии. Агентство Destatis сообщило, что цены на импорт в Германии выросли впервые за последние четыре года в ноябре. Согласно данным, цены на импорт в ноябре выросли на 0,3 процента годовых. Цены сократились на 0,6 процента в октябре и на 1,8 процента в сентябре. В месячном исчислении, цены на импорт выросли на 0,7 процента в ноябре. Индекс цен на импорт, за исключением сырой нефти и нефтепродуктов, увеличился на 0,4 процента по сравнению с годом ранее. В то же время, экспортные цены повысились на 0,3 процента годовых, после падения на 0,1 процента в октябре. В месячном исчислении экспортные цены выросли на 0,5 процента.

Тем временем, Конфедерация британской промышленности заявила, что рост частного сектора Великобритании ускорится в четвертом квартале. Показатель роста поднялся до +17 процентов, это самый высокий уровень в течение года, когда он достиг 20 процентов в декабре 2015 года. Производственный сектор зарегистрировал значительный рост, в то время как сектор розничной торговли показал несколько более медленный рост по сравнению с ноябрем. Заглядывая вперед к началу 2017 года, компании в большинстве секторов ожидают увидеть так же здоровый рост. Баланс в течение следующих трех месяцев составил +15 процента. «Тем не менее, экономический рост, скорее всего, замедлится в следующем году, так как повышенная неопределенность негативно сказывается на бизнес-инвестициях и более высокий уровень инфляции оказывает давление на расходы домашних хозяйств», — сказал Алпеш Палея, главный экономист CBI.

FTSE 100 +22.26 7063.68 +0.32% DAX -12.54 11456.10 -0.11% CAC 40 +0.81 4834.63 +0.02%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 снизился на 0,31 процента. Большинство секторов индекса завершили торги на отрицательной территории.

Акции Banca Monte dei Paschi di Siena обвалились на 7,5 процента, обновив рекордный минимум, поскольку банк испытывает сложности с привлечением финансирования через программу допэмиссии акций и обмена облигаций на акции. По словам источников, власти Италии могут приобрести долю в старейшем банке мира, в том числе рассматривается покупка контролирующего пакета акций. Накануне парламент страны одобрил выделение 20 млрд евро для поддержки банковского сектора Италии.

Капитализация Actelion увеличилась на 4,14 процента после новостей о том, что компания официально вступит в переговоры о приобретении с американской Johnson & Johnson.

Стоимость Nokia снизилась на 4,9 процента после того, как компания сообщила, что подала ряд исков против Apple за нарушение патентных прав.

Цена бумаг Mediaset упала на 12,4 процента, так как министр промышленности Италии выразил свое недовольство по поводу агрессивного увеличения доли французского медиаконгломерата Vivendi в итальянской телекомпании. Впрочем, министр не заявлял, что он и правительство попытаются заблокировать сделку в целом.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

 —

Активность на рынках продолжает снижаться. Сказывается приближение новогодних праздников и отсутствие важных данных и событий, способных стать причиной сильных движений. Реакция на вышедшие ночью смешанные данные по ВВП Новой Зеландии была достаточно умеренной. Других данных к текущему моменту опубликовано не было.

На протяжении первой половины сессии четверга, скорее всего, активность на рынка продолжит оставаться подавленной. Во второй половине возможен рост волатильности на рынках в связи с публикацией множества макроэкономических отчетов высокой степени важности.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара немного выросла и подобралась к вчерашнему максимуму $1.0450. Таким образом, пара подряд уже несколько торговых сессий восстанавливается в рамках коррекции к основному нисходящему тренду. На данный момент област сопротивления проходит в диапазоне максимумов 16-19 декабря: $1.0470-75. Поскольку пара находится во флете и объемы торгов на рынке заметно сократились, не стоит ждать от евро сильных движений и торговлю стоит осуществлять исключительно в рамках флета и с небольшими целями.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2345-75. Фунт второй день подряд заперт в узком диапазоне и консолидируется после падения на прошлой неделе. Как и по евро, вряд ли до Рождественских праздников британская валюта покажет импульсное движение. Следовательно торговлю лучше вести в рамках диапазона $1.2300-$1.2400 с короткими целями.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала торговалась в диапазоне Y117.40-70. Пара продолжает оставаться в коррекционной фазе. Тем не менее, в отличие от евро и фунта, учитывая особенные свойства доллара и иены, как резервных валют, на тонком рынке могут произойти колебания. Однако, как показывает практика, в такие движения лучше не входить из-за низкой ликвидности рынка. Ближайшей поддержкой, которой будет ограничена коррекция выступает область минимумов 20 и 21 декабря: Y117.00-10.

В 13:30 GMT выйдут канадские данные по розничным продажам и индексу потребительских цен. В это же время будут обнародованы окончательные данные по ВВП США за третий квартал, а также статистика по заказам на товары длительного пользования и традиционные для четверга данные по количеству обращений за пособиями по безработице. В 15:00 GMT Бюро экономического анализа опубликует данные по личным доходам/расходам потребителей, а также отчет по индексу цен расходов на личное потребление, который является ключевым показателем инфляции для ФРС.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Официальные курсы валют ЦБ РФ на четверг, 22 декабря 2016 года, составляют: 61,11 рубля за 1 доллар и 63,61 рубля за 1 евро.

Нефтяные котировки резко снизились накануне из-за неожиданного повышения запасов в США на 2,3 млн. барр. при прогнозе сокращения на 2,5 млн. барр. Это послужило поводом для фиксации прибыли «быков» по нефти в преддверии рождественских праздников. Нефть марки Brent упала в цене к 54,6 долларов за баррель.

Ожидается в четверг соответствующая реакция биржевого курса российского рубля, который может снизиться к 62 рублям за доллар из-за ослабления нефти. Противоположное воздействие на рубль оказывают необходимость выплат до конца декабря по внешним обязательствам, с одной стороны, и идущий налоговый период, с другой.

Значимыми событиями сегодняшнего дня выступают публикация данных по росту ВВП Великобритании и США. Ожидается ускорение роста ВВП США в третьем квартале до 3,3% по сравнению с предыдущей оценкой в 3,2%. В случае совпадения факта с прогнозом доллар может получить поддержку.

Марк Гойхман,

аналитик ТелеТрейд

Котировки золота немного выросли, чему способствовало ослабление доллара США к мировым валютам, а также признаки увеличения спроса на драгметалл в ноябре.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,28 процента, до уровня 102,97. Напомним, накануне индекс обновил 14-летний максимум, достигнув отметки 103,63. Поскольку цены на золото привязаны к доллару, более слабый доллар делает драгметалл дешевле для держателей иностранных валют.

Золото значительно пострадало от масштабного ралли доллара после президентских выборов в США в ноябре и более воинственного тона Федеральной резервной система в ходе декабрьского заседания. Напомним, ФРС США приняла решение повысить процентные ставки, и при этом сигнализировала о еще трех увеличениях ставки в следующем году. Золото обычно дешевеет при росте процентных ставок, поскольку оно не приносит процентного дохода и становится в этом случае менее востребованным по сравнению с активами, такой доход приносящими. В целом, цены на золото упали более чем на 11 процентов после выборов, прежде чем нашли сильную поддержку на отметке $1125 за унцию.

«Золото получает некоторую выгоду от движений на более широких рынках, — говорит аналитик Commerzbank Карстен Фрич. — Сегодняшняя слабость доллара США и снижение доходности американских облигаций также способствуют росту котировок драгметалла». Между тем, трейдеры говорят, что частичная фиксация прибыли по коротким позициям может поддерживать золото в течение следующих нескольких дней, но они ожидают, что повышение цен будет ограниченным и краткосрочным.

Дальнейший рост котировок сдерживает непрекращающийся отток средств из биржевых фондов. Запасы золота в крупнейшем инвестиционном фонде SPDR Gold Trust упали вчера на 300 000 унций. С начала ноября запасы сократились примерно на 13 процентов, до 26,6 млн. унций.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1134,7 за унцию.

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Японии, закрылись на положительной территории на фоне оптимизма на американских фондовых рынках. Стоит отметить, в Америке уже шесть недель подряд наблюдается положительная динамика. Это связано с позитивными ожиданиями, что политика избранного президента страны Дональда Трампа поспособствует экономическому росту.

Торги в Токио завершились на положительной территории чему способствовали высказывания главы Банка Японии Харухико Куроды. Банкир отметил, что не исключает дальнейшего снижения курса иены, несмотря на обвал иены на 10% за последние два месяца. Негативная динамика наблюдалась со стороны секторов сталелитейной промышленности, рыбной промышленности и контрольно-измерительных приборов.

Торги в Сиднее завершились ростом за счет укрепления секторов золотодобычи, металлодобывающей промышленности и сырья.

Asia Dow 2,939.23 7.85 0.27%

Nikkei 225 19,444.49 -50.04 -0.26%

Hang Seng 21,809.80 80.74 0.37%

Shanghai 3,137.43 34.55 1.11%

Singapore 2,910.63 -0.68 -0.02%

Акции японского торгового оператора Isetan Mitsukoshi Holdings упали в цене на 3% после того, как розничные продажи Японии в ноябре снизились на 2.4%.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Октябрь 0.2% 0.1% 0.2%

В начале сессии среды наблюдается умеренное ослабление доллара на фоне ограниченного количества новостей и данных. Коррекция американской валюты является вполне ожидаемый, так как в конце года многие инвесторы готовы зафиксировать прибыль после ее недавнего стремительного роста. Но сильное ослабление доллара на текущий момент является маловероятным. Перспективы более быстрого, чем ожидалось ранее, ужесточения денежно-кредитной политики ФРС продолжат оказывать поддержку американской валюте.

Каких-либо важных сообщений и данных, способных стать причиной сильных движений на рынке, в течение азиатской сессии не поступало. В целом, ситуация на рынках утром остается достаточно вялой и, скорее всего, подобная картина будет наблюдаться на протяжении первой половины сегодняшней сессии. Во второй половине будет опубликован ряд важных макроэкономических данных, на которые рынки могут достаточно сильно отреагировать.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.0415 и восстановила утраченные вчера позиции. Таким образом пара корректируется, в рамках понижающегося тренда. На данный момент ключевым сопротивлением по паре могут выступить максимумы понедельника: $1.0450 и $1.0475. По прежнему стоит присматриваться к открытию новых позиций на продажу и любую коррекцию вверх рассматривать как возможность продать.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2350-80. Фунт консолидируется после вчерашнего спада, но остается в импульсном нисходящем движение. Следовательно, как и на прошлой неделе, любую коррекцию по британцу следует рассматривать как возможность добавить продажи в свой портфель. Ближайшим уровнем поддержки можно выделить вчерашний минимум: $1.2310.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к уровню Y117.40 и немного скоректировалась после вчерашнего роста. Пара вошла в фазу коррекции и с пятницы снижается. Тем не менее, вряд ли стоит ожидать стремительного спада. Скорее всего, уже в ближайшие дни, мы увидим обновление максимумов последнего стремительного восходящего тренда. Ближайшей поддержкой, которой будет ограничена коррекция выступит уровень Y117.00.

Одним из отчетов, на которые сегодня стоит обязательно обратить внимание, будет американская статистика по продажам жилья на вторичном рынке в 15:00 GMT. Важными также будут данные по запасам сырой нефти в США (15:30 GMT). Завершит день статистика по ВВП Новой Зеландии, которая будет обнародована в 21:45 GMT.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade