Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Август 12 5

Ухудшение настроений в деловых кругах Австралии было основным сообщением утренней сессии вторника. Об этом в своем отчете сообщил National Australia Bank (NAB) в своем отчете. Хотя общий индекс резко упал, что негативно отразилось на динамике австралийского доллара, один из его компонентов показал существенный прирост, а именно — занятость. Данный субиндекс существенно вырос, что позволяет ожидать сильных данных по рынку труда за август (отчет выйдет в четверг). Рост шансов увидеть более сильные данные по занятости ограничил снижение австралийского доллара на протяжении азиатской сессии.

Еще одним важным сообщением, которому рынки пока не уделил большого внимания, было решение Совбеза ООН об ужесточении санкций против Северной Кореи. Данное ужесточение санкций было одобрено единогласно и является ответом на последнее, самое мощное испытание ядерное испытание Северной Кореи. Хотя решение Совбеза ООН является вполне оправданным, оно явно не способствует снижению напряженности на Корейском полуострове, а скорее наоборот. На этом фоне выросли шансы очередного испытания и дальнейшего обострения ситуации, что со временем может привести к повышению спроса на относительно безопасные активы, такие как иена и золото.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1945-60. Евро корректируется к общему восходящему тренду уже 2-й день подряд. В данной ситуации лучшей стратегией будет присматриваться к покупкам после окончания коррекции. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.1915-25 (минимумы 7 сентября, MA 200 H1)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3165-80. Фунт продолжает корректироваться после пятничного роста. Напомним, с 31 августа пара перешла в восходящий канал. В подобной ситуации есть смысл открывать новые покупки на коррекциях. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.3125 (минимум европейской сессии 8 сентября)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y109.25-55. Пара продолжает корректироваться после пятничного снижения. Напомним, глобально пара торгуется в нисходящем канале. В данной ситуации наиболее уместным будет открытие новых продаж на окончание коррекции. Ближайшим сопротивлением выступает уровень Y109.80-90 (максимумы 4-5 сентября)

В центре внимания участников рынков находятся британские данные по инфляции, которые будут основным отчетом сегодняшней сессии. Отчет выйдет в 08:30 GMT. Средние прогнозы подразумевают повышение инфляционного давления. Еще одним важным отчетом вторника будет американская статистика по уровню вакансий и текучести рабочей силы (отчет JOLTs) в 14:00 GMT.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Корпоративные облигации пользуются растущим спросом, поскольку текущая конъюнктура даёт ряд преимуществ обеим сторонам — эмитенту и заёмщику. Для крупных компаний и банков, выпускающих облигации, это возможность сейчас привлечь средства с процентом ниже, чем ключевая ставка ЦБ. Доходность «корпоративок» в среднем с начала 2017 г. составила 9,15%. Но для инвесторов такие ставки вполне привлекательны, поскольку сравниваются с ОФЗ. А их доходность уменьшается и составляет в среднем 7,86%. С другой стороны, рынок корпоративных бумаг — необъятный и динамичный по конкретным инструментам, рыночным условиям, перспективам развития по мере стабилизации экономики.

Облигации могут быть эмитированы различными компаниями, которые способны заинтересовать инвесторов размещением своих долговых ценных бумаг. Как правило, это достаточно крупные компании с устоявшейся историей, стабильной выручкой и прибылью. Условия выпуска могут различаться по срокам обращения (краткосрочные или долгосрочные), по видам дохода для инвестора — купонные выплаты, в том числе по фиксированной или плавающей ставке, или дисконт к цене по номиналу. Бумаги могут быть обеспеченными, например, залогом недвижимости эмитента, или необеспеченными. Держателями облигаций могут быть юридические или физические лица. Ограничений здесь практически нет.

Для выпуска облигаций нужно провести регистрацию Проспекта эмиссии в регистрирующих органах. Это документ, раскрывающий информацию об эмитенте, его финансовом состоянии, параметрах выпуска бумаг и пр. После этого выпуск размещается среди инвесторов. Эмитент может самостоятельно регистрировать и распространять облигации или прибегать к содействию андеррайтера — посредника , который может выкупить частично или полностью размещаемые бумаги или организовать процесс их реализации.

Для эмитентов выпуск облигаций даёт возможность привлечения денежных средств для текущей деятельности или перспективных проектов. Такое привлечение, как правило, имеет более низкие ставки, длительные сроки, менее жёсткие условия по сравнению с банковским финансированием. Сильная компания способна привлечь на рынке под облигации средства на 5-10 проц. пунктов дешевле, чем в банке.

Для инвесторов размещение средств в облигациях, напротив, как правило, даёт доходность выше, чем в банке. Кроме того, есть возможность при достаточной ликвидности бумаг реализовать их до погашения, то есть условия возврата средств гибче, чем в банке. При повышении рыночной стоимости облигации инвестор имеет возможность получить дополнительный доход, кроме процентов по облигациям. Однако такие условия предусматривают и более высокие риски — от дефолта эмитента до падения цены облигаций.

Марк Гойхман,

Ведущий аналитик ГК ТелеТрейд

Были опубликованы следующие данные:

04:30 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Июль 0.0% 0.1%

Новая неделя на финансовых рынках мира началась со снижения цен на относительно безопасные активы, такие как иена и золото. Сокращение спроса на данные активы было обусловлено снижением обеспокоенности относительно возможного военного конфликта с Северной Кореей. В преддверии выходных многие опасались, что в субботу-воскресенье КНДР проведет очередное испытание своих ракет, но на этот раз эти опасения не оправдались. Несмотря на некоторое снижение напряженности, риски обострения ситуации остаются очень высокими, поэтому спрос на относительно безопасные активы остается достаточно высоким. На этом фоне снижение иены и золота может быть ограниченным.

Утром в центре внимания участников рынков также находятся вышедшие в субботу данные по инфляции в Китае. Вышедшие данные зафиксировали более значительное повышение ценового давления в стране (в годовом исчислении индекс потребительских цен вырос на 1,8% против среднего прогноза 1,6% и предыдущего значения 1,4%). Несмотря на существенный прирост, показатель все еще находится значительно ниже правительственной цели 3,0%.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара снизилась к $1.2000. Евро корректируется к общему восходящему тренду и все еще торгуется в общем восходящем канале. В данной ситуации лучшей стратегией будет присматриваться к покупкам на окончание коррекции. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.1985 (минимум американской сессии 7 сентября)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.3165. Фунт корректируется после пятничного роста. Напомним, с 31 августа пара перешла в восходящий канал. В подобной ситуации есть смысл открывать новые покупки на коррекциях. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.3125 (минимум европейской сессии 8 сентября)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара выросла к Y108.55. Пара начала корректироваться после пятничного снижения. Напомним, глобально пара торгуется в нисходящем канале. В данной ситуации наиболее уместным будет открытие новых продаж на коррекции. Ближайшим сопротивлением выступает уровень Y108.70 (максимум американской сессии 7 сентября)

Первая сессия недели обещает быть относительно спокойной ввиду ограниченного количества запланированных публикаций и событий.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Европейские рынки закрылись под давлением в пятницу, поскольку инвесторы отслеживали слабые показатели, наблюдаемые на рынках за рубежом, при этом следили за массивным штормом, приближающимся к США.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 в пятницу вырос на 0,15 процента. Однако за неделю индекс снизился на 0,17 процента. Сектора закрылись в разных направлениях.

В пятницу цены на сырьевые товары были в фокусе вниманиями, причем как энергетический сектор, так и базовых ресурсов закончили торговлю ниже, чем другие отрасли. Нефтяной сектор закрылся снижением, по мере того, как цены на нефть упали.

Между тем, сектор базовых ресурсов ослаб на 1,77 процента, так как цены на металлы, такие как медь, никель и свинец, все зафиксировали резкие потери. Кроме того, горонодобытчики находились под давлением после более слабых, чем ожидалось, экспортных данных из Пекина. Акции Anglo American, BHP Billiton и Antofagasta упали на 3 процента.

Сектор розничной торговли также пострадал от плохих результатов в пятницу, когда британские фирмы Marks & Spencer и Kingfisher закрылись в нижней части индекса после того, как Deutsche Bank снизил целевую цену на акции. Брокер также изменил свой рейтинг акций WH Smith, в результате чего акции компании снизились на 1,5 процента.

Глядя на отдельные акции, Akzo Nobel опубликовал предупреждение о прибыли, сославшись на инфляцию затрат и сопротивление валюты, и заявил, что ему не удастся получить 100 миллионов евро (121 миллион долларов) в 2017 году, которые он обещал, блокируя недавнюю попытку поглощения. Акции производителя лакокрасочной продукции и промышленных покрытий снизились на 0,63 процента.

Между тем, Greene King упал на дно сводного индекса, после того как он сообщил о падении сопоставимых продаж в пабе за 18 недель до 3 сентября. Британский ритейлер для пабов также заявил, что ожидается, что слабая уверенность потребителей будет сохраняться в ближайшем будущем. Акции упали на 15,7 процента.

На другом конце спектра французский инвестиционный банк Natixis был одним из лучших исполнителей Stoxx 600, закрывшись ростом на 2,64 процента после того, как Kepler Cheuvreux повысила целевую цену акций. Датская транспортная фирма DSV тем временем выросла на 2 процента после того, как JP Morgan начал с рейтинга «лишнего веса» по акциям.

Последние движения урагана Ирма продолжали удерживать инвесторов в напряжении в пятницу, когда прогнозировалось, что шторм достигнет Флориду в выходные. В пятницу Национальный центр ураганов понизил ураган Ирма до 4 категории, однако он все еще продолжает описывать бурю как «чрезвычайно опасную». Кроме того, глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям заявил, что Ирма опустошит части США, сообщает Reuters.

Как следствие, нервозность вокруг урагана Ирма просочилась на Уолл-стрит в пятницу, при этом американские индексы торгуются в тесном контакте с Европой, со страховыми акциями, находящимися под давлением.

В то же время ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку без изменений в четверг и сказал, что готов увеличить программу покупки активов, если это необходимо.

Драги сказал, что низкие темпы инфляции означают, что «существенная степень» денежно-кредитной политики остается необходимой до конца года. Но он добавил, что центральный банк примет решение осенью — на своем октябрьском заседании — о статусе его программы покупки облигаций на следующий год.

На момент закрытия:

FTSE 7377.60 -19.38 -0.26%

DAX 12303.98 7.35 0.06%

CAC 5113.49 -1.13 -0.02%

Анастасия Позднякова, аналитик TeleTrade

Цены на нефть снижаются, при этом ранее нефть Brent устойчиво росла, а нефть WTI остается на уровнях, зафиксированных еще до урагана «Харви».

Динамика нефти WTI более негативна в связи с тем, что спрос со стороны НПЗ достаточно медленно восстанавливается после урагана «Харви».

«Нефтеперарабатывающий сектор по-прежнему работает далеко не на полную мощность, и поэтому запасы в нефтехранилищах не сокращаются», — отметил Оле Хансен, главный товарно-сырьевой аналитик Saxo Bank.

Ослабление спроса на нефть привело к накоплению ее запасов в США. При этом беспокойство относительно избыточного предложения в последние две недели оказывает давление на цены.

Непосредственно после урагана действующие нефтеперерабатывающие мощности в США уменьшились более чем на 20%, однако многие заводы уже начали возвращаться к работе.

Цены на нефть Brent раеее приблизились к 5-месячному максимуму на фоне увеличения спроса со стороны европейских и азиатских НПЗ. Поскольку американские НПЗ, расположенные в районе Мексиканского залива, не работают, европейским и азиатским НПЗ приходится увеличивать загрузку, наращивая спрос на нефть.

«Почти все НПЗ вне Луизианы и Техаса работают почти с полной загрузкой», — отметил Томас Пью, товарно-сырьевой экономист Capital Economics.

Однако, по словам Пью, вопрос заключается не в том, восстановится ли спрос на нефть в США, а когда это произойдет.

Хансен из Saxo предупредил, что это «рынком движут временные факторы». Склонность нефти Brent к росту «чрезвычайно ограничена», добавил он.

Согласно еженедельным данным Минэнерго США, опубликованным в пятницу, запасы нефти в США на неделе 26 августа—1 сентября выросли на 4,6 млн баррелей, что примерно совпало с прогнозами аналитиков. Между тем добыча нефти из-за шторма сократилась примерно на 750 000 баррелей в день.

Инвесторы и аналитики ждали сообщений об урагане «Ирма» и прогнозировали, что последствия шторма в ближайшие дни повлияют на добычу в Мексиканском заливе.

Участники нефтяных рынков также ждут ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства (IEA), которые выйдут на следующей неделе. Аналитики хотят увидеть, будет ли IEA пересматривать свои оценки по поводу спроса.

Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 48,04 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена октябрьского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 53,95 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Анастасия Позднякова, аналитик TeleTrade

Золото удерживается у самого высокого уровня более чем за год в пятницу по мере того, как слабые экономические данные снизили ожидания повышения процентной ставки в декабре.

Доллар упал до самого слабого уровня с начала 2015 года, а доходность облигаций США держалась около 10-месячных минимумов, на ожиданиях, что Федрезерв будет более осторожными после роста числа первичных обращений за пособиями по безработице в США

и беспокойства о влиянии ураганов Ирма и Харви на экономический рост.

Более слабый доллар способствует спросу на золото, делая его более дешевым для держателей других валют, а сокращение доходности облигаций снижает альтернативные издержки владения не приносящими доход слитками. Рост процентной ставки тем временем повышает доходность облигаций и доллар.

Президент ФРС Нью-Йорка Уильям Дадли в своей речи в четверг не повторил утверждение, сделанное три недели назад о том, что в этом году он ожидает повышения ставок еще раз.

Спрос на золото как инвестиции в убежище был тем временем сильный, поскольку Южная Корея готовится к дальнейшему ракетному испытанию Северной Кореей, когда страна отмечает годовщину образования в субботу.

Но высокие цены ослабили спрос на физическое золото среди топ-потребителей в Азии.

Стоимость октябрьского фьючерса на золото на COMEX cнизилась до $1343,20 за унцию.

Анастасия Позднякова, аналитик TeleTrade