По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с минусом после того, как руководство Федеральной резервной системы единогласно приняла решение повысить целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам на 0,25 п.п., до 0,5-0,75% годовых. Помимо этого, ФРС ожидает три повышения ставки в 2017 году против ожидавшихся ранее двух. Это повышает неопределенность, что и вызвало негативную реакцию рынков.

Несмотря на сильное укрепление доллара против иены, торги в Токио завершились минимальны ростом. Участники рынков опасаются перегрева рынка, не стали продолжать активных действий, даже несмотря на резкое укрепление доллара США к иене после решения Федеральной резервной системы о повышении учетной ставки.

Asia Dow 2,957.40 -51.58 -1.71%

Nikkei 225 19,273.79 20.18 0.10%

Hang Seng 22,055.55 -401.07 -1.79%

Shanghai 3,117.68 -22.85 -0.73%

Singapore 2,931.30 -22.76 -0.77%

Акции крупнейших автоконцернов страны, Toyota Motor и Mazda Motor выросли в цене на 1.7% и 1.9% на фоне мощного укрепления курса доллара против японской иены.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Ноябрь 3.2% 3.4%

00:30 Австралия Уровень безработицы Ноябрь 5.6% 5.6% 5.7%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Ноябрь 15.2 Пересмотрено с 9.8 20 39.1

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Декабрь 51.3 51.5 51.9

Рынки продолжают взвешивать вчерашнее решение Комитета по открытому рынку (Federal Open Market Committee, FOMC) ФРС. Регулятор ожидаемо повысил целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 25 б.п. до 0,50%-0,75%, при этом сопроводительное заявление и комментарии Джанет Йеллен оказались более жесткими, чем ранее. В частности, регулятор сигнализировал о более быстрых темпах ужесточения денежно-кредитной политики в следующем году, чем подразумевалось ранее: на данный момент прогнозируется три повышения ставки на 25 б.п. против двух, ожидавшихся на предыдущих заседаниях. Также были озвучены достаточно оптимистичные комментарии по ситуации в американской экономике. В итоге американский доллар отреагировал резким ростом против других валют. В ближайшем времени доллар продолжит оставаться поддержанным, а участники рынков будут ожидать реализации обещанных новоизбранным президентом США бюджетных и налоговых стимулов.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара снижалась, продолжая вчерашнее падение, и коснулась отметки $1.0470. Пара возобновила свое нисходящее движение в рамках понижающегося тренда с ноября. Таким образом, стоит присматриваться к открытию новых позиций на продажу и любую коррекцию вверх рассматривать как возможность продать. Ближайший уровень поддержки по евро — сессионный минимум $1.0470.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара продолжила вчерашнее снижение и упала к $1.2510. Вчера фунт во второй половине торгов обвалился на 2 фигуры и обновил недельные минимумы. Ближайшим уровнем поддержки можно выделить уровень $1.2505 (минимум 1 декабря), а затем и $1.2460 (минимум американской сессии 30 ноября).

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y117.85. Вчера пара резко выросла на 2.5 фигуры на новости от ФРС. Как и ранее, пара находится в общем восходящем движение. По этой причине любую коррекцию по USD/JPY стоит рассматривать как возможность купить. Ближайшим сопротивлением выступает сессионный максимум Y117.85.

Сегодняшняя сессии будет крайне насыщенной событиями, ключевыми с которых будут решения двух центробанков — Швейцарии (08:30 GMT) и Великобритании (12:00 GMT). В отличии от ФРС, эти регуляторы, скорее всего, не будут вносить каких-либо изменений в свою денежно-кредитную политику, но тем не менее их комментарии и оценки ситуации в национальных экономиках могут спровоцировать существенное повышение волатильности швейцарского франка и фунта соответственно. Сре6ди макроэкономических отчетов четверга в первую очередь стоит отметить британскую статистику по розничным продажам (09:30 GMT) и американские данные по индексу потребительских цен (13:30 GMT).

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Вчера российские индексы ММВБ и РТС впервые за долгое время действительно показали просадку на 0,8% и 1,31% соответственно.

После яркого роста, мы все задаем основной вопрос: начало ли это коррекционного движения вниз или небольшая пауза перед новым витком роста?

Для начала взглянем на сам график индекса ММВБ. Разворот индикатора вниз произошел четко у 261,8% уровня Фибоначчи, который попадает на отметку 2262,90 пунктов. Вчерашний же пик был зарегистрирован на уровне 2258,1 пунктов. Одной черной свечи оказалось достаточно, чтобы нарушить пределы восходящего тренда, имеющегося на осцилляторе RSI. Обороты торгов остаются высокими, а рынок перегретым. Сам же тренд от 9 ноября по индексу остается растущим и о его возможном пробитии мы сможем говорить не ранее, чем индекс уйдет под уровень 2210 пунктов. Однако, я уверена, что никому не нужно напоминать о том, что осцилляторы дают опережающие сигналы...

Вторым аспектом, на котором стоит сфокусировать свое внимание, это итоги вечерней сессии, ведь они отражают реакцию рынка на итоговое в этом году заседание ФРС США. Как известно, ставка была повышена на 0,25 базисных пункта. Но вместе с тем были повышены и прогнозы на будущий год относительно будущих перспектив кредитно-денежной политики и размера ставки. Точечный график прогнозов показывает, что сами руководители ЦБ повысили уровень ставки на конец 2017 года с 1,125% до 1,375%, на конец 2018 года — с 1,857% до 2,125%, на конец 2019 года — с 2,625% до 2,875%.

Реакцией на эту новость стало повсеместное укрепление американского доллара. Мы видим, как просели нефтяные цены, которые потеряли от 3,4% до 4%; ушли на новые минимумы драгоценные металлы, пара USDJPY поднялась до уровня 117 JPY, курс EURUSD в очередной раз пощупал уровень 1,05$ на прочность. Американские индексы DJ и S&P500 закончили торги в красной зоне, потеряв по 0,6% и 0,81% соответственно. На их дневных графиках появились свечи, которые также могут лечь в основу начала коррекции.

Если наложить ту техническую картину, которую мы имеем на нашем рынке, на события, изменившие вчера ход вечерних торгов, и умножить это на показатель экспирации квартальных фьючерсов и опционов, то мы получим весьма любопытный результат.

Если «бычье» поглощение на графике USDRUB рассматривать хотя бы как сигнал к смене краткосрочных настроений, но очевидно, что настроения готовы поменяться и в фондовом сегменте. По мнению многих экспертов ралли в рубле, которое мы наблюдали в последние дни, было неоправданно сильным. А значит тот искусственно созданный подъем индексов, который случился на волне успехов рубля, продавцы могут также быстро изъять с рынка. Объективно сейчас просматривается высокая вероятность отката индекса ММВБ в районы 2180 и 2150—2155 пунктов.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Официальные курсы Банк России, на сегодня, 15 декабря, установил на уровне 60,80 рублей за единицу американской валюты и 64,75 рублей за единицу европейской валюты. По отношению ко вчерашнему дню курсы снизились на 0,43% и 0,34% соответственно.

Однако, как мы знаем, в этот расчет не попали ни вечерние данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго, ни итоги заседания ФРС США. А именно эти события и оказали заметное влияние на закрытие вчерашних торгов.

Согласно отчету EIAзапасы нефти в стране на минувшей неделе упали на 2,56 млн.баррелей, но несмотря на лучший, чем ожидалось доклад, нефть марок Brent и WTI к закрытию дня подешевела на 3,45% и 3,96% соответственно.

На мой взгляд, это реакция рынка на более агрессивную риторику американского регулятора, в которой говорилось о том, что ФРС повысилпрогнозы размера базовой процентной ставки в США на ближайшие три года. При этом в следующем году сами члены FOMCожидают трех повышений ставки, предполагая, что ее размер на конец года будет составлять1,375%.

После чего биржевой курс доллара еще вчера вернулся к уровню 62 рублей, а европейская валюта поднялась к уровню 65,5 рублей. Если курсам удастся доказать, что нижние точки пройдены, то есть шанс, что они вернутся в районы 64 и 67 рублей соответственно еще до конца текущего года.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Фондовые индексы США снизились в среду после того, как Федеральная резервная система США повысила процентные ставки впервые за год.

Руководители ФРС сказали, что они повышают ставку по федеральным резервам на четверть процентного пункта, до диапазона 0,50%-0,70%. Это также может вызвать повышение стоимости заимствования для домашних хозяйств и компаний.

Они также ожидают улучшения экономических перспектив, а также повышения краткосрочных ставок в следующем году еще на 0,75 процентного пункта в три этапа.

Новым в заявлении стало то, что ФРС повысила ставку «с учетом реализованных и ожидаемых условий на рынке труда и инфляции». Это говорит о том, что власти видят достижение полной занятости на рынке труда или приближение этой ситуации.

По словам ФРС, улучшение ситуации в экономике позволяет повысить стоимость заимствований, так как наблюдается значительный рост рабочих мест, повышение инфляции и увеличение потребительских расходов.

ФРС по-прежнему ожидает «постепенного» повышения ставки, хотя прогнозы показали, что власти ожидают более быстрого повышения ставок в следующем году, чем считалось ранее.

Между тем данные, опубликованные в среду, оказались разочаровывающими.

Объем продаж в розничным секторе США вырос по итогам ноября, но более слабыми темпами, чем в предыдущем месяце, что сигнализирует о том, что осторожность потребителей усилилась в течение месяца, который включал в себя президентские выборы и «Черную пятницу». Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли США. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний розничные продажи увеличились в ноябре на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув $465,5 млрд.

Вместе с тем, департамент труда заявил, что цены производителей США увеличились в ноябре, зафиксировав свой самый большой прирост за последние пять месяцев, чему способствовал рост расходов на услуги. В целом, последние данные указали на неуклонное усиление инфляционного давления. Согласно данным, индекс цен производителей увеличился на 0,4% в прошлом месяце. Это был наибольший прирост с июня.

В то же время, Федеральная резервная система сообщила промышленное производство сократилось в ноябре на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали падение лишь на 0,2%. Показатель за октября был пересмотрен в сторону повышения — до +0,1% с 0,0%.

Стоит также отметить заявление министерства торговли США, в котором говорится о сокращении объема товарно-материальных запасов по итогам октября, с превышением прогнозов экспертов, и максимальным спадом почти за год. Согласно данным, в октябре объем товарно-материальных запасов уменьшился на 0,2%, вслед за нулевым изменением в сентябре (пересмотрено с +0,1%). Это было наибольшее падение с ноября прошлого года. Аналитики ожидали, что запасы снизятся на 0,1%.

Компоненты индекса DOW закрылись преимущественно в минусе (20 из 30). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +0.59%). Аутсайдером стали акции Caterpillar Inc. (CAT, -2.22%).

Все сектора индекса S&P завершили торги в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-2.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть вернули часть утраченных позиций после сокращения запасов нефти в США.

Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на неделе 3-9 декабря упали сильнее, чем ожидалось, а запасы бензина немного выросли. Об этом свидетельствуют данные Минэнерго США, опубликованные в среду.

В еженедельном отчете ведомства сообщается, что запасы нефти упали на 2,6 млн баррелей до 483,2 млн баррелей. Тем не менее, запасы остались недалеко от верхней границы среднего диапазона для данного времени года. Средний прогноз аналитиков предполагал снижение запасов на 1,6 млн баррелей.

Запасы нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома), из которого осуществляются поставки нефти, торгующейся на NYMEX, выросли на 1,2 млн баррелей до 66,5 млн баррелей.

Запасы бензина увеличились на 497 000 баррелей до 230 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы бензина вырастут на 1,8 млн баррелей.

Запасы дистиллятов снизились на 762 000 баррелей до 155,9 млн баррелей. Этот показатель находится выше верхней границы среднего диапазона для данного времени года. Аналитики прогнозировали увеличение запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей вырос на 0,1 процентного пункта, до 90,5%. Аналитики предполагали рост показателя на 0,4 процентного пункта.

Трейдеры связали снижение цен с данными Американского института нефти (API) о росте запасов в США.

По данным API, запасы нефти увеличились на 4,7 миллиона баррелей до 490,1 миллиона за неделю, завершившуюся 9 декабря, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся на 1,6 миллиона баррелей.

ОПЕК ждёт увеличения перенасыщения рынка нефти в следующем году, если члены организации не будут соблюдать условия соглашения об ограничении добычи, а не входящие в клуб государства не выполнят данные ими обещания снизить производство.

Организация стран-нефтеэкспортеров в ноябре добыла 33,87 миллиона баррелей в сутки, согласно данным, предоставленным ОПЕК сторонними источниками, — на 150.000 баррелей в сутки больше, чем в октябре, сообщила ОПЕК в своем ежемесячном отчете.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал в среду, что рынку понадобится некоторое время, чтобы восстановиться после заключения глобального нефтяного пакта о сокращении добычи.

«Мы ждём эффекта (от сделки)... для фундаментальных показателей рынка через несколько месяцев», — сказал аль-Фалих.

ОПЕК и не входящие в нефтекартель добытчики на выходных заключили первое соглашение с 2001 года о совместном сокращении добычи спустя почти год переговоров.

Соглашение, призванное восстановить баланс на мировом рынке и поддержать цены на сырьё, вступает в силу с 1 января.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 51,84 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена январского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 54,76 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade