Цены на золото выросли, пока доллар остается стабильным, так как инвесторы ожидают сегодняшних итогов очередного заседания Федеральной резервной системы.

В начале этого года ФРС планировала повысить ставки несколько раз, но ей помешали мировая рыночная нестабильность и слабые экономические данные США.

Экономические показатели улучшились в последние месяцы, а планы Дональда Трампа, нового президента США, касаемо налогово-бюджетного стимулирования повышают ожидания относительно экономического роста в стране.

По данным CME Group, на рынках учитывается 95%-ная вероятность повышения процентных ставок ФРС сегодня.

Инвесторы будут изучать прогнозы ФРС по процентным ставкам и заявления центрального банка в поисках признаков того, что центральный банк может повышать ставки более быстрыми темпами в следующем году.

«В центре внимания — прогнозы и возможные комментарии ФРС касаемо налогово-бюджетного стимулирования со стороны администрации Трампа», — заявил Бред Бечтел, управляющий директор Jefferies Group.

Ожидания относительно более стремительного повышения ставок, вероятно, окажут поддержку доллару США, так как более высокие ставки делают валюту США более привлекательной для инвесторов.

Сильный доллар США и высокая процентная ставка оказывают давление на золото, поскольку они понижают привлекательность металла в качестве альтернативного актива и повышают в цене долларовые товары для держателей других валют.

Между тем данные, опубликованные в среду, оказались разочаровывающими.

Промышленное производство в США в ноябре сократилось ввиду необычайно теплой зимы, а розничные продажи в США в ноябре замедлились, показав менее значительный, чем ожидалось рост.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1168,0 за унцию.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с небольшим плюсом на фоне ожидания итогов заседания Федеральной резервной системы. Сегодня ФРС завершает двухдневное заседание, и большинство экспертов ожидают, что американский Центробанк повысит целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 0,5-0,75% годовых.

Японский рынок закрыл уже пятую сессию подряд на фоне позитивных статданных. Индекс Танкан, индикатор доверия крупных компаний перерабатывающей промышленности Японии увеличился до 10 пунктов, свидетельствуют данные Банка Японии. Значение индекса держалось на отметке в 6 пунктов в предыдущие три квартала.

В то же время китайские фондовые индексы завершили торги на месячных минимумах ввиду обещаний регулирующих органов ограничить рискованные инвестиции страховых компаний. Большинство секторов КНР сдали позиции к концу сессии вслед за акциями компаний, занятых в сферах недвижимости и инфраструктуры.

Фондовый рынок в Сиднее завершил торги ростом за счет укрепления секторов второстепенных товаров и услуг, коммунальных услуг и IT.

Asia Dow 3,008.79 4.81 0.16%

Nikkei 225 19,253.61 3.09 0.02%

Hang Seng 22,456.62 9.92 0.04%

Shanghai 3,140.53 -14.51 -0.46%

Singapore 2,954.06 -1.17 -0.04%

Акции Toho Zinc снизились на 1,2%, Sumitomo Metal Mining — на 3,5%, Fuji Oil — на 3,4%. Бумаги PetroChina выросли на 3,7%. Стоимость акций Commonwealth Bank of Australia поднялась на 1%.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Ноябрь -2.4% -0.6%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Ноябрь 1.2% -1.1%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Октябрь 0.6% 0.1% 0%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Октябрь 1.5% -1.3% -1.4%

Рынки ожидают завершения начавшегося вчера заседания Комитета по открытому рынку (Federal Open Market Committee, FOMC) ФРС. Итоги декабрьского заседания будут озвучены сегодня в 19:00 GMT. Это будет последнее в текущем году заседание американского центробанка и оно будет расширенным, то есть будет сопровождаться публикацией обновленных макроэкономических прогнозов и пресс-конференцией главы регулятора (начало пресс-конференции — 19:30 GMT). На текущий момент ужесточение денежно-кредитной политики ФРС на декабрьском заседании практически полностью учтено в ценах. Поэтому наиболее важным в декабрьском заседании будет не само повышение ставки, а прогнозы федрезерва относительно дальнейших планов, а также комментарии Джанет Йеллен на этот счет. Учитывая комментарии представителей ФРС, озвученные после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, достаточно вероятно, что сопроводительное заявление регулятора будет достаточно жестким, а экономические прогнозы более оптимистичными, чем ранее. Оправдание подобных ожиданий окажет поддержку доллару, который на этом фоне сумеет возобновить свой рост против других валют.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в узком диапазоне $1.0620-40. Евро, как и вчера, консолидируется в ожидании заседания ФРС. Несмотря на затишье, сильное нисходящее движение конца прошлой недели продолжает удерживать евро под контролем медведей. Таким образом, стоит присматриваться к открытию новых позиций на продажу и любую коррекцию вверх рассматривать как возможность продать. Ближайший сильный уровень поддержки по евро — область $1.0500-25, минимумы 15-16 года. Промежуточная поддержка — $1.0590 (минимум американской сессии 12 декабря).

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара консолидировалась в диапазоне $1.2640-60. Вчера фунт во второй половине торгов снизился к уровню MA 200 H1. На данный момент можно ожидать небольшого снижения пары к уровню поддержки $1.2620 и возобновление восходящего движения до конца торговой недели. Тем не менее, необходимо помнить про новостной фон.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в узком диапазоне Y115.00-30. Вчера пара торговалась без существенных изменений и сегодня, похоже нас ожидает та же картина до оглашения решения по ставке. Тем не менее, пара находится в общем восходящем движение. По этой причине любую коррекцию по USD/JPY стоит рассматривать как возможность купить. Ближайшим сопротивлением выступает уровень Y115.45-50 (максимумы 12 и 13 декабря)

Основным событием сессии среды будет оглашение итогов заседания FOMC, а также пресс-конференция главы ФРС. В свете ожиданий данных событий реакция рынков на публикуемые в течение сессии данные, которых будет достаточно, в том числе и высокой степени важности, может быть приглушенной. В первой половине дня важными будут данные по рынку труда Великобритании (09:30 GMT). Во второй половине дня, перед FOMC, стоит обратить внимание на американскую статистику по розничным продажам (13:30 GMT) и промышленному производству (14:15 GMT).

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Сегодня в 22 часа по МСК FOMC США озвучит решение по ставке (ее должны поднять на 25 б.п.), прогнозы по экономике и оценки общей макроэкономической ситуации. Как правило, перед такими важными событиями игроки предпочитают не занимать больших позиций, а существующие сокращают. Это сказывается на глобальной торговле. Сегодня изменения основных индексов в Азии было минимальным, на валютном рынке евро, иена, фунт колебались в узких диапазонах, 10-20 пипсов. Исключение было лишь на нефтяном рынке, там отреагировали на данные по запасам нефти в США от Американского института нефти, запасы выросли на 4млн. 682 тыс. барр., в итоге, фьючерсы потеряли около 1 процента и стали в районе 55 долл. за барр. Рубль во вторник вечером шел против нефти, которая уже на ожиданиях данных API начала снижаться, котировки доллара опустились до 60.48. Вероятно, что утром на внутреннем валютном рынке попытаются отыграть в рубле это снижение цен на нефть. В остальном, день обещает быть тихим до 22.00 по МСК.

Российские бумаги продолжают раллировать, даже не обращая внимания на тот факт, что цены на нефть вернулись к уровням 5-6 декабря. Утром был опубликован отчет Американского института нефти (API), согласно которому, запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 4,68 млн. баррелей. Запасы бензина увеличились на 3,91 млн. баррелей, дистиллятов — на 233 тыс. баррелей.

Стоимость эталонных марок Brent и WTI уменьшилась на 1,2% и 1,3% соответственно, но пока она держится выше уровней 55$ и 52$ за баррель соответственно.

Индекс ММВБ по итогам вчерашнего дня вновь прибавил в весе 0,9% и поднялся до уровня 2247,02 пунктов, индекс РТС вырос на 1,35%, достигнув отметки 1164,15 пунктов. Ближайшей целью по индексу РТС теперь выступает уровень 1200 пунктов.

Мои наблюдения относительно квартальной экспирации фьючерсов говорят о том, что если рынок находится в фазе роста, то как правило, его контракты экспирируются вблизи своих максимумов. А это значит, что делать ставку на коррекцию сегодня-завтра пока еще опасно.

Сюрпризы от Федрезерва сегодня тоже исключены, да и ожидаемое повышение размера ставки уже заложено в цены, поэтому вряд ли окажет серьезное влияние на имеющуюся картину.

Однако есть и частные мнения, так эксперты Goldman Sachs по США прогнозируют значительно более высокие темпы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, по сравнению с ожиданиями рынка. Goldman Sachs прогнозирует, что доллар на торгового-взвешенной основе (TWI) в течение 12 месяцев вырастет к валютам из стран Большой десятки на 7%.

Для отечественного рынка большее значение имеет курс доллара к рублю. И если во многих других парах доллар США сохраняет доминирующие позиции, так например в парах с евро и японской йеной, то здесь американцу приходится тесниться.

Вчера курсы USDRUB и EURRUB установили новые минимумы в текущем году, отступив к уровням 60,60 и 64,48 рублей соответственно.

Текущие уровни уже соответствуют важным зонам спроса, для доллара такой зоной как раз является район 60-61 рублей, для евро — уровень 64 рублей.

Честно говоря, не хотелось бы их пробоя, так как на мой взгляд, как ни крути, курсы со временем должны вернуться к уровням 62-62,6 и 67 рублей соответственно, хотя бы в рамках теста пройденных рубежей.

Поэтому если в рамках текущей недели мы получим хотя бы локальные сигналы для игры в отскок, то у иностранных валют есть шанс минимизировать свои потери.

Что касается рынка акций, то предлагать покупки с текущих уровней, я уже точно не стану. Если на прошлой неделе индикатор ADX на дневном графике индекса ММВБ находился выше значения 50, то сейчас это значение превышает уровень 70. Для меня это как стоп-кран в несущемся без тормозов поезде. Я предпочитаю выйти сейчас, и дождаться того момента, когда пик эйфории будет пройден и только тогда снова включаться в игру.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Цены на нефть немного выросли на фоне роста спроса в Азии и сокращения поставок рядом ближневосточных государств, таких как ОАЭ, Кувейт и Катар, в рамках глобального пакта о снижении добычи.

Трейдеры при этом отметили значительную фиксацию прибыли накануне, когда цены на сырьё обновили полуторагодовой максимум благодаря заключению соглашения ОПЕК и не входящих в нефтекартель государств, включая Россию, о сокращении производства.

ОПЕК и не входящие в нефтекартель добытчики на выходных заключили первое соглашение с 2001 года о совместном сокращении добычи спустя почти год переговоров.

Соглашение, призванное восстановить баланс на мировом рынке и поддержать цены на сырьё, вступает в силу с 1 января.

По мнению аналитиков, цены на нефть могут быстро начать снижаться, если рынок почувствует, что производители не будут придерживаться условий сделки.

«План разработали 30 ноября. Фундамент заложили 10 декабря. Строительство начнётся 1 января. В течение следующих трёх-шести месяцев мы поймём, насколько прочным окажется этот фундамент, или же он (план) развалится как карточный домик», — сказали аналитики PVM.

Нефтекомпании Абу-Даби, Кувейта и Катара — в рамках обязательств по снижению добычи — уже предупредили клиентов о сокращении объёма поставок.

Среднесуточная добыча нефти в Китае в ноябре сократилась на 9 процентов в годовом сравнении до 3,915 миллиона баррелей в сутки, что, по мнению, аналитиков, подтолкнёт Пекин к наращиванию импорта в ближайшие кварталы.

В Индии — втором по величине импортёре нефти — спрос на сырьё в ноябре вырос на 12,1 процента в годовом выражении до 16,64 миллиона баррелей в сутки.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 53,41 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена январского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 56,44 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade