Продвижения производителей энергии не было достаточно, чтобы поднять фондовый рынок в Европе, где компании сектора недвижимости возглавили снижение на фоне распродажи облигаций и самого большого спада китайских акций за последние шесть месяцев.

"В целом, настроения остаются позитивными, и любые распродажи рассматриваться инвесторами как возможности для очередных покупок, — сказал Маркус Хубер, трейдер City of London Markets.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 упал на 0,5 процента после того, как зафиксировал максимальный недельный прирост почти за два года. Компании по продаже недвижимости возглавили снижение среди 19 отраслевых групп Stoxx 600, причиной чему стали распродажи государственный облигаций Франции, Германию и Британии. Котировки нефтяных и газовых компаний выросли до их самых высоких значений с июля 2015 года после того, как Саудовская Аравия дала понять, что готова сократить добычу нефти больше, чем было согласовано ранее. Напомним, ОПЕК и 11 стран, не входящих в организацию, достигли договоренности о совместных действиях по стабилизации рынка нефти: суммарно они сократят добычу почти на 1,8 млн. баррелей в сутки. Сокращения добычи начнутся 1 января 2017 года. В данный момент соглашение распространяется на первое полугодие. Обязательства по сокращению добычи из стран вне ОПЕК взяли на себя 11 стран: Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Экваториальная Гвинея, Судан и Южный Судан.

FTSE 6890.42 -63.79 -0.92%, DAX 11190.21 -13.42 -0.12%, CAC 4760.77 -3.30 -0.07%

Цена бумаг авиакомпаний Deutsche Lufthansa AG, Air France-KLM и IAG SA снизилась более чем на 2,1 процента, поскольку значительное подорожание нефти предполагает рост затрат.

Итальянский индекс FTSE MIB вырос на 0,4 процента после того, как в пятницу прибавил 0,63 процента. Отчасти причиной повышения индекса были заявления Еврокомиссара Московичи, который исключил возможность банковского кризиса в Италии или финансового кризиса в Европе.

Датчик акций сектора здравоохранения снизился более чем на 0,8 процента, во главе чего стояло падение котировок швейцарской фирмы Lonza. Компания объявила, что ведет переговоры о покупке американского производителя лекарств Capsugel. Сумма сделки может составить более $5 млрд.

Капитализация Sky Plc сократилась на 1,4 процента на фоне сообщений, что основные акционеры Sky будет выступать против предложение о поглощении от компании Twenty-First Century Fox.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть существенно подорожала благодаря обещанию стран вне ОПЕК сократить объемы добычи. Скачок цен был впечатляющим: оба эталонных сорта сегодня утром подорожали на 5%, взлетев до максимальных отметок с середины 2015 года.

Впрочем, во второй половине дня рост котировок замедлился.

Одиннадцать стран, не входящих в ОПЕК, обязались с начала следующего года сократить добычу приблизительно на 600 тыс. баррелей в сутки. Примерно половина указанного объема приходится на Россию.

В октябре страны ОПЕК обязались снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия при этом выразила готовность сократить добычу даже ниже предусмотренного соглашением уровня, до менее 10 млн баррелей в сутки.

«ОПЕК сделала очень важный шаг на пути к снижению перенасыщения мирового рынка и ускорению его балансировки при условии, что стороны будут придерживаться условий (пакта), Ливии и Нигерии не удастся выйти на прежний уровень производства, а реакция сланцевых добытчиков в США займёт какое-то время», — сказал аналитик PVM Oil Associates Дэвид Хафтон.

Аналитики при этом отмечают, что сделка будет успешной, только если все стороны будут придерживаться обещаний.

По прогнозам Международного энергетического агентства, в следующем году мировой спрос на нефть вырастет на 1,2 млн баррелей в сутки. Все эти факторы дают рынку надежду на скорое разрешение проблемы перенасыщенения мирового рынка нефти.

При этом будущая динамика цен теперь зависит от соблюдения договоренностей ОПЕК и других нефтепроизводителей, а также от активности производителей сланцевой нефти в США. По данным Baker Hughes, количество действующих буровых установок в США выросло до максимального показателя с января 2016 года, что усиливает опасения быстрого наращивания добычи нефти в США.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 54,51 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена январского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 57,89 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов золото отступило от достигнутого в начале дня минимума за 10 месяцев в ожидании повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы США на декабрьском заседании.

Федеральная резервная система, как ожидается, поднимет процентные ставки всего во второй раз за последние десять лет на двухдневном заседании, которое начнётся во вторник. Но ставки в настоящее время размещены на сроках повышения ставок в следующем году.

«Заявление ФРС в этом случае гораздо важнее, чем повышение ставки, потому что все ждут, что ставки будут увеличены на этой встрече, — сказал аналитик Standard Bank ICBC Том Кендалл. — Маловероятно, что ФРС не сделает этого, так что главным в заявлении будут слова о росте в следующем году».

Фьючерсные рынки оценивают шансы на увеличение ставки на четверть процентного пункта почти в 100 процентов.

Рынок золота сильно зависит от процентных ставок, так как более высокие ставки увеличивают альтернативные издержки владения безрисковыми активами и способствуют усилению доллара, в котором оценивают золото.

Индекс доллара, который измеряет стоимость американской валюты против шести основных валют, вырос до 10-месячных максимумов на фоне взёлта цены на нефть, а доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до максимума двух лет.

Сокращение запасов золота в ETF (exchange traded funds, биржевые инвестиционные фонды) продолжается 21-й день подряд впервые с мая 2013 года. В пятницу запасы сократились на 4,3 тонны — до минимальных с июня 1835,2 тонны.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX снизилась до $1152,5 за унцию и затем выросла до $1164,1 за унцию.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

За последние 5 дней самые популярные вопросы — что случилось, что изменилось в России, почему такой рост индексов и рубля, надолго ли это? Понятно, что такие вопросы задают те, кто надеялся на традиционный декабрьский обвал рубля и под завязку загрузился долларами и те, кто или вышел из российских акций после хорошего роста в этом году, или не заходил туда уже много лет. Что вам ответить, господа? Изменились правила игры и это надолго. Выражаясь терминами игры в преферанс — шортисты рубля и российских активов получили паровоз. Это страшный паровоз, беспощадный, он режет Анну Каренину с шортом за пазухой как горячий нож масло. На моей памяти — не одна тысяча Карениных полегла под его колесами. Два глобальных события изменили моду на финансовом рынке : 1 — это договоренности о сокращении добычи ОПЕК и странами «вне-ОПЕК» (нефтяной рынок снова регулируем и можно инвестировать среднесрочно и долгосрочно); 2 — сделка с госпакетом акций Роснефти показала, что де-факто санкций и негласных запретов на инвестиции в российские активы больше нет. Теперь Россия снова в моде. Рынок начнут делать в стиле «финансовый а-ля рус». Раскатывать сомневающихся и неверящих будут ежедневно и в два захода, сначала с открытием Лондона, потом с открытием Нью-Йорка. Сначала они «выгребут» все, что можно в первом эшелоне, потом пойдут во второй и слегка в третий, на закуску. Причем, до последнего постараются поддержать негативный информационный фон, чтобы количество сомневающихся сильно не уменьшалось. И только тогда, когда индекс РТС преодолеет 2000 (может и 2500), а рубль войдет в «плотные» слои в районе 45-50 за доллар (евро может и ниже 40 опуститься), только тогда на рынке «умрет» последний скептик. И не поставят ему памятник, и никто не вспомнит о нем, и похоронят его в братской могиле безымянных шортистов. Потому, что надо помнить: русский инвестиционный бум — осмысленный и беспощадный.

Сегодняшние торги на валютной секции ММВБ проходят под знаком укрепления национальной валюты. Рубль, который еще на прошлой неделе оттеснил европейскую валюту на новые годовые минимумы, сегодня повторил этот же трюк с американским долларом.

И как вы понимаете, даже ожидание повышения ставки ФРС в ближайшую среду, не смогло воспрепятствовать этому факту.

К настоящему моменту курсы USDRUB и EURRUB пощупали уровни 61 и 65 рублей на прочность и теряют к 14-00 МСК в весе 2,2% и 1,7% соответственно.

Проанализировав графики наших курсов, я пришла к выводу, что доллар может стабилизироваться в зоне 60,85-60,90 рублей, который соответствует минимальным значением октября 2015г.

Что же касается курса евро, то очевидно, что уровень 65 рублей может не удержать единую европейскую валюту, и тогда падение может продолжиться до зоны 63,9-64 рублей, где находится сильный уровень поддержки, соответствующий пикам июня—июля 2015г.

От Банка России на финальном заседании года изменений по ставке никто не ожидает. Регулятор прояснил свою позицию относительно размера ключевой ставки еще на предыдущем заседании, когда сказал, что для закрепления тенденции к устойчивому снижению инфляции, по его оценкам, необходимо поддержание текущего уровня ключевой ставки до конца 2016 года, с возможностью ее снижения в I-II квартале 2017 года.

С учетом того, что нефтяному рынку предрекают стабилизацию в зоне 55-60$ за баррель, рубль, скорее всего, завершит текущий год с максимальным за всю историю приростом.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Японии, закрылись падением. Торги в Гонконге закрылись снижением на фоне отставки министра финансов Джона Цанга. Ожидается, что он покинет свой пост уже во вторник.

В то же время японский индекс Nikkei 225 вырос пятую сессию подряд, что позволило нивелировать его падение с начала текущего года. Поддержку акциям в Токио оказало ослабление курса иены относительно доллара США. Помимо этого, стало известно, что заказы на производственное оборудование в Японии в октябре выросли впервые за последние три месяца. Объем заказов вырос на 4.1% по сравнению с сентябрем.

Фондовый рынок Австралии завершил торги ростом за счет укрепления секторов энергетики, сырья и коммунальных услуг.

Asia Dow 2,993.32 -19.32 -0.64%

Nikkei 225 19,155.03 158.66 0.84%

Hang Seng 22,433.02 -327.96 -1.44%

Shanghai 3,152.97 -79.91 -2.47%

Sensex 26,485.80 -261.38 -0.98%

Singapore 2,952.19 -3.94 -0.13%

Акции крупнейшего поставщика продуктов питания Ajinomoto, выросли на 4,6% после того, как стало известно, что корпорация собирается инвестировать в биопроизводство.

Бумаги нефтяных компаний Inpex и Japan Petroleum Exploration выросли на 0,7% и 3,7% соответственно на фоне бурного роста цен на нефть.