Были опубликованы следующие данные:

В 04:30 GMT Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Ноябрь -0.1% 0,2%

В 06:00 GMT Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Ноябрь -8.9% -5.6%

Новая неделя началась резким ростом цен на нефть, что стало результатом о присоединении к соглашению ОПЕК, направленном на ограничение объема добычи нефти, стран, не входящих в данную организацию. Неделю назад страны ОПЕК впервые за восемь лет договорились сократить объем добычи 1,2 млн. баррелей в сутки до уровня 32,5 млн. баррелей. В субботу данное решение поддержали 11, не входящих в картель, в том числе и Россия. За счет этого ежедневный объем добычи сократится еще на 0,56 млн. баррелей в сутки. Достигнутые договоренности вступают в силу с 1 января 2017 года и буду действовать до мая. Но есть большая вероятность продления срока его действия и на второе полугодие следующего года. На фоне поступивших сообщений стоимость нефтяных фьючерсов утром выросла на 5%. Рост цен на нефть оказал поддержку канадскому доллару, который заметно подорожал в начале сессии. Однако скептицизм относительно выполнения достигнутых договоренностей остается, поэтому дальнейший рост цен на нефть может быть проблематичным.

В центре внимания участников рынков находится заседание FOMC, которое пройдет на этой неделе. Его итоги будут озвучены 14 декабря. На текущий момент ужесточение денежно-кредитной политики ФРС на декабрьском заседании практически полностью учтено в ценах. Поэтому наиболее важным в декабрьском заседании будет не само повышение ставки, а прогнозы федрезерва относительно дальнейших планов, а также комментарии Джанет Йеллен на этот счет.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0525-65. Таким образом пара немного корректируется после двухдневного снижения. Учитывая, что недельная свеча закрылась с явно медвежьим настроением, стоит ожидать продолжение спада по паре. Ближайший сильный уровень поддержки по евро — область $1.0500-25, минимумы 15-16 года.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара консолидировалась в диапазоне $1.2575-95. Фунт продолжает оставаться запертым в рамках коррекционного флета после снижения с 6 декабря. Тем не менее, фунт приближается к уровню поддержки восходящего тренда с 10 октября и в любой момент может начать стремительный рост. Ближайшей поддержкой выступает недельные минимумы $1.2550-55.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара продолжила вчерашний рост и поднялась к Y115.70. На текущий момент пара снова торгуется в рамках импульса в восходящем тренде. Тем не менее, на дневном графике индекс относительной силы RSI 14 D1 находится выше уровня 70, что многими трейдера расценивается как сигнал к развороту тренда или предстоящей коррекции. Ближайшим сопротивлением выступает психологический уровень Y116.00

Экономический календарь сегодняшнего дня практически пуст. Единственным запланированным событием, способных оказать хоть какое-то влияние на рынки, будет публикация данных по исполнению федерального бюджета США в 19:00 GMT. Отсутствие публикаций макроэкономических отчетов и ожидания заседания FOMC позволяют ожидать сегодня достаточно спокойных торгов.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Российский рынок акций в лице индексов ММВБ и РТС закончил прошедшую неделю ростом на 3,73% и 5,7% соответственно.

Лучший результат за неделю продемонстрировали бумаги Группы «Разгуляй», которые выросли на 22,86% до уровня 7,04 рублей.

На втором месте бумаги банка «ВТБ» с приростом в 10,07% и подъемом до 0,07523 рублей. Здесь произошло удивительное, ведь фактически это результат одного дня, когда полуторамесячная консолидация, наблюдавшаяся в бумагах, была резко прорвана наверх. Цены в очередной раз очень близко подошли к линии сопротивления фигуры «треугольник», в рамках которой находятся уже не один месяц, и возможно, на сей раз попытка выхода из формации окажется более успешной. В случае взятия уровня 0,076-0,077 рублей, а эта попытка может стать 5-ой (то есть потенциальные шансы уже велики), дальнейший рост может привести бумаги в район 0,09-0,0920 рублей. А это еще порядка 20%.

В числе лучших также оказались акции «Транснефти-ап» и «Роснефти», поправившиеся за неделю на 9,35% и 9,06% соответственно.

Как известно, бюджет РФ получит от приватизации 19,5% акций «Роснефти» 710,8 млрд. рублей, однако сумма сделки составляет 692,4 млрд. рублей или 10,2 млрд. евро. Цена отражает котировки «Роснефти» на закрытие торгов 6 декабря с 5% дисконтом. Разницу в 18,4 млрд. рублей бюджет уже получит за счет дивидендов самого «Роснефтегаза».

В пятницу я уже писала о том, что жду акции «Роснефти» в зоне 390-395 рублей, а бумаги «Транснефти-ап» после того как они преодолели 61,8% уровень коррекции по Фибоначчи, скорее всего возьмут курс на достижение 76,4% и 100% Фибо-уровней, которые находятся в районах 211360 и 235700 рублей соответственно.

Также сегодня у компании «Транснефти» пройдет заседание совета директоров, на котором будет обсуждаться дивидендная политика компании и будут рассмотрены вопросы о бюджете на 2017 год.

Стоит напомнить о том, что в субботу проходила встреча между странами ОПЕК и не-ОПЕК. Всем заинтересованным сторонам удалось договориться, и хотя определенные уступки были сделаны, полагаю, что итог всех устроил, так как сегодня с утра мы наблюдаем рост нефтяных котировок в пределах 4,4-4,9%.

В частности, Россия, начиная с января 2017 года, сократит добычу на 50 — 100 тыс. б/д, а к концу Iквартала 2017 года понизит её еще 200 тыс. б/д.

В совокупности, по факту соглашения ОПЕК от 30 ноября и соглашения стран вне ОПЕК от 10 декабря объем добычи в первой половине 2017 года будет сокращен на 1,76 млн. б/д. Отличилась Саудовская Аравия, которая заявила, что в зависимости от рыночных условий, готова довести итоговый объем сокращения до 1,82 млн. б/д.

Министру нефти Саудовской Аравии приписывают словесные интервенции, как показатель того, что страна готова сделать всё возможное для стабилизации рынка нефти.

Так что новая неделя стартует с очень оптимистичных настроений, да и итоги первой декады месяца вдохновляют. Так что ждем, чем порадуют нас бумаги банков и нефтяного сектора, и конечно же, сам индекс ММВБ.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Стоимость нефти немного выросла, поскольку инвесторы сохраняют оптимизм перед заседанием крупнейших нефтедобывающих стран по вопросу сокращения добычи, которое состоится завтра.

В субботу министры нефти из стран ОПЕК встретятся с производителями, не входящих в ОПЕК, чтобы обратиться за помощью в борьбе с глобальным перенасыщением рынка. Напомним, на встрече 30 ноября участники картеля договорились сократить производство с января на 1,2 млн баррелей в день до 32,5 млн баррелей. Соглашение предполагает сокращение добычи странами, не входящими в организацию, на 600 тыс. баррелей в сутки. Недавно Россия заявила, что сократит добычу на 300,000 баррелей в день. Это означает, что другим производителям, не входящих в ОПЕК, будет необходимо уменьшить свою общую добычу на такую же величину. Азербайджан заявил, что приедет в столицу Австрии со своим собственным предложением о сокращении добычи, в то время как министр энергетики Казахстана сказал, что они могут предложить заморозить добычу на уровне ноября. В целом, инвесторы ожидают, что в ходе завтрашней встречи не входящие в ОПЕК страны поддержат решение сократить добычу нефти. Впрочем, некоторые аналитики считают, что обещанного сокращения добычи может оказаться недостаточно, чтобы избавится от глобального перепроизводства и восстановить баланс спроса и предложения на рынке.

Дальнейшее повышение цен сдерживает динамика американской валюты. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, повысился на 0,59 процента, до 101,71. Поскольку цены на нефть привязаны к доллару, более сильный доллар делает «черное золото» дороже для держателей иностранных валют.

Кроме того, инвесторы готовятся к публикации данных нефтесервисной компании Baker Hughes по числу буровых установок в США. Напомним, по итогам завершившейся 2 декабря рабочей недели число буровых установок в США выросло на 4 штуки, или на 0,67%, до 597 единиц. Количество нефтяных буровых установок выросло на 3 единицы, или на 0,63%, до 477 штук. Число газодобывающих установок увеличилось на 1 единицу, или на 0,85%, и составило 119 штук. Подобные показатели усиливают ожидания возможного увеличения объемов производства со стороны США. Это, в свою очередь, затруднит процесс достижения баланса на рынке.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 51,40 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена январского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 54,07 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись небольшим ростом продолжая реагировать на вчерашнее заявление Европейского центрального банка. Напомним, ЕЦБ принял решение продлить срок действия программы количественного смягчения до декабря 2017 года. Он продолжит выкупать активы в размере до 80 млрд евро в месяц до марта 2017 года включительно.

Торги в Гонконге просели после того, как власти Китая приняли решение ограничить возможности снятия наличных с карт China UnionPay в Макао.

Фондовый рынок в Токио вырос в основном за счет укрепления секторов компаний химической и нефтедобывающей промышленности, горнодобывающей промышленности и железнодорожного транспорта и автобусов. Бумаги достигли годового максимума, поддерживаемые ростом Уолл-стрит и масштабной покупкой акций экспортёров благодаря слабой иене.

Торги в Сиднее закрылись ростом за счет укрепления секторов энергетики, финансов и коммунальных услуг.

Asia Dow 3,017.70 13.38 0.45%

Nikkei 225 18,996.37 230.90 1.23%

Hang Seng 22,760.98 -100.86 -0.44%

Shanghai 3,232.88 17.52 0.54%

Singapore 2,953.90 -4.96 -0.17%

Третий день подряд растут акции телекоммуникационной компании SoftBank после того, как глава компании Масаёси Сонп встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой стало известно о намерении инвестировать 50 млрд долларов.

Рыночная стоимость нефтяной компании JX Holdings выросла на 3.2% на фоне устойчивого движения нефти.

Бумаги автопроизводителя Honda выросли в цене на 1% после сообщений о том, что компания начала строить новый завод в Китае.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Октябрь 1.5% Пересмотрено с 1.6% -1% -0.8%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Ноябрь 1.2% 2.2% 3.3%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 2.1% 2.2% 2.3%

Рынки консолидируются после вчерашнего всплеска волатильности. Вышедшие утром данные по инфляции в Китае оказали достаточно умеренное влияние на динамику рынков, хотя и зафиксировали дальнейший рост инфляционного давления в стране. Китайский индекс потребительских цен повышается третий месяц подряд, что повышает шансы ужесточения денежно-кредитной политики центробанком страны.

Участники рынков продолжают взвешивать вчерашнее решение ЕЦБ, который ожидаемо оставил учетную ставку на неизменном уровне, но одновременно продли и сократил объем программы покупки активов (QE): в текущем объеме (€80 млрд. в месяц) программа будет действовать до конца марта 2017 года, далее объем программы сократится до €60 млрд. в месяц, но при этом срок ее действия был продлен до конца декабря 2017 года или «дольше, если будет необходимо». Продление действия программы QE от ЕЦБ и рост политической нестабильности в еврозоне продолжат оказывать давление на единую валюту в среднесрочной перспективе.

Внимание участников рынков смещается на заседание FOMC, которое состоится на следующей неделе (13-14 декабря). На текущий момент ужесточение денежно-кредитной политики ФРС на декабрьском заседании практически полностью учтено в ценах. Поэтому наиболее важным в декабрьском заседании будет не само повышение ставки, а прогнозы федрезерва относительно дальнейших планов, а также комментарии Джанет Йеллен на этот счет.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара продолжила вчерашнее снижение и просела к уровню $1.0590. Вчерашнее нисходящее движение провалило сразу несколько ключевых поддержек и, вероятно, стало новым импульсом в среднесрочном медвежем тренде с мая 2016 года. Ближайший сильный уровень поддержки по евро — область $1.0500-40, минимумы 15-16 года.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара консолидировалась в диапазоне $1.2570-95. Вчера фунт обновил недельные минимумы и усложнил коррекцию в рамках общего восходящего тренда с ноября. Нужно быть готовым к тому, что пара в любой момент продолжит подъем прошлой недели, по крайней мере пока не преодолела линию поддержки восходящего тренда $1.2500. Ближайшей сопротивление находится на $1.2625 (максимум американской сессии 8 декабря).

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара продолжила вчерашний рост и поднялась к Y114.55. Как и говорилось, ранее пока пара находится во флете и рекомендуется открывать краткосрочные позиции в рамках данной консолидации Y113.15-Y114.70.

Последняя сессия недели не будет перенасыщенной макроэкономическими данными и событиями. Основным событием сегодняшнего дня может стать публикация предварительное оценки индекс потребительских настроений в США от Reuters/Michigan (15:00 GMT), но в целом сессия обещает быть относительно спокойной.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Приватизация «Роснефти», которая признанна успешной, как российской стороной, так и иностранными обозревателями, встряхнула наш отечественный рынок, который и без того демонстрировал мастерство роста по вертикали.

За вчерашний день индекс ММВБ поправился на 2,15% и достиг нового рекордного значения на уровне 2207,02 пунктов. День был закрыт свечей Марибозу. Эта неделя может стать пятой по счету неделей роста российского индекса.

Бенефициарами этого подъема, конечно же, стали акции «Роснефти», давшие прирост в 5,5% и поднявшиеся до отметки 375,85 рублей. После долгого нахождения в рамках трехмесячной консолидации, котировки наконец-то вырвались наверх и создали предпосылки к дальнейшему росту в направлении зоны 390-395 рублей.

Но отнюдь не только благодаря им, стал возможным вчерашний рост рынка. Весомо подорожали акции «Транснефти-ап», которые окрепли сразу на 8,72% и сходу преодолели свой 61,8% уровень коррекции по Фибоначчи от снижения 235700-132600 рублей, который приходился на отметку 196315,8 рублей. Такой скачек — это явная заявка на достижение 76,4% и 100% Фибо-уровней, которые находятся в районах 211360 и 235700 рублей соответственно.

В числе лидеров по приросту также значились и привилегированные бумаги «Сургутнефтегаза», которые прибавили в весе 4,87% и вернулись к отметке 33,40 рублей. Думаю, что в ближайшие дни эти акции могут пощупать на прочность уровни 34,5 и 35 рублей соответственно, через которые проходят медленная скользящая средняя ЕМА200 на днях и линия сопротивления нисходящего тренда от марта 2016г.

Свою лепту также внесли и обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка», которые выросли на 5,65% и 4,69% соответственно. Очередные рекордные значения установили эти бумаги на уровнях 168,98 и 123,75 рублей. Хотя остается непонятной подоплека их роста, ведь даже на позитивную отчетность они реагировали с меньшим энтузиазмом.

Но это всё уходит на второй план в преддверии Нового Года, и пожалуй, 2016 год можно занести в копилку российского фондового рынка.

Как отмечает крупнейший в США ETF, инвестирующий в Россию, после победы Трампа спрэд доходности между российскими и американскими облигациями США максимально сузился среди ключевых развивающихся рынков. При этом российским бумагам предрекают и дальнейшее укрепление на фоне пересмотра прогнозов оценочной стоимости и роста нефти.

Что же касается национальной валюты, то если во многих других валютных парах, американский доллар отыграл большую часть своих потерь лишь только за октябрь—ноябрь, то вот рубль, скорее всего, завершит этот год с максимальным за всю историю приростом.

Самое интересное, что индекс ММВБ готов составить достойную конкуренцию и индексу S&P500. Чтобы сравняться с его текущими показателями, нашему индикатору не хватает 50 пунктов, что составляет всего каких-то 2%.

Но индекс S&P500 я жду примерно в районе 2300 пунктов, туда указывает верхняя граница текущего восходящего канала, в котором индекс находится с февраля. Неужели и наш ММВБ готов еще на рывок в 100 пунктов? Так что не удивлюсь, если под занавес год мы достигнем «паритета» с одним из ведущих американских индексов.

Кстати говоря, ралли на площадках Америки стартовало одновременно с нашим и толчком к нему послужили итоги президентских выборов. Скажем «спасибо» за это дедушке Трампу.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд