Основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно. Рост в энергетическом и финансовом секторах удержал индекс Dow в минимальном плюсе, в то время как Nasdaq и индекс S&P 500 в минусе.

В ОПЕК решили сократить добычу до 32,5 миллиона баррелей в сутки, сообщил министр нефтяной промышленности Кувейта. Сокращение добычи включают в себя ограничение добычи в Ираке на 200 тыс. баррелей в сутки, до 4,351 млн, начиная с января.

Кроме того, как показали данные от Automatic Data Processing (ADP), темпы роста занятости в частном секторе США резко ускорились в ноябре, вопреки ожидаемому замедлению. Согласно отчету, в ноябре количество занятых выросло на 216 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижением показателем за октябрь на уровне 119 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 147 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 165 тыс.

Кроме того, Министерство торговли США заявило, что доходы и расходы американских домохозяйств умеренно выросли в октябре, зафиксировав второе месячное повышение подряд. Такая динамика может сигнализировать о том, что потребители продолжат поддерживать экономический рост в последние месяцы текущего года. Согласно данным, объем личных расходов вырос в октябре на 0,3% относительно предыдущего месяцем. Тем временем, изменение расходов за сентябрь было пересмотрено до +0,7% по сравнению с предварительной оценкой +0,5%.

Вместе с тем, ассоциация Менеджеров в Чикаго сообщила, что индекс PMI значительно улучшился в ноябре, превысив прогнозы, и достигнув максимума с января 2015 года. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам Чикаго вырос в ноябре до уровня 57,6 пункта против 50,6 пункта в октябре. Аналитики ожидали, что показатель составит 52,0 пункта. Среднее значение за три месяца (по ноябрь) увеличилось до 54,1 пункта с 52,1 за предыдущие три месяца (по октябрь).

Стоит также отметить, что незавершенные сделки по продаже жилья в США слегка выросли в октябре на фоне ограниченного перечня домов для продажи, несмотря на все еще высокий спрос. Как сообщила в среду Национальная ассоциация риелторов, NAR заявила, что ее индекс незавершенных сделок по продаже жилья, на основании договоров, подписанных в прошлом месяце, увеличился лишь на 0,1% до 110,0. В сентябре индекс был немного пересмотрен в сторону понижения до 109,9 от 110,0, о чем первоначально сообщалось.

Компоненты индекса DOW закрылись преимущественно в минусе (20 из 30). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +3.56%). Аутсайдером стали акции Visa Inc. (V, -2.31%).

Большинство индексов S&P в минусе. Лидером стал сектор основных материалов (+3.9%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-2.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли до месячных максимумов после того, как ОПЕК договорилась о сокращении совокупной нефтедобычи более чем на 1 млн баррелей в день. По мнению многих участников рынка, столь существенное сокращение будет достаточно для более скорого, чем ранее ожидалось, устранения избыточного предложения.

Согласно осведомленным источникам, делегаты стран ОПЕК договорились сократить добычу в совокупности на 1,2 млн баррелей в день с текущего уровня 33,6 млн баррелей. Сокращение эквивалентно примерно 1% общемировой добычи.

На сообщениях об этом цены на нефть WTI и Brent продемонстрировали самый существенный внутридневной рост. Так, котировки Brent впервые за месячный период превысили отметку 50 долларов за баррель.

Прорыв в переговорах произошел после нескольких месяцев обсуждений, которые заставили многих трейдеров сомневаться, что соглашение будет достигнуто. Ранее в этом году ОПЕК уже предпринимала попытку сократить добычу, но переговоры тогда провалились. Между тем, падение цен на нефть в последние недели к 40 долларам за баррель и рост добычи стран, не входящих в картель, усилили необходимость в действиях ОПЕК.

То, что произошло в среду, означает резкое изменение стратегии картеля, который в ноябре 2014 года фактически отменил все квоты на добычу, чтобы страны ОПЕК могли свободно конкурировать на фоне бума мировой нефтедобычи. Тогда это решение картеля привело к рекордно высокой добыче ОПЕК, увеличению избытка предложения и падению цен на нефть ниже 30 долларов за баррель. Такие ценовые уровни заставили многих беспокоиться о возможности мировой рецессии.

Соглашение о сокращении добычи более чем на 1 млн баррелей в день приведет к устойчивому росту цен выше 60 долларов за баррель в 1-м квартале 2017 года, полагают в лондонской Energy Aspects. Это приведет к исчезновению избытка предложения, сформировавшегося два года назад ввиду разработки залежей сланцевой нефти и добычи в нефтеносных песках в Северной Америке.

В ходе американской сессии цена нефти West Texas Intermediate оставалась стабильной, несмотря на информацию о неожиданном сокращении запасов в США, поскольку инвесторы по-прежнему ожидают официального заявления ОПЕК.

Администрация энергетической информации США заявила в своем еженедельном отчете, что запасы сырой нефти сократились на 0,844 млн баррелей на прошлой неделе. Аналитики рынка ожидали, что запасы увеличатся на 0,636 млн баррелей, хотя в среду Американский институт нефти сообщил о падении запасов на 0,717 млн баррелей.

Запасы в Кушинге, штат Оклахома, выросли на прошлой неделе на 2,419 млн баррелей, говорится в сообщении EIA. Всего на прошлой неделе запасы сырой нефти в США составили 481,0 млн баррелей, сообщается в пресс-релизе, что EIA оценивает как значение «вблизи верхней границы среднего диапазона для этого времени года».

В докладе также показано, что запасы бензина выросли на 2,097 млн баррелей, выше прогноза прироста на 1,156 млн баррелей, в то время как запасы дистиллятов увеличились на 4,957 млн баррелей, значительно выше прогноза увеличения на 1,336 млн.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 49,26 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена январского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 51,84 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На горизонте ближайших 6-10 месяцев, я практически со 100% вероятностью, могу утверждать, что уровень 1,05$ будет пройден вниз.

Однако сейчас, действительно, случилось уже довольно масштабное укрепление американской валюты, что несколько охлаждает дальнейших пыл продавцов.

Тем не менее, покупки евро могут нести в себе серьезные риски, если делать ставку на среднесрочную перспективу. Игра на удержание уровня 1,05-1,0520$ может быть исключительно спекулятивной в расчете на заброс курса в район 1,0720-1,0770$, но вряд ли выше.

Сегодня единая европейская валюта получила поддержку от выхода данных по потребительским ценам в Еврозоне, где зафиксирован рост показателя за ноябрь с 0,5% до 0,6%.

Но когда нисходящее движение в этой паре возобновиться сказать сложно. Это может случиться в любой момент. И после заседания ФРС США, 14 декабря, или после вступления Дональда Трампа в должность президента США, 20 января 2017г.

Так что в целом, я рекомендую использовать коррекционный рост евро для продажи как в паре с американской валютой, так и в паре с фунтом стерлингов. Ведь по итогам ноября пятимесячное укрепление евро против британской валюты будет прервано образованием разворотной свечной комбинации «медвежье» поглощение.

Дополнительное давление на позиции евро также могут оказать итоги итальянского референдума, который состоится 4 декабря, то есть в ближайшее воскресение. Референдум посвящен вопросу отказа от единой европейской валюты.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Участники рынков находятся в ожидании встречи стран-членов ОПЕК, которая пройдет в Вене.

Торги в Токио закрылись около нулевой отметки. Давление на японские акции оказало негативное влияние на рынок сообщение о том, что промышленное производство в стране в октябре выросло всего на 0,1% после повышения на 0,6% в предыдущем месяце и на 1,3% в августе.

Фондовый рынок Сиднея завершил торги падением на фоне негативной динамики со стороны секторов металлодобывающей промышленности, сырья и сырья.

Asia Dow 2,917.34 -7.11 -0.24%

Nikkei 225 18,308.48 1.44 0.01%

Hang Seng 22,789.77 52.70 0.23%

Shanghai 3,250.03 -32.89 -1.00%

Sensex 26,661.92 267.91 1.02%

Singapore 2,904.02 24.88 0.86%

Акции нефтяных компаний Inpex и Japan Petroleum Exploration снизились в цене на -1% и -3.2% соответственно в ожидании встречи ОПЕК.

Рыночная стоимость автомобильной компании Toyota Motor выросла на 0,1% на фоне ослаблению курса иены.

Доллар США немного укрепился против иены, на более слабых, чем ожидалось, предварительных данных по промышленному производству Японии. Как сообщило сегодня Министерство экономики, торговли и промышленности Японии, промышленное производство в октябре выросло на 0,1% после роста на 0,6% в сентябре. В годовом исчислении данный индикатор снизился на -1,3% после роста на 1,5% за тот же период прошлого года. Также, согласно результатам опроса, проведенного министерством, ожидается рост промпроизводства на 4,5% в ноябре, и рост на 0,6% в декабре. Несмотря на более слабый показатель чем месяцем ранее, промышленное производство в Японии демонстрирует рост третий месяц подряд за счет поддержки со стороны экспорта электроники и другой продукции в Китай. Согласно прогнозам, экономика Японии продолжит постепенно восстанавливаться в предстоящие месяцы на фоне надежд на экономическое стимулирование и укрепление доллара США при президенте Дональде Трампе.

Новозеландский доллар вырос несмотря на выход слабых данных по индексу доверия в деловых кругах Новой Зеландии. Показатель снизился в ноябре до +20.5%, против +24.5% в октябре. Прогноз компаний Новой Зеландии относительно своей активности в ноябре составил +37.6%, против октябрьского +38.4%. Главный экономист ANZ, Кэмерон Багри отмечает, что снижение показателя на 21% не страшно для предприятий, которые по-прежнему с оптимизмом смотрят на предстоящий 2017 год. "Это небольшой шаг назад.

Австралийский доллар также подешевел по отношению к американской валюте, чему, в некоторой степени способствовали данные по разрешению на строительство, которые значительно снизились в октябре. Согласно отчета Австралийского бюро статистики, число разрешений на строительство в Австралии в октябре, с учетом сезонных колебаний снизилось на -12,6%, что ниже прогноза экономистов 1,5%. Значение сентября было пересмотрено с -8,7% на -9,3% и снижение продолжается третий месяц подряд. Кроме того, сегодня стало известно, что кредитование частного сектора немного увеличилось в сентябре на 0,5%, после роста в августе на 0,4%. В годовом исчислении данный индикатор увеличился на 5,3%, что ниже предыдущего значения 5,4%.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара снизилась к $1.0625

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара снизилась к $1.2465

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y112.90

В 07:00 GMT Швейцария выпустит индикатор потребительской активности от UBS за октябрь, а в 08:00 GMT — индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за ноябрь. В 08:55 GMT Германия заявит об изменении числа безработных и уровне безработицы за ноябрь. В 10:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за ноябрь. В 12:30 GMT глава ЕЦБ Драги выступит с речью. В 13:15 GMT США отчитается по изменению числа занятых от ADP за ноябрь. В 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за сентябрь и 3-й квартал, а также выпустит индекс цен на сырье и индекс цен производителей за октябрь. Также в это время США представит базовый индекс расходов на личное потребление за октябрь, и сообщит об изменении объема личных расходов и доходов за октябрь. В 14:45 GMT США опубликует индекс менеджеров по закупкам Чикаго за ноябрь. В 15:00 GMT США отчитается по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья за октябрь. В 15:30 GMT Минэнерго США заявит об изменении запасов нефти. В 19:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в производственном секторе от AiG за ноябрь. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема капитальных расходов за 3-й квартал.

По итогам торгов вторника индексы ММВБ и РТС потеряли в весе 0,37% и 1,21% соответственно. И хотя рынок продемонстрировал просадку, ключевой уровень поддержки по индексу ММВБ, устоял. При этом «тела» трех последних дневных свечей по-прежнему укладываются в «тело» свечи роста от 24 числа, что оставляет за собой надежду на формирование свечной модели продолжения тенденции «три метода».

Отменой растущего сценария станет только пробой зоны 2080—2085 пунктов вниз.

Закрытие месяца и формирование настроений на декабрь несомненно зависит и от решения, которое должны принять члены ОПЕК. День X наступил.

Накануне нефтяные котировки потеряли более 3% на заявлениях министра нефти Ирана Биджана Намдара Зангане, который сообщил, что его страна не будет сокращать объемы производства.

Эталонные марки Brent и WTI начинают торги среды в районах 47,65$и 45,5$за баррель соответственно. Высока вероятность того, что ноябрь все-таки будет закончен понижением.

Конец месяца обещает быть напряженным, ведь помимо встречи нефтепроизводителей в Вене, традиционно по средам публикуется информация о запасах нефти и нефтепродуктов от агентств API и EIA.

В США, по данным American Petroleum Institute, коммерческие запасы нефти на прошлой неделе сократились на 717 тыс. баррелей.

Также хотелось бы отметить, что вчера были также обнародованы данные по экономике США за IIIквартал, темпы которой увеличилисьна 3,2%, в то время как согласно предварительным данным, рост ВВП составлял 2,9%. На этих новостях американская валюта, конечно же, укрепилась, однако дальнейшего подъема не последовало.

Пара USDRUB закончила торги на уровне 65,10 рублей. С начала месяца курс доллара США повысился на 2,7%. Если предположить сохранение этих рубежей и на завтра, то по итогам ноября мы получим свечную модель разворота «утренняя звезда» на месячном интервале времени этой пары. Что в свою очередь может стать достаточным основанием для формирования «длинных» позиций по доллару против российского рубля.

В 2014г. и 2015г. декабрь был месяцем роста американского доллара в паре с рублем, фантомная память может заставить игроков повторить сценарий прошлых лет. Если исходить из техники, то пробой курсом доллара зоны 66-66,20 рублей наверх откроет ему перспективу роста до 70,5-71 рублей.

С курсом EURRUB в ноябре было не всё так однозначно. Валюта металась и вверх и вниз, и скорее всего, месяц закончит нейтрально, если останется вблизи уровня 69,5 рублей. Это осложняет дальнейшее прогнозирование поведения евро против рубля, тем не менее при развитии растущего сценария, единой европейской валюте также лежит дорога в район 70,5-71 рублей.

Заниматься анализом перспектив отдельных бумаг сегодня мне не хотелось бы. Когда в уравнении присутствует неизвестный, для решения уравнения требуется вычислить данный параметр.

Мы же поступим проще, Вселенная всегда идет по пути меньшего сопротивления, не затрачивая понапрасну сил. Мы дождемся итогов встречи ОПЕК, закрытия ноября и тогда перспективы декабря обозначатся нам сами собой.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд