Основные фондовые индексы США закрылись в минусе в понедельник, отягощенные снижением акций финансового сектора и конгломератов.

Эффект победы Дональда Трампа на президентских выборах в США потерял свое влияние на глобальных финансовых рынках и внимание инвесторов постепенно смещается на ключевые рисковые события, среди которых запланированное на 30 ноября заседание ОПЕК и намеченный на 4 декабря конституционный референдум в Италии.

Стоимость нефти выросла более чем на 2,5% на волатильных торгах в понедельник после снижения на 2%, отреагировав на слабую надежду на сокращение добычи в результате переговоров ключевых экспортеров черного золота. Торги стали волатильными после того, как цены снизились более чем на 3% в пятницу на фоне растущих сомнений в возможности ОПЕК достичь соглашения, чтобы уменьшить избыток предложения на мировых рынках, который привёл к падению цен более чем вдвое с 2014 года.

Капитализация Amazon.com Inc. опустилась на 1,8% в ожидании результатов продажи интернет-ритейлеров за 25 ноября.

Бумаги сети книжных магазинов Barnes & Noble Inc. упала на 2,7%. Компания сообщила, что 28 ноября — в «киберпонедельник» дает 15%-ную скидку на все онлайн-заказы.

Число американцев, принявших участие в распродаже в «черную пятницу», выросло по сравнению с прошлым годом, однако средние расходы снизились примерно на $10 на человека, говорится в отчете Национальной федерации розничной торговли (National Retail Federation, NRF) США.

По оценкам NRF, в минувшую пятницу скидками и спецпредложениями воспользовались 154 млн человек в США против 151 млн в 2015 году, тогда как средняя сумма, потраченная на покупки, уменьшилась до $289 с $300. Примерно $214 из этой суммы были потрачены на подарки.

Около 108 млн американцев совершали свои покупки в интернет-магазинах, на 5 млн больше, чем в прошлом году, тогда как число посетителей обычных магазинов снизилось на 3 млн человек, до 99 млн. Отмечается, что эти показатели не являются взаимоисключаемыми.

Компоненты индекса DOW закрылись преимущественно в минусе (21 из 30). Больше остальных выросли акции Verizon Communications Inc. (VZ, +1.04%). Аутсайдером оказались акции Visa Inc. (V, -1.20%).

Большинство индексов S&P завершили торги в минусе. Лидером оказался сектор коммунальных услуг (+1.6%). Больше всего упал сектор конгломератов (-1.6%).

Цены на нефть выросли более чем на 2% на волатильных торгах в понедельник после снижения на те же 2%, отреагировав на слабую надежду на сокращение добычи в результате переговоров ключевых экспортеров черного золота.

Торги стали волатильными после того, как цены снизились более чем на 3% в пятницу на фоне растущих сомнений в возможности ОПЕК достичь соглашения, чтобы уменьшить избыток предложения на мировых рынках, который привёл к падению цен более чем вдвое с 2014 года.

Аналитики ожидают, что цены останутся волатильными до среды, пока итоги встречи ОПЕК не дадут рынкам чёткий ответ о том, могут ли участники картеля и не входящие в него производители договориться о сокращении добычи.

"Спекуляции продлятся до встречи, что делает крайне сложным прогнозировать динамику цен вплоть до среды, — сказал Хамза Хан из ING.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех в воскресенье сказал, что рынок нефти сам найдёт баланс в 2017 году, даже если нефтедобывающие страны не будут вмешиваться в его работу, и поэтому сохранение производства на текущем уровне может быть оправданно.

ОПЕК в понедельник пытается спасти сделку о заморозке нефтедобычи на фоне роста напряжённости в отношениях между нефтяным картелем и Россией, при этом аналитики прогнозируют резкую коррекцию цен в случае провала сделки, в то время как нефть подорожала после заявления министра нефти Ирака Джабара Али аль-Лаиби о том, что страна будет сотрудничать для достижения соглашения, «приемлемого для всех».

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 47,33 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена январского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 48,48 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Под завершение года многие инвестдома начинают готовить свои прогнозы и сценарии на будущий год. Так, например, Morgan Stanley, уже подготовил свои оценки по некоторым валютным парам на I квартал 2017 года.

Аналитики Morgan Stanley под руководством Ханса Редекера повысили прогнозы по доллару США. В списке ТОП-рекомендаций на 2017 года покупка американской валюты против иены и евро, а также рекомендация продажи евро против фунта на попытках роста.

Что касается пары USDJPY, эксперты этого банка считают, что к концу марта курс доллара поднимется до уровня 115 JPY, а к концу 2017г. до 125 JPY.

Надо отметить, что в пиках ноября курс этой валютной пары уже поднимался до отметки 113,89 JPY. За ноябрь доллару удалось укрепиться к йене почти на 7%. Ближайшие уровни сопротивления по паре USDJPY расположены в районе 114,4-114,8 JPY, а уровнем поддержки сейчас выступает зона 108,8-109 JPY, снижение к которой стоит использовать для покупок американского доллара.

При этом для пары EURUSD прогнозы на I квартал и конец 2017г. соответствуют уровням 1,05$ и 0,97$. Не могу их подтвердить временными горизонтами, однако с точки зрения технического анализа, эти рубежи довольно логичны.

Хотя бы потому что в случае пробоя отметки 1,0521$, являющейся минимумом ноября 2015г. и 100% уровнем Фибоначчи от роста 1,0521-1,615$, открываются горизонты дальнейшего спуска к 161,8% уровню коррекции. А он как раз указывает на отметку 0,9845$.

Есть и другой способ получить цели, расположенные ниже паритета. Для этого достаточно отмерить ширину канала, действующего в данной паре с марта 2015г. вниз. Даже с учетом его некоторого сужения, потенциал снижения пары EURUSD может привести её в район 0,94$.

Евро против доллара в ноябре потерял около 3%.

Так как фунт стерлингов отыграл многий негатив гораздо раньше йены и евро, то очевидно, что в определенном смысле он заработал себе подушку безопасности. А это означает, что тренд на повышение EURGBP уже исчерпал себя. И в новых реалиях тактика должна быть обратной: теперь продаем евро против фунта, так как после 5 месяцев его роста мы уже почти со 100% вероятностью получим разворотную свечную комбинацию по итогам ноября.

Сейчас даже при самом хорошем раскладе, пара EURGBP может подняться в район 0,875-0,88 GBP. Если этот коррекционный рост случится, то уместно им воспользоваться для открытия позиций на продажу евро против британской валюты.

Будущими целями спуска по этой паре могут выступить зоны 0,83-0,833 GBP и 0,80-0,804 GBP, соответствующие 38,2% и 50% уровням коррекции по Фибоначчи от роста июля 2015г. — октября 2016г.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Канадский доллар обвалился против американского коллеги на фоне снижения стоимости нефти более чем на 1%. Стало известно, что Саудовская Аравия отказалась принимать участие в намеченной встрече членов ОПЕК со странами, не входящими в организацию, включая Россию. Вчера министр энергетики Халид аль-Фалих заявил, что рынок нефти в 2017 году сбалансируется естественным образом, даже если производители не вмешаются, а поэтому поддержание текущего уровня добычи может быть оправданным. Это заявление увеличило сомнения в достижении продуктивных договоренностей по сокращению нефтедобычи на заседании ОПЕК в среду.

Доллар США резко упал против всех основных валют на фоне фиксации прибыли после сильного роста американской валюты за последние три недели. Доллар показывал сильный рост после победы Трампа на выборах и остается под влиянием быков из-за ожиданий повышения процентной ставки ФРС в декабре и роста инфляции в рамках стимулирующей политики президента Трампа. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС на декабрьском заседании составляет 93,5%. Более высокие ставки, как правило, приводят к росту доллара, поскольку делают валюту более привлекательной для участников рынка.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.0685

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.2530

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y113.35

В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении денежного агрегата М3 и объема кредитования частного сектора за октябрь. В 14:00 GMT с речью выступит президент ЕЦБ Марио Драги. В 23:30 GMT Япония отчитается по изменению уровня расходов домохозяйств и уровне безработицы за октябрь, а в 23:50 GMT сообщит об изменении объема розничной торговли за октябрь.

До закрытия ноября остаются считанные дни. Прошедшая неделя на отечественном рынке акций воодушевила игроков на повышение: индекс ММВБ закрылся на уровне 2098,15 пунктов, показав по итогам недели прирост в 2,93%.

Лучшую динамику в рамках прошедшей недели продемонстрировали следующие акции: бумаги «ММК» выросли на 12,83% до уровня 35,75 рублей; «РусГидро» прибавили в весе 10,26%, поднявшись до 0,89 рублей; «Северстали», которые установили новый пик на уровне 988,5 рублей, но закончили неделю чуть ниже, приростом в 7,56%. И, конечно, акции «Сбербанка», давшие нам подъем, равный 6,87% и закончившие неделю на отметке 160,36 рублей.

Начинается новая, и во многом решающая, неделя. По крайней мере, если говорить о нефтяном рынке и его дальнейших перспективах. Честно говоря, мы все уже измучены этим ожиданием скорейшего решения вопроса по сокращению или заморозке добычи, что будем уже рады любому итогу.

Однако процесс всё еще идет очень медленно, и согласия внутри картеля нет. Встреча, которая должна была начаться сегодня с представителями стран, не входящих в него, включая Россию, была отменена из-за отказа Саудовской Аравии. Помнится мне, что в июне в Дохе, именно Саудовская Аравия включила заднюю.

До даты X осталось всего 3 дня, участникам переговоров надобно поторопиться с принятием хоть каких-то решений, иначе наступит неминуемое разочарование.

Отмечу два технических момента, негативных для нефти марок Brent и WTI.

1. Недельные графики обеих марок были закрыты свечой «падающая звезда», и хотя, эту модель не относятся к сильным моделям разворота тенденции, т. к. она требует подтверждения, её наличие характеризует о неготовности цен идти наверх.

2 2. Ни смеси Brent, ни сорту WTI не удалось вернуться в границы своих растущих с января этого года, трендов, что безусловно говорит о сохранении «медвежьих» настроений.

Окончательно ухода вниз нефтяных фьючерсов можно будет ждать при закреплении ниже уровней 44,50$ и 43$ за баррель по маркам Brent и WTI соответственно.

В связи с этим даже не смотря на сохраняющийся потенциал к росту российского рынка, нужно внимательно следить за изменениями технической картины самого индекса ММВБ. В первую очередь обратить внимание на:

1) Пока тренд, начатый 9 ноября, остается главенствующим, но из-за его угла наклона, то есть быстроты, линия его поддержки также находится очень близко. Сейчас это примерно уровень 2085 пунктов. Ниже этого рубежа удержание «длинных» позиций будет сопряжено с риском начала коррекции.

2) Осциллятор RSI находится в зоне перекупленности, при этом аналогичная линия восходящего тренда также близка к пробою вниз. Но пока не пробита!

3) Индикатор ADX находится на уровне 41 пунктов в зоне фиксации «лонгов». Этот индикатор дает нам запас по времени, но выше значения 40 речи не может идти об открытии новых позиций.

Из событий сегодняшнего дня стоит отметить публикацию финансовых результатов АФК «Система» по МСФО за III квартал 2016 года, а также публикацию финансовых результатов «Банка Санкт-Петербург» по МСФО за 9 месяцев 2016 года.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Официальные курсы Банк России, на сегодня, 28 ноября, установил на уровне 64,62 рублей за единицу американской валюты и 68,43 рублей за единицу европейской валюты. За минувшую неделю биржевые курсы доллара и евро выросли на 0,38% и 0,33% соответственно.

Встреча экспертов ОПЕК и стран, не входящих в картель, запланированная на сегодня, отменена, об этом стало известно еще в пятницу. Также по данным от Baker Huges, числобуровых установок в США в период с 18 ноября по 23 ноября, выросло на 5 единиц до 593 штук. На этих новостях нефтяные котировки в этот же день потеряли в районе 4%.

Вместо этого делегаты ОПЕК проведут дополнительные внутренние переговоры для обсуждения существующих разногласий.

Тем не менее, позиции России остались прежними. Министр энергетики РФ Александр Новак в субботу заявил, что наша страна поддержит позицию ОПЕК в мерах по стабилизации нефтяного рынка при достижении странами картеля общего единого консенсуса внутри организации.

Таким образом, решающая для рынка нефти недели начинается с очередных переживаний по поводу договоренностей.

Курс доллара имеет шансы к закреплению выше уровня 65 рублей, однако лишь окончательный прорыв выше 66 рублей откроет ему шансы на рост в зону 70-72 рублей. Курс евро стабилизировался выше уровня 68,5 рублей, что позволяет ему делать заявку на подъем в район 70 рублей.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд