Стоимость нефти значительно снизилась сегодня, пострадав от усиления неопределенности по поводу того, сможет ли ОПЕК достигнуть соглашения о сокращении объема добычи нефти.

Агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Саудовская Аравия не будет принимать участия в техническом совещании в формате ОПЕК+, которое состоится в понедельник. Между тем, Россия по-прежнему планирует принять участие в переговорах 28 ноября в Вене, накануне официальной встречи ОПЕК 30 ноября, сказал источник, знакомый с вопросом. "Я считают, что сегодняшнее заявление Саудовской Аравии было первоначальном причиной распродаж нефти, которые затем усилились, — сказал Тарик Захир, эксперт Tyche Capital.

Некоторые аналитики предупреждают о возможности резкого ралли цен, если ОПЕК удастся договориться. «Крупный объем коротких позиций означает, что, если картель решит сократить добычу, нефтяные цены могут подскочить», — заявили аналитики Energy Aspects.

Определенное давление на котировки также оказали сообщения о том, государственный нефтяной гигант Saudi Aramco в январе планирует увеличить поставки нефти некоторым азиатским потребителям. Кроме того, снижение импорта сырой нефти Китаем в октябре до самого низкого уровня с января (на ежедневной основе) также усилило падение цен. Но аналитики говорят, что фундаментальные показатели изменились незначительно — помимо обеспокоенности касательно итогов сделки на следующей неделе. Большинство экспертов ожидают сокращения добычи в той или иной форме, но при этом отмечают, что нет уверенности в том, что этого будет достаточно для поддержки рынка, который с 2014 года находится в состоянии переизбытка. «Реакция рынка нефти будет зависеть от достоверности предлагаемых действий», — сказали эксперты инвестиционного банка Jefferies, добавив, что недавние увеличение добычи до рекордного уровня во многих странах указывает на потребность значительного сокращения, чтобы заметно поднять цены.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 46,50 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена январского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 47,44 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Золото отыграло ранее утраченные позиции, и вернулось до уровня открытия сессии, чему способствовало умеренное ослабление доллара и низкая ликвидность на рынке.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,30 процента, на уровне 101,46. Ранее на этой неделе индекс вырос до 14-летнего максимума, превысив отметку 102,0, поскольку инвесторы были более оптимистичны в отношении роста экономики США и перспектив повышения ставок ФРС. Впрочем, эксперты отмечают, что снижение доллара, вероятно, окажется кратковременным, и инвесторы будут рассматривать ослабление валюты как возможность для очередных покупок, учитывая перспективы денежно-кредитной политики ФРС. «Инвесторы по-прежнему не желают покупать золото, хотя падение цен ниже отметки $1200 способствовало некоторой фиксации прибыли, — сказал аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг. — Динамика золота в настоящее время определяется многими факторами, включая фондовые рынки, валютные рынки и ожидания более высоких ставок в США».

Федеральная резервная система, как ожидается, повысит процентные ставки на своем заседании в декабре. Это будет способствовать дальнейшему росту доллара США, что сделает сырьевые товары, такие как золото и нефть, более дорогими для держателей других валют. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС на декабрьском заседании составляет 93,5%, как и вчера. Напомним, золото обычно дешевеет при росте процентных ставок, поскольку оно не приносит процентного дохода и становится в этом случае менее востребованным по сравнению с активами, такой доход приносящими.

Общие запасы физического золота в биржевых фондах уменьшились более чем на пять процентов (до 54.135 млн. унций) с 9 ноября, на следующий день после президентских выборов в США. «Дальнейшее падение цен не может быть исключено, особенно если запасы золота в биржевых фондах продолжат сокращаться, — по мнению аналитиков UBS. — Давление на котировки драгметалла также может усиливаться с приближением декабрьского заседания ФРС». Трейдеры говорят, что ежемесячные данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые выйдут 2 декабря, будут иметь ключевое значение для настроения участников рынка, но они, вероятно, не заставят центральный банк США отказаться от повышения процентной ставки.

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX восстановилась до $1184,00 за унцию.

Российский фондовый рынок продолжил повышение и в четверг. Его индексы ММВБ и РТС выросли на 0,83% и 1,17% соответственно, при этом рублевому индексу удалось в очередной раз переписать и установить новый исторический рекорд на уровне 2107,96 пунктов.

Понемногу индекс приближается к моей цели в виде зоны 2140—2150 пунктов, и не исключено, что мы можем увидеть эти рубежи еще до конца месяца.

В числе явных лидеров вчерашнего дня обозначились обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка», показавшие по итогам дня прирост в 3,81% и 3,27% соответственно.

Я и ранее предлагала делать ставку на тяжеловесов индекса, в частности, на акции «Сбербанка», «Газпрома», ГМК «Норильского Никеля» и других ярких представителей. И мы видим, что поочередно эти бумаги радуют своих акционеров.

СБЕРБАНК:А именно бумаги «Сбербанка» вчера достигли своих ближайших, ранее озвученных, целей. Во вторник я писала, что рекомендую эти акции для «лонга» с целью достижения зоны 159-160 рублей. Но так как вчера «обычке» удалось перескочить эту зону и закрыть день свечой Марибозу, есть вероятность того, что рост бумаг может быть продолжен и до уровня 165-165,3 рублей, где располагается 161,8% коррекция по Фибоначчи от снижения 156,25-141,6 рублей.

«Префы» при этом тоже забрались на новый максимум, установив его на отметке 118,35 рублей. В обзоре от 11 ноября, я ставила перед ними две цели: уровень 115 рублей и зону 117-119 рублей. Можно сказать, что обе цели отработаны, хотя прострел в район 120 рублей не исключен. Однако именно через эту отметку уже будет проходит единственный на пути к дальнейшему росту уровень сопротивления, который проходит через предыдущие пики: 112,65 и 114,99 рублей. Пока сложно предположить, что котировки преодолеют данный рубеж, хотя на тонком рынке возможно всё.

ГАЗПРОМНЕФТЬ:Еще одна бумага, которая вчера проявила себя — это «Газпром нефть», которая подорожала на 3,16% до уровня 198,85 рублей. Можно с уверенностью констатировать, что котировки вышли за верхнюю границу текущего восходящего канала, чтобы ускорить свой рост. Ширина пробитого канала указывает на цели роста в виде зоны 202-203 рублей. Хотя есть непроторгованные «тени» свечей от 10 и 12 февраля 2015г., указывающие на отметки 208 и 237 рублей соответственно.

Поддержку бумаги получили от публикации своих результатов. «Газпром нефть» по итогам января—сентября 2016 г. увеличила чистую прибыль по МСФО на 12,7% до 147,48 млрд. рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В III квартале 2016г. по сравнению со II кварталом чистая прибыль «Газпром нефти» выросла на 16,8% до 57 млрд. рублей.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Официальные курсы Банк России, на сегодня, 25 ноября, установил на уровне 64,63 рублей за единицу американской валюты и 68,08 рублей за единицу европейской валюты. По отношению ко вчерашнему дню курсы валют прибавили в весе 0,96% и 0,04% соответственно.

Отсутствие части западных игроков особо не сказалось на сырьевом рынке, однако после укрепления в начале недели, биржевики явно предпочли взять паузу.

Аналитики ANZ Bank с оптимизмом ждут встречи ОПЕК 30 ноября: в банке полагают, что члены картеля в сложившихся условиях по настоящему заинтересованны в достижении соглашения и представят его на суд участников рынка. Эксперты этого банка делают ставку на то, что объем добычи будет сокращен примерно на 750 тыс. баррелей в сутки, и что этого будет достаточно, чтобы уже в I квартале нового года сформировался дефицит.

Но судя по динамике нефтяных котировок, не участники настроены оптимистичны. Сегодня вечером на рынок нефти игрокам предстоит взглянуть через призму данных от Baker Huges о числе буровых установок.

Те попытки восстановления курсов валют, которые мы видели в два последних дня, пока не дают полноценных оснований для последующего роста. Доллару необходимо преодолевать уровень 65 рублей, чтобы сделать заявку на заброс в район 67 рублей. А вот единой европейской валюте отступать совсем нельзя, зона 67,5-68 рублей является ключевой поддержкой по паре EURRUB, пробитие которой открывает новые минимумы по ней.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Стоимость нефти немного выросла, чему способствуют ожидания встречи Организации стран-экспортеров нефти, на которой будет обсуждаться выполнение предлагаемого сокращения добычи нефти.

По словам трейдеров, сегодня активность на рынке весьма низкая из-за празднования Дня Благодарения США. Кроме того, многие инвесторы не решаются открывать крупные позиции по нефти из-за неопределенности касательно результатов встречи ОПЕК.

Напомним, в конце сентября ОПЕК на неформальной встрече в Алжире согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 млн баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Окончательное решение по соглашению должно быть принято на официальной встрече ОПЕК 30 ноября в Вене. Большинство аналитиков предупреждают, если ОПЕК не достигнет соглашения, котировки нефть стремительно упадут.

Согласно последним данным ОПЕК, объем добычи нефти странами картеля сейчас составляет 33.64 млн баррелей в день, и на предстоящем заседании планируется обсудить сокращение до 32.5 млн баррелей в день. Таким образом, сокращения может составить до 1.3 млн баррелей в день. Кроме того, ОПЕК может попросить экспортеров, не входящих в ОПЕК, сократить объем добычи примерно на 500-600 тыс. баррелей в день и Россию — на 300 тыс.

Тем временем, глава Международного энергетического агентства (МЭА) Бироль сказал, что даже в случае сокращения добычи нефти, рост цен на сырье подтолкнет производителей сланцевой нефти в США существенно нарастить добычу. Напомним, последний отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 12 по 18 ноября количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло до 474 единицы с 471 единиц. Последнее значение является самым высоким с конца января 2016 года. Количество установок по добыче газа увеличилось до 118 единиц с 116 единиц. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) повысилось с 588 единиц до 593 единицы. Подобные показатели усиливают ожидания возможного увеличения добычи со стороны США. Это, в свою очередь, затруднит процесс достижения баланса спроса и предложения на рынке и может оказать давление на цену нефти.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 47,98 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена январского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 48,96 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Российский рынок в лице индексов ММВБ (+0,95%) и РТС (+0,01%) продолжает карабкаться наверх. Рублевый индикатор установил вчера новый годовой и исторический пик на уровне 2085,75 рублей.

Нефтяные котировки пока устойчивы благодаря готовности Ирака сократить производство вместе с другими членами картеля. Однако по-прежнему не определены позиции Ирана, да и Россия, как помнят многие говорит не о сокращении добычи, а о ее заморозке.

В числе бумаг, которые вчера порадовали биржевиков можно особенно выделить две акции, обе они относятся к сектору металлургии — это ГМК «Норильский Никель» (+2,07%) и бумаги «ММК» (+4,99%).

О вере в акции «НорНикеля» я писала буквально накануне, говоря о том, что для их дальнейшего роста им важно удержать рубеж 10060 рублей, который ранее выступал в роли сопротивления. И действительно, минимумом 21 ноября стала отметка 10055 рублей, после чего котировки пошли в рост и уже вчера закончили свой день на уровне 10490 рублей.

Ближайшая цель роста расположена на уровне 10642 рублей — это 161,8% уровень коррекции по Фибоначчи от снижения 10067-9137 рублей. Но жду, как минимум, приближения к уровню 11000 рублей, так как более старшие интервалы времени показывают нам, что ценам удалось выйти за пределы линии сопротивления нисходящего тренда, длящегося в бумагах с августа 2015г.

Кстати говоря, цены на никель продолжают подъем, и уже сейчас за одну тонну дают 11600$. Мои цели по самому никелю расположены в районе 11900-12000$ за тонну. Что также предполагает потенциал роста порядка 3%.

После долгого топтания в зоне 31,5-32,3 рублей наконец-то прорвались наверх и бумаги «Магнитогорского МК». Вчера на закрытии их стоимость поднялась до отметки 34,7 рублей.

Восходящий тренд в бумагах существует с начала года, и с учетом его рамок цели в виде 35 рублей и более высокие в виде 36-36,5 рублей, получались и раньше. Но теперь они стали более реальны и быстро достижимыми (обзор от 28 октября).

Продолжаем удерживать позиции в этих бумагах и далее в расчете на отработку более высоких целей.

Также на днях я советовала игрокам обратить свое внимание на бумаги «МосБиржи» (обзор от 22 числа), говоря о том, что если котировкам удастся прорвать рубеж 115 рублей, то они направятся в район 122-123 рублей. Уже вчера закрытие по бумагам «МосБиржи» состоялось на уровне 119 рублей, пробито не только наклонное сопротивление, но и уровень медленной скользящей средней ЕМА200 на днях.

Главным сопротивлением для этих акций станет отметка 123,17 рублей, на которую попадает 61,8% уровень коррекции от снижения 132,4-108,24 рублей. При успешном взятии данного рубежа, рост бумаг может быть продолжен, а вот если этого не случится, то мы можем ждать новой волны снижения в бумагах.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд