Иена продолжила вчерашнее падение связанное с публикацией протоколов заседания FOMC. Руководители ФРС заявили, что повышение процентных ставок возможно «в довольно скором времени», если поступающие данные продолжат указывать на улучшение состоянии экономики. При этом некоторые руководители открыто призвали к повышению стоимости заимствований в декабре, на следующем заседании. Это говорит о том, что ФРС склоняется к повышению ставок на своем заседании, запланированном на 13-14 декабря, если экономика не преподнесет неприятных сюрпризов.

Дополнительное давление на иену оказала сегодняшняя публикация данных по индексу деловой активности в производственном секторе Японии от Nikkei, который в ноябре составил 51,1 пункта, что ниже прогноза аналитиков 51,7 и предыдущего значения 51,4. PMI Nikkei в производственном секторе дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Несмотря на снижение показателя в ноябре, индекс остается выше значения 50 сигнализируя. Как отметила экономист IHS Markit Эми Беринволл, условия производства в Японии продолжает улучшаться. Индекс находится выше 50 четвертый месяц подряд, чему способствовало повышение новых заказов. Данные свидетельствуют о том, что международный спрос был ключевой движущей силой роста в общем объеме новых продаж. В то же время, рост занятости снизился с октября по 30-месячного максимума, так как производители были менее уверены в дальнейших перспективах.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0525-50

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2420-40

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y112.85

Германия в 07:00 GMT опубликует ВВП за 3-й квартал, в 09:00 GMT — индекс текущих условий IFO, индекс ожиданий IFO, индекс делового климата IFO за ноябрь, в 12:00 GMT — индекс уверенности потребителей от GfK за декабрь. В 13:30 GMT в США выйдут первичные обращения за пособием по безработице. В 21:45 GMT Новая Зеландия представит торговый баланс за октябрь. В 23:30 GMT Япония опубликует индекс потребительских цен в регионе Токио, в т.ч. за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио за ноябрь, национальный индекс потребительских цен, в т.ч. за исключением цен на свежие продукты за октябрь.

Основные фондовые индексы США завершили торги смешано, но лишь с небольшим изменением. Индекс Dow Jones вновь обновил рекорды, в то время как падение акций технологических гигантов удержало индекс Nasdaq на отрицательной территории.

Как стало сегодня известно, новые заказы на произведенные в США капитальные товары подскочили в октябре, что обусловлено ростом спроса на машины и ряд другого оборудования, это последний признак ускорения темпов экономического роста в начале 4-го квартала. Министерство торговли сообщило, что необоронные заказы на капитальные товары без учета воздушных судов, индикатор планируемых бизнес-расходов, выросли на 0,4% после того, как снизились на 1,4% в сентябре.

Кроме того, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, выросло с 43-летнего минимума на прошлой неделе, но остается ниже уровня, который согласуется с ужесточением рынка труда. Первичные обращения на государственные пособия по безработице увеличились на 18 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 251 000 за неделю, завершившуюся 19 ноября, Министерство труда сообщило в среду.

Вместе с тем, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в ноябре американские потребители чувствовали себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в ноябре индекс потребительских настроений вырос до 93,8 пункта по сравнению с окончательным чтением за октябрь 87,2 пункта и предварительным значением за ноябрь 91,6 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 91,6.

Стоит также отметить, что объем продаж новых домов для одной семьи неожиданно уменьшился по итогам октября. Однако, эксперты считают, что это временное явление для рынка нового жилья, учитывая продолжающееся улучшение на рынке труда. Министерство торговли США заявило, с учетом сезонных колебаний продажи новых домов снизились в октябре на 1,9%, достигнув 563,000 единиц (в пересчете на годовые темпы). Темпы продаж за сентябрь были пересмотрены до 574,000 единиц с 593,000 единиц. Ожидалось, что продажи домов на одну семью, на долю которых приходится около 9,1% от общего объема продаж жилья, составят 593,000 единиц.

Нефть восстановила ранее утраченные позиции, и вернулась до уровня открытия, чему способствовали данные от Минэнерго США и заявления министра нефти Ирака. Минэнерго США сообщило, что запасы нефти умеренно снизились по итогам прошлой недели, несмотря на ожидаемое увеличение. Согласно данным, на неделе с 12 по 18 ноября запасы нефти упали на 1,255 млн. баррелей до 489,029 млн. баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали рост запасов на 0,671 млн. баррелей.

Компоненты индекса DOW закрылись преимущественно в плюсе (19 из 30). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +2.77%). Аутсайдером оказались акции Microsoft Corporation (MSFT, -1.28%).

Сектора индекса S&P завершили торги разнонаправленно. Лидером оказался сектор промышленных товаров (+0.8%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.9%).

На момент закрытия:

Dow +0.31% 19,082.36 +58.49

Nasdaq -0.11% 5,380.68 -5.67

S&P +0.08% 2,204.63 +1.69

Цены на нефть восстановили ранее утраченные позиции, и снова вернулись на положительную территорию, чему способствовали данные от Минэнерго США и заявления министра нефти Ирака.

Минэнерго США сообщило, что запасы нефти умеренно снизились по итогам прошлой недели, несмотря на ожидаемое увеличение. Согласно данным, на неделе с 12 по 18 ноября запасы нефти упали на 1,255 млн. баррелей до 489,029 млн. баррелей, оставаясь у верхней границы среднего диапазона для данного времени года. Аналитики в среднем прогнозировали рост запасов на 0,671 млн. баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга сократились на 87 000 баррелей до 59,083 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,317 млн баррелей до 224,026 млн баррелей. Аналитики прогнозировали рост запасов на 900 000 баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 327 000 баррелей до 149,239 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение на 700 000 млн баррелей. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей вырос на 1,6% до 90,8%. Аналитики предполагали повышение на 0,5%. Потребление нефти увеличилось на 0,271 млн баррелей в день до 16,397 млн. баррелей в день. Тем временем, добыча нефти в США выросла до 8,690 млн баррелей в день против 8,681 млн баррелей в день на предыдущей неделе.

Стоит подчеркнуть, последние данные от Минэнерго США совпали с последними оценками Американского института нефти (API). Накануне API заявил, что запасы нефти в США упали на 1,3 млн. баррелей за неделю по 18 ноября. Запасы бензина при этом выросли на 2,7 млн. баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 400 тыс. баррелей.

Что касается заявлений министра нефти Ирака, он отметил, что Ирак готов сократить свою добычу вместе с другими странами ОПЕК. Напомним, Ирак, как и Иран, ранее отказывался сокращать свою добычу, хотя поддерживал инициативу ОПЕК в целом. Ближайший саммит ОПЕК пройдет в Вене 30 ноября. Накануне в Вене завершилась двухдневная встреча экспертной группы ОПЕК, собравшейся для обсуждения деталей договоренностей об ограничении добычи. Эксперты картеля по итогам встречи подготовили заключительный пакет предложений для обсуждения и утверждения его на встрече 30 ноября. Эксперты отмечают, что шансы ОПЕК на заключение сделки по сокращению добычи нефти продолжают расти, но риски остаются ощутимыми, а прогноз по ценам на нефть зависит от итогов предстоящей встречи.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 47,99 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена январского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 49,20 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

По итогам торгов вторника индексы ММВБ и РТС прибавили в весе 0,36% и 0,19% соответственно.

Лучшую динамику вчера продемонстрировали сектора химического производства (+1,92%), металлургии (+1,35%) и банков (+1,17%). С начала месяца лидирует энергетика, индекс этого сектора MICEXPWR вырос на 7,34%, на втором месте индекс металлов и добычи MICEXM&M с приростом в 5,21%.

Игроки проявляют осторожность при удержании текущих «длинных» позиций, ибо в последние дни восстановление рынка происходило на фоне растущих нефтяных цен. Сейчас движение наверх приостановилось, даже статистика от американского института нефти (API), не поддержала цены на «черное золото».

Согласно опубликованным данным запасы нефти и дистиллятов в США упали за неделю на 1,3 млн. и 400 тыс. баррелей соответственно, а запасы бензина выросли на 2,7 млн. баррелей.

Вчера завершилось заседание Технического комитета, итог заседания примерно следующий: все страны ОПЕК за исключением Нигерии и Ливии должны сократить объемы добычи на 4-5%.

Позиции Ирана и Ирака еще не определены, что несет в себе риск того, что к моменту совещания с Россией и другими странами-производителями, которое состоится 28 ноября, ОПЕК не сформирует внутреннего соглашения. Россия неоднократно подчеркивала, что прежде, чем общаться с производителями вне Картеля, ОПЕК должна достигнуть внутреннего консенсуса. При этом Россия высказывала желание заморозить добычу на текущих уровнях, а не сокращать её.

Эталонные марки Brent и WTI находятся на уровнях 48,88$ и 47,80$ за баррель соответственно. Нефть марки Brent вчерашним максимумом ровно уперлась в линию поддержки своего растущего тренда, из которого выпала в начале месяца. Теперь зона 49,9- 50$ за баррель для нее является ближайшей зоной сопротивления.

Как и вчера я советую удерживать «лонги» только в наиболее сильных и ликвидных бумагах, по крайней мере, до конца месяца, когда должна разрешиться вся интрига относительно планов ОПЕК и других нефтедобывающих стран.

Вечером ждем официальных данных от EIA в 18-30 МСК. По прогнозам ожидается незначительный рост запасов нефти всего на 300 тыс. баррелей.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Доллар торговался сдержанно против большинства других валют в ожидании сегодняшней публикации протоколов ноябрьского заседания FOMC, который выйдет в 19:00 GMT и обеспечит углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на решения членов FOMC относительно денежно-кредитной политики. Уверенность инвесторов в том, что ФРС повысит процентные ставки на декабрьском заседании, растет. Ожидается, что такое решение поддержит доллар США, повысив его доходность. Судя по рынку фьючерсов, инвесторы ожидают повышения ставок в декабре с вероятностью 94%.

Новозеландский доллар торговался сдержанно, сохранение высоких цен на ключевые сырьевые товары, такие как сухое молоко, оказывает новозеландской валюте поддержку. Сектор молочной продукции Новой Зеландии в последние пару месяцев обрел устойчивость на фоне 50%-го роста мировых цен на молочную продукцию, которые, как ожидается, останутся высокими и в 2017 году.

Австралийский доллар вырос после позитивного выступления заместителя управляющего Резервного банка Австралии Кристофера Кента. Чиновник заявил о том, что, по мнению РБА, падение инвестиций в австралийский горнодобывающий сектор завершилось уже на 80%, и условия торговли «сместятся со значительного ухудшения, наблюдающегося в последние годы, в сторону некоторой поддержки роста номинального спроса». Выступление Кента усилило ожидания о том, что РБА сохранит ставки без изменений, на уровне 1,5% в 2017 года, что окажет поддержку австралийскому доллару.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0620-35

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2400-25

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y110.95-15

В 08:30 GMT выйдут индексы деловой активности в секторе услуг и в производственном секторе за ноябрь Германии и в 09:00 GMT еврозоны. В США В 13:30 GMT выйдут заказы на товары длительного пользования за октябрь, в 14:45 GMT — индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь, в 15:00 GMT — продажи новостроек за октябрь, индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за ноябрь, в 15:30 GMT — изменение запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT состоится публикация протокола встречи FOMC.

Официальные курсы валют на среду, 23 ноября 2016 года, составляют: 63.6282 рубля за 1 доллар и 67.5413 рубля за 1 евро.

Динамика российской валюты вновь была подчинена изменениям нефтяных котировок. Когда цена сорта Brent поднималась к 50 долларам за баррель, доллар/рубль снизился к 63.50 рублей за доллар. Но нефть отступила к 49, и рубль потерял часть достижений, закрыв торги на 63,8. Оптимизм по поводу возможного соглашения ОПЕК о заморозке пока отыгран до поступления новых данных. Заседание технического комитета ОПЕК во вторник пока не дало главный ответ — согласятся ли Иран и Ирак на ограничение добычи. Запасы нефти в США за прошлую неделю упали на 1.3 млн. баррелей, по данным института API. Сегодня ожидается официальная информация о запасах от Министерства энергетики.

Важнейшим событием дня станет публикация протоколов октябрьского заседания ФРС. Инвесторы будут изучать нюансы перспектив повышения процентной ставки в США. Сейчас вероятность этого события в декабре составляет 95%, по данным фьючерсов.

Российскую валюту до конца недели будут поддерживать продажи экспортной выручки для уплаты налогов.

Наиболее вероятный диапазон движения рубля на сегодня — 63,5-64,5 рублей за доллар.

Марк Гойхман,

Аналитик ТелеТрейд