Основные фондовые индексы США вновь завершили торги на рекордных максимумах. Dow преодолел 19000 пунктов, а S&P 500 пробил отметку 2200 пунктов впервые в истории, на фоне продолжающегося ралли из-за избрания Дональда Трампа президентом США.

Кроме того, как стало известно, продажи жилья в США на вторичном рынке выросли в октябре до самого высокого уровня более чем за 9,5 лет на фоне отложенного спроса, предлагая больше доказательств ускорения экономического роста в четвертом квартале, но недавний всплеск ипотечных ставок может замедлить активность на рынке жилья. Национальная ассоциация риелторов сообщила, что продажи домов на вторичном рынке увеличились на 2,0% до годового уровня 5,6 млн единиц в, это самый высокий уровень темпов продаж с февраля 2007 года. Сентябрьский показатель был пересмотрен до 5,49 млн единиц с ранее сообщаемых 5,47 млн ​​единиц.

Вместе с тем, доклад, представленный ФРБ Ричмонда, показал, что активность в производственном секторе региона улучшилась в ноябре, превысив оценки аналитиков и достигнув максимума с июля. Согласно отчету, ноябрьский индекс производственной активности вырос до +4 пункта против -4 пункта в октябре. Прогнозировалось, что показатель составит +1 пункт. Напомним, значение выше 0 указывает на улучшение условий в производственном секторе, в то время как ниже 0 указывает на ухудшение условий. Данные берутся из опроса около 100 производителей в районе Ричмонда.

Цены на нефть удерживаются выше отметки в $48 на фоне спекуляций, что ОПЕК удастся достичь соглашения по ограничению производства на следующей неделе. Накануне представитель Ливии в ОПЕК Мохаммед Оун позитивно охарактеризовал завершившийся первый день двухдневной встречи экспертной группы картеля. Кроме того, источники в ОПЕК сообщили, что эксперты картеля добились определенного прогресса в ходе первого дня переговоров по деталям алжирских договоренностей. Некоторые из собеседников агентства также выразили оптимизм по поводу перспектив заключения финального соглашения по ограничению уровня добычи.

Компоненты индекса DOW закрылись преимущественно в плюсе (24 из 30). Больше остальных выросли акции Verizon Communications Inc. (VZ, +2.55%). Аутсайдером оказались акции Visa Inc. (V, -2.11%).

Большинство секторов индекса S&P зафиксировали повышение. Лидером оказался сектор основных материалов (+0.9%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-1.6%).

На момент закрытия:

Dow +0.35% 19,023.67 +66.98

Nasdaq +0.33% 5,386.35 +17.49

S&P +0.21% 2,202.90 +4.72

Европейские фондовые индексы зафиксировали умеренное повышение, достигнув при этом самых высоких уровней почти за месяц. Основную поддержку рынку оказало подорожание акций горнодобывающих компании и производителей энергии.

«Динамика цен на нефть толкает вверх котировки сырьевые производителей. Кроме того, после выборов США мы продолжаем видеть рост акций в таких секторах, как материалы и финансы. — сказал Гиллермо Сампере, глава торгов MPPM EK. — Новые рекорды акций в США должны продолжать стимулировать положительную динамику, хотя мы все еще застряли в торговом диапазоне. Если удастся прорваться, мы можем увидеть новые годовые максимумы».

Мировые акции получили поддержку на фоне ожиданий, что администрация Трампа приведет к увеличению бюджетных расходов и снижению налогов, что, в свою очередь, поспособствует ускорению экономического роста и инфляции. Некоторые эксперты полагают, что такая ситуация заставит центральный банк США в следующем году ускорить темп повышения ставок. Между тем, Европейский Центробанк, вероятно, продолжит смягчение денежно-кредитной политики, что еще больше усилит дивергенцию с ФРС. Ранее на этой неделе глава ЕЦБ подтвердил, что ЦБ твердо намерен сохранить значительное денежно-кредитное стимулирование, необходимое для подъема и удержания инфляции около таргетируемого уровня, который составляет 2%.

FTSE 100 +41.76 6819.72 +0.62% DAX +28.72 10713.85 +0.27% CAC 40 +18.77 4548.35 +0.41%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 поднялся на 0,23 процента. Датчик акций горнодобывающих компания достиг самого высокого уровня с июня 2015 года, чему способствовало подорожание бумаг Anglo American Plc и BHP Billiton Ltd, по крайней мере, на 4,4 процента.

Котировки Enel SpA выросли на 3,2 процента, возглавив повышение в секторе коммунальных услуг, так как компания анонсировала план по сокращению расходов и отчуждению активов примерно на 3 млрд. евро.

Датчик акций производителей энергии также заметно вырос на оптимизме, что ОПЕК достигнет соглашения по сокращению добычи нефти. Стоимость BP Plc и Total SA подскочила, по крайней мере, на 1,2 процента.

Цены бумаг Rotork Plc увеличилась на 14 процентов после того, как компания заявила, что прогнозирует годовой доход вблизи верхней границы оценок аналитиков.

Капитализация Swatch Group AG сократилась на 3,3 процента, а Cie Financiere Richemont SA упала на 2,6 процента, так как данные указали на наибольшее ежемесячное снижение экспорта швейцарских часов за семь лет.

Стоимость Essilor International SA обвалилась на 6,8 процента, зафиксировав максимальное падение с февраля 2015 года, после того, как компания ухудшила свои оценки по доходам на 2016 год, ссылаясь на замедление в США

Акции Zodiac Aerospace подешевели на 5,7 процента на фоне сообщений, что доход компании за полный год оказался ниже прогнозов.

Золото умеренно подешевело, достигнув минимума вчерашней сессии, что было вызвано укреплением американской валюты и повышением спроса на рисковые активы.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,2%. Поскольку цены на золото привязаны к доллару, более сильный доллар делает драгметалл дороже для держателей иностранных валют.

Поддержку доллару оказали сильные данные по рынку жилья США. Национальная ассоциация риелторов сообщила, что продажи жилья на вторичном рынке выросли в октябре до самого высокого уровня более чем за 9,5 лет на фоне отложенного спроса, предлагая больше доказательств ускорения экономического роста в четвертом квартале. Согласно данным, продажи домов на вторичном рынке увеличились на 2,0 процента до годового уровня 5,6 млн единиц в прошлом месяце, это самый высокий уровень темпов продаж с февраля 2007 года. Сентябрьский показатель был пересмотрен до 5,49 млн единиц с 5,47 млн ​​единиц. Экономисты прогнозировали, что продажи упадут на 0,5 процента до 5,43 млн единиц в октябре. Продажи выросли на 5,9 процента по сравнению с прошлым годом.

Между тем, фондовые индексы США, которые рассматриваются инвесторами как рисковые активы, достигли новых рекордных максимумов из-за рыночных ожиданий более высоких темпов роста и увеличения расходов при новоизбранном президенте Трампе. Победа Трампа на выборах изначально вызвала резкое повышение спроса на безопасные активы, такие как золото, но вскоре ситуация кардинально изменилась, что способствовало росту доходности облигаций США и усилению вероятности повышения процентной ставки ФРС США. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре составляет 90,6%. Напомним, золото обычно дешевеет при росте процентных ставок, поскольку оно не приносит процентного дохода и становится в этом случае менее востребованным по сравнению с активами, такой доход приносящими. Аналитики предупреждают, что ближайшие перспективы для золота остаются неясными, учитывая полную уверенность рынка в повышении ставки в США в декабре.

Запасы золота в крупнейшем инвестиционном фонде SPDR Gold Trust сократились в понедельник на 0,71 процента, до 908.77 тонн. С начала текущего месяца запасы уменьшились на 3,6 процента.

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX снизилась до $1208,80 за унцию.

На текущей неделе выходят важные показатели по темпам роста ВВП Великобритании в 3 квартале. Ожидается, что они не изменились по сравнению с предыдущей оценкой и составляют 2,3% год к году и 0,5% квартал к кварталу. Причём некоторые исследования дают и более негативный прогноз сокращения темпов до 0,4% после роста на 0,7% в 2 квартале. Третий квартал важен тем, что его результаты отражают состояние экономики уже после референдума. Отсутствие прогресса может дополнить показанные в этом месяце признаки замедления в сфере потребительской инфляции, зарплат, заявок на пособие по безработице.

Нужно отметить, тем не менее, что фунт в меньшей степени, чем другие валюты, отреагировал на феноменальный рост доллара после выборов в США. Причиной этому были его текущая перепроданность и надежды на «мягкий» вариант выхода из Евросоюза Но восходящее движение фунта в октябре-первой половине ноября, теперь столкнулось с противодействием объективных статистических показателей. Общая относительная слабость экономики сохраняется на перспективу.

Со стороны доллара проявляется мощный тренд усиления из-за приближения декабрьского заседания ФРС, на котором может быть наконец принято решение о повышении процентной ставки. С точки зрения инвесторов, вероятность такого события составляет 95%, в соответствии с данным фьючерсов. Доходность американских облигаций — на очень высоком уровне 2,3%. Ожидается реализация политики нового Президента по резкому сокращению налогов и бюджетным триллионным субсидиям на развитие инфраструктуры. Это усиливает возможность роста инфляции к целям ФРС в 2%. Поэтому агрегатный индекс доллара DX преодолевал уровень 101 п, выходя на многолетние максимумы с 2003 г. Всё это, действуя совместно, будет означать для пары GBP/USD давление вниз в среднесрочной перспективе. На фунт дополнительно давит само приближение начала процедуры выхода из Евросоюза, о чём напоминает Премьер-министр Тереза Мэй.

Но сейчас происходит естественная коррекция доллара вниз после импульса роста. С технической точки зрения по паре фунт/доллар сформирован коридор 1,2350-1,26. Поэтому есть целесообразность рассматривать короткие позиции по данному инструменту при отходе к 1,2610-1,2650. Первой целью при этом выступает нижняя граница диапазона — 1,2350. В случае же её пробоя вниз целью движения станет рубеж 1,22.

Марк Гойхман,

Аналитик ТелеТрейд

В начале сессии иена резко укрепилась после сообщений о землетрясение в Японии магнитудой 7.3 балла. В 67 километрах от острова Хонсю, префектура Фукусима, в 6 утра по местному времени произошло мощное землетрясение магнитудой M7.3 балла. Власти страны предупредили о возможности образования цунами. Чуть позже там же произошли повторные толчки, магнитудой 5.5 балла.

Однако, позже иена скоректировалась на фоне выступления председателя Банка Японии, Куроды, который заявил в очередной раз, что японская экономика находится в постепенном тренде восстановления. Он также отметил Банк Японии будет корректировать политику по мере необходимости, а нынешняя процентная политика является более устойчивой и гибкой. Г-н Курода сказал, что он и руководство центробанка внимательно наблюдают за воздействием мягкой денежно-кредитной политики на рыночные условия для японских гособлигаций, но пока не наблюдается резкого сокращения рыночной ликвидности.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0625-50

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2480-10

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y110.25-90

В 13:30 GMT Канада выпустит розничные продажи за сентябрь. В 15:00 GMT в США выйдут продажи жилья на вторичном рынке за октябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия представит розничные продажи и индексы закупочных и отпускных цен производителей за 3-й квартал.

Российский рынок акций начал новую неделю с подъема индексов ММВБ и РТС на 1% и 2,43% соответственно.

Боевой настрой игрокам передался от роста нефтяных фьючерсов, которые в свою очередь ярко отреагировали на сообщения Ирана, Ирака и других добывающих стран в отношении положительных перспектив заключения картелем соглашения об ограничении добычи.

Стоимость эталонных марок Brent и WTI по итогам понедельника увеличилась на 4,35% и 3,93% соответственно. С утра котировки уже прибавляют порядка 1%.

Собственно, техническая картина нефти преобразилась еще по итогам минувшей недели, когда на графиках образовались разворотные свечные комбинации такие как «бычье» поглощение. Тем не менее, цены все еще находятся за пределами ранее существовавшего растущего тренда, по крайней мере, до тех пор, пока не преодолеют уровень 50$ за баррель. В случае успеха, нас ожидает возврат котировок к максимальным отметкам года, то есть подъем в район 52- 53$ за баррель.

А это значит, что несмотря на тот факт, что наш рублевый индекс ММВБ итак торгуется вблизи годовых максимумов, задел для его дальнейшего роста по-прежнему существует.

Я подтверждаю свои цели в районе 2140—2150 пунктов, полученные как 161,8% уровень коррекции по Фибоначчи от снижения 2063,13-1939,66 пунктов, хотя бы потому, что после достижения 100% уровня мы видели откат к 61,8% и обратно. Технически это говорит лишь о том, что некоторые рубежи мы проторговали более осознано.

Теперь давайте пробежимся по бумагам.

Обыкновенные бумаги «Сбербанка», остаются торговаться выше ЕМА21 на днях, за пределами локального нисходящего тренда. Подходят для «лонга» с целью роста до 159-160 рублей.

Акции «Газпрома» поднимались в пике до отметки 151,3 рублей, я ждала минимум 152 рублей (обзор от 8 ноября). Но сейчас тренд от конца октября дает надежду, что бумаги пойдут и выше, в случае если им удастся закрепиться выше уровня 150 рублей. В этом случае они перейдут в более высокий ценовой диапазон с верхней границей в виде зоны 165-170 рублей.

Из нефтяных бумаг мне нравятся графики «Новатэка», «Газпромнефти» и «Татнефти». Полагаю, что все эти акции могут установить новые годовые и исторические пики.

А вот в металлургических бумагах таких как «НЛМК» и «Северсталь» пришел черед коррекционной динамики. Исключением могут стать бумаги ГМК «НорНикель», которые могут вновь перейти к росту, если удержатся выше уровня 10060 рублей. Цены на никель им опять в помощь (стоимость металла по итогам вчерашних торгов поднялась более чем на 4%).

При условии прорыва выше уровня 115 рублей к росту могут присоединиться и акции самой «МосБиржи» с целью возврата в район 122 рублей.

Сейчас я рекомендую делать ставку на бумаги первого эшелона и временно забыть про менее ликвидные бумаги, так как для роста индекса нужны тяжеловесные акции.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд