Официальные курсы Банк России, на сегодня, 22 ноября, установил на уровне 64,35 рублей за единицу американской валюты и 68,36 рублей за единицу европейской валюты. По отношению ко вчерашнему дню курсы валют снизились на 1,14% и 0,91% соответственно.

Основным поводом для укреплений позиций российского рубля стал рост цен на «черное золото», который по итогам понедельника составил более 4%. Эталонные марки Brent и WTI вернулись к уровням 49,3$ и 48,7$за баррель.

Некоторые инвестдома уже поторопились пересмотреть свои оценки на тему будущих договоренностей. Так аналитики Goldman Sachs повысили свои краткосрочные оценки стоимости нефти в связи с ожиданиями, что члены ОПЕК договорятся об ограничении добычи на саммите 30 ноября. По их мнению, Россия может присоединиться к соглашению картеля и заморозить добычу на текущем уровне.

Прогноз по стоимости для Brent на IVквартал повышен с $43 до $50 за баррель, а на Iи IIкварталы 2017 года — до $56,5 за баррель.

Для валютных курсов доллара США и евро дальнейший рост нефтяных фьючерсов несет в себе риски пробоя важных уровней поддержки. Ближайшей зоной спроса для американского доллара выступает уровень 64 рублей, для евро — 67,50 рублей.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Европейские фондовые индексы завершили торги в плюсе, восстановив все ранее утраченные позиции, чему способствовало ралли акций производителей энергии и горнодобывающих компаний.

Инвесторы также ожидали комментариев президента ЕЦБ Драги после того, как он подтвердил на прошлой неделе, что ЦБ готов реализовать новые стимулирующие меры в случае необходимости. Сегодня Драги вновь сообщил, что ЦБ по-прежнему привержен существенным мерам смягчения. «Восстановление продолжается умеренными, устойчивыми темпами. Но возобновление инфляции все еще зависит от текущих уровней денежно-кредитной поддержки, — указал Драги, добавив при этом, что поддержка экономики со стороны денежно-кредитной политики должна сочетаться с решительными действиями в других сферах. „Мы продолжаем сталкиваться со структурными проблемами, которые сдерживают более динамичный экономический рост. Осуществление структурных реформ следует существенно ускорить“, — пояснил глава ЕЦБ.

Согласно итогам последнего опроса Reuters, экономический рост в еврозоне будет оставаться умеренным в течение следующего года. Эксперты также отметили, что несмотря высокую вероятность повышения ставок в США в декабре, ЕЦБ, вероятно, продолжит двигаться в другую сторону, и объявит о продлении своей программы количественного смягчения, которая должна завершится в конце марте 2017 года. Более 80 процентов экономистов, опрошенных Reuters, которые озвучили свои прогнозы по поводу итогов декабрьской встречи ЕЦБ, заявили, что наиболее вероятным сценарием является продлением срока действия программы количественного смягчения (QE). Некоторые из этих экономистов предложили, что Центробанку потребуется внести технические коррективы в свою программу QE, чтобы расширить количество приемлемых облигаций, которые он сможет купить. Несколько респондентов сказали, что ЕЦБ может расширить свой ежемесячный объем программы QE с нынешних 80 млрд. евро или изменить состав активов, которые он покупает. Только один экономист сказал, что ЕЦБ не будет вносить никакие изменения в параметры своей политики.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 поднялся на 0,23 процента. Ранее в ходе торгов индекс опускался на 0,8 процента. Эксперты отмечают, что европейские фондовые индексы торгуются в узком диапазоне большую часть года и остаются ниже уровня, отмеченного до референдума в Великобритании. Stoxx 600 не удалось сохранить свой импульс после того, как победа Трампа на выборах в США усилила спекуляции о том, что новоизбранный президент направит свои усилия на повышение расходов на инфраструктуру. „Инвесторы обращают свое внимание на предстоящие политические риски для региона, в то время как недавний рост доходности государственных ценных бумаг делает акции менее привлекательными“, — сообщил Питер Диксон, экономист Commerzbank AG в Лондоне. — Итальянский референдум, который состоится через две недели, и беспокойство о будущем политики ЕЦБ начинают постепенно привлекать внимание инвесторов».

FTSE 100 +2.19 6777.96 +0.03% DAX +16.56 10681.12 +0.16% CAC 40 +23.61 4527.96 +0.52%

Капитализация Mitie Group Plc, которая занимается уборками офисов, упала на 8,1 процента после того, как компания заявила, что доходы будут ниже предыдущего прогноза.

Акции Essentra Plc обвалились на 20 процентов, так как британский производитель пластиковых крышек сократил свой прогноз по операционной прибыли.

Стоимость SSAB AB  — сталелитейной компании — выросла на 1,8 процента после того, как компания объявила об улучшении перспектив на североамериканском рынке.

Котировки Sanofi SA опустились на 0,5 процента в ответ на заявления компании, что она планирует прекратить производство одного из своих лекарств из-за неспособности восстановить полную мощность производства на заводе в Торонто.

Цена бумаг Infineon Technologies AG  — немецкий производитель чипов — увеличилась на 0,9 процента, так как компания сообщила о значительном росте прибыли.

Цены на нефть выросли более чем на 3 процента, достигнув самого высокого уровня в течение трех недель, причиной чему было ослабление доллара США и надежды инвесторов на достижение договоренности странами ОПЕК по сокращению добычи нефти в конце ноября.

В конце сентября ОПЕК на неформальной встрече в Алжире согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 млн. баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран пока договоренностей нет. Организация рассчитывает на присоединение к мерам по стабилизации рынка и ряда других нефтедобывающих стран — прежде всего, России. В субботу министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что существует большая вероятность заключения соглашения на встрече ОПЕК в Вене 30 ноября. Кроме того, президент России Владимир Путин в понедельник заявил, что считает высокой вероятность заморозки добычи нефти странами ОПЕК.

В то же время, члены ОПЕК на прошлой неделе предложили «особую» сделку Ирану, которая предполагает ограничение, а сокращение добычи нефти. Иран был одним из главных препятствий, стоящих перед любым снижение добычи нефти членами Организации стран-экспортеров нефти, поскольку Тегеран хочет исключений, чтобы попытаться вернуть свою долю рынка, потерянную за годы западных санкций. Ливия и Нигерия, экспорт которых также пострадал из-за внутренних конфликтов, также попросили исключить их из любой сделки.

«Возможность заключения соглашения увеличилась, но есть также риск, что оптимизм участников рынка преувеличен, тем более, что соглашение должно быть действительно сюрпризом, чтобы подтолкнуть цены на нефть намного выше», — сказал Ханс ван Клиф, главный экономист по вопросам энергетики в ABN Amro. — Наиболее важной частью является то, что ОПЕК будет необходимо придерживаться сделки, что окажется весьма сложной задачей".

Между тем, аналитики Barclays заявили, что возможны некоторые формы сделки, но при этом предупредили, что соглашение может иметь незначительное влияние на рынок. «Мы ожидаем, что ОПЕК согласиться на спасающее заявление, но при ценах в $50-$55 за баррель может увеличится добыча нефти в США, что усугубит проблему переизбытка рынка», — сказали в банке.

Кроме того, данные Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами США показали, что за неделю по 15 ноября хедж-фонды и спекулянты сделали около 1,47 млн ставок на нефть, что является максимальным числом ставок с 2007 года. Как стало известно, хедж-фонды увеличили количество ставок на удешевление нефти на 14%, а на удорожание — на 8,1%. «На данный момент рынок находится в напряжении из-за беспокойства о том, какое решение примет ОПЕК. Они хотят защититься от неожиданных перемен цен», — заявил аналитик Citi Futures Perspective Тим Эванс.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 48,13 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена январского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 48,48 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

За ту неделю, что меня не было, заметно изменились валютные курсы таких пар как USDJPY, EURUSD и EURGBP. Да и сам индекс доллара (US Dollar Index)вырос до нового исторического максимума, который установил на отметке 101,54 пунктов.

USDJPY: В паре с японской йеной доллар США уже укрепился до уровня 111 JPY.Высота того «треугольника», из которого он вышел еще в начале октября, отложенная от точки пробоя указывала на цель в виде уровня 110 JPY. И так как этот уровень уже взят, мы можем переставлять ценники еще выше. Одним из возможных ориентиров роста в настоящий момент выступает уровень 114,4-114,8 JPY. Этот район подтвержден наличием сильных горизонтальных уровней сопротивления, а также наличием медленной скользящей средней ЕМА100 на неделях и ЕМА21 на месяцах. А на отметку 115,58 JPY также попадает 61,8% уровень коррекции по Фибоначчи от всего падения пары с уровня 125,85 JPY до 98,97 JPY.

Таким образом, при условии отката пары в район 108,6-109 JPY, я рекомендую покупать американский доллар в расчете на его дальнейший рост в паре с йеной.

EURUSD:В паре с единой европейской валютой курс уже опустился до отметки 1,0599$. Это довольно ожидаемое событие, однако многих интересует вопрос, каков потенциал снижения этой пары?

В целом, текущие уровни по паре EURUSD соответствуют уровням марта и ноября 2015г. Это значит, что широкий коридор блуждания пары существует уже около 20 месяцев. И сейчас мы наблюдаем третью атаку на нижнюю границу данного коридора при пробое которой вниз, вероятность последующего снижения курса существенно возрастёт.

Даже если брать минимальную ширину этого коридора, то отложив ее вниз, мы получаем такие цели как 0,976-0,9840$. На этот же район указывает и 161,8% уровень коррекции по Фибоначчи от роста 1,0517-1,1615$.

Так что начинаем готовиться к паритету. Но перед этим не исключен скачек пары до уровня 1,0660-1,07$.

DX:И, конечно, нельзя обойти стороной и сам индекс доллара, который вырвался из многомесячного диапазона наверх. Закрытие выше уровней 100,38 и 100,60 пунктов дает основание полагать, что теперь индекс перешел в более высокий ценовой диапазон торгов. С учетом ширины того диапазона, который предшествовал данному рывку, мы можем получить ориентир для будущего роста американской валюты — это район 107-107,5 пунктов. Потенциал с текущих уровней составляет порядка 6%.

При этом аналитики Bank of Tokyo Mitsibishi UFJ отмечают, что не будут удивлены увидеть укрепление доллара еще на 5% — 10% в ближайшие полгода, а шансы на повышение ставки ФРС в середине декабря уже поднялись до 96%.

Так что на мой взгляд, высоко вероятно, что под конец года американский доллар снова станет популярным, особенно на заявлениях Трампа, что он заставит экономику США расти темпами в 5 % и потратит на инфраструктурные проекты до $1 триллиона.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

На понедельник, 21 ноября 2016 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 65,1023 рубля, евро — 68,9889 рубль. При этом к окончанию торгов на прошлой неделе доллар США стоил 64,70, а евро — 68,49. Российская валюта продолжила демонстрировать относительную устойчивость к бурным движениям на финансовых рынках.

На международном валютном рынке доллар США десять дней непрерывно рос против корзины валют. Индекс доллара DXY ICE достиг максимальной за последние 13 лет отметки 101,48. В азиатскую сессию наступившего понедельника тенденция укрепления американской валюты приостановилась. Менее двух недель осталось до встречи ОПЕК в Вене. Надежды на сокращение мировой добычи позитивно влияют на нефтяные котировки, однако широкомасштабное укрепление доллара сдерживает рост энергоносителей в диапазоне. Североморская смесь Brent консолидируется в рамках $44.50 — $47.50, приближаясь к верхней границе диапазона. При этом, уже многие официальные лица высказали свою уверенность в достижении договоренности об ограничении добычи картелем на уровне 32.5 млн баррелей в сутки. Квоты для всех участников, как считает министр энергетики Алжира Нуреддин Бутерф, будут распределены справедливо, но для Ирана, Ливии и Нигерии будут применены исключения. В ожидании результата саммита, до конца ноября пара доллар/рубль будет консолидироваться в границах 63,50 -66,50.

В первой половине наступившего дня доллар США на локальном рынке, наиболее вероятно, будет торговаться в диапазоне 63,75-64,50.

Александр Егоров, аналитик TeleTrade

Евро упал против доллара США на фоне призывов министра финансов Греции Эвклида Цакалотоса реструктурировать долг страны в ближайшие недели. По мнению политика это лучший шанс вывести Грецию из семилетнего кризиса. Цакалотос предупредил, что промедление может разрушить надежды на восстановление экономики Греции в 2017 году и что в ближайшие недели дают еврозоне важную возможность показать, что она способна решать свои проблемы, а не уклоняться от их решения. Немецкие политики, в том числе министр Финансов Вольфганг Шойбле, говорили, что вопрос о долге Греции может быть рассмотрен позже.

Доллар вырос против иены на ожиданиях, что политика избранного президента Дональда Трампа приведет к повышению процентных ставок ФРС. Согласно CME Group, фьючерсы на фонды ФРС, с помощью которых инвесторы делают ставки на политику центробанка, указывают на то, что вероятность повышения ставок на декабрьском заседании составляет около 91%.

Также сегодня состоялось выступление управляющего Банка Японии Харухико Куроды, который сказал, что решение банка купить облигации по фиксированной ставке было обусловлено «необычно резким» ростом доходности, а не потому, что у банка есть какие-либо секретные цели в отношении облигаций (помимо 10-летних). Мы провели операцию по фиксированной ставке, поскольку процентные ставки в сегменте 2-х и 5-летних облигаций на предыдущих сессиях росли необычно быстрым темпом, сказал Курода, выступая в пятницу в парламенте.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.0580

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.2380

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y110.80

В 07:00 GMT Германия представит индекс цен производителей за октябрь. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо платежного баланса за сентябрь. В 13:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен и базовый индекс потребительских цен Банка Канады за октябрь. В 15:00 GMT США опубликует индекс ведущих индикаторов за октябрь.