Марк Гойхман,
аналитик ТелеТрейд

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с небольшим повышением.

Торги в Токио закрылись около нулевой отметки, и практически не изменились по сравнению с вчерашними торгами. Участники рынка приняли решение взять паузу после нескольких дней роста.

Китайские фондовые индексы немного повысились по итогам торгов четверга, прервав двухдневное снижение, поскольку рост акций крупнейших инфраструктурных компаний компенсировал слабость в сырьевом секторе. Акции снижались большую часть дня, пока ралли в бумагах компаний, занятых в секторе инфраструктуры, не помогло индексам перейти на положительную территорию.

Фондовый рынок в Сиднее завершил торги ростом за счет укрепления секторов телекоммуникационных услуг, коммунальных услуг и фондов недвижимости Австралии.

Asia Dow 2,889.76 0.75 0.03%

Nikkei 225 17,862.63 0.42 0.00%

Hang Seng 22,262.88 -17.65 -0.08%

Shanghai 3,208.45 3.40 0.11%

Singapore 2,813.48 19.49 0.70%

Акции крупного производителя дисплеев Japan Display резко выросли в цене на 5% после публикации в деловой газете о том, что корпорация разработала новый вид жидкокристаллических экраном для мобильных устройств.

Пара евро/доллар, упав за последние шесть дней с 1,13 до 1,0665, обновила несколько годовых рекордов. И по масштабности падения в столь короткий срок, и по достижению минимумов. Причём значимых экономических показателей не выходило. Рост ВВП еврозоны в 3 квартале на 1,6% был в соответствии с прогнозом.

Не ожидается сюрпризов и от выходящего сегодня, 17 ноября, показателя индекса потребительских цен, который, по прогнозу, в октябре составил 0,5%.

И тем не менее EUR/USD — под сильнейшим давлением. На евро давит фактор политической неопределённости. В последние месяцы в мире набирает силу тенденция к дезинтеграции. Начало ей положено референдумом в Великобритании. Продолжение — победа Д.Трампа на выборах в США с его программой протекционизма и уменьшения зависимости от внешних рынков. И вот теперь Европа ждёт референдума в Италии, праймериз во Франции в конце текущей недели. К этому прибавляется и то, что ЕЦБ может продлить программу выкупа активов и после марта 2017 года. Причинами такой ситуации становятся риски и неопределённость в связи с реализацией Брекзита и экономической политики новой американской администрации.

А с другой стороны — американские новости. Рост доходности облигаций с 1,8 до 2,2% сделал дополнительно привлекательным доллар. При этом декларации будущей политики Д.Трампа на стимулирование государственных вложений в инфраструктуру, уменьшение налогов предполагают рост необходимости повышения процентной ставки ФРС. Поэтому вероятность этого на декабрьском заседании выросла до 90,6%, по данным биржи фьючерсов.

Агрегатный индекс доллара DX поднимался к 100,6 п., к многолетним максимумам для американской валюты.

Это, безусловно, будет давить в перспективе на евро/доллар. В целом её направленность вниз сохраняется. Целями выступают уровни 1,05-1,06. Но после впечатляющего пике с 1,13 к 1,0665 в течение нескольких дней вполне возможна коррекция, которую рынок ждал даже выше.

Поэтому есть целесообразность занимать короткие позиции на продажу евро/доллара по основному тренду в случае возможной коррекции к уровням 1,0870-1,0950.

Марк Гойхман,

аналитик ТелеТрейд

На четверг, 17 ноября 2016 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 64,5463 рубля, евро — 69,2388 рубль. На локальном валютном рынке сохраняется высокий уровень волатильности. Изменение стоимости рубля в большей степени отражает динамку на нефтяном рынке. К окончанию торгов накануне курс доллара на локальном рынке закрепился у отметки 64,72, а курс евро — 69,17.

Нефтяные котировки находятся под давлением противодействующих факторов. С одной стороны дисбаланс спроса и предложения и продолжающийся рост запасов сырья в США негативно влияют на цены. Но ожидания достижения соглашения о заморозке добычи на встрече ОПЕК в Вене, сдерживают падение, а вербальные интервенции со стороны заинтересованных лиц приводят к всплескам покупок нефтяных фьючерсов. По всей видимости, до получения конкретных итогов предстоящего саммита эта нервозность на рынке будет сохраняться. Курс доллара на локальном рынке будет консолидироваться в диапазоне 63,50 — 66,00 в ближайшее время.

В первой половине наступившего дня пара доллар/рубль, наиболее вероятно, проведет в границах 64,20 -65,00.

Александр Егоров, аналитик TeleTrade

Цены на нефть перешли от снижения к росту, в то время как инвесторы оценивали данные по запасам нефти в США.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5274 тыс. баррелей — до 490,284 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина повысились на 746 тыс. баррелей и составили 221,709 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 310 тыс. баррелей, достигнув 148,912 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 1500 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 700 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1500 тыс. баррелей.

По данным API, запасы нефти увеличились на 3,6 миллиона баррелей до 488,8 миллиона за неделю, завершившуюся 11 ноября, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 1,5 миллиона баррелей.

На этом фоне, а также из-за атак боевиков на нефтяные объекты в Нигерии стихло ралли, подогретое сообщением о неформальной встрече министров ОПЕК в преддверии ноябрьского слёта картеля.

Ожидается, что министры энергетики из ряда стран-членов ОПЕК проведут неформальные переговоры в пятницу в Дохе, с тем чтобы попытаться достичь консенсуса относительное Алжирского пакта картеля, сказал источник в Алжире. По итогам неофициальной встречи в сентябре в Алжире члены ОПЕК впервые за восемь лет договорились снизить добычу в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей в сутки.

«Мы оцениваем шансы на заключение соглашения о сокращении добычи странами-членами ОПЕК как 50 на 50, — сказал старший экономист по энергетике ABN AMRO Ханс ван Клиф. — Если ОПЕК останется верна своему намерению установить потолок добычи на уровне 32,5 миллиона баррелей, или даже ниже, это, вероятно, поднимет настроения на рынке и поддержит цены».

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 46,41 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 47,56 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

На среду, 16 ноября 2016 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 65,5548 рубля, евро — 70,6156 рубль. Однако пятипроцентное укрепление нефтяных котировок накануне привело к значительному укреплению российской валюты. К окончанию торгов курс доллара на локальном рынке снизился к отметке 64,20, курс евро — 68,85.

В ходе азиатской сессии наступившей среды нефть продолжает рост. Январский фьючерс смеси Brent торгуется выше уровня $47 за баррель с повышением более, чем на 0,5%. Энергетический форум в Дохе, который состоится 17-18 ноября, станет определяющим событием перед саммитом ОПЕК в Вене 30 ноября. И, вероятно, его результаты, в том числе встречи и переговоры ключевых участников договоренности о регулировании мировой добычи, могут дать представление о судьбе соглашения о заморозке добычи сырья.

Наравне с внешними факторами позитивное влияние на курс национальной валюты оказывает налоговый период. Совокупность этих факторов послужит основой для дальнейшего укрепления рубля.

В первой половине наступившего дня пара доллар/рубль, наиболее вероятно, протестирует сверху уровень 64,00. В зависимости от динамики нефтяных цен, не исключена попытка снижения в диапазон 63,50 -63,75.

Александр Егоров, аналитик TeleTrade