Цены на нефть выросли более чем на 3 процента, отскочив от многомесячных минимумов, на фоне ожиданий, что ОПЕК реализует планируемое соглашение об ограничении добычи позднее в ноябре.

Нефтедобытчики из ОПЕК должны встретиться позднее в текущем месяце и договориться об ограничении добычи. Рамочного соглашения удалось достигнуть в сентябре, но переговоры о деталях вызывают сложности, говорят представители организации.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех призвал членов ОПЕК достичь консенсуса, чтобы реализовать договоренности об ограничении добычи, достигнутые в Алжире в конце сентября, сообщило алжирское государственное информагентство APS в воскресенье. Очередная встреча картеля состоится в 30 ноября в Вене.

«Сообщения о дипломатических попытках ОПЕК заключить сделку поддерживают рынок, — сказал нефтяной аналитик PVM Oil Associates Тамас Варга. — Ралли может продлиться ещё какое-то время, но фундаментальная обстановка всё ещё понижательная».

Новости об атаке на нефтепровод Nembe Creek Trunk Line в Нигерии оказали ценам дополнительную поддержку.

Между тем рост добычи в Ливии может ограничить рост.

Добыча нефти в стране выросла почти вдвое примерно до 600 000 баррелей в сутки за последние недели.

Участники торгов сосредоточили внимание на свежих недельных данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США.

Американский институт нефти планирует опубликовать свой отчет по запасам уже сегодня, в то время как правительственные данные, ожидаемые в среду, могут показать сокращение запасов нефти за неделю на 1,7 млн баррелей.

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 45,31 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 46,40 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Движение на валютном рынке во вторник, 15 ноября, будет зависеть от большого комплекса выходящей статистики. Главные из этих данных для основной валютной пары евро/доллар таковы. Динамика ВВП в еврозоне и индексы экономических настроений ZEW по Германии, американская статистика по розничным продажам.

Пока, в последние дни, движение EUR/USD, как и у других активов, определялось общей динамикой американца. Рост доходности трежериз с 1,8 до 2,2% сделал дополнительно привлекательным гринбек. При этом предпосылки протекционистской политики Д.Трампа на стимулирование госинвестиций и уменьшение налогов предполагают рост необходимости повышения процентной ставки ФРС. То есть более жёсткая кредитно-денежная политика должна компенсировать резкое смягчение бюджетной политики, приводящей к усилению инфляции. Поэтому вероятность повышения процентной ставки ФРС на декабрьском заседании выросла до 85%, по данным биржи фьючерсов.

Агрегатный индекс доллара DX поднимался выше 100 пунктов, что близко к многолетним максимумам для американской валюты.

С другой стороны, ЕЦБ может продлить программу выкупа активов и после марта 2017 года. Причинами такой ситуации становятся риски и неопределённость в связи с реализацией Брекзита и экономической политики новой американской администрации.

Это, безусловно, будет давить в перспективе на евро/доллар. В целом её направленность вниз сохраняется.

Однако после впечатляющего пике с 1,13 к 1,0720 в течение нескольких дней, пара оттолкнулась вверх от мощной поддержки на уровне 1,07. И возможно продолжение коррекции.

Поводом для неё могут быть позитивные данные по еврозоне, в частности, и по ВВП в случае превышения факта над прогнозом его роста на 1,6% в 3 квартале. Или, наоборот, некоторый негатив по розничным продажам в США. Поэтому есть целесообразность занимать короткие позиции на продажу евро/доллара по основному тренду в случае возможной коррекции к уровням 1,09-1,0940.

Целями такого движения могут служить уже достигнутые уровни поддержки на 1,07. Ну а в случае её пробития пара уйдёт к минимумам 1,05-1,06.

Марк Гойхман,

Аналитик ТелеТрейд

На вторник, 15 ноября 2016 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 65,86 рубля, евро - 71,05. Однако в ходе торгов накануне доллар поднимался к отметке 66,5 руб/доллар, евро - к 71,3 руб/евро.

Рост курсов валют к рублю продолжается из-за следующих факторов.

— Снижение цен на нефть в район 44-45 долларов за баррель. Рынок опасается выполнения предложения Дональда Трампа об уменьшения импорта и стимулировании внутренней добычи.

— Общий рост доллара на мировом валютном рынке. Индекс доллара превысил важнейший уровень сопротивления в 100 пунктов. Это происходит из-за увеличения до 86% вероятности повышения процентной ставки ФРС в декабре. — Уход иностранных инвесторов из рубля на фоне повышения доходности американских гособлигаций.

Однако дальнейший рост доллара может быть затруднён из-за его сильного укрепления в последние дни и нахождения котировок нефти у мощного уровня поддержки.

Наиболее вероятный диапазон движения пары доллар/рубль в течение дня — 65,7-66,5 рублей.

Марк Гойхман,

Аналитик ТелеТрейд

Цены на нефть упали до трёхмесячного минимума из-за растущей вероятности сохранения перенасыщения мирового рынка и слабости нефтяных котировок в следующем году, тогда как шансы на заключение соглашения о снижении добычи членами ОПЕК, напротив, тают.

Члены Организации стран-нефтеэкспортёров попытаются согласовать сокращение или заморозку объёмов добычи на ноябрьском слёте картеля в Вене. По итогам неофициальной встречи в сентябре в Алжире члены ОПЕК договорились снизить добычу в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей в сутки. Но аналитики сомневаются в способности организации заключить соглашение, особенно если учесть, что в октябре ОПЕК установила очередной рекорд добычи в 33,64 миллиона баррелей в сутки.

«Члены ОПЕК знают, что нужно делать, но лишь немногие готовы взять на себя бремя сокращения объёмов добычи ради повышения цен на сырьё, понимая, что рост цен побудит производителей вне картеля увеличить добычу, что, в свою очередь, отодвинет балансировку рынка», — сказал аналитик PVM Дэвид Хафтон.

Число работающих в США буровых установок увеличилось на предыдущей неделе на 2 — до 452, свидетельствуют расчеты нефтесервисной компании Baker Hughes Inc. Устойчивое увеличение их количества уже привело к росту добычи в стране, активность американских нефтедобывающих компаний может еще более увеличиться в результате избрания Дональда Трампа президентом США.

Иран объявил на выходных о быстром росте добычи на ряде своих месторождений.

На фоне роста производства сырья странами ОПЕК в октябре до рекордного уровня в 33,64 млн баррелей в сутки и сохраняющихся разногласий достижение картелем соглашения о снижении добычи выглядит все менее вероятным.

Между тем Китай в октябре сократил добычу нефти до 16,05 млн тонн, или примерно 3,8 млн б/с, что на 11% ниже сентябрьского объема. С начала текущего года страна снизила производство на 6,7%, в основном из-за уменьшения инвестиций в стареющие месторождения.

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизилась до 42,55 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 43,90 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Золото дешевеет, стабилизировавшись чуть выше достигнутого ранее пятимесячного минимума, так как доллар укрепился, а доходность казначейских облигаций США выросла на ожиданиях, что Трамп будет увеличивать расходы США.

«Золото дешевеет на фоне иррационального ралли доллара на ожиданиях, что Трамп будет увеличивать расходы, а это разгонит инфляцию и может привести к повышению процентных ставок ФРС США», — сказал главный аналитик ActivTrades Карло Альберто де Каса.

«Тем не менее, неопределенность в отношении перспектив экономики США, а также международных рисков, таких как президентские выборы в Австрии и конституционный референдум в Италии в следующем месяце, может оказать влияние на более широкие рынки и на торговлю золотом в среднесрочной перспективе», — добавил он.

Доллар вырос до 11-месячного максимума против корзины основных валют, в то время как доходность 10-летних облигаций США выросла до максимума с января.

«Кажется, о связанных с Трампом рисках сейчас все думают гораздо меньше, чем о „трампфляции“, — сказал Джеффри Хэлли, старший аналитик OANDA. — Повышение ставок в декабре является абсолютно решённым делом».

Замглавы ФРС Стэнли Фишер сказал в пятницу, что перспективы экономического роста США достаточно сильны для того, чтобы ФРС продолжила постепенно повышать процентные ставки.

Запасы SPDR Gold Trust, крупнейшего в мире золотого биржевого фонда, упали на 0,76 процента до 934,56 тонны в пятницу.

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX упала до $1211,0 за унцию.

На понедельник, 14 ноября 2016 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 65,2167 рубля, евро — 71,1253 рубль. Прошедшая неделя стала худшей для валют стран с развивающимися экономиками. Российский рубль не стал исключением, К окончанию торгов курс доллара на локальном рынке достиг отметки 65,72, курс евро — 71,36.

Основными драйверами снижения рубля послужили фиксация прибыли по кэритрейд — стратегиям в российских активах и рост доходности американских облигаций, а также резкое снижение нефтяных котировок. При этом в паре с долларом был достигнут значимый диапазон сопротивлений 66 -67 рублей за единицу американской валюты. В ближайшее время курс доллара, вероятно, закрепится вблизи этих значений. При этом период волатильности будет продолжаться по мере поступления новой информации и ее оценки участниками рынка относительно экономической программы избранного президента США.

В первой половине наступившего дня пара доллар/рубль, наиболее вероятно, будет торговаться в границах диапазона 65,50 — 66,25 рубля.

Александр Егоров, аналитик TeleTrade