Рынки довольно быстро оправились от шока. Уже к середине вчерашнего дня многие инструменты вернулись на прежние рубежи. А парах EURUSD и USDJPY доллар не только отыграл свои потери, но еще сильней упрочил свои позиции, отодвинув курсы к уровням 1,0930$ и 105,50 JPY соответственно.

А что же касается российского рынка, то он оказался даже в выигрыше от всего: индексы ММВБ и РТС по итогам дня выросли на 2,22% и 1,82% соответственно.

Некоторые эксперты и ранее полагали, что победа Дональда Трампа увеличивает шансы на потепление отношений между США и Россией как в политической сфере, так и в торговых и инвестиционных отношениях.

При этом со слов главы Минфина Антона Силуанова, итоги выборов президента США не окажут существенного воздействия на экономику РФ и курс рубля, а интерес инвесторов к российским активам только вырастет.

Так что похоже угроза миновала. А глядя на дневной график индекса ММВБ, биржевики будут снова полны надежд, ведь благодаря вчерашнему дню обозначились четкие сигналы к росту.

Во-первых, сама дневная свеча оказалась довольно сильной, а закрытие состоялось на максимуме на уровне 2011,58 пунктов. Во-вторых, данная свеча преодолела линию сопротивления, которая соединяла пики от 1 ноября и 8 сентября. Обороты возросли. В-третьих, утром на открытии индекс обновил свой недавний минимум, образовав по ряду осцилляторов почти плоскую, но конвергенцию. Всё это сигналы за рост, которые открывают дорогу индексу в сторону 2065—2070 пунктов, а возможно, и выше.

Таким образом, рекомендую пересмотреть технические картины бумаг. Не исключено, что перемены произошли в тех эмитентах, которые ранее давали сигналы на снижение. Те акции, что удерживают свои растущие тренды итак, без сомнения, останутся сильными.

ГАЗПРОМ:Хороший рост по итогам вчерашнего дня показали акции газового монополиста, их стоимость выросла на 4,52% до уровня 145,62 рублей. Совсем недавно я писала о том, что жду подъема акций в район 152 рублей, как минимум, и откат цены к ранее пробитому уровню сопротивления рекомендую использовать для открытия «длинных» позиций. Безусловно, мощная свеча роста, которую мы получили вчера, является также достаточным основанием, чтобы держать эту цель актуальной.

Тем же, кто не успел вовремя пополнить свой портфель, можно порекомендовать подхватывать бумаги на снижении. Ближайший уровень поддержки поднялся до зоны 143,6-144 рублей.

СБЕРБАНК: В очередной раз ломают свою картину бумаги «Сбербанка»: «обычка» и «префы» по итогам среды выросли в цене на 3,37% и 3,48% соответственно.

Если рассматривать дневной график обыкновенных акций, то мы видим, что котировки этих бумаг не долго находились за пределами растущего тренда. То снижение, которое мы наблюдали в рамках прошлой недели, уложилось в границы нового нисходящего канала. Вчерашней свечой цены пощупали обе границы, сначала нижнюю, затем верхнюю.

И так как котировки вернулись за уровни скользящих средних ЕМА21 и ЕМА100 на днях и вновь пересекли облако Ишимоку наверх, для полного возврата к росту, им остается только пробить данный канал наверх. Пробой можно будет констатировать при условии закрепления цены над ближайшим дневным фракталом на покупку, в роли которого выступает отметка 152,23 рублей. А ширина данного канала может вновь активировать цели в зоне 159-160 рублей.

Советую также обратить свое внимание на осциллятор RSI, на графике которого имеется аналогичное сопротивление. Здесь уже видны попытки выхода индикатора за линию тренда. Так что пробой не за горами.

Зато в привилегированных акциях всё иначе. Здесь была отработана цель снижения в виде уровня 105 рублей. Через этот район, напомню, проходит долгосрочная линия поддержки, берущая свое начало еще в январе этого года. Покупки от данного рубежа были весьма логичны, если делать ставку на сохранение рамок данного тренда. Таким образом, границы тренда нарушены не были, а значит мы можем снова ожидать возврата цены в район 115 рублей, и в последствии в зону 117-119 рублей.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

На четверг, 10 ноября 2016 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 63,8928 рубля, евро — 71,3491. Накануне динамика доллара и евро на локальном рынке происходила под влиянием неожиданных результатов выборов в США и резких валютных колебаний на международном валютном рынке Forex. К окончанию торгов на Московской бирже доллар, после активных разнонаправленных движений стоил 63.89, а евро — снизился к отметке 69,77.

Тревожные настроения на финансовых рынках в ходе торов накануне улучшились после того, как избранный президент США Дональд Трамп выступит с речью, в которой сказал, что он будет искать точки соприкосновения, сменив агрессивную предвыборную риторику на более конструктивный тон. Смесь Brent стабилизировалась чуть выше отметки $46 за баррель. Рост запасов в США был подтвержден отчетом Министерства энергетики США. Информация относительно возможности достижения соглашения по заморозке добычи в Вене противоречива, что негативно сказывается на конъюнктуре нефтяных цен.

Наиболее вероятно пара доллар/рубль продолжит торговаться в границах сформированного накануне диапазона 63,25-64,25 рубля.

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд

Нефть восстановилась до уровня открытия после того, как ранее обвалилась почти на 4 процента в ответ на неожиданные результаты выборов в США. Поддержку рынку оказывает постепенное улучшение настроений инвесторов, а также смешанные данные по запасам нефтепродуктов в США

Аналитики говорят, хотя победа Трампа укрепила беспокойство о будущем экономического роста и спроса на нефть, есть и поддерживающие нефть факторы, такие как потенциальное изменение политики США в отношении Ирана.

Минэнерго США сообщило, что запасы нефти выросли больше прогнозов, но при этом сократились запасы бензина и дистиллятов. Согласно отчету, на неделе 29 октября—4 ноября запасы нефти выросли на 2,4 млн баррелей до 485 млн баррелей. Аналитики ожидали повышение лишь на 1,33 млн баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга выросли на 28 000 баррелей до 58,5 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 2,8 млн баррелей до 221 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение на 600 000 баррелей. Запасы дистиллятов упали на 1,9 млн баррелей до 148,6 млн баррелей. Результат совпал с прогнозом аналитиков. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей вырос на 1,9% до 87,1%. Аналитики предполагали повышение лишь на 0,5%. Тем временем, добыча нефти в США выросла до 8,692 млн баррелей в день против 8,522 млн баррелей в день на предыдущей неделе. Напомним, вчера Американский институт нефти сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,4 миллиона баррелей, при этом аналитики прогнозировали рост показателя только на 1,3 миллиона баррелей.

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 44,95 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 46,30 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Определяющее событие для финансовых рынков на перспективу — победа Д.Трампа на выборах в США. Но, пожалуй, из основных валют наименьшее влияние это событие оказывает на фунт стерлингов. Ведь британская валюта стоит особняком среди них. Она не относится ни к рисковым активам, в отличие, например, от канадского или австралийского доллара, ни к защитным — таким, как йена, евро или швейцарский франк. Поэтому и первоначальная реакция фунта на ослабление к американскому доллару на 150 пунктов, до 1,2530, была меньше, чем у других, и практически сразу же стерлинг вернулся на привычные позиции, нивелировав весь рост.

Итак, сейчас в паре фунт/доллар имеется несколько драйверов. На повышение пары влияет относительная перепроданность фунта после нескольких панических этапов распродаж из-за Брекзита. И вероятность более «мягкого» варианта выхода из Евросоюза, за который выступает Парламент в противовес Правительству Терезы Мэй.

Однако аргументы «быков», пожалуй, этим и исчерпываются.

Но общая относительная слабость экономики сохраняется на перспективу. Институт NIESR прогнозирует сокращение роста ВВП Великобритании в 3 квартале до 0,4% после роста на 0,7% в 2 квартале. И падение промпроизводства в 3 квартале на 0,2%. Напомним, в сентябре оно выросло лишь на 0,3% год к году.

Это лишний раз свидетельствует о том, что среднесрочное давление на фунт сохранится.

Однако теперь много вопросов вызывают перспективы доллара. Экономическая политика новой администрации пока не ясна в полной мере. Но неопределённость с ней может отменить почти принятое решение о повышении ставки ФРС в декабре. Вероятность этого события снизилась за день с 80% до 76%, по данным фьючерсов. В таком случае привлекательность доллара и его рост в ближайшей перспективе ставится под сомнение.

Очевидно, это сочетание будет означать для пары GBP/USD движение в пределах имеющегося коридора с некоторой направленностью вниз по мере приближения выхода из ЕС.

По «технике» прошедшее падение пары фунт/доллар в район 1,2030 создало перспективный ориентир, цель и поддержку. К ней цена будет стремиться в перспективе. Но целесообразно продавать фунт по основному тренду при коррекции вверх. Поводом для неё могут стать и последствия президентских выборов в США, и более мягкие условия выхода из Евросоюза. Уровни для продажи — район 1,26- 1,27.

На данных уровнях зоны коррекции по Фибоначчи пересекаются с горизонтальными линиями предыдущих переломов движения цены. Это создаёт значимые уровни сопротивления.

Промежуточная цель движения вниз — 1,22.

Марк Гойхман,

аналитик телеТрейд

Австралийский доллар упал, а японская иена выросла после того, как на выборах в США Дональд Трамп выиграл в ключевых штатах, включая Флориду и Огайо. Большинство аналитиков ожидали, что кандидат Демократической партии Хилари Клинтон имеет небольшое, но достаточное преимущество перед своим конкурентом. Однако, прогнозы не оправдались. Таким образом, тают шансы на то, что Клинтон обеспечит для Демократической партии третий подряд срок в Белом доме. По сообщениям Associated Press, Дональд Трамп победил в таких ключевых штатах, как Флорида, Северная Каролина и Огайо, затруднив Хилари Клинтон путь к Белому дому, и добившись таких успехов, каких ни один кандидат от Республиканской партии не добивался с 2004 года. Победа Трампа в этих трех крупнейших «колеблющихся» штатах, сближает шансы кандидатов больше, чем ожидали эксперты обеих партий. Для того чтобы победить, Клинтон должна получить большинство в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине, где шансы кандидатов также почти равны.

Мексиканский песо упал против доллара США более чем на 9%, причем, по данным Thomson Reuters, которые ведутся с 1989 года, доллар достиг против мексиканской валюты исторического максимума. Песо чувствителен к результатам выборов в США, поскольку Трамп обещает сдерживать миграцию и ввести высокие пошлины на товары основных торговых партнеров США, что может негативно сказаться на мексиканской экономике.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.1300

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.2545

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y101.20

В 09:30 GMT в Великобритании выйдет общее сальдо торгового баланса за сентябрь. В 15:30 GMT США выпустит изменение запасов нефти по данным министерства энергетики. В 20:00 GMT станет известно решение РБНЗ по процентным ставкам, выйдет сопроводительное заявление РБНЗ, в 21:00 GMT пройдет пресс-конференция РБНЗ.

В 09-00 МСК последними закрылись участки на Аляске и Гавайях. И теперь выборы президента в США точно окончены. Где-то уже подведены предварительные итоги, где-то подсчет только начинается, но мы знаем, что для победы на выборах кандидату на пост президента необходимо заручиться 270 голосами из 538 выборщиков.

По данным на 09-00 МСК, Дональд Трамп набирает 238 голоса а Хиллари Клинтон — 215 голосами. Таким образом, шансы на победу Трампа значительно увеличились.

Накануне американские фондовые площадки DJ и S&P500 закрылись довольно ровно, показав подъем на 0,4% и 0,38% соответственно. Но сегодня утром фьючерсы на американский спот демонстрируют заметное снижение: S&P500 futures теряет 4,61%, Nasdaq futures — 4,7%.

Как и прогнозировали эксперты, резко возросли защитные активы, такие как золото и серебро. Этот сектор накануне не заслужено ушел в минус, празднуя досрочную победу Хиллари, но сегодня котировки золота вернулись в район 1325$ за унцию, рост составляет порядка 4%, так что цели роста в виде уровней 1350$ и 1375$ за унцию вновь стали актуальными. На горизонте до когда года не исключен и тест рубежа 1400$ за унцию.

Все без исключения валюты (евро, фунт, японская йена) резво оттеснили американский доллар, а сам индекс доллара (US Dollar index) теряет по отношению ко вчерашнему дню 1,8% и находится на уровне 96-96,1 пунктов. Еще недавно данный индекс тестировал на прочность уровень 99 пунктов, но уже сейчас вернулся в область, где расположен значимый уровень поддержки. Ранее район 96 пунктов выступал в роли серьезного сопротивления в период августа и сентября. Его пробой усугубит положение доллара США, открыв дорогу индексу в район 94 пунктов.

Нефтяные марки Brent и WTI продолжают сползать вниз, теряя в весе 2,22% и 2,62% соответственно. Здесь помимо влияния предварительных итогов, давление на котировки оказало сообщение о росте запасов нефти по данным от американского института нефти (API) на 4,4 млн. баррелей при прогнозе в 2 млн. баррелей. Коммерческие запасы нефти в Кушинге также выросли, но всего на 156 тыс. баррелей, однако запасы бензина и дистиллятов сократились сразу на 3,6 млн. и 4,3 млн баррелей соответственно.

Техническая картина нефти в связи с вероятной победой Трампа не изменилась, я и ранее делала ставку на дальнейшее снижение в диапазон 41-42$ за баррель. Так что продолжаю ждать фьючерсы еще ниже. Вечером нас ждет статистика от EIA, по прогнозам ожидается рост запасов на 1,3 млн. баррелей. Напомню, что на прошлой неделе рост составил 14,4 млн. баррелей.

Пожалуй, для российского рынка такой исход президентской гонки в США может оказаться весьма неплохим. Возможно, под удар попадут акции нефтегазовых компаний, но в целом, резкое снижение фьючерсов на американский спот и нефть будет менее болезненным для нас. Резкие проливы стоит выкупать.

Главный выигрыш России состоит в том, что в случае его победы, Россию и США ждут укрепление отношений и снятие санкций. Время покажет так ли это.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд