Цены на нефть консолидируются вблизи уровня открытия, поскольку инвесторы предпочитают не рисковать перед оглашением итогов президентских выборов в США.

Самые последние опросы общественного мнения указывают, что демократ Хиллари Клинтон опережает своего республиканского соперника Дональда Трампа на выборах. Эксперты отмечают, что Клинтон воспринимается инвесторами как более предсказуемый для рынков кандидат.

Негативно на настроения инвесторов повлияла статистика из Китая, которая показала снижение импорта нефти в октябре почти на 13% по сравнению с сентябрем на фоне значительного роста экспорта нефтепродуктов. В итоге, импорт нефти достиг самого низкого уровня за 9 месяцев.

В фокусе также оказались обновленные прогнозы Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК). ОПЕК прогнозирует рост спроса на собственную нефть на 1 миллион баррелей в сутки до 33,70 миллиона баррелей в сутки в 2019 году. Таким образом, ОПЕК в этом году повысила прогноз мирового спроса на собственную нефть. Прогноз картеля в 2015 году предполагал снижение спроса до 30,70 миллиона баррелей в сутки к 2020 году. Однако, прогнозируемый рост спроса на нефть из ОПЕК в 2019 году лишь на 300.000 баррелей в сутки выше текущей добычи картеля. «Из-за низких цен объём поставок из стран, не входящих в ОПЕК, в целом будет снижаться в 2016—2017 годах, прежде чем вернуться к постепенному росту в 2021 году», — отметил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

Кроме того, участники рынка ждут публикации данных по запасам нефтепродуктов в США. Ожидается, что еженедельные данные от Минэнерго США, которые выйдут завтра, покажут рост запасов нефти в США. Вместе с тем, наблюдателей будет особенно интересовать прогноз ведомства в отношении добычи нефти в США в 2017 году. Вероятно, прогноз Минэнерго будет снова повышен против октябрьского прогноза 8,6 млн баррелей в день. Повышение может составить до 200 000 баррелей в день. Подобное изменение прогноза может оказать давление на цены на нефть и повлиять на ОПЕК.

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 44,90 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 46,20 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Золото торговалось в диапазоне на фоне осторожности инвесторов в преддверии оглашения результатов президентских выборов в США.

Напомним, котировки драгметалла упали почти на два процента в ходе предыдущей сессии после того, как Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщило, что не видит оснований для уголовного преследования кандидата в президенты США Клинтон.

«Рынок золота с осторожностью ждет итогов президентских выборов в США, — сказал Цзян Шу, главный аналитик компании Shandong Gold Group. — Цены на золото почти не изменятся, если Клинтон станет президентом, но если победит кандидат-республиканец Трамп возможны колебания котировок на $20-$30».

Согласно последним оценкам Reuters/Ipsos States of the Nation Project, Хиллари Клинтон имеет сейчас 90%-ные шансы на победу.

Рынки также стараются спрогнозировать последствия результатов выборов США на ожидаемое повышение процентных ставок Федеральной резервной системы в следующем месяце. «Многие люди думают, что ФРС повысит ставки в декабре, и большинство инвесторов очень осторожны и не хотят ставить слишком много на краткосрочную волатильность цен на золото», — сказал Шу.

Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре составляет 81,1% по сравнению с 71,5% днем ранее. Обычно при более высоких процентных ставках золоту сложнее конкурировать с активами, приносящими процентный доход, такими как казначейские облигации.

Внимание инвесторов также привлек отчет Всемирного золотого совета (ВЗС), который показал, что спад розничных продаж и двукратное сокращение закупок госсектором привели к 10-процентому снижению мирового спроса на золото в третьем квартале 2016 года, несмотря на взлёт интереса со стороны инвесторов. Вместе с 4-процентным ростом предложения это обеспечило квартальный профицит в 166,3 тонны, максимум с начала 2009 года.

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1284,0 за унцию.

Главное событие сегодня — безусловно, президентские выборы в США. Пока, непосредственно перед ними, по опросам общественного мнения, лидирует Х.Клинтон, опережая Д.Трампа на несколько процентных пунктов.

С точки зрения непосредственно британской валюты, воздействие американских выборов ограниченное.

Фунт не относится ни к рисковым валютам, в отличие, например, от канадского или австралийского доллара, ни к защитным — таким, как йена или швейцарский франк. Однако в паре GBP/USD влияние на американский доллар может дать сильное движение. При победе Хиллари пара получит дополнительный импульс на снижение, а в случае успеха Дональда будут радоваться «быки» по фунту.

Тем не менее на перспективу важны и данные по экономике самой Великобритании в преддверии выхода из ЕС, начало которого анонсировано на 1 квартал 2017 года. Вышедшие сегодня данные по промпроизводству не порадовали. Общий темп его роста в сентябре снизился до 0,3% с 0,7% месяцем раньше, в годовом исчислении.

Это лишний раз свидетельствует о том, что среднесрочное давление на валютную пару GBP/USD сохранится. И из-за Брекзита, и вследствие движения со стороны доллара при приближении к повышению процентной ставки Федрезерва.

Его вероятность для декабря усилилась после ноябрьского заседания ФРС и неплохих данных по октябрьскому рынку труда в США. Сейчас она составляет 72%, по данным биржи фьючерсов.

С технических позиций падение пары фунт/доллар в район 1,2030 создало перспективный ориентир, цель и поддержку, которой не было ранее. К ней цена будет стремиться в перспективе. Но целесообразно продавать фунт по основному тренду при коррекции вверх. Поводом для неё могут стать и президентские выборы в США, и более мягкие условия выхода из Евросоюза. Уровни для продажи — район 1,2570- 1,26. Но в случае неожиданностей, таких как победа Трампа, коррекция может пойти и глубже — до следующего сопротивления 1, 2750.

Марк Гойхман,

аналитик ТелеТрейд

В чью бы победу не верил рынок, всегда есть шанс ошибиться. Для долгосрочного инвестора ближайшие пару дней будут не так нервозны, как для спекулянта. Ведь, как правило, запас его прочности дает ему не только пространство для маневра, но и время для принятия решений. Этой роскоши лишен игрок, делающий ставки на короткие дистанции. Здесь скорость открытия или закрытия сделки не менее важна чем выбранное направление.

Как мы видим, негативная динамика российских индексов (ММВБ и РТС просели на 0,51% и 0,74%) по итогам вчерашнего дня указывает на то, что биржевики опасаются победы Хилари Клинтон.

Напомню, что позиция Клинтон по Сирии и России может привести к обострению и без того непростых отношений между странами.

Проведенный накануне опрос среди жителей нашей страны показал, что Трампу симпатизируют 38% респондентов, а вот Клинтон только 9%.

Единственный вариант, который не закладывают рынки — это вариант, когда процентный разрыв между кандидатами будет минимален, что приведет ко второму раунду голосования.

Минусов у этого варианта больше, чем плюсов. Дополнительная оттяжка по времени, увы, не облегчит последующего выбора.

Попробуем определить наиболее безопасные бумаги.

В восходящих трендах по-прежнему остаются акции «Распадской», «Алросы», «МосЭнерго», «Татнефти», «Газпромнефти», «Северстали», «ММК» и «НЛМК».

И еще сейчас, как ни странно, неплохо смотрятся бумаги «Газпрома». И пусть они вчера также потеряли 1%, снизившись до отметки 138,5 рублей, они пока остаются торговаться выше линии сопротивления, пробитой на прошлой неделе наверх.

Сохранение текущих рубежей по данной бумаге будет означать ее последующий рост, как минимум, в район 152 рублей. Эта цель получена путем отложения высоты консолидации от точки выхода из фигуры.

При этом биржевики периодически вспоминают, как в апреле этого года, стоимость акций газового монополиста резко увеличилась на ожиданиях более щедрых дивидендных выплат. Разговоры о том, что дивиденды «Газпрома» в 2017 году могут достигнуть 18,86 рублей на акцию также могут удержать бумаги газового гиганта от снижения.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Официальные курсы Банк России, на сегодня, 8 ноября, установил на уровне 63,90 рублей за единицу американской валюты и 70,70 рублей за единицу европейской валюты. По отношению ко вчерашнему дню курсы валюты выросли на 0,63% и 0,14% соответственно.

Такой подъем валют был ожидаемым, даже несмотря на некоторое восстановление рынка нефти в преддверии президентских выборов в Штатах.

Сегодня не самый лучший день для принятия решений. Лучшей страховкой от неожиданных движений будет отсутствие всяческих позиций. А для тех, у кого уже открыты «лонги» по доллару и евро против рубля, стоит следить за устойчивостью уровней 63,20 и 70 рублей соответственно.

Удержание этих поддержек повышает шансы на дальнейший рост курсов. Однако на серьезное восстановление мы вправе рассчитывать лишь при закреплении американского доллара над уровнем 63,5-63,7 рублей, и евро над уровнем 72 рублей.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Основные фондовые индексы США сильно выросли в понедельник, за день до президентских выборов в США, так как перспективы демократа Хиллари Клинтон выросли после того, как ФБР заявило, что не будет настаивать на открытии уголовного дела, связанного с использованием ее частной электронной почты.

Вчера глава ФБР Джеймс Коми в письме Конгрессу заявил, что его ведомство не видит оснований для предъявления обвинений Хилари Клинтон. Напомним, неделей ранее сообщения о возобновлении ФБР расследования дела об электронной почте кандидата в президенты США от Демократической партии негативно отразились на рейтинге Клинтон, что спровоцировало продажи на рынке акций.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, не публиковалось. Основное внимание участников рынка фокусируется на президентских выборах в США, запланированных на 8 ноября.

Нефтяные фьючерсы умеренно подорожали в понедельник, получив поддержку от заявлений со стороны ОПЕК. Впрочем, цены остаются примерно на $7 ниже максимума прошлого месяца из-за постоянных сомнений относительно осуществимости плана ОПЕК по сокращению добычи.

Все компоненты индекса DOW закрылись в плюсе (30 из 30). Больше остальных выросли акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +3.07%).

Все сектора индекса S&P продемонстрировали повышение. Лидером оказался финансовый сектор (+2.3%).

На момент закрытия:

Dow +2.07% 18,257.85 +369.57

Nasdaq +2.37% 5,166.17 +119.80

S&P +2.22% 2,131.37 +46.19