Снижение нефтяных цен на 9% за две недели, разумеется, выступает в качестве негатива для динамики российской валюты, но на данный момент темпы ослабления рубля вполне умеренны. В ходе вчерашних торгов нефтяные фьючерсы продолжили снижение сначала вновь отыгрывая тему проблем с достижением договоренности по ограничению объемов добычи внутри ОПЕК, а ближе к концу дня, обращая внимания на публикацию статистики от Американского института нефти (API).

Согласно данным API, за минувшую неделю объем коммерческих запасов нефти в Штатах увеличился на 9.3 млн. барр., что значительно превысило консенсус-прогноз. Напоминаем, что сегодня будут опубликованы данные по запасам и добыче нефти уже от Минэнерго США, и, как показала прошлая неделя, данные от API и EIA совпадают далеко не всегда.

Пара доллар/рубль пока сохраняет диапазон в 62-63.5 руб/долл., однако риски ухода выше верхней границы диапазона заметно возросли. В случае если нефтяные цены не смогут быстро восстановиться ближе к отметке в 50 долл/барр., пара доллар/рубль может обновить максимумы октября и направиться в район 65-65.5 руб/долл.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Основные фондовые индексы Уолл-стрит снизились во вторник на фоне неопределенности относительно грядущих президентских выборов в США.

Кроме того, как показал отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), в октябре активность в производственном секторе США умеренно выросла, превысив при этом средние прогнозы. Индекс PMI для производственной сферы составил 51,9 пункта против 51,5 пункта в сентябре. Аналитики ожидали, что данный показатель вырастет лишь до 51,7 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Вместе с тем, данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, вырос в ноябре на 0,1 пункта, или на 0,2%, достигнув отметки 51,4 пункта. Эксперты ожидали, что показатель упадет до 48,7 пункта. Напомним, значение индекса выше 50 указывают на оптимизм, а ниже 50 — на пессимизм. Сейчас индекс находится на 3,9 пункта выше 12-месячного среднего значения (47,5) и на 7,0 пункта выше показателя декабря 2007 года, когда экономика вступила в рецессию. Среднее значение индекса за всю историю наблюдений составляет 49,0 пункта.

Компоненты индекса DOW закрылись преимущественно в минусе (26 из 30). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +1.53%). Аутсайдером стали акции Apple Inc. (AAPL, -2.05%).

Все индексы S&P завершили торги в минусе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-1.8%).

Цены на нефть отмечают подъем, отскочив от падения на 4% до одномесячного минимума на предшествующей сессии, пока участники рынка готовятся к недельным данным США по запасам нефти и нефтепродуктов. Новостью дня стало сообщение о том, что ОПЕК согласовала долгосрочную стратегию для стабилизации рынка.

ОПЕК в понедельник одобрила документ, призывающий к усилению роли организации в регулировании глобального рынка. Тем не менее, реальное сокращение добычи по-прежнему остается под вопросом.

Американский институт нефти (API) планирует опубликовать свой отчет по запасам уже сегодня, в то время как правительственные данные, ожидаемые в среду, могут показать рост запасов нефти за прошлую неделю на 1,0 млн баррелей.

Доллар сегодня торгуется с понижением против основных мировых валют, что потенциально поддерживает спрос на нефть.

В ходе предыдущей сессии торгуемая в Лондоне нефть марки Brent упала до $48,61, минимума с 29 сентября, после того как проходившая на выходных встреча мировых производителей нефти не увенчалась финализацией соглашения по сокращению производства из-за возражений со стороны Ирана.

В конце прошлого месяца в кулуарах МЭФ в Алжире ОПЕК достигла соглашения об ограничении производства в диапазоне 32,5-33 млн баррелей нефти в сутки.

Тем не менее, организация отметила, что не даст окончательной и детальной информации о конкретных квотах до своего официального заседания, которое запланировано в Вене на 30 ноября.

Возможность того, что встреча производителей может завершиться безуспешно, высока, поскольку Ирак, Иран, Нигерия и Ливия заявили, что не могут принять участие в предлагаемом соглашении по сокращению производства. Отсутствие четкой позиции России еще больше усиливает эту неопределенность.

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 47,35 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 49,26 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Для пары EURUSD октябрь выдался не лучшим месяцем, снижение евро составило 2,36%. При этом на месячном графике образовалась свечная комбинация «три метода», «медвежий» вариант, которая указывает на то, что европейская валюта продолжит свое падение и далее.

Из потенциальных факторов, способных оказать дополнительное негативное влияние на пару стоит назвать ноябрьское заседание ФРС США, которое состоится завтра в 21-00 МСК. Даже несмотря на тот факт, что игроки почти уверены в том, что на этом заседании комитет не станет менять параметров денежно-кредитной политики в виду близости президентских выборов, мы знаем, что Штаты настроены на ужесточение условий кредитования в декабре. Текущая вероятность декабрьского повышения ставки составляет 76%.

Для пары EURRUB октябрь стал третьим подряд месяцем снижения курса единой европейской валюты к рублю, потери евро составили 1,8%. Пока в роли основного уровня поддержки выступила отметка 67,50 рублей. Однако нисходящий тренд от августа был пробит наверх по итогам прошлой недели, что повышает шансы на рост курса до зоны 71,5-72 рублей в среднесрочной перспективе.

На ход торгов в рамках текущей недели на европейскую валюту могут оказать следующие данные. В четверг с 12-00 МСК выйдут данные по уровню безработицы в Еврозоне за сентябрь. Прогнозируется снижение показателя с 10,1% до 10%. Локально выход позитивной новости может оказать поддержку евро, но в паре с долларом евро вряд ли поднимется существенно выше уровня 1,10$.

Также в конце текущей недели я советую обратить свое внимание на публикацию данных по рынку труда Америки, которые выйдут в 15-30 МСК. Показатели выйдут за октябрь, ожидается снижение показателя безработицы с 5% до 4,9% и рост количества рабочих мест до 176 тыс. против 156 тыс. месяцем ранее. Хорошие данные окажут дополнительную поддержку американской валюте. И так как эти данные выйдут перед выборами, вряд ли они разочаруют потенциальных избирателей. По крайней мере, следя за многолетней статистикой, я ни разу не видела плохих данных накануне столь важных событий.

Можно сказать, что эта неделя будет ключевой и от ее итогов зависит дальнейшая динамика валютных курсов, в частности, движение американской и европейской валют.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Вот и закончился октябрь. Для российского рынка акций месяц получился неоднозначным: индекс ММВБ закончил его подъемом на 0,59%, в то время как индекс РТС снизился на 0,22%.

Лучшими секторами стали транспортный сектор и металлургический, их индексы MICEXTRN и MICEXM&M выросли на 12,47% и 7,06% соответственно.

Обратить свое внимание на акции металлургических компаний, я советовала в пятницу, когда на графиках многих из них подтвердились «бычьи» паттерны. И действительно, уже вчера мы наблюдали спрос в некоторых из них.

НЛМК: Так, например, на 7,05% подорожали бумаги «НЛМК», которые уже на закрытии торгов стоили 102,55 рублей. На таких уровнях акции последний раз находились лишь в августе 2011 года. Поддержку бумагам также оказало сообщение о том, что компания может направить на выплату дивидендов за III квартал порядка $350 млн.

Подтверждаю свою ближайшую цель по ним в виде уровня 109-110 рублей.

Но при этом стоит отметить, что на отметку 107,21 рублей приходится 61,8% уровень коррекции по Фибоначчи от снижения января 2011г. — марта 2014г. И именно от прохождения этого рубежа будет зависеть их дальнейшая динамика.

ММК: Стоимость акций «ММК» по итогам торгов понедельника выросла на 5,57% до уровня 31,86 рублей.

Здесь произошел один важный технический момент — акции закрепились выше 61,8% уровня коррекции по Фибоначчи от снижения августа—октября 2016г., который попадает на отметку 31,31 рублей. Таким образом, прохождение этого рубежа позволяет ожидать последующего роста бумаг к 100% уровню Фибоначчи, который указывает на район 33,50 рублей. А вот стоит ли замахиваться на более высокие уровни, покажет время. Покупки остаются все еще актуальными, например, на тесте уровня 31,3-31,4 рублей.

СЕВЕРСТАЛЬ: Акции «Северстали» продолжают ставить рекорды, вчера им удалось подняться до отметки 894,7 рублей. Рост по итогам дня составил 2,26%.

К настоящему моменту котировки достигли 161,8% уровня Фибоначчи от снижения августа—сентября 2016г. Уже сейчас можно задаться вопросом, какие же цели еще стоят перед этими бумагами? Одним из возможных ориентиров я вижу уровень 950 рублей — это 161,8% уровень Фибоначчи от снижения апреля—июня 2016г.

Но покупать с текущих уровней, на мой взгляд, уже поздно. Переставить свои тейк-профиты могут лишь те, кто зашел в эти бумаги хотя бы на прошлой неделе.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Официальные курсы Банк России, на сегодня, 1 ноября, установил на уровне 63,22 рублей за единицу американской валюты и 69,28 рублей за единицу европейской валюты. По отношению ко вчерашнему дню курсу выросли на 0,5% и 0,88% соответственно.

Однако октябрь валюты завершили по разному: доллар США укрепился на 0,75%, а вот евро ослаб на 1,8% и завершил третий подряд месяц снижением.

Также стоит отметить, что для рынка нефти октябрь не стал месяцем триумфа. Все разговоры о соглашениях по сокращению добычи, так и не привели к дальнейшему росту нефтяных цен. Вместо этого месяц котировки закрыли разворотной свечей «падающая звезда». Как правило, «падающая звезда» появляется на растущем рынке и предвещает скорый приход понижательного тренда.

Так что несмотря на тот факт, что Россия и другие нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, подтвердили свою готовность присоединиться к соглашению по стабилизации добычи, я напомню, что решения об объемах сокращения добычи пока не принято.

А это значит, что в ноябре снижение нефтяных котировок может быть продолжено, что может подтолкнуть валютные курсы к росту. Ближайшей целью по паре USDRUB выступает район 63,7 рублей, преодоление которого откроет дорогу курсу к достижению 65 рублей.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд