Стоимость нефти выросла более чем процент, чему способствовали комментарии о том, что члены ОПЕК готовы сократить объемы добычи. Поддержку нефти также продолжали оказывать вчерашние данные по запасам нефтепродуктов в США.

Источники, знакомые с вопросом, сообщили, что Саудовская Аравия и ее союзники в Персидском заливе готовы снизить добычу нефти на 4% и обсудят это предложение на переговорах в Вене на этой неделе. Вместе с тем, источник указал, что исключений для Ирака, который отказывается снижать производство, ссылаясь на потери от войны с «Исламским государством», не будет.

Некоторые эксперты предупреждают, что заявления ОПЕК не более чем словесные интервенции, и на деле страны не смогут договориться о сокращении добычи. Единственное решение, которое может быть принято — это заморозка добычи нефти отдельными странами.

Повышению цен также способствует вчерашний отчет от Минэнерго США, который указал на неожиданное сокращении запасов нефти в стране. За неделю с 14 по 21 октября запасы нефти снизились на 553 000 баррелей, тогда как ожидался рост на 1 млн. баррелей. Таким образом, нефтяные запасы продемонстрировали снижение в семи из восьми последних недель. Запасы бензина снизились на 2 млн баррелей до 226 млн баррелей. Аналитики ожидали снижение лишь на 600 000 баррелей. Запасы дистиллятов упали на 3,4 млн баррелей до 152,4 млн баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 900 000 баррелей. Добыча нефти в США выросла до 8,504 млн баррелей в день против 8,464 млн баррелей в день на предыдущей неделе. Несмотря на последнее снижение запасов нефти, суммарный объем по-прежнему находится на исторических максимумах, что усугубляет проблему глобального избытка предложения.

Вместе с тем, давление на котировки оказывало укрепление доллара США на фоне ожиданий скорого ужесточения денежно-кредитной политики США. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,17%, вблизи 9-месячного максимума. С начала октября индекс вырос на 3,5%

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 49,78 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 50,62 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Одним из ключевых событий сегодняшнего дня для валютного рынка станет публикация предварительных данных по ВВП Великобритании за IIIквартал. Согласно прогнозу, эксперты ожидают снижения показателя с 0,7% до 0,3%. Это первая публикация ВВП после Brexit, которая должна отразитьболее точную оценку состояния британской экономики, а также показать как на самом деле решение о выходе страны из состава ЕС отразилось на бизнесе.

В первую очередь, эти данные затронут фунт стерлингов, которому и без того непросто в последнее время.

В целом, тренд в паре GBPUSDостается «медвежьим», однако локально пара выглядит перепроданной, что может вызвать в ней небольшой отскок наверх. По итогам вчерашнего дня курс британской валюты вырос по отношению к доллару до отметки 1,2244$, день был закрыт белой свечей.

Вероятной зоной отскока выступает район 1,23-1,2330$. Сильным уровнем сопротивления сейчас выступает район 1,2440$ — это максимум последних трех недель. При условии выхода лучших данных, пара может показать неплохой коррекционный рост.

Стоит напомнить, что Марк Карни четко дал понять, чтоисключает вероятность снижения ставки не только на ближайшем заседании 3 ноября,но и вообще в текущем году. Краткосрочно этот факт также может поддержать фунт стерлингов.

Однако как пишут аналитики Goldman Sachs, британский фунт ждет дальнейшее ослабление, ведь он все еще переоценен примерно на 10%, несмотря на резкое падение после июньского референдума о выходе Великобритании из ЕС.

Если рассуждать технически, то действительно пока тренд остается нисходящим, наиболее вероятным сценарием является возврат курса британской валюты к уровню 1,20$. Возврат к указанный район возможен только при условии совсем разочаровывающих показателей британской экономики.

В пятницу будет также опубликован ВВП США за III квартал. Здесь прогнозы куда более оптимистичны, эксперты ожидают роста показателя с 1,4% до 2,5%.

Индекс доллара (US Dollar Index) на данный момент находится на уровне 98,62 пунктов. Недавний пик по нему располагается на отметке 99,09 пунктов. Тренд, начатый в последних числа сентября, по данному индексу определенно восходящий и будет им оставаться пока индикатор находится выше уровня 98,30 пунктов.

Исторические пики по индексу находятся на отметках 100,38 и 100,60 пунктов. Могу отметить, что если широкий коридор с границами 93 и 100 пунктов, который существует в индексе с апреля 2015 года, будет прорван наверх, то доллар США шагнет в свой новый цикл роста.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Опубликованные вчера данные по запасам и добыче нефти от Минэнерго США вновь продемонстрировали, что статистика от API и EIA далеко не всегда коррелирует. Если во вторник Американский институт нефти сообщил о росте запасов на 4.75 млн. барр., то вчерашние данные напротив продемонстрировали снижение запасов 0.55 млн. барр.

На фоне публикации новости о снижении запасов нефтяные фьючерсы моментально подросли примерно на 1 долл/барр., однако после этого ситуация успокоилась, и к концу дня фьючерс на Brentвновь вернулся к уровням ниже 50 долл/барр. Сегодня в Азии нефтяные фьючерсы подрастают, прибавляя около 0.4%.

Для среднесрочных перспектив нефти не менее важное значение имеет показатель добычи нефти в Штатах. Так, согласно вчерашней статистике, за минувшую неделю среднедневной объем добычи нефти в США увеличился на 40 тыс. барр/сутки и составил значение в 8 млн. 504 тыс. барр/сутки. Последние три месяца показатель добычи держится на уровне в 8.43-8.6 млн. барр/сутки, при этом наблюдается значительный рост числа буровых установок в Штатах. Возможность увидеть восстановление добычи нефти в Штатах на горизонте четвертого квартала — риск увидеть новую волну снижения нефтяных котировок. Пока же считаем, что фьючерс на Brent в ближайшие дни будет держаться в диапазоне 49-52 долл/барр.

Снижение нефтяных цен в последние три торговых дня привело и к ослаблению позиций российской валюты. Для пары доллар/рубль сохраняет актуальность диапазон в 62-63.5 руб/долл. В последние пару дней слабость демонстрирует большая часть валют развивающихся стран, чему отчасти виной некоторое ухудшение аппетита к риску на мировых рынках. Пока считаем, что драйверов для выхода пары доллар/рубль из уже привычного коридора нет.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Стоимость нефти заметно выросла, вернувшись на позитивную территорию, чему способствовала официальная статистика по запасам нефтепродуктов в США, которая разошлась с прогнозами. Поддержку нефти также оказывает некоторое ослабление американской валюты.

Минэнерго США сообщило, что за неделю с 14 по 21 октября запасы нефти снизились на 553 000 баррелей, тогда как ожидался рост на 1 млн. баррелей. Таким образом, нефтяные запасы продемонстрировали снижение в семи из восьми последних недель. Запасы нефти в терминале Кушинга снизились на 1,3 млн баррелей до 58,4 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 2 млн баррелей до 226 млн баррелей. Аналитики ожидали снижение лишь на 600 000 баррелей. Запасы дистиллятов упали на 3,4 млн баррелей до 152,4 млн баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 900 000 баррелей. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей вырос на 0,6% до 85,6%. Аналитики предполагали, что показатель вырастет на 0,7%. Тем временем, добыча нефти в США выросла до 8,504 млн баррелей в день против 8,464 млн баррелей в день на предыдущей неделе.

«Данные по запасам вынудили закрыть некоторые короткие позиции. Однако, не стоит ждать сильного роста цен. Инвесторы хотят понять, является ли падение запасов лишь разовым или оно указывает на улучшение картины со спросом», — заявил эксперт Tradition Energy Джин Макгиллиан.

Напомним, вчера Американский институт нефти (API) заявил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 21 октября, выросли на 4,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста показателя всего на 1,7 миллиона баррелей. Запасы бензина выросли на 1,7 миллиона баррелей, в то время как эксперты прогнозировали снижение индикатора на 1 миллион баррелей.

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 49,72 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 50,40 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Нефтяные котировки продолжают сползать вниз. С начала текущей недели нефть марок Brentи WTI уже просела на 3,08% и 2,93% соответственно.

Свою лепту в данное снижение уже внесли данные о росте числа буровых установок; перепад настроений в позициях Ирака и данные о запасах от API.

Что же касается «техники», то наличие разворотных сигналов мы наблюдали еще по итогам минувшей недели, когда на недельных форматах были образованы такие комбинации как «тройной пинцет» и «отбитое наступление».

При этом сигналы на продажу в дневном формате пришли, как только стоимость нефтяных фьючерсов Brent и WTIопустилась ниже уровней 50,90$ и 49,70$ за баррель соответственно.

От итогов текущей недели зависит среднесрочный курс рынка нефти. Закрытие ниже уровней 50$ за баррель по нефти марки Brent и ниже 49,50$ за баррель по нефти сорта WTI запустит механизм более глубокой коррекции.

Пока мы знаем, что Россия пока не получала приглашения об участии в заседании ОПЕК 30 ноября в Вене. При этом ранее российский министр отмечал, что «базовым вариантом остается заморозка», а не сокращение добычи. Эти факторы тоже можно отнести к потенциальным минусам, но когда рынок сфокусируется на них, сказать сложно.

Очевидно, что к текущему сползанию цен на «черное золото», биржевики относятся довольно спокойно. Беспокойство может вызвать уход котировок под уровни поддержки многомесячных растущих тренд. Для нефти марки Brent — это уровень 47,5-48$ за баррель, а для сорта WTI — район 45,5-46$ за баррель соответственно.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Выступление Главы Банка Англии Марка Карни во вторник 25 октября лишний раз подтвердило его приверженность мягкой, стимулирующей кредитно-денежной политике. Банк будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для достижения целевого показателя инфляции. Причём не только количественное смягчение, но и другие инструменты. Решительность регулятора вполне объяснима в преддверии опасных последствий выхода страны из Евросоюза. Ослабление фунта после референдума было «чрезвычайно важным» амортизатором для экономики, по словам заместителя губернатора Банка Англии Бена Бродбента.

Основной вопрос — о степени «жёсткости» выхода страны из ЕС, о доступе к европейским торговым и финансовым площадкам. И поскольку в последнее время есть тенденция в более щадящему варианту, возможен отход британской валюты от достигнутых минимумов в рамках восходящей коррекции. Однако в целом среднесрочное давление на валюту сохранится.

С другой стороны, для пары GBP/USD нужно учитывать и факторы движения со стороны доллара. Во вторник представитель ФРС Д,Локхард вновь говорил о приближении к повышению процентной ставки Федрезерва. Вероятность данного события для декабря поднялась до 78%, по данным биржи фьючерсов. Это далее будет придавать импульс росту доллара, возможно, после некоторой его коррекции.

Таким образом, наблюдается в целом комплекс факторов для снижения пары GBP/USD исходя и из внутренних перспектив Великобритании, и разной направленности политики ФРС и Банка Англии. Это делает предпочтительными короткие позиции по данному инструменту.

С технических позиций падение пары фунт/доллар в район 1,2030 создало ориентир, цель и поддержку, которой не было ранее. К ней цена будет стремиться в перспективе. Но отмеченное выше мощное движение прошлых дней даёт возможность коррекции. Поэтому целесообразно продавать фунт при коррекции вверх. Это могут быть уровни в районе 1,2370-1,2420. В случае же позитива в переговорах или показателях Великобритании или дальнейшей коррекции доллара отход вверх может пойти и выше — к 1,2540-1,2570. Однако и после этого можно говорить лишь о коррекции и целесообразна продажа актива с целью 1,2030.

Марк Гойхман,

Аналитик ТелеТрейд