Европейские фондовые индексы стерли утреннюю прибыль и во вторник завершились главным образом снижением, так как озабоченность по поводу испытаний термоядерной бомбы Северной Кореи напугала инвесторов.

Сводный индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,1%, закрывшись на отметке 373,71, после того, как торговался с повышением на 0,5% до 375,89 в начале дня.

Индекс в понедельник упал на 0,5%, оборвав длящуюся три дня серию выигрышей после того, как Северная Корея провела испытание ядерной бомбы и, по сообщениям, готовится к возможному запуску другой межконтинентальной баллистической ракеты.

«Инвесторы не испытывают большой паники в отношении ситуации в Северной Корее, но это, безусловно, у них на уме. Тот факт, что сегодня движение в Европе [европейских акций] не может быть устойчивым, указывает на то, что в основном это было короткое покрытие, которое поддерживало рынок», — сказал Дэвид Мэдден, аналитик рынка CMC Markets.

«Рынки презирают неопределенность, и пока проблема Пхеньяна уходит в прошлое, мы можем видеть тоже самое, только в большем объеме», — добавил он.

Посол США в ООН Никки Хейли на чрезвычайном заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Ким Чен Ун «просит денег». Тем временем президент России Владимир Путин предупредил, что усиленное военное давление на Северную Корею может привести к «глобальной, планетарной катастрофе».

Акции Schneider Electric SE прибавили 0,3% после того, как французская промышленная группа достигла соглашения, чтобы взять под свой контроль британского разработчика программного обеспечения Aveva Group PLC. Акции Aveva Group PLC выросли на 26%.

Акции Merck KGaA выросли на 2,4% во Франкфурте после того, как немецкая фармацевтическая компания выставила на продажу свой бизнес товаров для здоровья потребителей.

Акции Cellectis SA упали на 21% после того, как Администрация США по контролю за продуктами и лекарствами приказала французскому специалисту по клеточной терапии приостановить процесс лечения рака.

Показатель активности в секторе услуг от IHS Markit в еврозоне в августе снизился. Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг достиг уровня 54,7, который немного ниже, чем предварительная оценка 54,9 и значительно ниже отметки июля 55,4. Комбинированный индекс выпуска на уровне 55,7 был слегка меньше, чем предварительная оценка 55,8.

Перспектива замедления экономической активности в еврозоне может способствовать тому, чтобы Европейский центральный банк продолжал свою программу покупки облигаций после декабря. ЕЦБ опубликует свое последнее политическое решение в четверг.

На момент закрытия:

FTSE 7372.92 -38.55 -0.52%

DAX 12123.71 21.50 0.18%

CAC 5086.56 -17.41 -0.34%

Анастасия Позднякова, аналитик TeleTrade

Цены на нефть резко выросли во вторник за счет возобновления работы НПЗ на американском побережье Мексиканского залива, которое оживило спрос на сырьё.

Обрушившийся на американское побережье Мексиканского залива ураган «Харви» стал самым мощным за последние 12 лет и вывел из строя около четверти нефтеперерабатывающих мощностей в стране, а также привел к остановке работы трубопроводов, портов и других объектов инфраструктуры.

Сейчас он ослаб до уровня тропического шторма. НПЗ постепенно начинают восстанавливать работу, и аналитики говорят, что ущерб от стихии не настолько серьёзен, как полагали изначально.

В то же время, по данным Минэнерго США, восемь заводов, совокупная мощность переработки которых составляет 2,1 миллиона баррелей в сутки, или 11,4 процента от общего объема в стране, оставались закрытыми по состоянию на полдень понедельника.

Основным фактором поддержки котировкам североморского нефтяного маркера Brent аналитики называют возможное продление глобального пакта ОПЕК+ об ограничении добычи сырья после первого квартала 2018 года.

Нефтекартель ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в конце декабря 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса глобального спроса и предложения. Позже они условились продлить действие пакта до марта 2018 года.

В пользу нефти также сыграло ослабление доллара, связанное с ростом напряженности вокруг Северной Кореи, которая в воскресенье провела шестые по счету и пока самые мощные ядерные испытания.

В фокусе внимания инвесторов — данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) и официальная статистика Управления энергетической информации (EIA).

Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 48,92 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена октябрьского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 53,63 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Анастасия Позднякова, аналитик TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов цены на золото удерживаются вблизи к максимуму за год поскольку опасения о развитии ситуации вокруг Северной Кореи поддерживают спрос на защитные активы.

Цены на золото перешли к резкому росту после того, как Северная Корея провела шестое и самое мощное в этой стране испытание ядерного оружия. Министр обороны США Джеймс Мэттис в воскресенье предупредил Северную Корею, что любая угроза США или их союзникам станет причиной для массированного военного ответа.

В понедельник Южная Корея заявила, что ее сосед готовиться к проведению новых испытаний баллистических ракет.

ООН заявила о том, что рассматривает введение новых экономических санкций против Северной Кореи.

Поддержку золоту также оказало снижение доллара в ответ на комментарии представителя ФРС Брейнард и слабых данных по производственным заказам.

В своем выступлении во вторник представитель ФРС Лаэль Брейнард сказала, что ФРС следует быть осторожной в отношении повышения процентных ставок до тех пор, пока она не будет уверена в достижении целевого уровня инфляции 2%.

Центральный банк и инвесторы озадачены недавним замедлением инфляции в США, что потенциально может стать препятствием для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Вероятность очередного повышения ставок ФРС в текущем году составляет всего 42%, по данным CME Group data.

Предположения о том, что процентные ставки в США будут оставаться низкими, вкупе с политической нестабильностью в Вашингтоне оказали давление на доллар в текущем году.

Снижение доллара активизировалось после публикации данных по производственным заказам в США за июль, которые упали на 3,3%, что стало минимальным с августа 2014 г. результатом.

Заказы в обрабатывающей промышленности в июле резко упали на фоне уменьшения спроса на воздушные суда.

Производственные заказы в июле упали на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем и с учетом коррекции на сезонные колебания составили 466,4 млрд долларов. Экономисты считали, что заказы упадут на 3,2%.

Июньский показатель был пересмотрен в сторону повышения, до +3,2% с +3%.

Без учета волатильной транспортной категории заказы в июле выросли на 0,5%, причем рост отмечается вот уже второй месяц подряд. Без учета оборонных заказов, еще одной волатильной категории, заказы упали на 3,7%.

Заказы на товары краткосрочного пользования, которые, например, включают топливо и медикаменты, выросли на 0,4%, до 237,4 млрд долларов.

Стоимость октябрьского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1341,50 за унцию.

Анастасия Позднякова, аналитик TeleTrade

Сентябрь только начался и с учетом позитивного закрытия августа, его перспективы мне видятся позитивными. Однако как быть, когда большинство бумаг, да и сами индексы достигли или почти достигли целевых рубежей?

Так, например, если посмотреть на сам индекс ММВБ, то вероятной зоной его подъема я называла район 2030—2050 пунктов. Но уже 31 августа индекс показал пик на уровне 2030,86 пунктов после чего и пошел в откат. Да, скорее всего, после тестирования уровня 1990 пунктов (бывший фрактал на покупку на отметке 1989,77 пунктов) на предмет поддержки, мы увидим еще одну волну роста. Но мне кажется маловероятным, что у рынка найдутся силы для покорения уровня 2044,24 пунктов — майского пика.

Аналогичная картина обстоит и с индексом электроэнергетики — MICEX PWR. Я ждала, что индекс поднимется в диапазон 1980—2010 пунктов, где располагаются максимумы марта и апреля 2017г. (обзор от 17 августа) и это действительно произошло.

Начиная с 11 августа в данном индексе сформировался тренд ускорения, и как можно видеть по дневному графику, уже сейчас индекс пытается покинуть его границы. Индикатор ADX раздулся до 63 пунктов и также указывает на необходимость фиксации открытых позиций. Ведь если разворот в зоне предыдущих максимумов подтвердится, то индекс MICEX PWR сначала вернётся к уровню быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях в район 1940 пунктов, а потом и к самой линии поддержки растущего тренда — в зону 1900 пунктов.

Таким образом получается, что временной запас у рынка еще имеется, а вот пространство для манёвра видится ограниченным.

Тяжело покупать бумаги, которые уже так сильно выросли, например такие как «Сбербанк» и ГМК «Норильский Никель». И совсем не хочется покупать «Газпром», который так и не проявил себя на горизонте времени почти в три месяца.

А в отсутствии выбора иногда лучшее решение — это отойти от рынка на время.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд II кв -4.8 Пересмотрено с -3.1 -8.05 -9.6

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Август 51.5 51.8 52.7

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.5% 1.5%

Итоги заседания Резервного банка Австралии (РБА) были ключевым событием утренней сессии. Австралийский регулятора ожидаемо не стал менять параметры своей денежно-кредитной политики, оставив учетную ставку на уровне 1,5%. Основной акцент в сопроводительном заявлении центробанка был сделан на укреплении курса национальной валюты (с начала года австралийский доллар укрепился почти на 10% по отношению к доллару США). В РБА заявили, что рост австралийского доллара способствует замедлению темпов экономического роста, оказывает негативное влияние на ожидания по рынку труда и ограничивает рост цен. О каких-либо мерах, направленных на ограничение роста национальной валюты в регуляторе не упоминали, но сам факт подобной обеспокоенности оказал негативное влияние на австралийский доллар, который отступил от сессионных максимумов против доллара США.

Напряженность вокруг Северной Корее продолжает накаляться, повышая тем самым спрос на относительно безопасные активы. На этом фоне растет иены и золото. На выходных правительство КНДР сообщило об успешном испытании водородной бомбы, а сегодня разведка Южной Корее сообщила о том, что ее северный сосед начал перемещать межконтинентальные баллистические ракеты к западному побережью страны. После сообщений об испытании водородной бомбы администрация президента США провела совещание. По его итогам министр обороны США заявил, что Северная Корея может ожидать «массированный военный ответ», если она будет угрожать США, их союзникам или американской территории Гуам.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1890-10. Евро уже 3-й день торгуется в боковом движение. Стоит отметить, что пара все еще торгуется выше уровня MA 200 H1 и сформировала 31 августа на часовом графике бычью дивергенцию. В данной ситуации лучшей стратегией будет присматриваться к покупка на окончании коррекции. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.1855 (минимум 1 сентября)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2920-35. Со вчерашнего дня пара корректируется к общему восходящему росту. Напомним, с 31 августа пара перешла в восходящий канал. В подобной ситуации есть смысл открывать новые покупки на окончание коррекции. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.2905 (минимум 1 сентября)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара упала к Y109.20. Пара продолжает снижение начатое 31 августа. Напомним, глобально пара торгуется в нисходящем канале. В данной ситуации наиболее уместным будет открытие новых продаж на коррекциях. Ближайшим сопротивлением выступает уровень Y109.80-90 (максимумы 4-5 сентября)

Сессия вторника будет достаточно сильно насыщена макроэкономическими данными, основными с которых будет статистика по индексу деловой активности в сервисном секторе экономики Великобритании (08:30 GMT), европейские данные по розничным продажам (09:0 GMT) и американская статистика по производственным заказам (14:00 GMT). Важными событиями сегодняшнего дня будут выступления представителей ФРС — Лайел Брейнард в 12:00 GMT, Нила Кашкари в 17:10 GMT и Роберта Каплана в 22:05 GMT.

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Европейские акции упали до шестимесячного минимума, так как возобновленные геополитические риски из Северной Кореи усилии сопротивление от укрепления евро.

Индекс Stoxx Europe 600 упал до 1,7 процента, максимально с ноября, перед закрытием на 1 процент. Рынки снизились после того, как Северная Корея отправила неопознанную ракету в сторону Японии, примерно через три недели после того, как президент США Дональд Трамп предупредил, что любая агрессия из азиатской страны будет встречена «огнем и яростью».

Ухудшило положение европейских инвесторов то, что валюта региона впервые за последние два года выросла выше 1,20 долларов, уровень, который управляющие фондами и стратеги называют «порогом боли», при котором валюта сдерживает долгожданное оживление прибыли. В Германии индекс, ориентированный на экспортеров, упал на 1,5 процента, максимально среди развитых участников рынка.

Бумаги Inventiva упали в цене на 3,6%, после того как французская биофармацевтическая компания расширила соглашение с AbbVie Inc. (ABBV), чтобы продолжить исследования и разработки.

Fiat Chrysler снизили капитализацию на 1,5% после того, как главный исполнительный директор Sergio Marchionne заявил в субботу, что автопроизводитель не получил никаких предложений и не работал над какой-либо «большой сделкой».

Группа Reckitt Benckiser потеряла 1,5% стоимости акции после сообщений о том, что четыре из ее топ-10 руководителей покинули компанию.

На момент закрытия:

FTSE 100 -27.03 -0.36% 7,411.47

CAC 40 -12.46 -0.24% 5,110.80

DAX -40.43 -0.33% 12,102.21

Анастасия Позднякова, аналитик TeleTrade