По итогам торгов понедельника индексы ММВБ и РТС показали подъем, равный 0,26% и 0,75% соответственно.

Безусловными лидерами вчерашних торгов, конечно же стали акции «Мечела»: обыкновенные и привилегированные бумаги прибавили в весе 24,87% и 30,96% соответственно.

Однако помимо этого спрос присутствовал и в бумагах «Разгуляя» (+8,31%), «Распадской» (+9,56%), Аэрофлоте» (+2,6%) и других акциях.

Эти все три бумаги я вчера освещала в своем обзоре, предлагая их к покупкам.

РАСПАДСКАЯ: Что касается акций «Распадской», то своим вчерашним ростом они уже достигли ближайших целей роста, но несмотря на наличие сопротивлений в области 69-70 рублей, шансы на продолжение роста у них велики.

Если отмерить высоту предшествующего движения перед образованием «треугольника» и представить, что возможно всё вместе это фигура «вымпел», то 60% длина «древка» указывает на уровень 71,6 рублей, а 100% на район 80 рублей.

Так что тем кто открывал «длинные» позиции, я предлагаю их удержание и далее в расчете на большую прибыль.

Ждем также выхода на целевые рубежи акций «РусГидро» и «Аэрофлота», следим за поведением «Разгуляя» до 28-го числа.

СЕВЕРСТАЛЬ:Сегодня кстати игрокам могут быть также интересны акции «Северстали» в свете публикации их финансовых результатов по МСФО за 9 месяцев и IIIквартал 2016 года.

Однако на выход позитивной статистики я не рассчитываю, достаточно ознакомиться с результатами деятельности компаний «ММК» и «НЛМК», которые уже опубликовали свои итоги за III квартал. Так что вероятнее всего, по сравнению с итогами за II квартал, нас ждет падение показателей.

При этом бумаги сейчас находятся на максимумах года, вчера цены поднимались до отметки 834 рублей против предыдущего пика, расположенного на уровне 830,9 рублей. Но закрытие состоялось ниже данной отметки.

Так что на повестке дня стоит вопрос: смогут ли котировки преодолеть свои пиковые значения и выйти на новые горизонты? Если да, то потенциал роста простирается от 860 до 880 рублей. Но для этого бумагам желательно не уходить ниже зоны 815-820 рублей.

Возврат же цен под уровень 800 рублей отменит растущий сценарий, и запустит коррекционный.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Доллар немного укрепился против основных валют на фоне сегодняшнего выступления президента Федерального резервного банка Чикаго Чарльза Эванса. Банкир ожидает, что до конца 2017 года ФРС повысит процентные ставки трижды. Он также сказал, что центральному банку следует рассмотреть возможность превышения целевого уровня инфляции, а темп повышения ставок должен зависеть от темпа инфляции. Эванс известен как сторонник мягкой денежно-кредитной политики.

Вчера росту американской валюты способствовали сильные данные по США. С учетом сезонных колебаний, предварительный производственный индекс менеджеров по снабжению в США от Markit подскочил до 53,2 в октябре, с трехмесячного минимума 51,5 в сентябре. Последнее чтение сигнализировало о заметном подъеме условий бизнеса, при этом темпы улучшения были самыми быстрыми с октября 2015 года. Отчет продемонстрировал, что производители в США начали уверенно 4-й квартал, при этом выпуск и новые заказы выросли заметно сильнее, чем в сентябре.

Евро торговался без существенных изменений в ожидании решения по Греции. Скорее всего, кредиторы Греции одобрят выделение этой стране новых займов на 2,8 млрд евро, после того как она провела ряд ключевых экономических реформ. Об этом в понедельник сказали три представителя ЕС. Решение о выделении очередного транша финансовой помощи будет официально принято во вторник и будет означать формальное завершение первой оценки выполнения Грецией условий получения кредитов на сумму до 86 млрд евро, договоренность о выделении которой была достигнута в августе прошлого года.

Сегодня участники рынка ждут выхода индекса Ifo Германии, а также данных по доверию потребителей и рынку жилья в США, которые могут обусловить большее расхождение уровней доходности в США и в Германии. Политические факторы, такие как референдум в Италии и Brexit, по-прежнему оказывают давление на евро, в то время как вероятность дальнейшего смягчения политики ЕЦБ создает угрозу для банковского сектора еврозоны.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0860-80

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2210-30

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y104.50

В 08:00 GMT Германия представит индекс ожиданий IFO, индекс текущих условий IFO, индекс делового климата IFO за октябрь. В 13:00 GMT в США выйдет индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за август. В 14:35 GMT состоится речь главы Банка Англии Марка Карни, а в 15:30 GMT — речь президента ЕЦБ М. Драги.

На вторник, 25 октября 2016 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 62,2349 рубля, евро — 67,7302. Российский рубль демонстрирует высокую устойчивость к внешним факторам, в частности, к снижению нефтяных котировок. К окончанию торгов на Московской бирже доллар стоил 62,18, а евро — 67,63.

Позиция Ирака, который заявил, что желает быть исключен из соглашения о заморозке добычи нефти, спровоцировала распродажу нефтяных фьючерсов. Североморская смесь Brent тестировала значение $50.51 за баррель. Но, по всей видимости, оптимизм пока не покидает участников рынка и сегодня декабрьский фьючерс Brent снова торгуется выше уровня $51. По заявлению министра энергетики РФ А. Новака, делегации России и ОПЕК в Вене продолжили придерживаться политики совместных действий для стабилизации нефтяного рынка. Волатильность будет неизбежно возрастать по мере поступления новой информации. Сегодня Американский институт нефти опубликует очередной еженедельный отчет по запасам. Из внутренних факторов влияния на рубль стоит отметить предстоящие сегодня крупные налоговые выплаты. Поддержку рублю оказывает также информация о рекордном уровне чистой длинной позиции по российской валюте со стороны международных инвесторов.

В первой половине наступившего дня пара доллар/рубль, наиболее вероятно, продолжит торговаться вблизи отметки 62 рубля.

Александр Егоров, аналитик TeleTrade

Стоимость нефти умеренно снизилась на фоне частичной фиксации прибыли, а также признаков того, что предположение ОПЕК о сокращении добычи нефти может столкнуться с препятствиями.

На выходных глава иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO) Фалах аль-Амри сообщил, что Ирак не намерен снижать достигнутый уровень добычи нефти, который составляет сейчас 4,7 миллиона баррелей в день. Также он отметил, что объем добычи нефти в стране является вопросом ее суверенитета. Кроме того, министр нефти Ирака призвал разрешить Ираку не участвовать в сделке о заморозке уровня добычи нефти. По его словам, Ирак должен получить такие же привилегии, как Ливия и Нигерия

«Коллективное сокращение производства нефти окажется более трудной задачей без участия Ирака, — сказал Гао Цзянь, аналитик SCI International. — Существует риск того, что отказ Ирака может спровоцировать эффект домино, и другие производители нефти также захотят быть исключенными из плана по снижению добычи». Напомним, члены ОПЕК планируют встретиться 30 ноября, чтобы обсудить отдельные производственные квоты, которые ограничивают производство картеля до 33 миллионов баррелей в день. Тем не менее, многие наблюдатели рынка готовятся тому, что данная сделка может провалится, учитывая тот факт, что некоторые члены ОПЕК не соблюдали квоты.

Кроме того, давление на котировки оказывает пятничный отчет от Baker Hughes, который показал, что количество нефтяных вышек в США выросло на 11 единиц в течение последней недели, зафиксировав первый двузначный рост с августа текущего года. Подобные показатели усиливают ожидания возможного увеличения объемов производства со стороны США. Это затруднит процесс достижения баланса спроса и предложения на рынке и может оказать давление на стоимость нефти.

Укрепление доллара также негативно влияет на стоимость нефти. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,1%, вблизи 9-месячного максимума.

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 50,25 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 51,20 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Новая неделя на российском рынке акций началась с осторожного роста ведущих индексов. К 14-00 МСК индексы ММВБ и РТС прибавляют по 0,29% и 0,85% соответственно, а в лидеры сегодняшних торгов заслуженно выбились обыкновенные и привилегированные акции «Мечела». Их стоимость к уровням закрытия пятницы уже выросла на 15,2% и 18,9%.

Бумаги продолжают активный рост на протяжении 4-х сессий подряд после того как вышли наверх из своих консолидаций.

На дневных графиках акций имелись фигуры продолжения тенденции — восходящие «треугольники», которые были пробиты наверх 19 октября. С тех пор котировки «Мечела» и показывают ежедневный прирост.

Движение, предшествующее формированию фигуры, в обеих бумагах составляло порядка 40 рублей. Отложив данную высоту от точки пробоя, можно заключить, что обе акции уже достигли своих целей. Для «обычки» она располагалась в районе 135 рублей, для «префов» в зоне 118 рублей.

Хочу также отметить рекордный рост оборота торгов в этих бумагах сегодня, который уже к обеду превысил в два раза показатели пятницы. Ранее подъем в бумагах «Мечела» сопровождался ростом цен на уголь, но сейчас ралли угля приостановилось.

Игрокам стоит принять этот факт к сведению, так как экстремумы обычно показываются в пиках эйфории или депрессии.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Еще одна неделя была закрыта понижением. На сей раз индекс ММВБ просел всего на 0,44% до уровня 1957,7 пунктов. И хотя мы действительно имеем 4 недели снижения, оно пока не выглядит агрессивным. Тем не менее, рост июня—сентября уже скорректирован на 50%, серьезная угроза возникнет лишь в случае пробоя 61,8% уровня Фибоначчи, который попадает на отметку 1926,30 пунктов.

При этом пока первый эшелон отстаивается, поочередный рост наблюдается в других менее популярных бумагах.

АЭРОФЛОТ и РАСПАДСКАЯ: Так, например, по итогам прошлой недели неплохо выросли акции «Аэрофлота» и «Распадской», их прирост составил 9,22% и 9,81% соответственно.

Технические картины этих бумаг даже чем-то похожи. После формирования некоторой консолидации, обе бумаги продолжили свой рост. Первая вышла наверх из образованного «бычьего» клина, вторая из «треугольника». Локальные сопротивления котировки уже переписали, а вот целевых ориентиров еще не достигли.

С большой вероятностью теперь стоит ожидать подъема акций «Аэрофлота» в район 140 рублей, именно туда теперь указывает 161,8% уровень Фибоначчи от снижения 99,3-26,35 рублей. С 24 августа бумаги все время торгуются выше быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях и пока они выше тренд, естественно, остается восходящим.

Для акций «Распадской» я готова повторить ориентиры роста — это район 68-70 рублей (из обзора от 19 числа). Цели получены путем отложения высоты «треугольника».

РАЗГУЛЯЙ: Но несомненно лучший результат недели показали бумаги Группы Разгуляй, которые выросли в цене на 51,93% до уровня 8,66 рублей.

Насколько длительным будет рост этих бумаг сказать трудно, ведь спрос на них связан исключительно с тем фактом, что компания принимает меры для погашения задолженности перед ГК «Русагро», которая выступает заявителем по делу о банкротстве «Разгуляя». На текущий момент известно, что суд отложил заседание по делу о банкротстве на 28 октября. А долг «Разгуляя» составляет 624,6 млн. рублей.

Техническая картина этих акций говорит о том, что сейчас бумаги подошли к очень важному сопротивлению, к линии сопротивления нисходящего тренда, в котором они находятся с февраля 2015г. Текущая атака по счету является 4ой, что конечно повышает шансы на пробой указанного рубежа, однако помимо самой линии котировки встретили сопротивление также в лице медленной скользящей средней ЕМА100 на неделях.

В случае удачного исхода, как технического, так и новостного, рост акций может быть продолжен до уровня 13,8-14 рублей.

Но участвовать в такой опасной игре или нет, каждый решает сам.

Основная опасность состоит в том, что потенциальное банкротство может быть отложенным явлением. Достаточно вспомнить про акции «Трансаэро», которые также раллировали на всякого рода позитивных новостях, но восстановиться им так и не удалось.

Да и сейчас бумаги выглядят не лучшим образом. Из последних новостей известно, что в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти поступил иск авиакомпании «Трансаэро» о банкротстве ее дочерней структуры -«Трансаэро-Финансы», которая занималась размещением и обслуживанием облигаций. Уже около года, в основном после сообщения о приостановке полетов, эти бумаги практически перестали пользоваться популярностью у биржевиков.

В такую же ловушку могут угодить и спекулянты, готовые поиграться бумагами «Разгуляя». Поэтому единственным моим советом будет совет — держите «стоп-лосс» наготове и следите за сроками. Пока у вас есть небольшое окошко до 28 октября, а что будет потом, нам знать не дано.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд