Аналитика от Teletrade:

TeleTrade: Курс рубля, 17.10.2016 – Волатильность на этой неделе может начать расти

Аналитика от Teletrade:

TeleTrade: Вечерний обзор, 14.10.2016 — Доллар продолжает усиливаться против основных валют

Цены на нефть отмечают резкий подъем после того, как Администрация энергетической информации США (EIA) сообщила о неожиданном сокращении американских запасов на прошлой неделе.

На прошлой неделе запасы сырой нефти сократились на 5,2 млн баррелей, говорится в сообщении EIA.

Прогноз предсказывал повышение уровня запасов на 2,75 млн баррелей после повышения на предыдущей неделе на 4,9 млн баррелей.

Отчет также показал, что запасы бензина сократились на 0,437 млн ​​баррелей по сравнению с ожиданиями снижения на 1,31 млн баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 1,24 млн баррелей по сравнению с прогнозом снижения на 1,55 млн.

Доклад вышел после того, как Американский институт нефти заявил вечером во вторник, что запасы сырой нефти в США неожиданно рухнули на прошлой неделе на 3,8 млн баррелей. Прогноз предсказывал повышение уровня запасов на 2,7 млн баррелей.

В то же время трейдеры продолжают следить за соглашением крупных экспортеров по ограничению добычи.

В результате переговоров, состоявшихся в конце прошлого месяца, Организация стран-экспортеров нефти договорилась сократить объем производства до 32,5-33,0 млн баррелей нефти в день.

ОПЕК, как ожидается, финализирует соглашение на следующем официальном заседании, которое запланировано на 30 ноября.

Тем не менее, рыночные аналитики сомневаются, что соглашение удастся внедрить

Нефтяные котировки также поддерживаются слабостью доллара. Цены на нефть обычно укрепляются, когда американская валюта слабеет, так как деноминированные в долларах сырьевые товары становятся дороже для покупателей, использующих другие валюты.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 51,93 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 53,14 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Цены на золото сохраняют подъем после публикации смешанных данных по рынку жилья США, оказавших давление на доллар.

Как показали официальные данные, опубликованные в среду, в сентябре объем строительства новых домов в США неожиданно сократился до полуторалетнего минимума, однако число выданных разрешений на строительство, которое считается опережающим индикатором, подскочило гораздо больше, чем ожидалось, обрисовывая смешанную картину состояния здоровья в жилищном секторе США.

Министерство торговли США сообщило, что объем строительства новых домов неожиданно упал в прошлом месяце с учетом сезонных колебаний на 9,0% до 1,047 млн единиц с августовских 1,150 млн, которые были пересмотрены с 1,142 млн.

Аналитики ожидали, что рост составит 2,5% до 1,175 млн.

Тем не менее, объем строительства домов для одной семьи, на которые приходится крупнейшая доля рынке жилой недвижимости, подскочил в сентябре на 8,1%, что стало максимумом с февраля, указывая на силу рынка жилья.

Число выданных разрешений на строительство подскочило в прошлом месяце с учетом сезонных колебаний на 6,3% до 1,225 млн с 1,152 млн в августе.

После выхода данных доллар продолжает торговаться ниже семимесячных максимумов против других основных валют.

Индекс USD, который отслеживает динамику американской валюты против торгово-взвешенной корзины из шести основных конкурентов, сейчас находится на 97.88. Золото торгуется в долларах США и становится дешевле держателей других валют при ослаблении американской валюты.

Доллар оказался под давлением в последние сессии на фоне спекуляций по поводу того, достаточно ли сильна крупнейшая в мире экономика, чтобы выдержать подъем процентной ставки до конца текущего года.

В соответствии с прогнозом по ставке ФРС, в настоящее время фьючерсы на федеральные фонды оценивают вероятность повышения ставки в США в декабре в 64%.

В понедельник вице-председатель ФРС Стэнли Фишер заявил, что центральный банк США «очень близок» к своим целевым показателям занятости и инфляции, в то время как президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен отметил, что нынешние уровни занятости и инфляции позволяют поднять ставку в ближайшее время.

Драгоценный металл чувствителен к повышению ставки в США, поскольку ее рост лишает инвесторов доходов от вложений в золотые слитки, способствуя укреплению доллара, в котором выражена цена золота.

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1273,5 за унцию.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались практически в зеленой зоне, на фоне данных о стабилизации темпов экономического подъема в Китае. Рост ВВП КНР в третьем квартале составил 6,7%, что совпало с ожиданиями рынка. При этом показатель равен темпам прироста в предыдущий квартал. А потребительские цены в стране в сентябре подскочили на 10,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и промышленное производство выросло на 6,1%.

Как отметил директор по управлению активами Ample Capital Алекс Вонг, опубликованные в среду данные свидетельствуют о том, что меры китайского правительства по ограничению производственных мощностей работают, помогая росту цен производителей.

Также все внимание инвесторов привлекает предстоящее на этой неделе заседание Европейского центрального банка, хотя эксперты в целом не ожидают изменения денежно-кредитной политики в еврозоне.

DJ Shanghai 422,86-0,23-0,05%

Nikkei 225 16.998,91+35,30+0,21%

S&P/ASX 200 5.435,36+24,61+0,45%

Hang Seng 23.260,00-134,39-0,57%

Акции Sharp выросли на 9,2%. Бумаги Japan Tobacco снизились на 2%

Во вторник отечественный фондовый рынок продемонстрировал локальное укрепление: индексы ММВБ и РТС выросли на 0,62% и 0,99% соответственно.

Рублевый индикатор оттолкнулся от уровня медленной скользящей средней ЕМА100 на днях. И сегодня его восстановление может быть продолжено на фоне растущих цен на нефть. Ближайшее сопротивление по индексу ММВБ расположено на уровне 1985 пунктов.

С утра был опубликован отчет от американского института нефти (API), согласно которому запасы нефти сократились в США на 3,8 млн. баррелей за предыдущую неделю.

Вечером в 17-30 МСК ждем публикацию официальной статистики от EIA, в среднем, эксперты прогнозируют рост запасов нефти на 2,1 млн. баррелей.

Список не входящих в ОПЕК стран-участниц встречи в Вене должен быть уже сформирован. Вчерагенеральный секретарь картеля говорил о дате 18 октября. На текущий момент известно, что ОПЕК примет решение о приглашении США на встречу 30 ноября в Вене после президентских выборов в стране. Картель рассчитывает на присоединение к мерам по стабилизации рынка ряда других нефтедобывающих стран, прежде всего России.

РАСПАДСКАЯ: Второй день раллируют бумаги «Распадской», за вчерашний день их капитализация увеличилась на 4,12%. Закрытие состоялось на уровне 62,16 рублей.

Стоит отметить, что бумаги вышли наверх из образованной на дневном графике консолидации. А так как размер ее не очень большой, вполне вероятно ее можно считать моделью продолжения тенденции, «вымпелом».

Линия сопротивления фигуры проходила через дневные фракталы на покупку, расположенные на отметках 59,56 и 60,9 рублей. Именно эти рубежи теперь выступают в роли ближайших сопротивлений.

Подъем сопровождается ростом торговых оборотов, что указывает на истинность пробоя.

Основной целью роста бумаг выступает район 67,8-68,5 рублей, соответствующий высоте самой фигуры и 23,6% уровню Фибоначчи от снижения 240-15,43 рублей. Возможны забросы котировок в район 69-70 рублей, но на него приходится скопление большого количества сопротивлений, что возможно немного охладит покупательский пыл.

Покупки акций можно осуществлять как с текущих уровней, так и при условии теста отметки 60,9 рублей с вышеуказанными целями.

При этом завтра состоится публикация производственных результатов «Распадской» за IIIквартал 2016 года. Хорошие результаты могут ускорить восходящее движение в бумагах.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд