На среду, 19 октября 2016 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 62,8900 рубля, евро — 69,2608. Диапазон внутридневных колебаний российского рубля уже третий день подряд остается в узких границах. К окончанию торгов на Московской бирже доллар стоил 62,81, а евро — 68,96.

Отчет Американского института нефти указал на сокращение запасов на 3,8 млн баррелей, что поддержало нефтяные котировки. Североморская смесь Brent после тестирования уровня $51.27 снова торгуется выше отметки $52. Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо позитивно оценил перспективы заключения соглашения об ограничении добычи на предстоящем саммите ОПЕК в Вене. По прогнозам Управления энергетической информации Министерства энергетики США добыча сланцевой нефти в ноябре продолжит снижаться. Таким образом, нефтяной фактор сейчас на стороне российской валюты. Если и официальные данные покажут сокращение добычи, то есть шансы увидеть более заметный рост рубля. Доллар США может продолжить плавное снижение в направлении отметки 62.

В первой половине наступившего дня пара доллар/рубль, наиболее вероятно, будет торговаться в границах 62,30 — 63,00.

Александр Егоров, аналитик TeleTrade

Цены на нефть перешли от роста к снижению на фоне стабилизации доллара США.

Доллар вернул часть ранее утраченных позиций после выхода новых данных по инфляции, которая продемонстрировала умеренный рост. Такие данные, по-видимому, будут учтены ФРС при принятии решения по процентной ставке.

С конца сентября, когда было объявлено о предварительном соглашении ОПЕК, цены на нефть держатся в диапазоне 48-53 доллара за баррель, однако некоторые наблюдатели полагают, что договоренность картеля уже в целом учтена в ценах, и импульс для их роста почти исчерпан.

«Цены уже не растут», — отмечает Джон Сосер, вице-президент Mobius Risk Group в Хьюстоне. «Они очень быстро подскочили, а теперь они консолидируются и укрепляются на новых рубежах», — добавляет он.

Между тем, инвесторы все больше сомневаются, что странам ОПЕК удастся согласовать сокращение совокупной нефтедобычи на 1-2%. Особенно непонятно, какие конкретно страны будут снижать добычу.

По мнению аналитиков, на цены будут по-прежнему влиять заявления стран ОПЕК, которые будут делаться до заседания картеля 30 ноября. На этом заседании должны быть выработаны детали соглашения по добыче.

Ранее во вторник цены выросли после того, как министр финансов Кувейта Анас Аль-Салех, который также исполняет обязанности министра нефти этой страны, выразил оптимизм в отношении соглашения картеля. Аль-Салех также отметил, что цены на нефть в интервале 50-60 долларов являются «логичными и приемлемыми».

Стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизилась до 49,76 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 51,25 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Основное событие текущей недели для европейской валюты — заседание Европейского центрального банка в четверг 20 октября. Ключевой вопрос, который может быть поднят — сроки и структура выкупа активов. Ведь ранее в октябре прошла информация о возможном сворачивании программы количественного смягчения. Тогда ЕЦБ опроверг это. Скорее, он даже будет склонен продлить её, поскольку Марио Драги неоднократно говорил о пользе данных мер. Они менее болезненны для банковской системы, чем прямое уменьшение депозитных ставок. Что может быть важно — увеличение перечня активов, пригодных для QE, поскольку существует их определённая нехватка. В случае подтверждения приверженности мягкой кредитно-денежной политике, евро получит дополнительный стимул к снижению.

С другой стороны, на пару евро/доллар воздействуют перспективы повышения ставки ФРС. Заместитель главы Федрезерва Стенли Фишер накануне подчеркнул опасность долговременного сохранения низких ставок

Поэтому основное сейчас — приближение времени повышения процентной ставки Федрезервом. Рынок фьючерсов оценивает вероятность данного события до конца года уже в 70%. Индекс доллара пробивал вверх сильнейшее сопротивление на уровне 98 п., что показывает настрой рынка на его дальнейшее усиление. Сейчас происходит определённая коррекция на фиксации прибыли после значимого роста.

Она может продолжиться в случае, если выходящие сегодня данные по потребительской инфляции в США окажутся хуже прогнозов. Но в целом направленность евро/доллара вниз сохраняется. Причины этого — прежние. Слабость экономики еврозоны и готовность ЕЦБ поддержать европейские компании, в том числе и снижением курса валюты, на фоне будущей жесткости ФРС.

С позиций технического анализа даунтренд по паре евро/доллар подтверждается, после того как она не только пробила нижнюю границу многодневного коридора на 1,11, но и закрепилась ниже предыдущего минимума 1,1044. Теперь препятствием движению вниз выступает сильная поддержка на 1,0950 -1,0960. После внушительного пике последних дней вполне вероятно развитие коррекции от указанной зоны поддержки. С этой точки зрения есть целесообразность рассматривать короткие позиции по основному тренду от возможной коррекции к рубежу 1,1120-1,1160.

Российский рынок акций начал неделю со снижения: индексы ММВБ и РТС просели на 0,48% и 0,58% соответственно.

Такая вялая динамика торгов во многом обеспечена невозможностью нефти пробить свои максимальные уровни этого года. Вроде бы внешний фон для данного действа складывается подходящим, но покупатели пасуют перед зоной 52,5-53$ за баррель, ведь именно через него и проходит основное сопротивление.

Вчера нефтяные котировки снижались, сегодня вновь подрастают. Рынок нефти живет свой жизнью, а фондовые рынки своей. Догоняющий эффект возможен при условии выхода цен на «черное золото» на новые годовые пики, а пока в индексе ММВБ все больше проступает сценарий коррекции.

Свое серьезное развитие она может получить при прохождении уровня медленной скользящей средней ЕМА100 на днях, то есть при уходе за зону 1954—1955 пунктов. В этом случае открывается потенциал падения вплоть до района 1900—1910 пунктов.

Валютный РТС, кстати говоря, вчера также оказался за пределами своего растущего с августа, канала. Локальное укрепление американской валюты вытолкнуло его за ближайший уровень поддержки и если возврата за уровень 990-992 пунктов не произойдет, то мы также вправе ожидать спуска индекса в район 920 пунктов.

А попытки возврата мы, скорее всего, будем наблюдать сегодня с утра, так как вчерашнее выступление зам. председателя ФРС Стэнли Фишера, несколько оттеснило позиции американской валюты. В своем выступлении он отметил вялый рост, неблагоприятную демографическую обстановку и снижение инвестиций, что по его мнению, может помешать Федрезерву поднять ставки.

Тем не менее, если посмотреть на график курса доллара в паре с рублем, то просматриваются шансы на выход пары в район 64-64,20 рублей.

Первым сигналом к повышение курса американской валюты стал пробой локального нисходящего тренда, который случился на свече от 11 числа. Свеча образовала «бычье» поглощение, плюс предвестником возможного разворота до этого служила конвергенция между движением графика и осцилляторами.

Сейчас курс остановился вблизи уровня быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях. Взятие этого рубежа позволит покупателям продолжить подъем. Для этого необходим последовательный пробой линий сопротивления, формация складной метр.

Ближайшим уровнем поддержки для пары USDRUB является уровень 62,7 рублей, а ближайшим сопротивлением уровень 63,60 рублей. В зависимости от взятия того или иного рубежа, прояснится и будущая картина курса. Пробой уровня 63,60 рублей откроет полноценную дорогу к достижению 64-64,20 рублей.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

На вторник, 18 октября 2016 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 63,1510 рубля, евро — 69,3587. Рубль продолжает оставаться в рамках диапазонной торговли. К окончанию торгов на Московской бирже доллар стоил 63,11, а евро — 69,45.

Нефтяные котировки после достижения годовых максимумов на прошлой недели консолидируются вблизи достигнутых уровней. Североморская смесь Brent торгуется в диапазоне $51 — $52 за баррель. Рост нефти продолжается третий месяц подряд. И несмотря на данные, указывающие на рост добычи практически во всех регионах, надежды на прекращение ценовой войны и ограничение мировой добычи сырья оказывают поддержку нефтяным фьючерсам. Доллар США на мировом рынке корректируется к корзине валют, что также позитивно сказывается на позициях российского рубля. Сегодня ожидается очередной еженедельный отчет от Американского института нефти по запасам сырья в нефтехранилищах США, который может повлиять на динамику нефтяных цен.

В первой половине наступившего дня пара доллар/рубль, наиболее вероятно, продолжит торговаться в границах 62,50 — 63,25.

Александр Егоров, аналитик TeleTrade

На прошлой неделе мы наблюдали рост доллара США против корзины основных валют, при этом из-за ожиданий выступлений главы ФРС США, основное движение пришлось пятницу. Индекс доллара (US Dollar Index) за прошедшую неделю прибавил в весе 1,39%, закрывшись на уровне 98 пунктов.

Йеллен на своем выступлении заявила о том, что небольшой перегрев американской экономики поможет излечить некоторые структурные проблемы, возникшие в результате рецессии после мирового финансового кризиса.

При этом пара USDJPY впервые за долгое время закрылась выше уровня 104 JPY, но что еще главнее закрытие состоялось выше недельной быстрой скользящей средней ЕМА21 и за пределами падающего тренда.

Теперь уже нет никаких сомнений, что данная валютная пара вышла из своего девятимесячного down- тренда вверх. Наблюдательному игроку будет заметна также фигура «треугольник» на дневном/недельном графиках этой пары, потенциал которой указывает на достижение курсом уровня 110 JPY.

Смена направления движения также заметно на осцилляторах RSI и Stochastic, а MACD показывает желание к возврату в район нулевой линии.

На дневном графике курс торгуется выше быстрой ЕМА21 и медленной ЕМА100 на днях, еще немного и эти скользящие дадут нам пересечение под графиком цены, что будет аналогично сигналы «золотой крест» в индикаторе Ишимоку.

В связи с чем рекомендую искать моменты для покупок американского доллара против японской йены либо при откате в район 103,3-103,7 JPY, либо даже по текущим уровням.

Минимальной целью роста пары USDJPY я вижу район медленной скользящей средней ЕМА200 на неделях, соответствующий уровню 108 JPY, цель же реализации фигуры «треугольник» указывает на выход пары в район 110 JPY.

Сегодняв 19-15 МСКбудет выступать заместительпредседателя ФРС Стэнли Фишер. В прошлый раз он был очень осторожен с комментариями, заявив, чтоамериканскомурегуляторунужно избегать слишком быстрого повышения ставок. Интересно, изменилась ли его позиция сейчас и чем удивит он рынки сегодня?