Цены на нефть WTI в понедельник выросли, а котировки фьючерсов на бензин снизились, так как некоторые НПЗ возобновляют работу после урагана «Харви», который уже ослаб до уровня тропической депрессии. На прошлой неделе «Харви» стал причиной приостановки работы значительной части американского нефтеперерабатывающего комплекса.

В Colonial Pipeline Co. планируют во вторник возобновить работу важного трубопровода, по которому бензин поставляется с Восточного побережья на техасские НПЗ. Это обстоятельство ослабило тревогу насчет слишком сильного пополнения нефтехранилищ.

«Если НПЗ будут возобновлять работу быстрее, чем ожидалось, как можно предположить из некоторых сообщений, это, конечно же, усилит давление на цены на бензин, одновременно поддержав цены на нефть WTI», — отмечают аналитики Commerzbank.

По состоянию на воскресенье было приостановлено мощностей по переработке примерно 2,3 млн баррелей нефти в день, согласно S&P Global Platts, что примерно соответствует 13% от общего объема НПЗ США. Если же учитывать частично приостановленные или частично запущенные мощности, то указанный показатель возрастет до 17%, сообщили аналитики.

Цены на нефть также оказались под давлением со стороны сокращения чистой длинной позиции.

Согласно данным Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) США, на неделе 23-39 августа институциональные инвесторы сократили чистую длинную позицию по нефти WTI на 45%, отметили аналитики.

Инвесторы также следят за потенциальными последствиями нового шторма в Атлантическом океане. Шторм «Ирма» может обрушиться на Карибы и потенциально затронуть Восточное побережье США.

Тем не менее некоторые аналитики указывают на данные, которые могут немного обрадовать трейдеров. Нефтедобыча США, которая устойчиво росла больше года, теперь начала замедляться ввиду низких цен на нефть, находящихся ниже 50 долларов за баррель три месяца подряд, отмечают аналитики.

Согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число активных нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе осталось на уровне 759 единиц, тогда как число газовых установок выросло на три единицы, до 183 единиц.

«Мы не считаем, что нефтедобыча США будет расти вечно», — отмечает Эмили Эшфорд из Standard Chartered. «Данные начали свидетельствовать о ее замедлении», — добавила она.

Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 47,65 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена октябрьского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 51,99 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Анастасия Позднякова, аналитик TeleTrade

Как всегда в первую пятницу месяца Америка публикует обновленные данные по рынку труда. В очередной раз статистика оказалась хуже ожиданий. Безработица за август составила 4,4% (+0,1%), а количество новых рабочих мест выросло всего на 156 тыс. против ожиданий роста в 180 тыс.

Для доллара США такие данные стали еще одной подножкой, впрочем с начала года его путь практически полностью состоит из таких вот «кочек».

Индекс доллара вновь отбросило за уровень 93 пунктов. И хотя на графике действительно есть расхождения в виде конвергенций, сигналы на рост появятся при условии прохождения отметки 93,25 пунктов наверх. Тренды, существующие с апреля и января 2017г., остаются нисходящими, линии их сопротивлений проходят через уровни 94 и 97,50 пунктов соответственно.

Что же касается биржевого курса USDRUB, то в пятницу он опускался до уровня 57,40 рублей. Мои цели по паре выполнены, я как раз ждала отката в район 57,40-57,50 рублей. Отсюда возможна локальная волна покупок американской валюты с потенциалом возврата в район 58 рублей.

Однако надо понимать, что фигура разворота, которая имелась на графике, еще реализована не полностью и допускает усиление отката курса вплоть до уровня 56,80-57 рублей.

Падение американской валюты продолжает толкать товарно-сырьевой рынок вверх.

И если нефтяные цены пока никак не могут найти в себе сил для преодоления уровня 52,90-53$ за баррель, то вот цены на драгметаллы продолжают свой рост.

Надо понимать, что нефтяная индустрия Мексиканского залива скоро восстановится от последствий Харви, но сезон ураганов в Атлантике будет длиться еще пару-тройку месяцев.

Золото начало неделю с разрыва вверх, цены уже сейчас находятся на уровне 1337$ за унцию. Сегодня рынок тонкий, закрыты площадки США и Канады.

Самой ближайшей целью по золоту выступает район 1375-1380$ за унцию, соответствующий пиковым значениям июля 2016г., на этих рубежах золото торговалось после Brexit.

А если мерить высоты фигуры «треугольник», который формировался с конца декабря 2015г. в данном инструменте, то глобальная цель по фигуре указывает на район 1530$ за унцию. С текущих рубежей потенциал роста составляет порядка 14-15%.

Время достижения — примерно от 4 до 6 месяцев.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд

Ядерные испытания Северной Кореи полностью изменили общую картину на глобальных рынках. Снова резко выросли риски. Это привело к тому, что сразу на открытии торгов в Азии пара доллар-иена открылась с гэпом вниз на одну фигуру, то есть иена укрепилась к доллару с 110.28 до 109.30. Золото выросло до 1338 долларов за унцию, а серебро до 17.90 — максимумы года. Трудно предугадать дальнейшее развитие событий, слишком непредсказуемым является молодой руководитель Северной Кореи, но очевидно, что ситуация развивается по наихудшему сценарию. Рост рисков в целом неблагоприятен для рубля, хотя аппетит кэрри-трейдеров пока остается высоким и это главный фактор силы российской валюты. Отмечу, что после санации банка Открытие начала спадать напряженность операций на межбанковском рынке, обьем операций репо по фиксированной ставке с ЦБ в пятницу упал на 100 млрд. рублей.

Размещение акций «Фридом финанс» на NYSE может стать знаковым событием. Дело в том, что российские компании не проводили IPO на Нью-Йоркской бирже с докризисного 2013 г. И первое такое размещение будет свидетельствовать о выходе России и её фондового рынка из стагнации.

ИК «Фридом финанс» — одна из ведущих российских компаний на рынке ценных бумаг, которая неоднократно сама организовывала IPO других эмитентов и участвовала в приобретении активов при первичном размещении, в том числе и на NYSE.

Поэтому «Фридом финанс» изнутри понимает данный процесс. Время для IPO можно считать удачным. Российские биржевые индексы на подъёме. В целом интерес к российским активам поддерживается достаточно высокими ценами на нефть и снижением ставок финансового рынка, что сделает более привлекательными вложения в акции, особенно для отечественных инвесторов. Но и иностранные игроки могут быть привлечены новизной самого эмитента, который, с другой стороны, хорошо известен на Нью-Йорской бирже.

Марк Гойхман,

Ведущий аналитик ГК ТелеТрейд

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Август 52.1 52.8 52.2

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Август 51.1 50.9 51.6

Австралийский доллар немного вырос на позитивных данных из Австралии и Китая. Как стало известно, индекс активности менеджеров по закупкам от Caixin, представляющий собой опережающий индикатор состояния производственного сектора Китая, в август вырос до 51,6, после роста до 51,1 в июле. Экономисты ожидали снижение показателя до 50,9. Значение выше 50 указывает на рост в производственном секторе. В отчете Caixin отмечено, что расширение производственного сектора Китая в августе стало самым значительным за последние шест месяцев. Более сильный рост поддерживался самым быстрым ростом экспортных продаж с начала 2010 года. Деловая уверенность выросла до самого высокого уровня за пять месяцев.

Доллар торгуется в узком диапазоне, оставаясь под давлением против основных валют, после значительного снижения в ходе вчерашней торговой сессии. Доллар упал в четверг после того, как экономические данные по США вновь способствовали появлению сомнений в том, повысит ли Федеральная резервная система ставки в этом году. Сегодня инвесторы осторожны перед публикацией ключевых ежемесячных данных по занятости в США, которые выйдут в 12:30 GMT. Ожидается, что отчет о занятости покажет, что работодатели добавили 180 000 рабочих мест в августе, согласно медианной оценке 93 экономистов, опрошенных Reuters.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1890-20. Евро консолидируется после вчерашнего небольшого подъема. Стоит отметить, что пара все еще торгуется выше уровня MA 200 H1 и сформировала на часово графике бычью дивергенцию. В данной ситуации лучшей стратегией будет присматриваться к покупка на окончании коррекции. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.1870 (минимум американской сессии 31 августа, MA 200 H1)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2915-45. Фунт также как и евро немного корректируется после вчерашнего подъема во второй половине торгового дня. В целом пара с 3 августа находится в нисходящем канале. В подобной ситуации есть смысл открывать новые продажи на коррекциях. Дополнительное образование дивергенции на часовом графике в начале недели усиливает вероятность дальнейшего снижения фунта. Ближайшим сопротивлением выступает уровень $1.2970-75 (максимумы 29 августа)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y109.90-10. Пара консолидируется после вчерашнего падения. Напомним, глобально пара торгуется в нисходящем канале. Более того, образованная дивергенция на часовом графике усиливает вероятность дальнейшего спада. В данной ситуации наиболее уместным будет открытие новых продаж на коррекциях. Ближайшим сопротивлением выступает уровень Y110.20 (максимум американской сессии 31 августа)

Богдан Терзи, аналитик TeleTrade

Минпромторг изучает возможность импортозамещения парфюмерии и косметики. Сейчас даже произведенные в России кремы и духи на 90% состоят из импортных ингредиентов

Перевести производство косметической продукции полностью на отечественные рельсы маловероятно. Это динамичная и высокозатратная сфера, требующая многолетних усилий по восстановлению необходимых производств сырья. В условиях открытого рынка и свободного импорта ценовые и иные конкурентные преимущества будут иметь зарубежные предприятия, имеющие налаженные отработанные технологические процедуры и источники сырья должного качества.

Для России подобные программы потребуют организации и финансирования практически «с нуля» , учитывая утерянную за многие годы производственную базу ещё советской косметической промышленности. Кроме того, она даже в лучшие годы не могла конкурировать с зарубежными образцами и существовала лишь при искусственном ограничении импорта. Нео успехом было бы даже частичное замещение импорта, повышение доли отечественной продукции и сырья до 30-40%.

Марк Гойхман,

Ведущий аналитик ГК Телетрейд