Новозеландский доллар обвалился против доллара США на фоне сегодняшнего выступления заместителя управляющего Резервного банка Новой Зеландии, г-н Макдермотта. Чиновник отметил, что квартальный показатель инфляции в сентябре, скорее всего, был низким и восстановится она к нижней минимальной границе целевого диапазона только к 4-му кварталу. Помимо этого, Макдермотт предположил, что потребуется дальнейшее смягчение монетарной политики Центрально банка, чтобы в будущем инфляция стабилизировалась в середине целевого диапазона по инфляции.

Иена упала несмотря на позитивные данные по платежному балансу Японии. Платежный баланс, публикуемый Министерством финансов Японии, в августе составил Y2000,8 млрд., что выше прогноза экономистов Y1502,7 млрд. и предыдущего значения Y1938,2 млрд. Высокое значение показателя является позитивным фактором для японской валюты. В отчете Министерства финансов Японии отмечено, что в августе в Японии было зарегистрировано крупнейшее положительное сальдо текущего счета платежного баланса с 2007 года. Общий показатель вырос за счет улучшения баланса внешней торговли на фоне снижения цен на импорт.

Сегодня представитель ФРС США Чарльз Эванс заявил , что ФРС добилась прогресса с занятостью, но ситуация с инфляцией остается неудовлетворительной. Эванс отметил, США, вероятно, не достигли полной занятости. «На рынке труда наблюдается дополнительная недозагруженность производственных мощностей», — сказал представитель ФРС. Он также добавил, то естественный уровень безработицы составляет около 4,7%, однако, вероятно, что уровень безработицы достигнет 4,5% к 2020 году.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.1120

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.2300

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y104.00

В 09:00 GMT еврозона и Германия выпустят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за октябрь. В 12:15 GMT Канада опубликует число закладок новых фундаментов за сентябрь.

На вторник, 11 октября 2016 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 62,3884 рубля, евро — 69,7253 рублей. Новости, пришедшие из Стамбула привели к резкому росту нефтяных цен, что привело к укреплению рубля на локальном валютном рынке накануне. К окончанию торгов на Московской бирже доллар стоил 62,01, а евро — 69,02.

В рамках Всемирного энергетического конгресса прозвучали важные для рынка нефти заявления. Цена на нефть к концу года может достигнуть $60 за баррель, считает министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Еще большую реакцию вызвали слова президента России В. Путина о том, что Россия готова участвовать в заморозке или сокращении добычи сырья. Эталонные сорта нефти обновили годовые максимумы: Brent закрепилась выше $53 за баррель, WTI — выше $51. Можно предположить, что стратегическое направление действий стран — членов ОПЕК и вне картеля заданы и это станет определяющим фактором для дальнейшей динамки цен на сырье и, как следствие, для российского рубля. Данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США будут выходить с задержкой на день. Но для смены формирующихся трендов потребуется очень резкий рост показателей. Рубль, получивший поддержку от растущей нефти может укрепиться в паре с долларом до отметки 60 за единиц американской валюты

В первой половине наступившего дня целью для пары доллар/рубль станет уровень 62,00, не исключены попытки его пробоя вниз с целью 61,50.

Александр Егоров, аналитик TeleTrade

Стоимость нефти марки Brent резко выросла, достигнув максимума с середины октября 2015 года, поскольку Россия заявила, что готова присоединиться к предлагаемой сделке по ограничению добычи нефти в попытке остановить падение цен. Котировки нефти WTI также значительно повысились, достигнув самого высокого уровня за последние четыре месяца.

Президент России Владимир Путин заявил, что замораживание добычи или даже сокращение производства нефти, вероятно, является единственным правильным решением для поддержания стабильности энергетического сектора. «Россия готова присоединиться к совместным мерам по ограничению добычи и призывает другие страны-экспортеры нефти последовать такому примеру», — сказал Путин, выступая на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в которую Россия не входит, стремится согласовать ограничении добычи нефти до встречи членов ОПЕК в конце ноября. Цель ОПЕК состоит в том, чтобы сократить диапазон производства нефти до 32.50-33,0 млн. баррелей в сутки.

Поддержку нефти также оказали заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, который выразил надежду на то, что сделка по глобальному ограничению производства может быть достигнута на встрече ОПЕК, запланированной на конец следующего месяца. Он также сказал, что встретится с министром энергетики России Александром Новаком в Стамбуле в ближайшие дни, чтобы обсудить реакцию России на соглашение, достигнутое в прошлом месяце. Кроме того, он добавил, что техническое совещание комитета между членами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, будет проходить в течение двух недель.

Аналитики ABN Amro заняли более осторожную позицию по сделке ОПЕК, заявив, что предыдущие намеки группы на сокращение добычи не подкреплялись соответствующими действиями. «Усиливает сомнение осознание того, что некоторые страны ОПЕК требуют, чтобы рассматривались исключения (имеется в виду Ливии и Нигерии, где добыча нефти сократилась из-за внутренних беспорядков)», — сообщили эксперты.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 51,36 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 53,30 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Российский рынок акций в лице индекса ММВБ закончил прошлую неделю снижением на 1,58%, в то время как валютный РТС прибавил в весе 0,82%.

Худшую динамику среди ликвидных бумаг продемонстрировали привилегированные акции «Башнефти», которые похудели на 15,86% и упали до отметки 1572,5 рублей.

Любопытно, что обыкновенным бумагам удалось закончили неделю в плюсе на 1,45%, но также черной свечей. Такое явление было обеспечено за счет высокого открытия торгов в прошлый понедельник.

Не спасла акции от снижения даже информация о том, что российское правительство наконец-то одобрило продажу контрольного пакета акций Башнефти, а покупателем станет компания Роснефть. Ранее я писала, что на графиках этих акций имеются технические сигналы к снижению. На дневном и недельном графиках обыкновенных бумаг остаются расхождения в виде дивергенций, которые могут подтолкнуть цены к развитию коррекционного сценария. Такой вариант может наступить при условии снижения бумаг за уровень 3050—3100 рублей.

Привилегированные акции, пробив свой важный уровень поддержки, который находился в районе 1800 рублей, выпали за нижнюю границу нисходящего тренда, в котором находились с мая этого года, лишь усилив падение. Рост октября 2015г-мая 2016г. котировкам удалось скорректировать уже на 38,2% по Фибоначчи. Но потенциал снижения еще не до конца исчерпан, угроза возврата цен в зону 1500—1520 рублей остается.

В противовес «Башнефти» позитивную динамику продемонстрировали акции «Алросы», которые подорожали за неделю на 8,89%, закончив торги на отметке 94,3 рублей. Напомню, что эти бумаги находились в числе фаворитов как сентября, так и последних месяцев. Пробив и оттестировав максимумы прошлого года, которые находились в районе 83,7-84,1 рублей, бумаги продолжили рост. По моим подсчетам, они нацелились на достижение зоны 105-107 рублей. И что интересно, их исторический пик расположен на отметке 107,01 рублей и был достигнут в ноябре 2011г. Таким образом, покупка с текущих уровней может принести еще порядка 12% прибыли.

Также советую сегодня сосредоточить свое внимание на акциях «Магнита», так как сегодня состоится публикация операционных результатов «Магнита» за сентябрь 2016 года. В последние 2,5 месяца акции несколько снизили свою активность, образовав тем самым узкий диапазон торгов, выход из которого может вновь привлечь к бумаге внимание. Так, например, закрепление над уровнем 10700 рублей создаст технические предпосылки к их росту в направлении уровня 11700 рублей. Потенциально такая вероятность очень высока, так как текущая консолидация очень похожа на модель продолжения. Отменой растущего сценария будет уход котировок под уровень 10170-10200 рублей.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Официальные курсы Банк России, на сегодня, 10 октября, установил на уровне 62,30 рублей за единицу американской валюты и 69,23 рублей за единицу европейской валюты. За минувшую неделю биржевые курсы валют снизились на 1% и 1,38% соответственно. Снижение курсов продолжается вот уже три недели подряд.

Однако надо отметить, что степень падения валютных курсов куда менее заметнее роста нефтяных котировок. Так, за истекшие три недели доллар США похудел к рублю всего на 4,47%, а евро на 4,15%, в то время как цена на «черное золото» за аналогичный период выросли на 13,45%.

Тем не менее, пока пробоя годовых максимумов на рынке нефти не случилось. В пятницу цены скорректировались на сообщениях от Baker Huges о росте числа буровых установок, а также на заявлениях Александра Новака о том, что целью встречи России и ОПЕК в Стамбуле является проведение консультаций и соглашение о снижении добычи едва ли будет подписано.

Если в рамках новой недели это событие все же произойдет, то есть шанс увидеть падение курсов доллара США и евро до новых минимумов года.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Третий день снижения отправил европейские фондовые индексы к еженедельному падению после того, как отчет США по занятости уменьшил перспективы повышения ставки ФРС в этом году.

Судя по несколько слабому сентябрьскому отчету по занятости, ФРС не повысит краткосрочные процентные ставки на заседании в ноябре, которое пройдет за неделю до президентских выборов в США. Эти данные создают новую волну неопределенности относительно возможности принятия действий центральным банком в середине декабря.

Данный отчет, согласно которому безработица немного выросла, до 5%, в целом соответствует комментариям председателя ФРС Джанет Йеллен о рынке труда, прозвучавшим после сентябрьского заседания центрального банка.

Небольшое влияние на ход торгов оказали данные по Германии и Британии. Статистическое ведомство Destatis сообщило, что объем промышленного производства в Германии увеличился в августе на 2,5 процента, вслед за падением на 1,5 процента в июле (показатель не пересматривался). Аналитики в среднем ожидали, что производство вырастет лишь на 0,8 процента. Последний темп повышения был самым быстрым с января, когда объем производства увеличился на 2,8 процента. Без учета энергии и строительства, производства выросло на 3,3 процента по сравнению с июлем.

Между тем, Управление национальной статистики сообщило, что промышленное производство в Британии неожиданно уменьшилось по итогам августа, компенсировав прирост за предыдущие два месяца Согласно отчету, в августе объем промышленного производства сократился на 0,4 процента в месячном исчислении, что последовало за повышением на 0,1 процента в июле и июне. Экономисты прогнозировали, что промпроизводство снова увеличится на 0,1 процента.

В то же время, объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 0,2 процента после того, как сократился на 0,9 процента в июле. Тем не менее, темпы последнего роста были заметно ниже, чем ожидали эксперты (+0,5 процента). Спад был замечен в двух из четырех основных секторов, во главе с добычей полезных ископаемых и разработкой карьеров, где производство снизилось на 3,7 процента.

FTSE 7044.39 44.43 0.63%, DAX 10490.86 -77.94 -0.74%, CAC 4449.91 -30.19 -0.67%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,9 процента.

Стоимость Deutsche Bank AG выросла на 1,8 процента после того, как люди, знакомые с вопросом, сказали, что банк проводит неофициальные переговоры с фирмами, занимающимися ценными бумагами, чтобы изучить различные варианты, включая привлечение капитала.

Датчик акций горнодобывающих компаний вырос после того, как аналитики Bank of America рекомендовали покупать акции сектора.

Капитализация Delta Lloyd NV увеличилась на 3,4 процента после отклонения незапрашиваемого предложения о покупке от NN Group NV, ссылаясь на слишком низкую оценку стоимости. Стоит подчеркнуть, NN Group NV предлагала 2,4 млрд. евро.

Стоимость E.ON SE выросла на 3,1 процента после сообщений, что Cevian Capital AB рассматривает покупку 10 процентов акций немецкой компании.