Стоимость золота продолжает снижаться, к настоящему моменту котировки уже опустились в район 1250—1255$ за унцию. С начала недели золото потеряло уже 4,7%, неделя рисуется очень мощной свечей падения. Свои рекомендации по сектору драгметаллов я давала еще в начале недели .

По недельному формату котировки достигли уровня ЕМА100 на неделях, район 1245—1246$ за унцию и уже сделали 38,2% коррекцию по Фибоначчи ко всему росту с конца декабря прошлого года.

Полагаю, что на этих уровнях золото может приостановить снижение и даже попытаться вернуться в район 1270$ за унцию. Однако напоминаю, что потенциал снижения не исчерпан и предполагает откат в район 1210—1200$ за унцию (50% уровень Фибо) на ширину выбитого вниз растущего канала. К тому же сегодня мы ждем позитивных данных по американской валюте.

При этом сегодня выступают многие члены ФРС:

в 17-30 МСК состоится выступление заместителя председателя ФРС Стэнли Фишера

в 19-45 МСК выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер

в 22-00 МСК выступление президента ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж

в 23-00 МСК выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард

Платина в минимуме дня опускалась до отметки 963,15$ за унцию. Можно говорить о достижении ближайшей цели спуска, в роли которой я называла зону 960-965$ за унцию. Эта цель получалась как нижняя граница существующего нисходящего тренда и как горизонтальный уровень поддержки + 61,8% уровень Фибоначчи. С начала недели платина похудела на 6,31%.

Сейчас для дальнейшего падения необходимо преодоление отметки 958,58$ за унцию. Тогда можно говорить о дальнейшем падении стоимости в направлении уровня 900$ за унцию.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

USDJPY: Сегодня самое время обратить свое внимание на пару доллар японская/йена. В последнее время волатильность этой пары существенно уменьшилась, диапазон колебаний сузился, и график курса сформировал консолидацию.

На этой неделе в своих обзорах я уже не раз советовала присмотреться к этой паре, ожидая, что в ближайшее время состоится выход из образованной консолидации. И, похоже, мы уже получили пробой. Выход из фигуры состоялся наверх, это уже хорошо видно на дневном графике. Да и с учетом того, что сегодня пятница, мы имеем высокие шансы на позитивное закрытие текущей недели. Хорошо, если оно будет выше уровня быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях.

При этом самым главным является даже не факт пробоя имевшейся на дневном графике фигуры наверх, а то, что благодаря этому выходу, доллар США наконец-то покинул свой даун-тренд, в котором он пребывал с начала этого года. Потенциал пробитой фигуры дает вполне четкую цель роста пары — это район 110 JPY. C текущих уровней это подразумевает рост курса на 5,8%, что довольно существенно.

Сегодня американская валюта может получить дополнительную поддержку от ежемесячных данных по безработице и количеству рабочих мест вне с/х отрасли. Данные будут опубликованы в 15-30 МСК. Хорошие показатели могут повысить вероятность повышения ставки ФРС в текущем году. Как известно, сейчас игроки оценивают шансы повышения на ноябрьском заседании примерно в 21%, а на декабрьском — более 60%.

GBPUSD: Еще одна пара, которая привлекла к себе сегодня повышенное внимание, это пара GBPUSD. В ходе азиатской сессии курс опускался до отметки 1,2035$, на график виден огромный сквиз вниз. По одним источникам такое падение британской валюты вызвано техническим аспектом, по другим триггером снижения стали заявления о том, что Брюссель должен занять жесткую позицию в отношении Лондона в ходе переговоров о выходе страны из ЕС.

Фунт стерлингов итак падает с начала текущей недели, выйдя еще в понедельник из своей четырехмесячной консолидации вниз. С начала недели курс потерял чуть более 4%. В этой паре логично было удерживать «короткие» позиций против фунта с целью спуска в район 1,23$. Однако данная цель уже была перевыполнена, и многих интересует вопрос: что дальше?

По опыту могу сказать, что такие «тени», как сегодняшняя, чаще всего впоследствии проторговываются «телами». Это повышает вероятность последующего снижения курса GBPUSD в направлении уровня 1,19-1,20$, даже если в ближайшие пару дней мы и увидим небольшое возвратное движение.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Цены на нефть достигли четырёхмесячного пика, поддерживаемые данными о неожиданно большом падении запасов в США и растущими надеждами на то, что крупнейшие в мире производители договорятся о сокращении производства. В четверг цены на нефть WTI поднялись выше $50 впервые с конца июня.

Ряд министров нефтегазовой отрасли стран ОПЕК, а также министр энергетики России примут участие в энергетической конференции в Стамбуле и, как ожидается, соберутся на неофициальной встрече, однако маловероятно, что они примут новые решения, сообщили источники в ОПЕК.

«В условиях повышательных настроений на рынке этого достаточно, чтобы обеспечить рост цен», — сказал Карстен Фритш из Commerzbank.

Фьючерсные контракты на обе марки нефти достигли максимума почти за четыре месяца в среду, так как данные из США показали, что запасы нефти в стране снизились на 3 миллиона баррелей на прошлой неделе до 499,74 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали роста.

ОПЕК может сократить производство еще на 1%, если производители посчитают это необходимым, на ноябрьской встрече в Вене после договоренностей в Алжире в прошлом месяце, сообщил министр нефти Алжира Нуреддин Бутерфа местному телевидению Ennahar.

По сообщениям алжирского телеканала Ennahar TV, Бутерфа заявил, что ОПЕК и не входящие в организацию экспортеры нефти планируют провести неофициальное совещание в Стамбуле 8-13 октября, чтобы обсудить способы реализации соглашения по ограничению уровней производства, достигнутого в Алжире в конце прошлого месяца.

Картель достиг соглашения об ограничении производства до 32,5-33,0 млн баррелей в сутки, понизив его с текущего уровня в 33,24 млн на 0,7-2,2%.

Тем не менее рынок по-прежнему скептически относится к сделке, оценивая способы реализации плана ОПЕК.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 50,51 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 52,65 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Мировые цены на нефть продолжают свой рост. Вчера поддержку рынок нефти получил от еженедельных данных по запасам. Согласно отчету Минэнерго, запасы нефти в США за прошлую неделю снизились на 2,98 млн. баррелей. Падение запасов нефти в США отмечено по итогам пятой недели подряд, их уровень опустился ниже отметки в 500 млн. баррелей впервые с января.

Сейчас фьючерсы на марки Brent и WTI торгуются на уровнях 51,57$ и 49,54$ за баррель. С утра наблюдается небольшая коррекция, ведь накануне цены подошли к серьезным уровням сопротивления. Еще немного и котировки поставят под вопрос пробой линии сопротивления, которая соединяет пики августа и октября 2015г. с пиками этого года. Хочу отметить, что за временной промежуток длинною в год, это 4-ая попытка подъема котировок к этому рубежу. За пределами данной линии сопротивления нефти откроется свободный горизонт для дальнейшего роста. А поспособствовать развитию такого сценария могут очередные переговоры по ней.

Так стало известно, что страны ОПЕК и Россия проведут неформальную встречу в Стамбуле на будущей неделе, чтобы обсудить возможное совместное ограничение добычи. В Стамбуле 9-13 октября пройдет Энергетический конгресс. Правительство Венесуэлы выпустило заявление, согласно которому в переговорах, помимо России и самой Венесуэлы, примут участие представители Саудовской Аравии, Алжира, Габона, Катара, ОАЭ.

Честно говоря, мне почти не верится, что нефть может перейти в более высокий ценовой диапазон. С апреля котировки упрочили свое положение, закрепившись в районе 44- 50$ за баррель. И тут очередная атака на уровни 52$ за баррель по Brent и 50$ за баррель по WTI.

Обращаю ваше внимание, что и рубль продолжает ставить рекорды в парах с долларом США, евро и фунтом стерлингов, отодвигая их курсы к новым годовым минимумам. Я по-прежнему считаю зоны 60-61 рублей и 67,5-68 рублей сильными зонами спроса для американской и европейской валют, а что касается британского фунта, то тут снижение курса возможно до 77-78 рублей за фунт.

Более низкие ценовые рубежи пока просматриваются с трудом, хотя при успешном взятии вышеописанных сопротивлений по нефти, у рубля появятся дополнительные аргументы в пользу укрепления. Однако я не забываю о том, что в период октября—декабря в России традиционно начинаются выплаты по внешним долгам и обязательствам. А долги, как известно, давят на рубль и могут на это время смягчить или даже частично нейтрализовать растущий импульс в рубле.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Европейские фондовые индексы снизились, причиной чему стали опасения инвесторов, что Европейский центральный банк движется в сторону ужесточения денежно-кредитной политики. Вместе с тем, дальнейшее падение индексов сдержали позитивные корпоративные новости, а также статистика по Великобритании и еврозоне.

Вчера агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванных источников в ЦБ, сообщило, что ЕЦБ будет постепенно сворачивать ежемесячную покупку активов на сумму 80 млрд. евро, перед тем как завершить программу количественного смягчения в марте 2017 года. Агентство заявило, что ЕЦБ может начать последовательное снижение объема выкупа активов на 10 млрд. евро ежемесячно.

«Центральный банк может попытаться протестировать рынок и посмотреть, как он реагирует на такого рода новости и при этом уменьшить давление на банковский сектор, — сказал Уильям Хоббс, глава инвестиционного блока Barclays Plc. — Чиновники ЕЦБ, возможно, пришли к осознанию того, что текущая денежно-кредитная политика не помогает банковскому сектору, что может в конечном итоге сделать его контрпродуктивным».

Что касается данных, компания Markit Economics сообщила, что экономика еврозоны теряет обороты, так как перед регионом маячит политическая неопределенность. Окончательный композитный индекс PMI, охватывающий сектор производства и сферу услуг, опустился в сентябре до уровня 52,6 пункта по сравнению с 52,9 пункта. Показатель совпал с предварительной оценкой, однако, оказался на самом низком уровне с января 2015 года. «Замедление темпов роста в регионе частично отражает растущую осторожность среди представителей бизнеса, — говорит Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit. — Мы полагаем, что эта тенденция будет сохранятся и в следующем году, так как влияние Брекзита усугубляется неопределенностью в преддверии выборов во Франции и Германии, наряду с продолжающейся политической нестабильностью в Италии и Испании». Кроме того, в отчете сообщалось, что индекс деловой активности в секторе услуг снизился до 52,2 пункта с 52,8 пункта в августе. Напомним, предварительно сообщалось о падении показателя до 52,1 пункта. Эксперты ожидали, что индекс составит 52,1 пункта.

Отдельный отчет показал, что деловая активность в секторе услуг Великобритании выросла сильнее, чем ожидалось, поставив под сомнение необходимость очередного снижения процентной ставки Банком Англии в следующем месяце, чтобы смягчить последствия Брекзита. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сектора услуг несколько снизился в сентябре — до 52,6 пункта с 52,9 пункта в августе, когда был замечен самый большой месячный прирост за всю 20-летнюю историю исследований. Тем не менее, последнее значение оказалось значительно выше средних прогнозов на уровне 52,0 пункта. В отчете сообщалось, что общая производительность экономики в прошлом месяце была самой высокой с января. Напомним, результаты исследований Markit по активности в производственном секторе и сфере строительства, опубликованные ранее на этой неделе, также оказались лучше, чем ожидалось.

FTSE 7033.25 -41.09 -0.58%, DAX 10585.78 -33.83 -0.32%, CAC 4489.95 -13.14 -0.29%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,6 процента.

Капитализация немецкого банка Deutsche Bank AG, который потерял почти 50 процентов своей стоимости в этом году, растет пятый день подряд, что является самой длительной серией за восемь недель. Акции подорожали на 0,2 процента, что связано с постепенным снижением опасений по поводу того, что банку, возможно, потребуется увеличить размер капитала.

Стоимость SFR Group упала на 4,4 процента, так как Altice NV отказалась от своего предложения о покупке остальной части телекоммуникационного подразделения после того, как финансовый регулятор Франции высказался против такого шага.

Акции Tesco Plc подскочили на 9,8 процента после сообщения, что в первом полугодии прибыль превзошла ожидания аналитиков. Также компания заявила, что увеличит инвестиции, чтобы способствовать росту прибыльности в течение трех следующих лет.

Цена бумаг Delta Lloyd NV выросла на 28 процентов после того, как NN Group предложила купить компанию за 2,4 млрд. евро, чтобы увеличить охват в пенсионном и страховом секторах.

Цены на золото выросли, отскочив от 3,5-месячного минимума после того, как ADP сообщила, что уровень занятости в частном секторе США вырос в сентябре гораздо меньше, чем ожидалось, развеяв оптимизм в отношении американского рынка труда.

Во вторник цены рухнули вниз на $43,00, или 3,28%, зафиксировав наибольшее дневное падение с сентября 2013 года, так как доллар США подскочил до двухмесячного максимума, а фондовые индексы значительно выросли.

ADP сообщила, что уровень занятости в частном секторе вырос на сезонно скорректированные 154000 в прошлом месяце, ниже прогнозов увеличения на 169000. В августе было создано 175000 рабочих мест, показатель был пересмотрен в сторону снижения с ранее сообщаемых 177000.

В последние часы цены на золото отступили от максимумов сессии, так как доллар укрепился после выхода сильных данных по деловой активности в секторе услуг США.

Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали: с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в сфере услуг США вырос в сентябре до 52,3 пункта по сравнению с 51,0 пункта в августе. Такое значение является самым высоким с апреля текущего года. Предварительно сообщалось о повышении показателя до 51,9 пункта. Эксперты ожидали, что индекс составит 51,9 пункта. Стоит подчеркнуть, индекс остается на территории расширения, то есть выше отметки 50 пунктов, уже седьмой месяц подряд. Среднее значение индекса за 3-й квартал составило 51,5 пункта, что оказалось несколько ниже, чем во 2-м квартале (51,8 пункта).

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), заметно улучшился в сентябре, достигнув уровня 57,1 по сравнению с 51,4 в предыдущем месяце. Согласно прогнозу, показатель должен был вырасти лишь до 53,0.

В настоящее время шансы на подъем ставки в ноябре составляют около 15%, а вероятность повышения ставки в ходе заседания в декабре — почти 64%.

Драгоценный металл традиционно является очень чувствительным к повышению ставки, поскольку ее рост лишает инвесторов доходов от вложений в золотые слитки, способствуя укреплению доллара, в котором выражена цена золота.

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1279,4 за унцию.