Вчерашние данные от Американского института нефти (API) поддержали нефтяные котировки. Статистика продемонстрировала очередное снижение запасов еще на 7.6 млн. барр., что привело к обновлению локальных максимумов в нефтяных фьючерсах. Стоит напомнить, что уже сегодня состоится публикация данных по запасам и добыче нефти от Минэнерго США. Подтверждение идеи о снижении запасов — возможный локальный позитив для нефтяных фьючерсов.

При этом для среднесрочных перспектив цен на нефть, на наш взгляд, более важное значение имеет показатель добычи нефти. Если рост числа буровых установок в Штатах, который мы наблюдаем последние полгода, реализуется в восстановлении объемов добычи в четвертом квартале, для рынка нефти это может стать негативным сюрпризом.

Мы продолжаем считать, что потенциал дальнейшего роста нефтяных котировок ограничен, и диапазон в 50-53 долл/барр. по смеси марки Brent подходит для формирования короткой позиции на рынке.

Без дальнейшего роста нефтяных котировок сложно рассчитывать на дальнейшее среднесрочное снижение пары доллар/рубль, хотя, безусловно, в краткосрочной перспективе вероятность еще несколько раз обновить минимумы есть. Вчерашние заявления представителей ФРС вновь привели к росту спекуляций относительно скорого повышения ставки, что оказало некоторое давление на валюты развивающихся стран. Вопрос геополитических рисков вновь начинает оказывать все большее влияние на курс национальной валюты. Совокупность этих факторов — риски увидеть скорую волну ослабления российской валюты.

Что касается перспектив российского рынка акций, то в рублевом выражении рынок имеет шансы сходить на обновление годовых максимумов. Для такого сценария необходимо увидеть отсутствие в ближайшие месяцы рисков резкой коррекции на развитых рынках и хотя бы «неухудшения» взаимоотношений между Россией и Западом. При таком сценарии (если принять во внимание и ожидаемое ослабление российского рубля) на горизонте до конца года создаются предпосылки для обновления максимумов по индексу ММВБ и движения в район 2100 б.п.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Наиболее интересную динамику вчера демонстрировали вовсе не фондовые площадки, а товарно-сырьевые. Уверена, что и сегодня к ним будет приковано наибольшее внимание.

Во-первых, к ценам на нефть, которые вновь перешли к росту после публикации отчета от американского института нефти (API), который показал, что запасы нефти в США на предыдущей неделе сократились на 7,6 млн. баррелей. Инвесторы теперь ждут официальную статистику о запасах от Минэнерго, которая будет обнародована вечером. По прогнозам аналитиков, запасы увеличились на 2,560 млн. баррелей.

Стоимость нефтяных фьючерсов марок Brent и WTI увеличилась на 0,85% и 0,94% соответственно, котировки поднялись до уровней 51,30$ и 49,16$ за баррель. При условии пробоя максимумов этого года по нефти, мы сможем говорить о наличии дальнейшего технического потенциала роста в ней. Для этого смесь марки Brent должна закрепиться выше уровня 52,84$ за баррель, а сорт WTI выше отметки 51,67$ за баррель.

При этом Bank of America Merrill Lynch придерживается прогноза по цене на нефть марки WTI на четвертый квартал 2016 на уровне $51 и рассчитывает на движение к $54 в первом квартале.

Во-вторых, на протяжении двух сессий подряд корректируется и сектор драгметаллов. Так вчера стоимость золота впервые за долгое время снизилась на 3,3% до уровня 1268,15$ за унцию. На протяжении двух месяцев котировки этого драметалла консолидировались в рамках небольшого бокового тренда. Вчера они не только подтвердили выход из него, но они также вышли вниз из своего девятимесячного растущего тренда. Первой целью снижения стал уровень медленной скользящей средней ЕМА200 на днях, вблизи которого цены и затормозили свое снижение.

Если мерить ширины бокового и растущего тренда и отложить их по очереди от точки пробоя, то в качестве целей спуска получатся следующие зоны: 1230- 1235$ за унцию и 1200- 1210$ за унцию, где на отметку 1205,13$ за унцию попадает 50% уровень коррекции по Фибоначчи от всего роста декабря 2015—июля 2016.

Такое падение было вызвано новыми комментариями членов ФРС. Так например, президент ФРС Ричмонда Джеффри Лакер призвал повышать процентные ставки, чтобы опережать возможный рост инфляции, которая может спровоцировать будущее более существенное повышение. Согласно данным CME Group, вероятность подъема ставки американским ЦБ в декабре оценивается рынком в 63%, в то время как вероятность повышения на ноябрьском заседании составляет чуть более 21%.

Не обошло стороной падение и в других знаменитых коллегах: стоимость серебра и платины по итогам вчерашнего дня снизилась на 5,83% и 1,95% до 17,77$ и 990,90$ за унцию соответственно. Серебро также откатилось к своей медленной скользящей средней ЕМА200 на днях, но пожалуй, оно остается единственным активом в секторе, не покинувшим рамки своего восходящего тренда. А вот платина торгуется за пределами растущего тренда не первую неделю, но долгое время такая раскорреляция активов внутри одного сектора меня смущала. Однако теперь все встало на свои места.

Платина уже скорректировала свое растущее движение более чем на 50%, 61,8% уровень Фибоначчи по ней расположен на уровне 958,85$ за унцию. А если мерить ширину растущего тренда и отложить эту высоту вниз, то цели снижения простираются вплоть до района 900- 915$ за унцию.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Европейские фондовые индексы выросли, при этом британский индекс FTSE 100 впервые с 1 июня 2015 года преодолел отметку в 7000 пунктов на фоне обвала курса фунта.

Фунт продолжает оставаться под давлением из-за заявлений премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. В воскресенье она сообщила, что ее страна намерена активировать статью 50 Лиссабонского договора о выходе из состава ЕС до конца марта 2017 года.

Участники рынка также анализировали последние экономические данные по Британии и еврозоне. Доклад, представленный Markit Economics и CIBS, показал, что строительный сектор Великобритании расширился, что главным образом было вызвано заметным повышением активности в жилищном сегменте. Индекс деловой активности в строительном секторе увеличился до 52,3 пункта с 49,2 пункта в августе. Эксперты прогнозировали, что показатель снизится до 49,0 пункта. Индекс поднялся выше отметки 50 пунктов впервые за последние четыре месяца. Тем не менее, темпы роста были ниже, чем в среднем за всю историю исследований (54,6 пункта). «Ряд респондентов отметили, что тревоги, связанные с Брекзитом, отступили среди клиентов, хотя данные опасения оставались одним из факторов продолжающегося снижения коммерческих строительных работ», — заявил Тим Мур, старший экономист IHS Markit.

Между тем, в Евростат сообщили: в августе цены производителей в еврозоне уменьшились на 0,2%. Аналитики ожидали снижение на 0,1%. Среди 28 стран ЕС также было зафиксировано падение на 0,2%. В июле цены выросли по 0,3% в еврозоне и в ЕС. В годовом выражении индекс цен производителей упал на 2,1% в еврозоне и на 1,6% в ЕС. Изменение показателя для еврозоны совпало с прогнозами. Кроме того, темпы снижения цен в еврозоне замедлились относительно июля, когда был замечен спад на 2,6%. Наибольшее снижение цен по сравнению с июлем отмечалось в Нидерландах (-1,9%), Хорватии (-1,4%), Ирландии (-1,1%) и Венгрии (-1,0%). Цены увеличились только в Латвии (+0,9%), Швеции (+0,4%), и на Кипре (+0,2%).

FTSE 7074.34 90.82 1.30%, DAX 10619.61 108.59 1.03%, CAC 4503.09 49.53 1.11%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,8 процента. Немецкие рынки, которые вчера были закрыты в связи с национальным праздником, вновь открылись сегодня, в результате чего Deutsche Bank снова оказался в центре внимания.

Акции Deutsche Bank подорожали на 1,5 процента. Напомним, в пятницу котировки упали до рекордного минимума, но затем частично восстановились на фоне ожиданий сделки с американскими властями. Однако, переговоры продолжаются, и никакого согласия еще не достигнуто. Вместе с тем, сегодня эксперты HSBC снизили целевую цену акций Deutsche Bank.

Котировки ABB выросли на 0,6 процента, так как компания объявила схему обратного выкупа акций общим объемом $3 млрд. в период с 2017 года по 2019 год.

Стоимость LVMH увеличилась на 3 процента после сообщений, что она покупает 80-процентную долю в немецкой компании RIMOWA на 640 млн. евро.

Цена бумаг Vivendi выросла на 2,1 процента, так как эксперты Deutsche Bank повысили целевую цену для акций компании.

Акции Ryanair Holdings Plc потеряли 2,4 процента после заявлений о том, что слабость фунта может сдерживать спрос со стороны британских путешественников по многим направлениям, включая Испанию.

Вчера после длительной консолидации сектор драгметаллов резко двинулся вниз. В ходе вчерашних торгов золото просело на 0,32% и снизилось до уровня 1311,60$ за унцию; серебро потеряло в весе 1,67% и опустилось до отметки 18,89$ за унцию; а платина похудела на 2,15%, откатившись сразу к уровню 1010,59$ за унцию.

Как отмечают аналитики Bank of America Merrill Lynch, в прошлом поддержка на 1300$ уже не раз спасала золото от серьезных потерь. Они считают, что именно ее пробитие будет сигналом к развитию коррекции. В банке отмечают, что реакция рынка на подобное развитие событий может оказаться весьма болезненной, и цены могут быстро снизиться как в район 1250$ за тройскую унцию, так и к уровню 1210$.

На данный момент золото пока торгуется выше данного рубежа, но вчерашним снижением драгметалл дал заявку на выход за пределы долгосрочной линии поддержки. Восходящий тренд в золоте действует с конца декабря прошлого года и в случае его пробоя, цены могут получить серьезный импульс к снижению. А если мы отмерим ширину этого тренда и отложим ее от точки выхода вниз, то мы как раз и получим район 1200—1210$ за унцию. Из устоявших поддержек пока остался непройденным вниз лишь уровень медленной скользящей средней ЕМА100 на днях, который находится на уровне 1307$ за унцию. Однако его прохождение окончательно переместит баланс сил в пользу продавцов.

Что же касается двух других металлов, то платина уже не первую неделю торгуется под аналогичным уровнем поддержки, а вот котировки серебра пока чувствуют себя в относительной безопасности, ведь их основная поддержка расположена лишь вблизи уровня 18$ за унцию. Целями снижения для платины на текущий момент выступают уровни 960-965$ за унцию. Продажи этого актива рекомендую осуществлять при подскоке цены в район 1015—1020$ за унцию.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

После информации о том, что Тереза Мэй намерена активировать статью 50 договора с ЕС до конца марта 2017 года, стало понятно, что власти не собираются откладывать данное решение в долгий ящик. Согласно графику, выход Великобритании из ЕС должен произойти весной 2019г.

Естественно, данная новость не могла не найти своего отражения на поведении главной валюты — фунта стерлингов, который заметно потерял в весе как против доллара США, так и против евро.

Я неоднократно говорила о том, что долгую формировавшуюся в паре GBPUSD консолидацию, считаю, фигурой продолжения и ожидаю последующего выхода вниз из нее. Активирован этот пробой был вчера по факту прохождения линии поддержки фигуры, которая соединяла следующие минимумы: 1,2914; 1,2865 и 1,2794$.

Если мерить высоту фигуры, то мы вправе ожидать дальнейшего снижения курса британской валюты в район 1,23$. C текущих уровней потенциал снижения составляет порядка 4,5-5%.

Также стоит отметить, что вчера Британия сообщила о запуске пакета стимулов по строительству жилья в размере 5 млрд. фунтов, из которых 2 млрд. фунтов планирует привлечь, чтобы помочь решить вопрос с нехваткой жилья.

Это также означает, что кросс-курс EURGBP продолжит свой рост к ранее поставленным целям, которые располагаются в районе от 0,90 GBPдо 0,92 GBP. Покупки евро рекомендую осуществлять на откатах курса к уровням 0,8575-0,86 GBP.

Для российских инвесторов любопытной может сложиться игра в паре GBPRUB, ведь курс британской валюты опускался уже ниже 80-рублевой отметки. Вдруг кто-то из вас планирует поездку в Англию, у вас есть шанс подкупить фунтов в районе 77-78 рублей. Есть даже цели в районе 75,5-76 рублей, но эти цели пока закрыты, они могут быть активированы в случае дальнейшего роста нефтяных цен.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Официальные курсы Банк России, на сегодня, 4 октября, установил на уровне 62,54 рублей за единицу американской валюты и 70,24 рублей за единицу европейской валюты. По отношению к предыдущему дню курсы валют снизились на 1,33% и 0,97% соответственно.

На горизонте последних дней поддержку российской валюте оказывает повышение нефтяных котировок, биржевики продолжают отыгрывать решение ОПЕК о заморозке. Хотя стоит напомнить, что соглашение должно вступить в силу только в конце ноября, поэтому считать данную новость долгосрочным позитивом никто не торопится.

Тем не менее, вчера ценам на нефть вновь удалось подняться в район пятинедельных максимумов: Brent поднималась до отметки 50,90$ за баррель, сорт WTI до уровня 48,87$ за баррель.

Пока не переписаны максимумы года по Brent, а это уровень 52,86$ за баррель, делать ставку на дальнейшее укрепление рубля игроки не станут. На текущий момент сильным уровнем поддержки для пары USDRUB выступает район 60-61 рублей, для пары EURRUB район 67,5-68 рублей. Вблизи данных рубежей высока вероятность возобновления спроса на валюту.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд