Фьючерсы на сырую нефть существенно подешевели, пострадав от угасания оптимизма касательно возможности заключения сделки об ограничении добычи нефти. Давление на цены также оказывало возобновившееся укрепление американской валюты.

Министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил, что Иран рассчитывает на встрече стран ОПЕК всего лишь обменяться мнениями о ситуации на рынке, а не заключать соглашение по заморозке добычи нефти. Его коллега из ОАЭ Сухейл аль-Мазруи заявил, что его страна поддерживает заморозку уровня добычи, но не готова пойти на снижение. Однако, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих назвал встречу консультативным мероприятием.

Вместе с тем, министр нефтяной промышленности России заявил, что его страна хочет заморозить добычу нефти на текущем уровне. Стоит подчеркнуть, добыча нефти в России в последнее время поднялась до рекордно высокого уровня 11,75 миллиона баррелей в сутки.

Ранее Wall Street Journal сообщил, что члены ОПЕК намерены обсудить предложение об ограничении добычи примерно на 1 млн баррелей в день сроком на 1 год, однако вероятность сделки все равно оставалась низкой, отмечали аналитики. Напомним, согласно сентябрьскому докладу ОПЕК, общий объем добычи нефти в мире в августе снизился по сравнению с июлем на 0,14 млн баррелей в день до 95,65 млн баррелей. При этом поставки из стран ОПЕК сократились на 23 тыс. баррелей в день, из других нефтедобывающих стран — на 0,11 млн баррелей в день.

Инвесторы также обратили внимание на обновленные прогнозы от Goldman Sachs. Сегодня инвестбанк ухудшил прогноз цены нефти WTI на 4-й квартал 2016 года с $50 до $43, поскольку баланс спроса и предложения оказался слабее ожиданий, в том числе из-за большего роста добычи в текущем квартале, чем предполагалось. Тем временем, Goldman Sachs подтвердил оценку среднегодовой цены нефти в 2017 году на уровне $52 за баррель, в I полугодии цены будут колебаться в диапазоне от $45 до $50 за баррель. Прогноз в отношении мирового спроса на нефть был оставлен без изменений: ожидается рост в годовом выражении на 1.4 млн. баррелей в день

Кроме того, трейдеры ждут публикации данных по запасам нефти в США. Позднее сегодня свой отчет представит Американский институт нефти (API), а завтра выйдут официальные показатели от Минэнерго США. Эксперты, опрошенные Reuters, ожидают, что Минэнерго сообщит о повышении запасов нефти на 2,8 млн. баррелей/

Стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 44,34 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 46,40 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Стоимость золота значительно снизилась, чему способствовало усиление тяги к риску и укрепление доллара США после первых из трех теледебатов кандидатов в президенты США.

Инвесторы сочли кандидата от демократов Клинтон победительницей дебатов с республиканцем Дональдом Трампом. Рынки полагают, что победа Клинтон на выборах 8 ноября будет означать сохранение статус-кво, а ясности с тем, что президентство миллиардера Трампа будет означать для внешней политики США, торговли и экономики, значительно меньше. В целом, итоги теледебатов уменьшили спрос на золото, которое часто рассматривается в качестве альтернативной инвестиции во времена геополитической и финансовой неопределенности.

Между тем, индекс доллара США, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,35%. Поскольку цены на золото привязаны к доллару, более сильный доллар делает драгметалл дороже для держателей иностранных валют. Рост доллара США был вызван публикацией сильных данных Conference Board. Как стало известно, индекс потребительского доверия составил в сентябре 104,1 по сравнению с 101,8 в августе. Индекс нынешней ситуации вырос с 125,3 до 128,5, а индекс ожиданий повысился с 86,1 в прошлом месяце до 87,8. «Индекс потребительского доверия увеличился в сентябре второй месяц подряд и в настоящее время находится на самом высоком уровне после спада, — сказал Линн Франко, директор по экономическим показателям в Conference Board. — Оценка потребителями современных условий улучшилась, в первую очередь в результате более позитивного взгляда на рынок труда. Забегая вперед, потребители высказались более оптимистично о краткосрочной перспективе занятости, но несколько нейтрально в отношении условий ведения бизнеса и перспектив дохода. В целом, потребители продолжают оценивать текущие условия благоприятно и предвидят умеренный экономический рост в ближайшие месяцы».

Кроме того, инвесторы ждут выступления представителя ФРС Фишера, надеясь услышать комментарии в отношении перспектив повышения ставки до конца этого года. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре составляет 52,0%. Более высокие процентные ставки обычно оказывают понижательное давлением на золото, которое не приносит процентного дохода и становится менее востребованным по сравнению с активами, такой доход приносящими, при увеличении стоимости заимствований.

Стоимость октябрьского фьючерса на золото на COMEX упала до $1325,9 за унцию.

Отдаление перспектив отделения Великобритании от ЕС в последние недели успокоило инвесторов. В паре GBP/USD первая скрипка по влиянию принадлежит доллару. Однако реакция рынка на очередную осторожность Федрезерва была ограничена и, похоже, заканчивается. Поддержку гринбеку оказала и победа Клинтон как представителя действующей политики и правящей партии в теледебатах с Трампом. Индекс доллара не смог преодолеть вниз поддержку на 94-95 п., что говорит о нежелании видеть излишне слабую американскую валюту. Ведь вероятность повышения ставки в декабре остаётся на уровне 53%. И позиционирование доллара после коррекции вниз даёт техническую возможность его роста при приближении к декабрю.

В целом сам фунт подвержен нисходящему давлению. Причин этому — несколько. По-прежнему брезжит Брекзит. Один из самых ревностных его сторонников Борис Джонсон, бывший мэр Лондона, ставший министром иностранных дел, указал, что практическая реализация процесса начнётся уже в начале 2017 г. По мере приближения данных сроков инвесторы будут осторожничать, что может ухудшить экономические показатели, ослабить фунт. Вспомним, что укрепление британца в начале сентября было связано с неожиданно благоприятными данными по экономике Великобритании. Но вряд ли последующие показатели смогут повторить позитив сентября. На ослабление британца действует и показанная на последних заседаниях Банка Англии готовность к смягчению денежной политики. В ближайшее время станут проявляться последствия его решений об уменьшении ставки и расширении программы выкупа активов. Это также фактор давления на британскую валюту. Не исключено и дальнейшее сокращение ставки до конца года.

Итак, есть вероятное сочетание драйверов снижения пары GBP/USD исходя и из внутренних перспектив Великобритании, и разной направленности политики ФРС и Банка Англии. Это делает предпочтительными короткие позиции по данному инструменту.

Технически примечательно, что даже при сильном подъёме сентября фунт не преодолел предыдущий текущий максимум на 1,3480. И затем пошло явное стремление вниз, создавшее сильный нисходящий тренд. От этой трендовой линии и целесообразно продавать фунт при коррекции вверх. Это могут быть уровни в районе 1,31-1,3130. Здесь трендовая линия пересекается с горизонтальными уровнями прошлых разворотов цены и с коррекционными уровнями Фибоначчи.

Целями же движения на юг выступают пока ранее достигнутые минимумы в зоне 1,29-1,2910.

Марк Гойхман,

аналитик ТелеТрейд

Российский рынок начал неделю со снижения: индексы ММВБ и РТС похудели на 0,69% и 0,72% соответственно.

И если пока индекс ММВБ находился выше уровня быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, существовала надежда на его возврат в рамки растущего тренда, то сейчас стало понятно, что недавний подъем был ничем иным как тестом пробитого уровня поддержки. Это предположение усиливается фактом пробоя и последующим его тестом аналогичного уровня поддержки на самом осцилляторе RSI.

Таким образом, не взирая на нефтяные фьючерсы, которые за последние несколько дней показали 3-4% разброс в обе стороны, сам график индекса указывает на развитие негативного сценария. А ближайшими целями спуска могут стать уровни 1960 и 1945 пунктов соответственно, являющиеся нижней полосой Боллинджера и медленной скользящей средней ЕМА100 на днях.

Привилегированные акции «Сбербанка» по-прежнему не подходят на роль кандидатов на продажу, а вот обыкновенные уже скоро могут подать нужный сигнал. Для начала достаточно будет их закрепления под уровнем 148-148,5 рублей, это даст нам пробой уровня ЕМА21 на днях. Плюс индикатор Ишимоку готовится к образованию «мертвого креста», его наличие лишь усилит напор продавцов. Всё это вместе взятое может дать толчок к спуску в район 141,5-143 рублей.

Акции «Роснефти» могут пополнить ваш «шорт-лист», так как они еще на прошлой неделе покинули свой восходящий тренд, выпав из него. Я говорю про локальный тренд, начатый в первых числах августа. Не исключено, что перед тем как бумаги разовьют нисходящее движение, они тоже оттестируют свою поддержку на предмет сопротивления. Поэтому при условии подъема цены в район 356-360 рублей, будьте готовы к открытию «коротких» позиций. Ближайшей целью спуска я вижу район 338-343 рублей.

На прошлой неделе я советовала присмотреться также к бумагам «НЛМК» и караулить их в районе 85-87 рублей, также делая ставку на их последующее снижение. Бумаги и вправду организовали отскок наверх, даже переплюнув указанные уровни, но их техническая картина при этом особо не поменялась. В связи с чем напоминаю, что о сохраняющемся в них потенциале снижения до района 76-77 рублей.

Под вопросом технические картины бумаг «Северстали», «ММК» и «ВТБ». Две первых бумаги зависли перед сильными уровнями сопротивления, в случае успешного их взятия, я буду делать ставку на их рост. В противном же случае они поддадутся всеобщему сценарию коррекции. А вот бумаги банка «ВТБ», вообще отдельная история. Попытку пробоя своей многомесячной консолидации наверх, засчитать нельзя, ведь в скором времени котировки вновь вернулись в пределы формации, хотя и остаются вблизи ее верхней границы.

Я жду чем закончатся их блуждания: или акции все-таки найдут силы для пробоя большого «треугольника» и тогда можно будет присоединяться к игре на повышение, или нас ждет дальнейший дрейф в рамках фигуры с последующим её заужением. Чтобы не терять времени в бумагах, не готовых к движению, лучше взять их на вооружение, и понаблюдать за ними со стороны.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

На вторник, 27 сентября 2016 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 64,1506 рубля, евро — 72,0604 рубль. Восстановление нефтяных цен и налоговые выплаты позитивно сказались на позициях российского рубля. Курс доллара на локальном рынке к окончанию торговой сессии снизился к отметке 63,95, а евро — к 71,93.

Все больше стран-членов ОПЕК выступают за заморозку добычи ради стабилизации рынка. О своей готовности заявили Объединение Арабские Эмираты, выразив надежду, что к соглашению присоединятся и производители нефти вне картеля, особенно Россия. Однако позиция ключевых фигур — Саудовской Аравии и Ирана, пока еще остаются не ясными. Иран настаивает на наращивании национальной добычи до 4 млн баррелей, при том, что сейчас суточная добыча составляет 3,5 -3,7 млн. Фьючерс на североморскую смесь Brent торгуется около отметки $47 за баррель. Дальнейшая динамика нефтяных цен будет одним из определяющих факторов для российского рубля.

В первой половине наступившего дня пара доллар/рубль, продолжит торговаться в диапазоне 63,50 — 64,50 рублей, в ожидании новостей из Алжира.

Александр Егоров, аналитик TeleTrade

Нефтяные фьючерсы значительно подорожали сегодня, так как крупнейшие производители в мире собрались в Алжире, чтобы обсудить пути поддержки рынка.

Напомним, сегодня в Алжире стартовал Международный энергетический форум. В кулуарах данного форума члены Организации стран-экспортеров нефти встретятся в неформальной обстановке, чтобы обсудить возможную сделку по ограничению уровня добычи нефти.

Иран, который до сих пор наращивает производство, преуменьшает шансы на заключение сделки, хотя несколько других членов группы сказали, что они все еще надеются, что будет достигнуто какое-то соглашение, которое позволит решить проблему глобального избытка нефти.

Вместе с тем, скептицизм касательно возможности заключения любого соглашения побудил финансовых менеджеров и хедж-фонды сократить свои бычьи ставки по нефти до одномесячного минимума на прошлой неделе, когда цены упали почти на 5 процентов. Об этом сообщалось в отчете Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.

Датчик предполагаемой волатильности цен на нефть вырос до самого высокого уровня с 18 апреля, когда в Дохе состоялась встреча между членами ОПЕК, чтобы обсудить заморозку добычи нефти. Тогда переговоры зашли в тупик, и цена достигла минимума чуть выше $40 за баррель.

На ход торгов также продолжают влиять пятничные данные от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, которые показали, что число буровых нефтяных установок в США выросло на 2 на прошлой неделе до 418, увеличиваясь 12-ую неделю из последних 13-ти.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 45,91 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 47,98 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.