Европейские фондовые индексы закрылись снижением после того, как Европейский центральный банк сохранил процентные ставки без изменения и не продлил свою программу покупки активов.

ЕЦБ сохранил ключевую ставку рефинансирования на уровне 0 процентов, а также не изменил план покупки облигаций на триллион евро, заявив, что программа будет работать до конца марта 2017 года или дальше, если это необходимо.

Инвесторы ожидали, что центральный банк расширит количественное смягчение. На пресс-конференции президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что центральный банк не обсуждал продление своего плана покупки активов. «Наша программа является эффективной и мы должны сосредоточиться на ее реализации,» сказал он в четверг.

FTSE 6859.06 12.48 0.18%, DAX 10672.23 -80.75 -0.75%, CAC 4543.08 -14.58 -0.32%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизились на 0,3 процента.

В то же время, индекс FTSE 100 Великобритании вырос почти на 0,2 процента, после того как в Hewlett Packard Enterprise сообщили, что планируют объединить непрофильные активы, специализирующиеся на программном обеспечении, с Micro Focus. Акции Micro Focus выросли почти на 15 процентов.

Акции ASML Holding NV подешевели на 3,7 процента после того, как Samsung Electronics заявила, что продает около 6,3 млн. акций компании.

Капитализация Banca Monte dei Paschi di Siena увеличилась на 3,5 процента на фоне того, что эксперты Morgan Stanley повысил рейтинг акций кредитора.

Цена бумаг Pearson упала на 7,5 процента после того, как его американский партнер, John Wiley & Sons, сообщил о снижении прибыли и доходов в первом финансовом квартале.

Котировки Air France-KLM поднялись на 0,8 процента после заявлений компании о том, что количество пассажиров выросло в августе на 1,9 процента.

Нефтяные котировки резко выросли, после того как опубликованные Минэнерго США и Американским институтом нефти (API) данные показали значительное снижение запасов сырой нефти в нефтехранилищах США.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 14513 тыс. баррелей — до 511,357 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина сократились на 4211 тыс. баррелей и составили 227,793 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 3382 тыс. баррелей, достигнув 158,135 млн баррелей.

Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 905 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 750 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1150 тыс. баррелей.

В среду Американский институт нефти опубликовал статистику, согласно которой запасы сырой нефти в США на прошлой неделе упали на 12,1 млн баррелей. Обозреватели отмечают, что данная ситуация может объясняться тропическими штормами в Мексиканском заливе, которые привели к снижению буровой активности.

Цены на нефть также подстегнуло августовское увеличение импорта нефти в Китай на 5,7%. Помимо этого доллар ослаб к основным мировым валютам, что способствует повышению спроса на нефть.

Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 47,43 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 49,87 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

В ходе сегодняшних торгов золото в поиске направления, так как инвесторы оценивают последние статданные США, а также комментарии президента Европейского центрального банка Марио Драги.

Как показали официальные данные, число претендентов на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось до шестинедельного минимума, оставаясь на территории, которая ассоциируется со здоровым рынком труда.

Департамент труда США заявил, что число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю, закончившуюся 3 сентября, снизилось с учетом сезонных колебаний на 4000 до 259000 с 263000 на предыдущей неделе. Аналитики прогнозировали снижение на 2000 до 265000.

Данные мало повлияли на ожидания следующего повышения ставки в США. В соответствии с прогнозом по ставке ФРС, в настоящее время фьючерсы на федеральные фонды оценивают вероятность повышения ставки на заседании ФРС 20-21 сентября в 18%. Шансы на подъем в декабре оцениваются примерно в 52%.

Драгоценный металл чувствителен к повышению процентной ставки в США. Постепенное повышение ставки несет меньшую угрозу ценам на золото, чем серия резких подъемов.

Между тем Европейский центральный банк заявил, что сохраняет процентную ставку на рекордно низком уровне 0,0%,что совпало с рыночными ожиданиями. Центральный банк также оставил без изменений депозитную ставку без изменений на уровне -0,4% и сохранил маржинальную ставку на отметке 0,25%.

Кроме того, ЕЦБ сохранил размер своей ежемесячной программы количественного смягчения объемом примерно 80 миллиардов евро. Центробанк подтвердил, что в случае необходимости готов расширить свою программу покупки активов на период после марта 2017 года.

Стоимость октябрьского фьючерса на золото на COMEX торгуется в диапазоне $1341,8 — $1349,5 за унцию.

Текущая неделя богата на рекорды. Вновь порадовал индекс ММВБ, который продолжает своё ралли. В пике вчерашнего дня он поднимался до уровня 2060,03 пунктов, и хотя к закрытию индекс немного просел, он все равно закончил день с приростом в 0,7%. Также приятно удивил и индекс РТС, которому наконец-то удалось преодолеть сопротивление на уровне 1000 пунктов. Возможно, что мы все-таки получим сигнал к слому шестилетнего нисходящего тренда, но для этого желательно дождаться итогов недели.

Как и ожидалось, продолжился рост в бумагах «Сбербанка». Акции компании позитивно отреагировали на вышедшую отчетность, согласно которой чистая прибыль по итогам 8 месяцев 2016 года по РСБУ составила 322,8 млрд. рублей, что в 3 раза больше результата 8 месяцев прошлого года.

На этом фоне обыкновенные акции «Сбербанка» выросли на 2,45%, в пике дня их стоимость поднималась до уровня 155,03 рублей. Ожидаемый мною диапазон по данным акциям составляет 155-157 рублей. Привилегированные бумаги подорожали на 2,72%, им удалось сделать заброс до отметки 111,61 рублей при ориентире 111-112 рублей.

Будет ли выше, и в случае если будет, это уже, как сказал бы один мой знакомый, от лукавого...

Акции «Роснефти», недавно закрепившиеся выше апрельского пика, вчера закончили день на уровне 364 рублей, показав подъем в 1,68%. Рост идет 4 сессии подряд, но несмотря на это потенциал роста для данных бумаг еще остается довольно существенным, и составляет не менее 7-8%.

Биржевики вновь получат поддержку от нефтяных фьючерсов, которые растут после публикации данных от американского института нефти (API). Согласно отчету, зарегистрировано максимальное снижение запасов сырой нефти с января 1999 года, оно составило 12,08 млн. баррелей. Запасы бензина также снизились на 2,388 млн. баррелей, резервы дистиллятов выросли на 944 тыс. баррелей.

К настоящему моменту нефть марок Brent и WTI котируется на уровнях 48,66$ и 46,22$ за баррель соответственно. Конечно, большая часть игроков берет основу данные от Минэнерго США, которые выйдут лишь в 18-00 МСК. По прогнозам ожидается рост запасов на 0,6 млн. баррелей. Поэтому в случае подтверждения столько резкого сокращения, к вечеру мы можем увидеть еще одну волну роста цен на нефть.

Плюс сегодня все трейдеры также будут находиться в ожидании заседания Европейского Центрального Банка и его решения по процентной ставке, которое состоится в 14-45 МСК. Мне почему-то кажется, что данное заседание пройдет практически незамеченным для фондовых и валютных рынков, неожиданных решений от регулятора я не жду.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Относительно высокие цены на нефть и высокий спрос на риск на мировых рынках способствовали росту на вчерашней торговой сессии индекса РТС выше отметки в 1000 б.п. впервые с мая прошлого года.

Вся группа развивающихся рынков продолжает чувствовать себя весьма неплохо. Индекс MSCI Emerging markets прибавляет с начала года 18.5%. Индекс РТС, обладающий высокой бэтой и получивший некоторую поддержку от восстановления нефтяных котировок, в плюсе с конца прошлого года на 32%. Если с 2011 по 2015 динамика развивающихся рынков сильно проигрывала рынкам развитым, то с начала 2016 года ситуация подает сигналы к развороту. Низкие доходности на развитых долговых рынках и относительно высокие цены на фондовых рынках заставляют все больше внимания обращать именно в сторону тех активов, где еще есть возможность получать привычные для инвесторов доходности.

При сохранении позитивного новостного фона следующей технической целью для индекса РТС могут стать максимумы мая прошлого года в районе 1080—1100 б.п. На более долгосрочных графиках мы видим, что глобальный тренд на российском рынке акций (если оценивать его в валютном выражении) остается негативным, и только преодоления рубежа в 1100 б.п. дает какие-либо технические сигналы для разворота многолетнего тренда.

Месяц сентябрь в этом году интересен заседаниями мировых ЦБ, многие из которых могут внести изменения в текущий монетарный курс. Уже сегодня состоится заседание ЕЦБ, и прогнозы экспертов относительно итогов заседания расходятся. Подавляющее большинство участников рынка уверены в том, что ЕЦБ придется пойти на новые стимулы до конца года, однако увидим ли мы эти шаги сегодня — большой вопрос. Общий консенсус предполагает, что для дальнейшего снижения депозитной ставки условия сейчас далеко не самые подходящие, однако нужно заботиться о вопросе дальнейшего выкупа активов на баланс, которое может встретить трудности при текущих правилах покупок и текущей депозитной ставки. ЕЦБ может продлить срок программы выкупа активов, но насколько такой меры будет достаточно для поддержания оптимизма на рынке также пока не ясно.

Что касается российской валюты, то стабилизация на текущих уровнях нефтяных цен и относительно высокий спрос на риск на глобальных рынках способствуют укреплению национальной валюты. Диапазон в 63.50-67.50 руб/долл. сохраняет актуальность, и при сохранении текущего новостного фона пара может подобраться к нижней границе этого диапазона.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

На четверг, 8 сентября 2016 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 64,3804 рубля, евро — 72,4022 рубля. Российский рубль продолжил ралли против американской валюты. Курс пары доллар/рубль вплотную приблизился к отметке 64,00.

Укрепление нефтяных фьючерсов, даже на фоне коррекционного восстановления доллара США на Forex, привело к снижению курса американской валюты на локальном рынке. Поддержку рублю оказал также спрос на ОФЗ, который в три раза превысил предложение Минфина РФ. Спрос на высокодоходные активы развивающихся рынков при низкой стоимости фондирования операций из-за нулевой ставки ЕЦБ и угасающих надежд на повышение ставок ФРС будет оказывать позитивное влияние на рубль в ближайшей перспективе.

Драйверами наступившего дня станут результаты заседания Европейского центрального банка и очередные данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США

В первой половине наступившего дня котировки пары доллар/рубль, вероятно, продолжат тяготеть к уровню 64 рубля за единицу американской валюты с незначительными отклонениями в обе стороны.

Александр Егоров, аналитик TeleTrade