Цены на нефть стабилизировались, так как участники рынка сосредоточили все внимание на еженедельных данных США по запасам нефти и нефтепродуктов.

Сегодня в 20:30 GMT Американский институт нефти должен выпустить свой еженедельный отчет о запасах. Официальные данные Управления энергетической информации будут опубликованы в четверг.

Отчеты появятся на день позднее обычного в связи с празднованиями Дня труда в США в этот понедельник.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы ограничения добычи нефти на встрече экспортеров в конце этого месяца.

Организация стран-экспортеров нефти, во главе с Саудовской Аравией и другими крупными экспортерами сырой нефти на Ближнем Востоке, встретится не входящими в ОПЕК производителями, во главе с Россией, на полях Международной энергетической конференции в Алжире 26-28 сентября.

В понедельник Brent резко подскочила в цене после того, как Саудовская Аравия и Россия обязались работать совместно для поддержания рынка. Однако с тех пор котировки вновь снизились, поскольку соглашение не предусматривает скорых мер по борьбе с перенасыщенностью поставок.

Во вторник министр нефтяной промышленности Ирана Бижан Зангане встретился с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо в Тегеране и сообщил, что он поддержит любые меры по стабилизации цен на сырую нефть на уровне около $50-60 за баррель.

Несмотря на обнадеживающие комментарии, вероятность того, что предстоящее заседание в конце сентября завершится принятием каких-либо мер по сокращению мирового перепроизводства, по мнению экспертов рынка, остается минимальной.

Большинство из них считают, что вместо этого производители нефти будут продолжать следить за рынком, отложив переговоры по вопросу заморозки до официальной встречи ОПЕК в Вене, запланированной на 30 ноября.

Ранее в этом году попытка совместно заморозить уровень производства не увенчалась успехом из-за отказа Ирана принять участие в инициативе.

Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 45,42 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 47,94 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Если к установлению новых рекордов по индексу ММВБ биржевики уже привыкли, кстати говоря, достигнут очередной максимум на уровне 2055,3 пунктов, то вот возврат индекса РТС за уровень 1000 пунктов стал довольно значимым событием.

Валютный РТС не торговался выше данного рубежа с мая 2015 года. Но главное даже не это, а то, что кажется, этому индексу удалось выйти за пределы долгосрочного нисходящего тренда, в котором он находился после шесть лет. Сейчас даже такие интервалы времени, как недели и месяцы выглядят перспективно. Правда месяц сентябрь только начался и говорить о его результатах преждевременно, однако шансы на рост индекса действительно возрастут, если мы получим подтверждение пробоя данного падающего тренда. Ближайшей актуальной целью по этому индексу может стать район 1070—1080 пунктов.

При этом надо отметить, что этот рост обусловлен вовсе не ростом курса национальной валюты и нефтяными котировками. И нефть, и рубль в летний период были на более высоких уровнях, так например, нефть марки Brent достигала отметки 52,86$ за баррель 9 июня, а курс USDRUB опускался до минимальной отметки года в 62,76 рублей 14 июля.

Стоит признать, что российские бумаги стали пользоваться большей популярностью у инвесторов. Рублевый индекс ММВБ в начала года уже вырос на 16,6%, а валютный индекс РТС поправился на 32,79%. И вероятно, это еще не все рекорды. Так что верим, надеемся и ждем…

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Новый максимум по индексу ММВБ не заставил себя ждать: 2039,53 пункта (+1,1%).

Среди тяжеловесов наконец-то подключился «Газпром» (его вес в индексе 13,2%), чья капитализация за вчерашний день выросла на 3,93% до уровня 141,40 рублей. Данный рост приписывают словесным интервенциям самого президента России, который накануне назвал акции газового монополиста «явно недооцененными».

Также он подчеркнул, что Россия «не теряет веры» в газовую монополию, несмотря на то, что за последние десять лет компания потеряла 80% капитализации.

Обычно в момент, когда к росту рынка присоединяются акции «Газпрома», я уже не жду ничего хорошего... Такая уж слава водится за данными бумагами, они как последний звонок, объявляют биржевикам о скором завершении подъема.

Поэтому, несмотря на столь значительную фигуру, стоящую за ростом этих акций, я бы далеко не загадывала. Технически, конечно, вчерашний подъем котировок активировал растущий механизм, который может набрать оборотов при условии прохождения уровня 142 рублей. На него приходятся и две скользящих средних: ЕМА100 и ЕМА200 и облако Ишимоку на дневном интервале. Прохождение этих сопротивлений откроет дорогу бумагам в направлении зоны 148-150 рублей. И только выше этих значений, мы действительно можем рассчитывать на поход в зону 167-170 рублей. Но до этого еще нужно дожить.

Высоко забрались обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка», которые вчера тоже переписали свои исторические пики, обновив их на уровнях 150,81 и 107,96 рублей.

Условно, цели по этим акциям достигнуты. Вопрос в том, что несущийся поезд не так уж легко остановить, так что не исключаю, что пока рисуется тормозящий след, бумаги по инерции пронесутся еще немного наверх. Допускаю скачка до уровней 155-157 рублей по «обычке» и 111-112 рублей по «префам».

Кстати сегодня оказать поддержку акциям «Сбербанка» может публикация их финансовой отчетности по РСБУ по итогам 8 месяцев 2016 года.

Хорошо себя показали и акции «Лукойла» (+1,05%), и «Роснефти» (+1,24%), посмотрим, успеют ли они достигнуть своих целей, ведь пока в них доминируют покупательские настроения.

Внешний фон в очередной раз выглядит довольно ровным. Нефть торгуется в плюсе, поддерживаемая новыми заверениями представителей ОПЕК о желании прийти к общему знаменателю; фондовые индексы Америки завершили торги в незначительном плюсе, а индексу Nasdaq удалось достичь нового рекорда на уровне 5275,91 пунктов; рынки АТР в основной своей массе также находятся на положительной территории.

Ключевая статистика, в основном, будет опубликована завтра, а сегодня я рекомендую обратить внимание на «Бежевую книгу» ФРС США, которая выходит в 21-00 МСК. Это отчёт о состоянии экономики во всех 12 федеральных округах США, который выпускают за две недели до заседания Комитета по открытым рынкам США. Возможно, он прольет свет на планы регулятора, и укажет на слабые и сильные стороны американской экономики.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Европейские фондовые индексы снизились в первый раз за четыре дня после того, как вышедшие хуже, чем прогнозировалось данные по индексу деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) выразили озабоченность по поводу прочности крупнейшей экономики мира.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 потерял 0,3 процента при закрытии, стирая подъем на целых 0,3 процента, после того, как индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), заметно ухудшился в августе, достигнув уровня 51,4 по сравнению с 55,5 в предыдущем месяце. Последнее значение является самым низким с января 2010 года. Также добавим, что месячное падение индекса оказалось наибольшим с 2008 года. Согласно прогнозу, показатель должен был снизиться лишь до 55,0.

Инвесторы также ожидают встречи Европейского центрального банка в четверг. Аналитики ожидают, что по итогам сентябрьского заседания ЕЦБ оставит денежно-кредитную политику без изменения, но может намекнуть на расширение программы покупки облигаций. На последней встрече ЕЦБ в июле, глава ЦБ Драги сказал, что чиновники показали, что они могут регулировать программу количественного смягчения (QE) в случае необходимости, и не должно быть сомнений в том, что они могут продлить срок действия QE после марта 2017 года.

Между тем, последние данные рискуют смешанную картину экономики: сегодня стало известно, что во втором квартале ВВП еврозоны вырос в соответствии с ожиданиями, в то время как немецкие производственные заказы увеличились в июле меньше, чем прогнозировалось.

Статистическое управление Eurostat сообщило, что валовой внутренний продукт 19 стран еврозоны увеличился на 0,3 процента в квартальном выражении и на 1,6 процента относительного прошлого года. Последнее изменение соответствовало предыдущим оценкам и прогнозам экспертов. В 1-м квартале экономика расширилась на 0,5 процента и на 1,7 процента соответственно. Наибольший вклад в рост ВВП отмечался со стороны чистой торговли — она добавила 0,4 процентных пункта к конечному результату. Спрос со стороны населения внес еще 0,1 процентных пункта. Падение запасов отняло 0,2 процентных пункта от ВВП, а замедление инвестиции, в отличие от предыдущих кварталов, не оказало никакого позитивного влияния на общий результат. Данные также показали, что в квартальном выражении рост экономики резко замедлился во Франции — с 0,7 процента до нуля, в Италии — с 0,3 процента до нуля. В Германии темпы расширения ослабли до 0,4 процента с 0,7 процента.

FTSE 6826.05 -53.37 -0.78%, DAX 10687.14 14.92 0.14%, CAC 4529.96 -11.12 -0.24%

Капитализация Fresenius выросла на 6,4 процента после того, как фармакологическая компания заявила, что заплатит $6,42 млрд. за IDC Holding Salud, крупнейшую сеть частных больниц Испании.

Акции Ingenico Group SA упали на 14 процентов, так как производитель платежных терминалов ухудшил свои прогнозы по размеру годовой прибыли и росту доходов.

Стоимость OCI NV снизилась на 6,9 процентов после того, как производитель удобрений сообщил о снижении доходов в первом полугодии.

Цены на нефть изменяются разнонаправленно — Brent торгуется в красной зоне на скептицизме в отношении вероятности достижения действенного соглашения между производителями, WTI корректируется вверх.

Вчера торги на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже не проводились в связи с праздником в США, поэтому динамика WTI отображает изменение цены относительно пятницы.

В понедельник Brent подскочила более чем на 5% до пика сессии $49,40 после того, как Саудовской Аравия и Россия обязались работать вместе, чтобы поддержать рынок.

Однако цены утратили прирост в ходе сессии и закрылись намного ниже сессионных максимумов $47,63 на фоне разочарования по поводу деталей соглашения.

Два крупнейших в мире производителя нефти заявили, что договорились создать рабочую группу для мониторинга показателей рынка нефти и вырабатывать рекомендации по совместным действиям для обеспечения стабильности рынка.

Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Халид аль-Фалих и его российский коллега Александр Новак также встретятся в Алжире в октябре и в Вене в ноябре, чтобы обсудить сотрудничество в рамках нового соглашения, говорится в сообщениях.

Члены ОПЕК намерены обсудить потенциальное ограничение производства в ходе неформальной встречи на полях Международной энергетической конференции в Алжире 26-28 сентября.

Несмотря на обнадеживающие комментарии, вероятность того, что предстоящее заседание в конце сентября завершится принятием каких-либо мер по сокращению мирового перепроизводства, по мнению экспертов рынка, остается минимальной.

Большинство из них считают, что вместо этого производители нефти будут продолжать следить за рынком, отложив переговоры по вопросу заморозки до официальной встречи ОПЕК в Вене, запланированной на 30 ноября.

Ранее в этом году попытка совместно заморозить уровень производства не увенчалась успехом из-за отказа Ирана принять участие в инициативе.

Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 46,53 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 46,29 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Понедельник на отечественном рынке акций прошел под знаком обновления максимумов по индексу ММВБ. Вот уже в который раз рублевому индексу удалось переписать годовые и исторические значения, установив новые на уровне 2019,65 пунктов.

Рост к данному рубежу ему обеспечили обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка», которые в свою очередь поднялись до 149,60 и 106,45 рублей соответственно. Это новые максимумы по ним, и хотя закончили день бумаги немногим ниже указанных уровней, тренд в них остается восходящим, что позволяет думать, что на рост в пределах 1-2 рублей, мы можем закладываться.

Кстати говоря, «обычка» близка к достижению своей долгосрочной цели в виде уровня 150 рублей. Локальный перелет допустим. Эта цель получалась многими способами ранее. Впервые данный ориентир был получен после пробоя акциями «Сбербанка» зоны 110-112 рублей в марте этого года. Именно на высоту волны, предшествующей данному пробою, я и ждала последующего роста акций. Сейчас они как никогда близки к ее достижению.

Свою лепту внесли также бумаги «Лукойла» и «Роснефти», которые укрепились на 1,67% и 1,06% соответственно.

Акции «Лукойла», как я уже писала ранее, готовы продолжить рост в направлении уровня 3300 рублей. Локальное сопротивление в районе 3050 рублей уже потеряло свою актуальность, так что для покупателей оно не представляет опасности.

Акции «Роснефти» вчера пытались перебить свой предыдущий максимум, расположенный на уровне 356,95 рублей. Локально цены поднимались даже до отметки 357,80 рублей, но пока закрепиться выше апрельского пика им не удалось. Пробой этого уровня усилит «бычий» настрой в бумагах, а цели в районе 395-400 рублей по-прежнему остаются актуальными.

Так что при растущих ценах на нефть, есть все основания ожидать, что эти бумаги будут одними из лучших в секторе.

Что же касается самой нефти, то в отсутствии части игроков, она явно разбушевалась. Новостных поводов для ее роста не наблюдается, но при этом вчера ее стоимость локально поднималась до уровней 49,40$ за баррель по марке Brent и 46,52$ за баррель по смеси WTI. Сегодня ждем возвращения американских биржевиков после выходного дня по случаю Дня Труда и активации покупок на фондовом рынке.

Внешний фон благоприятствует росту индексов и пока поводов для смены настроений не видно.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд