Пара доллар/рубль продолжает консолидироваться вблизи отметки в 65 руб/долл. Основные драйверы для рубля не дают ему однонаправленного вектора. Данные прошлой недели по рынку труда США немного снизили опасения относительно возможности сентябрьского повышения ставки ФРС, но тем не менее комментарии отдельных представителей регулятора не дают стопроцентной уверенности в сохранении ставки по итогам ближайшего заседания.

Рынок нефти остается очень спекулятивным, и подверженным влиянию новостного фона относительно возможности заморозки объемов добычи нефти со стороны членов ОПЕК и независимых производителей. Мы же пока очень скептически относимся к подобной инициативе. Во-первых, текущие уровни добычи во многих странах максимальны за многие годы, и наращивать объемы добычи и без соглашения будет крайне затруднительно. Во-вторых, дисциплина внутри картеля всегда была не самой лучшей, и, если вдруг какая-либо из стран получит возможность быстро нарастить добычу, то все договоренности могут быть быстро забыты. Поэтому любое решение, принятое в Алжире, вряд ли серьезно повлияет на среднесрочные перспективы нефти.

Продолжаем ожидать консолидации пары доллар/рубль в районе 65 руб/долл. Без резких движений в нефтяных контрактах либо заметных изменений ожиданий инвесторов относительно перспектив повышения ставки Федрезервом ждать больших движений в российской валюте вряд ли стоит.

Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд

Цены на нефть отступили от максимумов сессии, так как фундаментальные факторы в очередной раз отошли на второй план на фоне противоречивого потока новостей о возможном замораживании добычи крупнейшими производителями нефти в конце месяца.

Россия и Саудовская Аравия, контролирующие производство более 21% от мирового потребления нефти, на полях саммита G20 в Китае подписали совместное заявление в целях стабилизации рынка нефти. Цены на нефть взлетели более чем на 5% в преддверии этого события. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent поднималась на 5,4%, до $49,15 за баррель.

Впрочем, уже вскоре после выхода заявления цены на нефть отошли от сессионных максимумов. К 13:00 GMT нефть марки Brent торговалась вблизи отметки $47,50 за баррель (+1,4%), а фьючерсы на WTI котировались по $45,20 (+2,3%).

Два крупнейших в мире производителя нефти намерены создать рабочую группу для мониторинга рынка нефти и подготовки рекомендаций по обеспечению его стабильности. Планируется, что в октябре Россия и Саудовская Аравия в рамках нового соглашения проведут первое заседание рабочей группы по сотрудничеству в области нефти и газа. Кроме того, министры проведут очередные встречи на «полях» министерской встречи Международного энергетического форума (МЭФ) в Алжире и ноябрьского заседания Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене.

Разочарование участников рынка вызвало заявление министра энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих о том, что в настоящее время нет никакой необходимости ограничивать добычу нефти. «Такой шаг был бы одним из лучших вариантов, но сегодня он не является абсолютно необходимым, поскольку ситуация на рынке улучшается с каждым днем», — сказал он после подписания соглашения о сотрудничестве с Россией.

«Инвесторы надеялись, что Россия и Саудовская Аравия обнародуют более конкретное стратегическое заявление об ограничении предложения», — объясняет снижение котировок главный рыночный аналитик Think Markets Наим Аслам.

Райан Литтлстоун, аналитик ForexLive, предупреждает, что сентябрь будет «опасным месяцем для коротких позиций по нефти». «Будьте готовы к бесконечным комментариям и предположениям, — пишет он. — В течение предстоящего месяца можно почти полностью забыть о динамике спроса и предложения и данных о запасах. Во всяком случае, любые негативные отчеты будут нивелированы покупками нефти в преддверии Международного энергетического форума».

Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 46,53 доллара за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 49,40 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

По итогам прошедшей недели индекс ММВБ прибавил в весе 0,52% и закрылся выше уровня 2000 пунктов, в то время как индекс РТС похудел на 0,36% и остался под 970 пунктами.

Для рывка к значимому рубежу игрокам было достаточно пятничных данных по рынку труда Америки, которые были восприняты рынком как слабая статистика. На этом фоне товарно-сырьевой рынок и другие рынки резко пошли в рост, ведь при условии сохранения ставки ФРС США на неизменном уровне, рисковые активы остаются по-прежнему привлекательными.

Среди ликвидных бумаг на прошлой неделе неожиданно оживились бумаги банка «ВТБ», которые выросли за неделю на 9,91% до уровня 0,07375 рублей.

Стоит отметить, что бумаги этой компании находятся в длительной консолидации, которая начала формироваться еще в апреле прошлого года. Тем не менее, пока котировки так и не делали попыток покинуть пределы данной формации, но долгое время торговались вблизи ее нижней границы. Подъем же прошлой недели повышает шанс на альтернативный исход и теперь цена делает 4-ый заход на линию сопротивления данной фигуры.

К тому же если обратить внимание на поведение осциллятора RSI, то вы можете заметить, что он уже преодолел аналогичный рубеж. Таким образом, стоит сосредоточить свое внимание на вероятном пробое бумагами «ВТБ» данной линии. Пробой можно будет зафиксировать в случае закрепления цены над уровнем 0,075 рублей, именно на него сейчас указывает линия, соединяющая отметки 0,07854; 0,0799 и 0,0832 рублей соответственно.

Если этому событию дано случиться, то у акций этой компании появится довольно существенный потенциал к росту, ибо высота данной фигуры составляет 0,017 рублей. Отложив ее от потенциальной точки пробоя (рубеж 0,075 рублей), мы получаем ориентир роста в виде уровня 0,092 рублей. С текущих уровней вероятная доходность этой сделки составляет порядка 25%.

В связи с чем я рекомендую вам внимательно следить и далее за этими бумагами и покупать их при условии взятия рубежа 0,075 рублей.

Из более ликвидных бумаг пожалуй конкурировать по приросту с этими акциями смогли лишь обыкновенные бумаги «Башнефти», выросшие на 8,11% до нового годового максимума, установив его на отметке 3299 рублей.

Как сообщается, власти пока не определились с последовательностью приватизационных сделок по «Роснефти» и «Башнефти». В одном из вариантов предусматривается даже их увязка в единый проект.

К настоящему моменту бумаги полностью оклемались от сообщений по сдвигу сроков приватизации и готовы штурмовать новые максимумы.

Европейские фондовые площадки закончили прошлую неделю заметным ростом. За неделю индексы Германии, Франции и Великобритании прибавили в весе 1,32%; 2,67% и 0,83% соответственно.

Американские площадки хотя и выросли в пятницу, по итогам недели DJ и S&P500 все-таки показали едва заметный минус, а вот Nasdaq закрылся в плюсе. Сегодня площадки Америки и Канады будут закрыты, поэтому нас ждет довольно скучный и малоактивный торговый день.

Нефтяные фьючерсы проигнорировали рост буровых установок в пятницу, хотя по данным от Baker Hughes число активных нефтяных установок вновь увеличилось и достигло 407 штук.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Цены на нефтяные фьючерсы заметно выросли сегодня, так как слабые данные по рынку труда США оказали давление на курс доллара. Однако, с начала недели нефть по-прежнему демонстрирует существенное падение, причиной чему являются опасения касательно перенасыщения рынка.

Индекс доллара резко ослаб после выхода отчета по занятости, что делает нефть и другие товары, деноминированные в долларах, более доступными для держателей евро и других валют.

Инвесторы также ждут публикации данных нефтесервисной компании Baker Hughes по количеству активных буровых установок в США. Напомним, на предыдущей неделе их число осталось неизменным, на уровне 406. До этого их количество росло в течение восьми недель подряд.

Вместе с тем, на рынке сохраняется неопределенность относительно итогов встречи ОПЕК, которая состоится в конце этого месяца. Напомним, ОПЕК собирается провести неофициальное совещание во время проведения 15-го международного энергетического форума в Алжире в период с 26 по 28 сентября. Картель, скорее всего, возобновит переговоры о заморозке уровня добычи нефти со странами-производителями нефти, входящими и не входящими в ОПЕК, однако остается много вопросов относительно успешности мероприятия. Ранее в этом году попытка совместно заморозить уровень производства провалилась после отказа Саудовской Аравии принять участие в инициативе из-за Ирана. Между тем, сегодня президент России призвал ведущие нефтедобывающие страны договориться об ограничении добычи на встрече в Алжире.

Аналитики отмечают, что если ОПЕК не удастся заключить сделку в Алжире, очередная возможность принять дополнительные меры, чтобы поддержать рынок, представится на совещании по вопросам политики в Вене, которое запланировано на 30 ноября. Однако, эксперты по-прежнему скептически оценивают перспективы договоренностей. «Цены на нефть будут оставаться нестабильными в течение ближайших недель», — сказал Ханс ван Клиф, старший экономист по нефти в ABN Amro.

Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 44,44 доллара за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 46,80 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Котировки золота выросли более чем на 1% после выхода данных по рынку труда США, но затем утратили часть позиций на фоне фиксации прибыли и возобновившегося укрепления доллара.

Министерство труда заявило, что рост занятости в США замедлился больше, чем ожидалось в августе, после двух месяцев подряд устойчивых прибылей и умеренно роста заработной платы. Число занятых в несельскохозяйственном секторе экономики США выросло на 151 000 рабочих мест после прироста на 275 000 в июле. При этом прием на работу в обрабатывающей промышленности и строительной отрасли сократился. Уровень безработицы остался на прежнем уровне 4,9 процента, так как больше людей вышли на рынок труда. Экономисты прогнозировали рост числа занятых на 180 000 в прошлом месяце, и снижения уровня безработицы до 4,8 процента. Другие детали отчета показали темпы роста участия рабочей силы остались без изменений на уровне 62,8 процента. Понижающийся рост занятости наступил после того, как экономика создала в общей сложности 546 000 рабочих мест в июне и июле. С учетом того, что рынок труда находится в почти полной занятости и восстановления экономики из рецессии 2007-09 годов, замедление темпов роста числа рабочих мест является нормальным. Меньший, чем ожидалось, рост заработной платы также, вероятно, отражает трудности корректировки данных с учетом сезонных колебаний. За последние несколько лет, в августе оценки правительства по числу рабочих мест были слабыми и впоследствии были пересмотрены в сторону повышения.

Отчет вышел больше, чем за две недели до заседания ФРС США 20-21 сентября. Вероятность повышения процентной ставки на совещаниях в сентябре и декабре выросла после выступления в прошлую пятницу председателя ФРС Джанет Йеллен, которая заявила, что аргументы в пользу повышения ставок укрепились в последние месяцы. Однако, сегодняшние данные понизили шансы на повышение процентных ставок ФРС позднее в этом месяце. Роста занятости в прошлом месяце, однако, все еще может быть достаточным, чтобы подтолкнуть ФРС повысить процентные ставки в декабре. Рост занятости усиливает надежды, что экономика восстановила темпы роста после замедления в первой половине года. Сроки следующего повышения ставки также могут определяться темпами роста заработной платы. Средняя почасовая заработная плата выросла на три цента, или на 0,1 процента в августе, после твердого подъема на 0,3 процента в июле.

«Представленные данные по занятости поставили крест на вероятности повышения ставок ФРС в сентябре, — говорит Джо Манимбо, аналитик Western Union. — Будут ли они повышены позднее в текущем году зависит от того, ускорится ли рост ВВП США после слабости в 1-м полугодии». Как известно, более высокие процентные ставки обычно оказывают понижательное давлением на золото, которое не приносит процентного дохода и становится менее востребованным по сравнению с активами, такой доход приносящими, при увеличении стоимости заимствований. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки в сентябре составляет 21%. Тем временем, шансы на увеличение ставки в ходе декабрьского заседания оцениваются в 55,2%.

Кроме того, данные показали, что запасы крупнейшего в мире золотого биржевого фонда SPDR Gold Shares снизились вчера на 0,57 процента, до 937,89 тонн.

Стоимость октябрьского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1318,7 за унцию.

Первый день осени индекс ММВБ начал с повышения, ему удалось прибавить в весе 0,27% и достигнуть уровня 1976,91 пунктов.

Несмотря на продолжающееся снижение нефтяных котировок, многим бумагам удалось закончить день в плюсе.

В начале недели (в обзоре от 29 августа) я обращала ваше внимание на следующие акции: «Аэрофлота» и «РусГидро», в которых имелись как технические, так и фундаментальные основания для дальнейшего роста.

Сейчас одна из этих бумаг уже достигла своих поставленных целей, ей стали акции «Аэрофлота». Я писала о том, что котировкам удалось пробить наверх трехмесячный коридор, и что стоит делать ставку на реализацию ширину этого диапазона. И действительно, цели на уровне 99-100 рублей уже отработаны. В максимумах бумаги поднимались до отметки 101 рубль.

Что же касается бумаг «РусГидро», то им удалось пока достичь ближайшей цели, на которую указывала 60% длина «древка», напомню, что это был уровень 0,81 рублей. Котировки делали заброс к уровню 0,8233 рублей.

Для 100% отработки «древка», акциям нужно подниматься в район 0,868 рублей, сейчас они торгуются откатились до отметки 0,7944 рублей.

Заслуживает внимания также американская валюта, которая в паре с рублем в плотную подошла к уровню 66 рублей.

Сегодня насыщенный информационный день для нее, выходят данные по безработице за август и рынку труда. На фоне представленной информации от ADP и вчерашних данных по заявкам на пособие по безработице есть основания ожидать выхода лучших показателей. Но спешить не будем, прогнозы составляют 4,8% и 186 тыс. мест. Данные публикуются в 15-30 МСК.

Если говорить о графике пары USDRUB, то назревает третий виток роста и третий заход к линии сопротивления узкого нисходящего канала. Данное сопротивление опустилось в район 66,6 рублей и, возможно, что третья попытка пробоя окажется успешнее двух предыдущих.

Но не забываем о том, что многое зависит и от поведения рынка нефти. Здесь маловероятен возврат котировок выше уровня 47$ за баррель, а в случае закрытия текущей недели ниже этого рубежа на недельном формате мы получаем свечную комбинацию «вечерняя звезда». Поэтому как минимум техническое подспорье в данном вопросе мы будем иметь.

Плюс сегодня в 20-00 МСК ждем данных от BakerHuges о числе буровых установок. Стоит отметить, что данный показатель растет на протяжении нескольких недель, да и некоторые американские нефтегазовые компании планировали нарастить расходы на бурение скважин. Так что ждем сегодняшних данных, подводим итоги недели и, возможно, получаем необходимые сигналы для роста доллара США уже на более длительном горизонте времени.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд