Иена мало изменилась в цене несмотря на заявления члена правления банка Японии Макото Сакураи, который заявил о множестве различных вариантов покупки новых облигаций, занижения отрицательных процентных ставок и увеличения программы выкупа активов. Однако, банкир отметил отсутствие острой необходимости запускать все эти механизмы на ближайшем сентябрьском заседании. Чиновник добавил, что сейчас для регулятора важно анализировать последствия отрицательных процентных ставок и укрепление национально валюты.

Евро торговался без существенных изменений после вчерашнего заявления представителя ЕЦБ, Эвальда Новотного. Чиновник отметил, что основной причиной таких низких процентных ставок в регионе является негативная ситуация в экономике Европы, а не отдельное решения ЕЦБ. «В долгосрочной перспективе низкие темпы роста экономики будут сохраняться, и сложно назвать причину этого», — сказал он.

На сегодня внимание инвесторов обращено на ключевой отчет по занятости в США, который будет опубликован сегодня в 12:00GMT. Согласно прогнозам, число занятых в несельскохозяйственных отраслях выросло в августе на 180 тыс. после повышения на 255 тыс. в июле. Уровень безработицы, вероятно, уменьшился до 4,8% с 4,9%. Темпы роста средней почасовой оплаты, согласно оценкам, замедлились до 0,2% с 0,3%.

В июле данные по занятости в несельскохозяйственном секторе превысили ожидания, продолжив июньскую тенденцию. Напомним, занятость выросла на 255 тыс. после повышения на 292 тыс. в июне. Несмотря на недавние колебания показателя, средний месячный прирост занятости с начала текущего года составляет 186 тыс. Хотя такое значение меньшее среднего ежемесячного показателя за 2015 год (+229 тыс), занятость все еще растет достаточно быстро, чтобы не возникало опасений относительно слабости рынка труда. За прошедший год, рост занятости в значительной степени был сосредоточен в сфере услуг.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1190-1.1205

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.3290

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y103.10-103.40

В 08:30 GMT Великобритания выпустит индекс деловой активности в строительном секторе за август. В 12:30 GMT Канада опубликует сальдо торгового баланса за июль и изменение уровня производительности труда за 2 квартал. В США в 12:30 GMT выйдет торговый баланс за июль, средняя почасовая оплата, изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, уровень безработицы за август, в 14:00 GMT — производственные заказы за июль.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит завершили сессию преимущественно в плюсе. Динамику торгов диктовали данные по США, а также ситуация на рынке нефти.

Бюро США статистики труда сообщило, что производительность рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики снизилась на 0,6% годовых во втором квартале 2016 года. Объем производства увеличился на 1,1% а количество отработанных часов увеличилось на 1,7%.

Кроме того, как стало известно, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, выросло меньше, чем ожидалось на прошлой неделе, указывая на устойчивость силы на рынке труда, что может подтолкнуть ФРС ближе к повышению процентных ставок. Первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 2000 и с учетом сезонных колебаний достигли 263000 за неделю, завершившуюся 27 августа. Данные за предыдущую неделю не пересматривались. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения за пособием по безработице вырастут до 265 000 за последнюю неделю.

Вместе с тем, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в августе активность в производственном секторе США заметно ухудшилась. Индекс PMI для производственной сферы США составил 49,4 пункта против 52,6 пункта в июле. Ожидалось, что данный показатель снизится до 52 пункта.

Министерство торговли сообщило, что расходы на строительство не изменились в июле следом за ростом на 0,9% в июне, при чем ранее сообщалось о снижении в июне на 0,6%. Кроме того, расходы на строительство в мае были пересмотрены, и показали рост на 0,1% вместо падения на 0,1%. Строительные расходы выросли на 1,5% по сравнению с прошлым годом. Экономисты прогнозировали, что расходы на строительство вырастут на 0,5% в июле.

Нефтяные фьючерсы заметно подешевели, продолжив вчерашнюю тенденцию, и обновив 3-недельный минимум. Давление на цены оказывают опасения касательно перенасыщения рынка, которые усилились после публикации отчета по запасам нефтепродуктов в США.

Компоненты индекса DOW показали смешанную динамику (16 в минусе, 14 в плюсе). Аутсайдером оказались акции American Express Company (AXP, -1.19%). Больше остальных выросли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +1.78%).

Большинство секторов индекса S&P закрылись в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-1.6%). Максимальное повышение показал сектор услуг (+0,3%).

На момент закрытия:

Dow +0.10% 18,419.30 +18.42

Nasdaq +0.27% 5,227.21 +13.99

S&P -0.00% 2,170.86 -0.09

Нефтяные фьючерсы заметно подешевели, продолжив вчерашнюю тенденцию, и обновив 3-недельный минимум. Давление на цены оказывают опасения касательно перенасыщения рынка, которые усилились после публикации отчета по запасам нефтепродуктов в США.

Напомним, накануне Минэнерго США сообщило, что за неделю с 19 по 26 августа коммерческие запасы нефти увеличились на 2,28 млн баррелей до 525,87 млн. Аналитики ожидали роста лишь на 1,31 млн баррелей. Запасы бензина сократились за неделю на 691 тыс. баррелей до 232,004 млн баррелей. Эксперты прогнозировали снижение на 1 млн баррелей. Запасы дистиллятов возросли на 1,496 млн баррелей до 154,753 млн баррелей. Аналитики прогнозировали рост на 300 000 баррелей. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей вырос на 0,3%, до 92,8%. Аналитики ожидали снижение на 0,4%. Добыча нефти в США упала до 8,488 млн. баррелей в день против 8,548 млн. баррелей в день на предыдущей неделе.

«Последние данные по запасам нефти в США предполагают, что избыточное предложение будет оставаться дольше, чем ожидалось», — сказал Ханс ван Клиф, экономист ABN AMRO Bank N.V. — Кроме того, возможное укрепление доллара, если ФРС начнет повышать ставки, негативно отразится на стоимости нефти. Также сохраняется неопределенность относительно итогов встречи ОПЕК, которая состоится в конце этого месяца". Напомним, ОПЕК собирается провести неофициальное совещание во время проведения 15-го международного энергетического форума в Алжире в период с 26 по 28 сентября. Картель, скорее всего, возобновит переговоры о заморозке уровня добычи нефти со странами-производителями нефти, входящими и не входящими в ОПЕК, однако остается много вопросов относительно успешности мероприятия. Ранее в этом году попытка совместно заморозить уровень производства провалилась после отказа Саудовской Аравии принять участие в инициативе из-за Ирана.

Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 43,67 доллара за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 45,79 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Стоимость золота резко выросла, отступив от двухмесячного минимума, что было вызвано падением курса доллара в ответ на разочаровывающие данные по деловой активности в США.

Отчет, представленный Институтом управления поставками (ISM), показал: в августе активность в производственном секторе США заметно ухудшилась, превысив при этом средние прогнозы. Индекс PMI для производственной сферы США составил 49,4 пункта против 52,6 пункта в июле. Ожидалось, что данный показатель снизится до 52 пункта. Более детальная информация показала: индекс запасов в августе уменьшился до 49,0 против 49,5 в июле, а индекс производства снизился до 49,6 с 55,4. Индекс новых заказов обвалился до 49,1 против 56,9 в июле, в то время как индекс занятости опустился до 48,3 с 49,4. Между тем, индекс цен упал до 53,0 с 55,0 в июле Аналитики отмечают, данные от ISM усилили опасения касательно экономики в целом, но вряд ли они окажут сильное влияние на планы ФРС по ужесточению политики в этом году.

Ранее сегодня Министерство труда США заявило, что на прошлой неделе число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, выросло меньше, чем ожидалось, сигнализировав об устойчивости силы на рынке труда, что может подтолкнуть ФРС к повышению ставок. Первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 2000 и с учетом сезонных колебаний достигли 263000 за неделю, завершившуюся 27 августа. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения вырастут до 265 000. Это была 78-я неделя подряд, когда обращения оставались ниже 300 000. Это самый длинный период с 1970 года. Аналитик Министерства труда заявил, что не было никаких специальных факторов, влияющих на данные.

В целом, вчерашние данные от ADP и сегодняшний отчет позволяют предположить, что пятничная статистика по рынку труда окажется сильной. Прогнозируется, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях выросло на 180 тыс. после повышения на 255 тыс. в июле. Уровень безработицы, вероятно, уменьшился до 4,8% с 4,9%. Тем временем, темпы роста средней почасовой оплаты, согласно оценкам, замедлились до 0,2% с 0,3%. Если ожидания оправдаются, еще больше увеличится вероятность повышения ставок ФРС в этом году. Как известно, более высокие процентные ставки обычно оказывают понижательное давлением на золото, которое не приносит процентного дохода и становится менее востребованным по сравнению с активами, такой доход приносящими, при увеличении стоимости заимствований. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки в сентябре составляет 24%. Тем временем, шансы на увеличение ставки в декабре оцениваются в 53,6%.

«Если завтрашние данные будут хорошими, цены на золото могут снизится до $1260- $1270, так как рынки будут все больше надеяться на повышение ставки в сентябре», — сказал Цзян Шу, главный аналитик Shandong Gold Group.

Стоимость октябрьского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1312,8 за унцию.

После выступления главы ФРС США Джанет Йеллен в прошлую пятницу, позиции американской валюты существенно окрепли. Также в ожидании завтрашней статистики по рынку труда Америки и показателя безработицы за август, индекс доллара (US Dollar Index) же упрочил свои позиции.

Вчера был опубликован показатель ADP, согласно данным агентства показатель количества рабочих мест в прошлом месяце был пересмотрен в большую сторону с 177 тыс. до 194 тыс., а как многие считают, это дает нам право ожидать завтра лучших данных с рынка труда.

По прогнозам показатель безработицы снизится в августе с 4,9% до 4,8%, а количество новых рабочих мест вне с/х составит 186 тыс. Данные выйдут в 15-30 МСК.

Хочу отметить, что по итогам августа негативную динамику продемонстрировал нам сектор драгметаллов: котировки золота упали на 3,13%; серебра на 8,49%; платина на 8,41%.

Об обратной корреляции товарно-сырьевого рынка и доллара США знают многие, таким образом, наличие «медвежьих» паттернов на месячном интервале времени в данном секторе может стать дополнительным основанием игры от покупок в американской валюте.

Золото будет обладать дальнейшим потенциалом к снижению в случае пробоя своей линии поддержки, идущей от минимумов декабря 2015г. То есть при уходе за уровень 1290$ за унцию, платина также близка к слому аналогичной трендовой линии, в ее роли выступает район 1040$ за унцию. Для серебра запас прочности довольно существенный, так как этот актив демонстрировал резкий рост после Brexit, чем нарастил себе приличный задел. Поэтому до уровня 17$ за унцию, где проходит восьмимесячный тренд, серебру еще далеко.

Тем не менее, в первой декаде сентября я жду продолжения игры на понижение в драгметаллах, и получения намеков на повышение ставки от ФРС США на ближайшем заседании, 21-го числа, или последующих заседаниях.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Традиционно по окончанию месяца, я освещаю результаты торгов самых ликвидных акций из ТОП-10. Не будем изменять традициям, итак сами индексы ММВБ и РТС выросли за это время на 1,24% и 3% соответственно.

Лучшую динамику среди «голубых фишек» показали сами акции «Московской Биржи», которые выросли за месяц в цене на 11,94%, закончив торги на уровне 127,07 рублей. Отмечу также, что ранее они установили новый годовой и исторический пик на отметке 134,2 рублей. Котировки находятся в рамках растущего тренда с февраля 2015г, ближайший уровень поддержки расположен в районе 124,5-125 рублей. Пока считаю логичной продолжение игры на повышение в данных акциях.

В плюсе закончили месяц и акции «Роснефти» с результатом в 5,89%. Эти акции в августе вышли наверх из сложившейся консолидации, но пока так и не смогли переписать своего максимума, находящегося на уровне 356,95 рублей. Пробой этой отметки усилит позитивные настроения.

Обыкновенные и привилегированные бумаги «Сбербанка» закончили август с приростом в 3,12% и 3,2% соответственно. Август стал для них 7 подряд месяцем роста. Пока существующий тренд настолько силен, что говорить о его вероятном сломе даже не стоит.

Бумаги «Лукойла» радовали нас своей позитивной динамикой, но итог месяца прибавка всего 1,6% и закрытие на уровне 2913 рублей, основным сопротивлением стал уровень 3050 рублей. Ожидания в целом остаются позитивными, но пока не исключен локальный откат цен.

Аналогично закрылись и акции банка «ВТБ», показав подъем в 1,6% и закончив торги на уровне 0,06849 рублей. Тем не менее, недельный и месячный графики этого банка остаются довольно скучными. С мая прошлого года бумаги рисуют большую консолидацию, и пока сигналов на выход из нее котировки так и не дали.

Под конец месяца сдулись акции «Магнита» и ГМК «Норильского Никеля», хотя обе эти бумаги в течение месяца показывали неплохой подъем. Тем не менее, обе бумаги встретили серьезные сопротивления в зонах 11000 и 10000-10050 рублей, пробить которые не сумели. В итоге откатившись, акции вернулись к уровням закрытия июля. Бумаги «Магнита» смогли показать прирост лишь в 0,5%. Акции ГМК в августе прибавили в весе всего 1,34%. Теперь чтобы игра на повышение в них была продолжена, нужен либо пробой вышеуказанных сопротивлений, либо откат акций «Магнита» в район 9500 рублей, а бумаг ГМК в район 9250—9300 рублей.

Привилегированные бумаги «Сургутнефтегаза», как и «обычка» завершили месяц нейтрально, показав минимальный подъем в 0,43%. Судя по графику этих акций, они пока не готовы к возобновлению среднесрочного роста, но мы можем говорить, по крайней мере, о приостановке их падения и локальном отскоке наверх. Сейчас просматривается вероятность роста до уровня 34-35 рублей.

Акции «Газпрома» закончили август на уровне 134,95 рублей, показав просадку в 1,17%. Увы, но пока бумаги газового монополиста меньше всех готовы к подъему, сползая все ниже и ниже. Сильными зонами спроса для данных бумаг выступают уровни 126-127 и 130-131 рублей соответственно. Возможно, вблизи этих зон мы увидим активизацию покупателей.

Таким образом, 9 из 10 бумаг в составе ММВБ 10 закончили месяц с приростом, в аутсайдерах лишь «Газпром».

Несмотря на откат нефтяных цен, я пока позитивно смотрю на начало сентября и не исключаю обновления годовых значений по индексу ММВБ, если зона 1950—1960 пунктов не будет пройдена вниз. Ее пробой активирует коррекционный сценарий, а в этом случае, как известно, нужно продавать слабые на росте бумаги.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд