Цены на нефть упали почти на 3 процента после того, как еженедельные правительственные данные указали на заметное повышение запасов сырой нефти и дистиллятов в США.

Минэнерго США сообщило, что за неделю с 19 по 26 августа коммерческие запасы нефти увеличились на 2,28 млн баррелей до 525,87 млн. Аналитики ожидали роста запасов лишь на 1,31 млн баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга упали на 1 млн баррелей до 63,9 млн баррелей. Запасы бензина сократились за неделю на 691 тыс. баррелей до 232,004 млн баррелей. Эксперты прогнозировали снижение на 1 млн баррелей. Тем временем, запасы дистиллятов возросли на 1,496 млн баррелей до 154,753 млн баррелей. Аналитики прогнозировали рост на 300 000 баррелей. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей вырос на 0,3%, до 92,8%. Аналитики ожидали снижение на 0,4%. Добыча нефти в США упала до 8,488 млн. баррелей в день против 8,548 млн. баррелей в день на предыдущей неделе

Напомним, вчера Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США на предыдущей неделе выросли на 0,942 млн. баррелей, что в целом совпало с прогнозами. Отчет также указал на снижение запасов бензина на 1,65 млн баррелей и сокращение запасов дистиллятов, включая дизельное топливо, на 800 тыс. баррелей.

Вместе с тем, индекс доллара снова достиг трехнедельного максимума на спекуляциях, что ФРС повысит ставки в ближайшие месяцы. Сильный доллар делает товары, номинированные в американской валюты, в том числе сырую нефть, менее доступной для держателей других валют.

Влияние на рынок также оказывают прогнозы относительно того, договорятся ли страны-члены ОПЕК. Напомним, ОПЕК собирается провести неофициальное совещание во время проведения 15-го международного энергетического форума в Алжире в период с 26 по 28 сентября. Картель, скорее всего, возобновит переговоры о заморозке уровня добычи нефти со странами-производителями нефти, входящими и не входящими в ОПЕК, однако остается много вопросов относительно успешности этого мероприятия. В настоящее время трейдеры с сомнением оценивают вероятность заключения соглашения о заморозке производства.

Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 45,01 доллара за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 47,24 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Доллар США вырос против иены, обновив вчерашний максимум, достигнув Y103.25. Поддержку паре USD/JPY оказывают недавние комментарии чиновников ФРС, усилившие вероятность повышения ставки. В минувшую пятницу председатель ФРС Йеллен заявила, что основания для повышения ставки выросли в последние месяцы благодаря улучшению ситуации на рынке труда и ожиданиям стабильного экономического роста. Однако, она не указала, когда ФРС намерена действовать, заявив, что повышение ставки будет зависеть от данных. Вместе с тем, вчера замглавы ФРС Фишер также подтвердил, что темпы повышения ставок будут зависеть исключительно от ситуации в экономике. «Не думаю, что в то время, когда мы начнем повышать ставки, мы будем знать, будет ли это одно повышение или несколько. Это полностью зависит от того, что будет происходить в экономике», — сказал Фишер. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки в сентябре составляет 24%. Тем временем, шансы на увеличение ставки в декабре оцениваются сейчас в 52,5%.

На падение курса иены также повлияли негативные данные по промышленному производству Японии. Как сообщило сегодня Министерство экономики, торговли и промышленности Японии, рост промышленного производства в июле составил 0,0%, после роста в июне на 2,3%. Аналитики ожидали рост показателя на 0,8%. В годовом исчислении промышленное производство снизилось на -3,8%, что ниже предыдущего значения -1,5%.

Промышленное производство — показатель, отражающий объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Японии. Он привлекает к себе повышенное внимание, поскольку является основным индикатором силы и здоровья сектора обрабатывающей промышленности.

Опубликованные сегодня данные указывает на на снижение темпов роста промышленного производства, несмотря на усилия премьер-министра Абэ оживить экономику.

Также сегодня были опубликованы данные по число начатого строительства, которое в июле в годовом исчислении увеличилось не 8,9%, после снижения на -2.5% в июне. Данный показатель отражает силу японского рынка жилья, а также дает представление об общем состоянии экономики, поскольку он очень чувствителен к изменениям цикла деловой активности.

Несмотря на рост числа начатого строительства, объем заказов в строительном секторе Японии в июле снизился в годовом исчислении на -10,9% после снижения на -2,4% в июне.

Фунт ненадолго вырос против доллара после публикации более позитивных чем ожидалось данных по доверию потребителей Великобритании от GfK Group, который в августе снизился до -7, хотя аналитики ожидали снижение до -8. Несмотря на снижение, показатель августа оказался лучше значения июля, когда индикатор снизился до -12. Доверие потребителей остается более слабым, нежели оно было до голосования 23 июня, когда индекс составлял -1.

Индекс потребительского доверия от GfK Group является опережающим индикатором, отражающим уровень доверия потребителей к экономической активности. Представленный показатель основывается на опросе 2000 человек, проведенном с 1-16 августа.

На улучшение потребительского доверия влияет высокая занятость и рост доходов в Великобритании, а также доверию способствовала хорошая погода в последние месяцы.

Австралийский доллар немного укрепился, чему в некоторой степени способствовали данные по кредитованию частного сектора Австралии за июнь. Отчет Резервного Банка Австралии показал, что размер денежных средств, заимствуемых австралийским частным сектором, в июне увеличился на 0,4%, после роста на 0,2% в мае. В годовом исчислении данный индикатор снизился на 0,2% и составил 6,0%. Данный индикатор показывает, может ли частный сектор позволить себе крупные расходы, которые окажут поддержку экономическому росту и считается индикатором деловых условий и экономической ситуации в Австралии в целом.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1135-1.1165

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3065-1.3115

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y102.85-103.20

В 07:55 GMT Германия опубликует уровень безработицы с учетом сезонных поправок и изменение количества безработных за август. В 09:00 GMT еврозона выпустит уровень безработицы за июль и индекс потребительских цен за август. В 12:15 GMT США представит изменение числа занятых от ADP за август. В 12:30 GMT Канада выпустит ВВП за июнь и 2 квартал. В США в 13:45 GMT выйдет индекс менеджеров по закупкам Чикаго за август, в 14:00 GMT — незавершенные сделки по продаже жилья за июль, в 14:30 GMT — изменение запасов нефти по данным министерства энергетики. В 23:50 GMT Япония выпустит изменение объема капитальных расходов за июнь.

Вот и еще один месяц подходит к концу. Кончается сегодня и лето. И мы можем подвести некоторые итоги этих восьми месяцев.

С начала года индекс ММВБ прибавил в весе 12,74%, поднявшись до отметки 1985,69 пунктов, валютный РТС вырос на 26,63% до уровня 958,67 пунктов.

Если делать разбивку по секторам, то лучшую динамику с начала года демонстрируют следующие индексы: индексы электроэнергетики MICEXPWR и транспорта MICEXTRN выросли на 70,95% и 55,38% соответственно. Следом идут индекс металлов и добычи MICEXM&M с приростом в 29,45% и индекс банков и финансов MICEXFNL с прибавкой в 23,01%, остальные сектора показали худшую динамику по сравнению с ведущим индексом ММВБ.

Таким образом, если бы вы покупали бумаги вышеперечисленных отраслей, то ваш инвестиционный портфель чувствовал себя бы наилучшим образом. Странно, что несмотря на довольно заметное восстановление цен на «черное золото» нефтегазовый индекс смог прибавить всего 7,12%. Так что хоть и нефть всему голова, в этом году явным фаворитом остается энергетика.

По данным американского института нефти API, запасы нефти в США на предыдущей неделе выросли на 0,942 млн. баррелей, что в целом совпало с прогнозами аналитиков. Теперь инвесторы ждут вечерних данных о запасах от Минэнерго США, которые выйдут в 17-30 МСК.

Эталонные марки Brentи WTI сейчас находятся на уровнях 48,64$и 46,28$за баррель соответственно. Сейчас котировки вернулись к уровню быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, пока они находятся выше нее, растущий сценарий по нефти остается основным сценарием. Однако пробой данной поддержки может изменить краткосрочные ожидания.

В целом, я давно хотела с вами поделиться своими соображениями на счет недельного графика нефти марки Brent. Дело в том, что если провести линию сопротивления через пиковые значения августа и октября 2015г и майские уровни этого года, то данную линию можно считать уровнем шеи фигуры «перевернутая Голова-плечи». Сейчас уровень шеи проходит примерно через зону 52$за баррель, и пока цены откатились вниз задумываться о том, сработает ли данная фигура или станет «Собакой Баскервиллей» не стоит. Для реализации альтернативного негативного сценария, необходим уход цены за минимум правого «плеча», то есть за уровень 41,50$за баррель.

Масштаб фигуры довольно существенен, поэтому процесс ожидания может затянуться еще на месяц, как раз либо до 21 сентября, когда у нас состоится заседание ФРС США, либо до 26-28 числа до встречи стран ОПЕК в Алжире. В любом случае, имея два различных сценария можно подготовить два плана на будущее. А пока ждем конца месяца и подводим итоги августа.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги преимущественно в плюсе, чему способствовало усиление уверенности в мировой экономике, а также подорожание акций компаний-экспортеров в ответ на снижение курса евро.

«Инвесторы вздохнули с облегчением на фоне признаков улучшения экономической ситуации, — сказал Саймон Виерсма, инвестиционный менеджер в ING Банк NV. — Глобальные рынки очень коррелировали в последнее время, так что было некоторое давление со стороны США. Вместе с тем, недавнее ослабление курса евро против доллара оказало поддержку европейским акциям».

Участники рынка также продолжали оценивать шансы скорого повышения ставки ФРС. В пятницу председатель ФРС Йеллен заявила о росте оснований для повышения ставки в США в последние месяцы благодаря улучшению ситуации на рынке труда и ожиданиям стабильного экономического роста. Однако, она не указала, когда ФРС намерена действовать, заявив, что повышение ставки будет зависеть от поступающих данных. Вместе с тем, сегодня замглавы ФРС Фишер также подтвердил, что темпы повышения ставок будут зависеть исключительно от ситуации в экономике. «Что касается повышения ставок, мы определяем темпы, основываясь на поступающих данных. Не думаю, что в то время, когда мы начнем повышать ставки, мы будем знать, будет ли это одно повышение или несколько. Это полностью зависит от того, что будет происходить в экономике», — сказал Фишер. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки в сентябре составляет 24%. Тем временем, шансы на увеличение ставки в декабре оцениваются сейчас в 52,5%.

Определенное влияние оказали инфляционные данные по Германии. Предварительный отчет от Статистического ведомства Destatis показал, что индекс потребительских цен не изменился в августе, прервав трехмесячное повышение. Согласно данным, в месячном выражении индекс потребительских цен не изменился в августе, в то время как экономисты ожидали прирост на 0,1 процента. В июле цены выросли на 0,3 процента. Тем временем, в годовом исчислении потребительская инфляция увеличилась на 0,4 процента, что совпало с изменением за июль. Прогнозировалось, что инфляция вырастет на 0,5 процента. Гармонизированный индекс потребительских цен поднялся на 0,3 процента годовых, вслед за увеличением на 0,4 процента в июле. Ожидался рост на 0,1 процента. В месячном выражении индекс снизился на 0,1 процента после роста на 0,4 процента в июле. Консенсус-прогноз предполагал повышение на 0,5 процента.

FTSE 100 -17.26 6820.79 -0.25% DAX +113.20 10657.64 +1.07% CAC 40 +33.24 4457.49 +0.75%

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx 600 вырос на 0,5 процента. Почти все 19 отраслевых групп зафиксировали повышение. Датчик акций горнодобывающих компаний снизился на фоне падения цен на металлы и ухудшения прогнозов на акциям аналитиками Citigroup Inc.

Итальянский индекс FTSE MIB поднялся на 1,4 процента, показав лучший результат среди западноевропейских рынках. Акции UniCredit подорожали на 2,2 процента на фоне сообщений, что рассматривается возможность продажи неработающих кредитов на сумму 20 млрд. евро.

Котировки D'Ieteren SA подскочили на 10 процентов после того, как бельгийский дистрибьютор автомобилей сообщил о более высокой, чем ожидалось прибыли до уплаты налогов за первое полугодие текущего года и сказал, что доверие улучшилось.

Стоимость Telefonica SA выросла на 1,4 процента, так как люди, знакомые с вопросом сказали, что компания возобновила работу над первичным публичным размещением акций своего инфраструктурного подразделения.

Цена акций Rio Tinto Group и Antofagasta Plc снизилась, по меньшей мере, на 4,7 процента, а цены на металлы упали на фоне укрепления доллара. Капитализация Randgold Resources Ltd. сократилась на 4,2 процента, увеличив свои месячные потери до 17 процентов.

В ходе азиатской сессии, доллар США немного вырос по отношению к основным валютам, так как продолжает получать поддержку от усилившихся ожиданий повышения процентной ставки ФРС. Напомним, в пятницу глава ФРС Йеллен сообщила, что на фоне улучшения экономической ситуации и условий на рынке труда, вероятность повышения процентной ставки выросла. Однако, она уточнила, что дальнейшие шаги будут основываться на макроэкономических данных. «Наши решения всегда зависят от того, в какой степени очередные данные продолжают подтверждать прогнозы ФРС», — сказала Йеллен.

Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС в сентябре составляет 24%, тогда как перед заявлениями чиновников шансы составляли 21%. Тем временем, вероятность увеличения ставки в рамках декабрьской встречи оценивается в 44,0% против 44,4% днем ранее.

Эксперты отмечают, что следующим событием, которое может значительно повлиять на перспективы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, окажется публикация отчета по рынку труда США, запланированная на пятницу. Согласно прогнозам, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло в августе на 185 тыс. после повышения на 255 тыс. в июле. Уровень безработицы, вероятно, уменьшился до 4,8% с 4,9%. Тем временем, темпы роста средней почасовой оплаты, согласно оценкам, замедлились до 0,2% с 0,3%.

Иена росла с начала торгов на более позитивных чем ожидалось экономических данных из Японии, однако в ходе торгов утратила заваеванные позиции.

Как сообщило сегодня Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии, в июле расходы домохозяйств , в годовом исчислении, снизились на -0,5%. Аналитики прогнозировали снижение показателя на -0,9%. Предыдущее значение было пересмотрено с -2,2% до -2,3%.

Расходы домохозяйств в Японии в июле вновь снизились, несмотря на продолжающееся улучшение ситуации на рынке труда. Это указывает на неоднозначные успехи попыток премьер-министра Синдзо Абэ добиться устойчивого экономического роста. Несмотря на отрицательное значение показателя, расходы домохозяуств оказались выше предыдущего значения.

Объем розничных продаж, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности Японии в июле составил 1,4%, что выше предыдущего значения 1,3%. В годовом исчислении данный индикатор снизился на -0,2%. Аналитики ожидали снижение показателя на -0,9%. Предыдущее значение было пересмотрено с -1,4% до -1,3%.

Продажи крупных розничных операторов Японии в июле выросли на 0,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало первым ростом за пять месяцев.

Частному потреблению в Японии в последнее время недоставало силы на фоне медленного роста заработных плат. Ситуацию усугубляла сильная иена, которая ослабляла прибыль компаний, в результате чего они осторожно относились к повышению зарплаты своим сотрудникам.

Также Министерством здравоохранения, труда и соцобеспечения Японии были опубликованы данные по уровню безработицы, согласно которым уровень безработицы в июле составил 3,0%, что ниже предыдущего значения и прогноза аналитиков 3,1%. Показатель стал самым низким с мая 1995 года.

Соотношение вакансий и соискателей рабочих мест в июле осталось без изменений по сравнению с июнем, на уровне 1,37. Это означает, что на каждых 100 соискателей имеется 137 рабочих мест. Соотношение растет с тех пор, как упало до 0,42 в 2009 году в разгар мирового финансового кризиса.

Австралийский доллар также демонстрирует небольшое снижение, несмотря на позитивные данные по числу разрешений на строительство. Как сообщило Австралийское бюро статистики, разрешения на строительство в июле увеличились на 11,3% после снижения на -4,7% в июне. В период с января по июль нынешнего года данный индикатор вырос на 3,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Разрешения на строительство, отражают число разрешений на новые строительные проекты. Показатель включает в себя движения корпоративных инвестиций. Как правило, данный индикатор вызывает волатильность курса австралийского доллара. Чем больше число разрешений, тем более позитивным этот фактор является для австралийской валюты.

Как видно из данных, существует опасность перенасыщения рынка жилья, особенно в Брисбене и Мельбурне. Если перенасыщение действительно случиться, то это приведет к снижению цен на жилье, что выгодно для потенциальных покупателей и, возможно, увеличит число новых клиентов на рынке жилья.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1165-1.1195

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3060-1.3120

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y101.75-102.30

В 07:00 GMT Швейцария представит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за август. В 08:30 GMT Великобритания опубликует объем чистых займов частным лицам, изменение объемов потребительского кредитования за июль. В 12:00 GMT в Германии выйдет индекс потребительских цен за август. В 12:30 GMT Канада выпустит сальдо платежного баланса за 2 квартал. В США в 13:00 GMT выйдет индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за июнь, в 14:00 GMT — индикатор уверенности потребителей за август. В 23:50 GMT Япония выпустит промышленное производство за июль.

На вторник, 30 августа 2016 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США — 65,0810 рублей, евро — 72,7996 рубля. Несмотря на заметное укрепление американской валюты на международном валютном рынке, на фоне относительно стабильных цен на энергоносители рубль укрепился на локальном рынке. К окончанию торговой сессии на Московской бирже доллар стоил 64,75 рублей, а евро — 72,46.

Негативные факторы, в том числе и растущий доллар, оказывают сдержанное влияние на нефтяные котировки. Вероятность достижения компромисса по заморозке добычи сырья на встрече в Алжире возросла после заявления Генсека ОПЕК Моххамеда Баркиндо, о том что политика невмешательства в рыночное ценообразование не позволит достичь справедливой стоимости нефти, и текущая ситуация такова, что уклоняться от принятия решения невозможно. Соответственно, российский рубль на локальном рынке в таких условиях имеет потенциал противостоять росту доллара на рынке Forex. В условиях, когда негативные факторы игнорируются, при поступлении любой позитивной информации нефть и рубль могут преподнести сюрприз. Возможность проверить данную сентенцию представится уже сегодня при публикации данных о запасах сырья в США от Американского института нефти.

В первой половине наступившего дня котировки пары доллар/рубль, наиболее вероятно, будут торговаться в диапазоне 63,15 — 65,15.

Александр Егоров, аналитик TeleTrade